Notionでステータスが更新されたらMisocaで請求書を作成しOutlookで送信する
Notionでステータスが更新されたらMisocaで請求書を作成しOutlookで送信する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Misoca
と
Notion
と
Outlook
を自動連携できます。
■概要
Notionでタスクや案件管理を行っているものの、請求書の発行や送付は別ツールで行っており、二度手間や転記ミスに課題を感じていませんか？ 特に、請求書発行のステータスになった案件を都度確認し、手作業で請求書を作成・送付する業務は手間がかかります。 このワークフローを活用すれば、Notionで特定のステータスが更新されると、Misocaでの請求書作成からOutlookでのメール送信までが自動化され、こうした請求業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionで案件管理を行い、Misocaで請求書を発行している経理や営業担当の方
- 請求書作成から送付までのプロセスを手作業で行っており、効率化したいと考えている方
- 手動での請求書送付による宛先間違いや、送信漏れなどのミスを防止したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionのステータス更新を起点に請求書が自動で作成・送付されるため、手作業の時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による請求情報の転記ミスやメールの送信漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Notion、Misoca、OutlookをYoomと連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、更新されたページの詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションの分岐機能で、特定のステータスに変更された場合のみ後続の処理に進むよう設定します
- 次に、オペレーションでMisocaの「請求書を作成」を設定し、Notionで取得した情報を基に請求書を作成します
- 次に、オペレーションでMisocaの「請求書PDFを取得」を設定し、作成された請求書をPDFデータとして取得します
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」を設定し、取得した請求書PDFを添付して取引先にメールを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の条件設定では、Notionのどのステータスになったら請求書作成のフローを起動させるか、任意で設定してください。
- Outlookの「メールを送る」オペレーションでは、送信先のメールアドレス、件名、本文を任意の内容で設定できます。Notionから取得した顧客名などを本文に含めることも可能です。
■注意事項
- NotionとMisocaとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
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見積書が作成または更新されたら
請求書が作成または更新されたら
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納品書が作成または更新されたら
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ページが作成されたら（Webhook）
ページコンテンツが更新されたら（Webhook）
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ページのプロパティが更新されたら（Webhook）
コメントが作成されたら（Webhook）
コメントが更新されたら（Webhook）
フローボットオペレーション
送り先を作成する
見積書を作成
請求書を作成
請求書の郵送指示を実行する
請求書PDFを取得
見積書PDFを取得
取引先を作成
取引先情報の取得
送り先情報の取得
見積書をメールで送信
特定の取引先に紐づく送り先IDを取得
請求書を作成（請求内容をリストで指定）
見積書を作成（見積内容をリストで指定）
納品書PDFを取得
取引先一覧の取得
ページ情報を取得
ページを作成（非推奨）
ページにテキストを追加（非推奨）
フローボットトリガー
請求書が新たに作成されたら見積書が新たに作成されたら（使用不可）見積書が作成または更新されたら請求書が作成または更新されたら請求書が更新されたら（請求済みステータスの場合のみ起動）納品書が新たに作成されたら納品書が作成または更新されたら納品書が更新されたら（発行済みステータスの場合のみ起動）
フローボットオペレーション
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フローボットトリガー
ページが作成または更新されたらデータベースが作成または更新されたら【非推奨】特定のデータベースのページが作成・更新されたらWebhookを受信したらページが作成されたら（Webhook）ページコンテンツが更新されたら（Webhook）ページが削除されたら（Webhook）ページのプロパティが更新されたら（Webhook）コメントが作成されたら（Webhook）コメントが更新されたら（Webhook）コメントが削除されたら（Webhook）【非推奨】データベースのコンテンツが追加または更新されたら（Webhook）特定のデータソースのページが作成・更新されたらデータソースのコンテンツが追加または更新されたら（Webhook）
フローボットオペレーション
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フローボットトリガー
特定の件名のメールを受信したらメールを受信したらカレンダーにイベントが登録されたらカレンダーのイベントが追加・更新されたらタスクが作成されたら本文内に特定のキーワードが含まれるメールを受信したら
フローボットオペレーション
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