フォームの情報をもとにDocusignで契約書を送付してMicrosoft SharePointに格納する

■概要

Webフォームからのお申し込み後、契約書の作成、送付、そして保管までの一連の業務を手作業で行っていませんか。
この定型業務は、入力情報の転記ミスや送付漏れなどのリスクを伴い、担当者にとって負荷の高い作業になりがちです。
このワークフローを活用すれば、Yoomのフォーム機能で受け付けた情報をもとに、Docusignでの契約書送付とMicrosoft SharePointへの格納を自動化し、こうした課題を円滑に解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • フォームからの申し込み対応で、契約書作成や送付を手作業で行っている営業担当者の方
  • DocusignとMicrosoft SharePointを利用し、契約書の作成から保管までを効率化したい方
  • 契約関連業務におけるヒューマンエラーを防止し、業務フローを標準化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • フォームが送信されると契約書の送付、保管までが自動実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
  • 手作業による情報の転記ミスや契約書の送付・保管漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、DocusignとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションでDocusignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信」アクションを設定し、フォームで受け付けた情報を紐付けます。
  4. 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、署名済みの契約書ファイルを指定の場所に格納します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Docusignの設定では、アカウントID、テンプレートIDのほか、受信者のメールアドレス、名前、ロール名などをフォームの項目に合わせて任意で設定してください。
  • Microsoft SharePointの設定では、ファイルをアップロードするサイトIDやドライブID、格納先のフォルダ名、ファイル名などを任意で設定してください。

■注意事項

  • Docusign、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
DocuSignで契約が完了したらSalesforceの情報を更新する
DocuSignで契約が完了したらSalesforceの情報を更新するフローです。このフローを活用すると自動で情報を追加し手作業を省き、他業務に時間を充てることができます。そのためチーム全体がコア業務に注力でき、生産性向上に繋げます。
NotionからDocuSignで契約書を送信する
NotionからDocuSignで契約書を送信するフローです。NotionとDocuSignの両ツールを行き来する必要がなくなるため、契約書の送信をシームレスに行うことができ、業務の効率化を図ることが可能です。
フォームの内容を用いて、Googleドキュメントの雇用契約書雛形からPDFを発行しDocusignで送付する
フォームに入力された内容で、Googleドキュメントの雇用契約書雛形からPDFを発行し、対象者へDocusignで送付するフローです。フォームに入力された情報をもとに雇用契約書が自動的に作成され、送付されるため、手動での作成作業が不要になります。
DocuSignで契約が完了したらGoogle スプレッドシートの情報を更新する
DocuSignで契約が完了したらGoogle スプレッドシートの情報を更新するフローです。このフローは契約完了後、自動で登録情報に送信日時を追加します。自動化によって今まで入力にかかっていた時間を省き、チーム全体がコア業務に注力できます。
DocuSignで契約が完了したらNotionの情報を更新する
DocuSignで契約が完了したらNotionの情報を更新するフローです。このフローでは契約が完了したらNotionに送信日時を追加し手入力の手間を省きます。自動化で手作業を省きコア業務に時間を充て、チーム全体の生産性向上に繋げます。
@pocketからDocuSignで契約書を送信する
@pocketからDocuSignで契約書を送信するフローです。DocuSignにおける手動作業の工数を削減できるため、チーム全体の生産性を高めることが可能です。また、データの入力が自動化されることでヒューマンエラーも防止できます。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
DocuSign
DocuSign
を使ったテンプレート
Microsoft SharePoint
Microsoft SharePoint
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
DocuSign
YoomではDocuSignのAPIとノーコードで連携し、DocuSignを用いた様々な業務を自動化できます。例えば、DocuSignで契約書を自動的に送信したり、DocuSignで契約が締結完了したら自動的に締結したファイルをGoogleDriveなどのファイルストレージに自動的に格納します。
詳しくみる
テンプレート
Microsoft SharePoint
YoomではSharePointのAPIとノーコードで連携し、SharePointに関する様々な業務を自動化できます。例えば、SharePoint内にフォルダを作成し、そのフォルダへ任意のファイルを自動的にアップロードしたり、SharePoint内のファイルを自由に複製することが可能です。メールで受信した添付ファイルを自動的にSharePointへ格納したり、CRMと連携して顧客毎のフォルダをSharePoint内に自動的に作成するなど、様々なユースケースでご利用いただけます。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  利用開始まで
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる