【ノーコードで実現】BoxのデータをDocuSignに自動的に連携する方法

BoxとDocuSignの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそくBoxとDocuSignを連携したフローを作成してみましょう！
Yoomを使用して、ノーコードでBoxとDocuSignの連携を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらのリンクからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

今回はBoxにコンタクトが登録されたら、DocuSignにデータを連携するフローボットを作成していきます！
大きく分けて、以下の手順で作成していきます。

• BoxとDocuSignをマイアプリ連携
• テンプレートをコピーする
• Boxのトリガー設定とDocuSignのオペレーション設定
• トリガーをONにして、連携フローの動作確認をする

ステップ1：BoxとDocuSignをマイアプリ連携

BoxとDocuSignをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
最初にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化設定がスムーズに進められます。

連携前に、Boxでファイルをアップロードしておきましょう！
※今回は、以下のようなファイルをアップロードしました。

1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
右上の検索窓に「Box」と入力し、検索結果からBoxを選択します。

2.表示された画面で、メールアドレスとパスワードを入力し、「承認」をクリックしてください。

次の画面で、以下画像の赤枠部分をクリックしてください。

3.続いてDocuSignをマイアプリ登録します。
先ほどと同様に、Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。

検索窓に「DocuSign」と入力し、検索結果からDocuSignを選択します。
表示された画面で、メールアドレスを入力し、「次へ」をクリックしてください。

次の画面で、パスワードを入力し、「ログイン」をクリックしてください。

次の画面で、検証コードを入力し、「確認する」をクリックしてください。

マイアプリにBoxとDocuSignが表示されていれば、登録完了です。

ステップ2：テンプレートをコピーする

ここから、フローを作っていきましょう！テンプレートを利用しているので、以下のテンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしてください。

ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされます。次に表示された画面で「OK」をクリックしてください。

ステップ3：Boxのトリガー設定

※以下の画面は、Yoomページ画面左側「マイプロジェクト」のフローボットで表示される、「【コピー】BoxにアップロードされたファイルでDocuSignの署名依頼をする」をクリックすると表示されます。

1.先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のアプリトリガー「フォルダにファイルがアップロードされたら」をクリックしてください。

2.表示された画面で必須項目を入力します。トリガーアクションはそのままにして、「次へ」をクリックしましょう。

3.「フォルダのコンテンツID」は、入力欄下の説明に従って、入力してください。
入力したら、「テスト」をクリックし、成功したら「次へ」をクリックしてください。　

4.表示された画面で、「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックします。
※表示されているアウトプットは「この値を他のオペレーションで利用することができます。」と表記があるように、次の設定でも活用できます。

ステップ4：Boxのファイルダウンロード設定

1.アプリと連携する「ファイルをダウンロード」をクリックしてください。

表示された画面で必須項目を入力し、「次へ」をクリックします。

2.API接続設定を行います。
「コンテンツID」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプットから選択してください。

入力を終えたら「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックします。

ステップ5：DocuSignのエンベローブ作成設定

1.アプリと連携する「エンベロープを作成」をクリックしてください。

表示された画面で必須項目を入力し、「次へ」をクリックします。

2.API接続設定を行います。
「アカウントID」「メールの件名」は、入力欄下の説明に従って、入力してください。

「受信者」の各項目は、入力欄下の説明に従って、入力してください。

入力を終えたら「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックします。

ステップ6：DocuSignの書類追加・更新設定

1.アプリと連携する「エンベロープに書類を追加・更新」をクリックしてください。

表示された画面で必須項目を入力し、「次へ」をクリックします。

2.API接続設定を行います。
「アカウントID」は入力欄下の説明に従って、入力してください。

「エンベロープID」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプットから選択してください。

「ドキュメントID」は、入力欄下の説明に従って、入力してください。
「ファイルの添付方法」「追加するドキュメント」は、プルダウンから選択してください。

入力を終えたら「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックします。

ステップ7：DocuSignのエンベローブ送信設定

1.アプリと連携する「エンベロープを送信」をクリックしてください。

表示された画面で必須項目を入力し、「次へ」をクリックします。

2.API接続設定を行います。
「アカウントID」は入力欄下の説明に従って、入力してください。

「エンベロープID」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプットから選択してください。

入力を終えたら「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックします。

ステップ8：トリガーボタンをONにして、連携フローの動作確認をする

以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが自動的に起動します。

BoxやDocuSignのAPIを使ったその他の自動化例

BoxやDocuSignのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。

Boxを使った自動化例

ファイルをチャットツールに通知したり、クラウドストレージや表計算ツールに連携したりできます。また、データベースの情報をもとにフォルダを自動作成することも可能です。

DocuSignを使った自動化例

証明書のクラウドストレージ格納や契約完了後のメール送信、データベースの情報から契約書を送付などが自動化可能です！

終わりに

いかがでしたか？BoxとDocuSignを連携することで、「手動での署名依頼をなくしたい」「書類の管理をもっと効率化したい」「業務のスピードを上げたい」といった課題を解決できます。

ノーコードツールYoomを活用すれば、プログラミングの知識がなくても、簡単にBoxとDocuSignの連携を実現できます！気になった方はまずは無料アカウントを作成して、実際に使い勝手を確かめてみてください。登録はたったの30秒で完了！すぐに自動連携を体験できます。

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