「Chatworkでのやりとり、大事な情報がたくさんあるのに、そのまま放置していませんか？」
「Salesforceへの入力が後回しになって、結局抜け漏れや重複が発生してしまう…」
そんな悩みを感じている方に試していただきたいのが、ChatworkとSalesforceの自動連携です。たとえば、Chatworkに投稿されたメッセージからAIがリード情報や活動履歴を抽出して、そのままSalesforceに登録するといったことが可能になります。これまで手作業で行っていた面倒な入力作業を一切省くことができ、対応スピードと正確性が大きく向上するでしょう。
この記事では、ChatworkとSalesforceを連携してできることや、具体的な設定方法を詳しくご紹介します。業務を自動化したいと考えている方はぜひ最後までご覧ください。
とにかく早く試したい方へ
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にChatworkとSalesforceの連携が可能です。
YoomにはあらかじめChatworkとSalesforceを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけですぐ連携が実現できます。
Chatworkで投稿された内容からSalesforceにリードを自動登録する
試してみる
■概要
Chatworkで受け取ったお問い合わせやリード情報を、都度Salesforceに手作業で転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー&ペーストのミスや入力漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Chatworkに投稿されたメッセージをきっかけに、AIがテキストから情報を抽出し、Salesforceへリード情報を自動で登録できるため、こうした課題を円滑に解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Chatwork経由のリード情報を手作業でSalesforceに登録している営業担当者の方
- リード登録の遅延や入力ミスをなくし、営業活動の初動を早めたいチームリーダーの方
- 定型的なデータ入力業務から解放され、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ChatworkのメッセージからSalesforceへのリード登録までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ChatworkとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChatworkを選択し、「新しいメッセージがルームに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションで、投稿されたメッセージから会社名や担当者名などの情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出した情報を基に新しいリードとして登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Chatworkのトリガー設定では、どのルームのメッセージを監視対象にするか任意で指定してください。
- AI機能でテキストからデータを抽出する際に、会社名や連絡先など、取得したい情報の項目を任意で設定できます。
- Salesforceにレコードを追加するオペレーションでは、前段のAI機能で抽出した値を、Salesforceのどの項目に登録するかを自由にマッピングして設定することが可能です。
■注意事項
- Chatwork、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
- フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ChatworkとSalesforceを連携してできること
ChatworkとSalesforceのAPIを連携すれば、ChatworkのデータをSalesforceに自動的に連携することが可能です！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにChatworkとSalesforceの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Chatworkで投稿された内容からSalesforceにリードを自動登録する
Chatworkで投稿された内容をAIで抽出し、Salesforceにリードを自動登録するフローです。
顧客対応の効率化やヒューマンエラーの防止が期待できます。
Chatworkで投稿された内容からSalesforceにリードを自動登録する
試してみる
■概要
Chatworkで受け取ったお問い合わせやリード情報を、都度Salesforceに手作業で転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー&ペーストのミスや入力漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Chatworkに投稿されたメッセージをきっかけに、AIがテキストから情報を抽出し、Salesforceへリード情報を自動で登録できるため、こうした課題を円滑に解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Chatwork経由のリード情報を手作業でSalesforceに登録している営業担当者の方
- リード登録の遅延や入力ミスをなくし、営業活動の初動を早めたいチームリーダーの方
- 定型的なデータ入力業務から解放され、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ChatworkのメッセージからSalesforceへのリード登録までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ChatworkとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChatworkを選択し、「新しいメッセージがルームに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションで、投稿されたメッセージから会社名や担当者名などの情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出した情報を基に新しいリードとして登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Chatworkのトリガー設定では、どのルームのメッセージを監視対象にするか任意で指定してください。
- AI機能でテキストからデータを抽出する際に、会社名や連絡先など、取得したい情報の項目を任意で設定できます。
- Salesforceにレコードを追加するオペレーションでは、前段のAI機能で抽出した値を、Salesforceのどの項目に登録するかを自由にマッピングして設定することが可能です。
■注意事項
- Chatwork、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
- フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Chatworkでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録する
Chatworkで投稿されたメッセージをAIで抽出し、Salesforceに活動履歴を登録するフローです。
情報の転記作業を省略し、生産性の向上が期待できます。
Chatworkでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録する
試してみる
■概要
Chatworkでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Chatworkを利用して業務のコミュニケーションをとっている企業
・メッセージの内容を活動履歴として残していくことで、仕事の進捗を一元管理したい方
2. Salesforceを活用して顧客や営業活動を管理している企業
・商談などで作成した議事録を活動履歴として自動で登録したい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを利用すると、情報転記の作業が不要になるため、業務効率が向上します。
例えば、商談後に関係者に対してChatworkで議事録を共有している場合、その議事録の内容がそのままSalesforceにも自動で追加されます。
これまで、情報共有後に活動履歴を追加していた方は、追加作業が不要になるため、作業時間が短縮され、生産性向上に寄与します。
■注意事項
・SalesforceとChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・AIオペレーション・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能・アプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
ChatworkとSalesforceの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にChatworkとSalesforceを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでChatworkとSalesforceの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は、Chatworkの投稿内容からSalesforceにデータ連携するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- ChatworkとSalesforceをマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Chatworkのトリガー設定およびSalesforceのアクション設定
- トリガーをONにして動作チェック
Chatworkで投稿された内容からSalesforceにリードを自動登録する
試してみる
■概要
Chatworkで受け取ったお問い合わせやリード情報を、都度Salesforceに手作業で転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー&ペーストのミスや入力漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Chatworkに投稿されたメッセージをきっかけに、AIがテキストから情報を抽出し、Salesforceへリード情報を自動で登録できるため、こうした課題を円滑に解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Chatwork経由のリード情報を手作業でSalesforceに登録している営業担当者の方
- リード登録の遅延や入力ミスをなくし、営業活動の初動を早めたいチームリーダーの方
- 定型的なデータ入力業務から解放され、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ChatworkのメッセージからSalesforceへのリード登録までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ChatworkとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChatworkを選択し、「新しいメッセージがルームに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションで、投稿されたメッセージから会社名や担当者名などの情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出した情報を基に新しいリードとして登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Chatworkのトリガー設定では、どのルームのメッセージを監視対象にするか任意で指定してください。
- AI機能でテキストからデータを抽出する際に、会社名や連絡先など、取得したい情報の項目を任意で設定できます。
- Salesforceにレコードを追加するオペレーションでは、前段のAI機能で抽出した値を、Salesforceのどの項目に登録するかを自由にマッピングして設定することが可能です。
■注意事項
- Chatwork、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
- フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：ChatworkとSalesforceをマイアプリ連携
まずは、ChatworkとSalesforceをマイアプリ連携していきます。
Yoomにログインしたら、左のメニュー欄にある「マイアプリ」から「新規接続」をクリックしましょう。
【Chatworkの場合】
1.「Chatwork」と検索し、アプリ一覧からChatworkを選択します。
2.Yoomと接続したいChatworkのアカウントを選択し、「許可する」をクリックします。
以上で、Chatworkのマイアプリ連携は完了です。
【Salesforceの場合】
1.「Salesforce」と検索し、アプリ一覧からSalesforceを選択します。
テスト環境で操作を試したい方はSalesforce（Sandbox環境）を選択し、本設定を行う場合はSalesforceをクリックしてください。
※Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリのため、フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなります。無料トライアル期間中であれば、制限対象のアプリを使用できます。
2.ユーザー名・パスワードを入力し、ログインします。
ログイン後にアクセス許可を設定することで、Salesforceの連携が完了します。
※Salesforceの連携方法はこちらで詳しく解説しています。
ステップ2：テンプレートをコピー
マイアプリ連携が完了したら、早速テンプレートを設定していきましょう。
以下のバナーにある「試してみる」をクリックし、テンプレートをコピーしてください。
Chatworkで投稿された内容からSalesforceにリードを自動登録する
試してみる
■概要
Chatworkで受け取ったお問い合わせやリード情報を、都度Salesforceに手作業で転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー&ペーストのミスや入力漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Chatworkに投稿されたメッセージをきっかけに、AIがテキストから情報を抽出し、Salesforceへリード情報を自動で登録できるため、こうした課題を円滑に解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Chatwork経由のリード情報を手作業でSalesforceに登録している営業担当者の方
- リード登録の遅延や入力ミスをなくし、営業活動の初動を早めたいチームリーダーの方
- 定型的なデータ入力業務から解放され、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ChatworkのメッセージからSalesforceへのリード登録までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ChatworkとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChatworkを選択し、「新しいメッセージがルームに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションで、投稿されたメッセージから会社名や担当者名などの情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出した情報を基に新しいリードとして登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Chatworkのトリガー設定では、どのルームのメッセージを監視対象にするか任意で指定してください。
- AI機能でテキストからデータを抽出する際に、会社名や連絡先など、取得したい情報の項目を任意で設定できます。
- Salesforceにレコードを追加するオペレーションでは、前段のAI機能で抽出した値を、Salesforceのどの項目に登録するかを自由にマッピングして設定することが可能です。
■注意事項
- Chatwork、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
- フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Yoomにテンプレートがコピーされると、次の画面が表示されるので「OK」を押します。
ステップ3：Chatworkのトリガー設定
(1)テンプレートの1番上にある「新しいメッセージが投稿されたら」をクリックします。
(2)「Chatworkと連携するアカウント情報」に、連携したいChatworkのアカウント情報を選択し、「次へ」をクリックします。
(3)「トリガーの起動間隔」は5分・10分・15分・30分・60分から選択可能ですが、基本的には最短の時間を設定しておきましょう。
※設定可能な起動間隔はプランによって異なるので、ご注意ください。
(4)「ルームID」にメッセージの抽出対象となるルームIDを入力します。
「候補」にアカウント内のルーム一覧が表示されます。適切なルーム名をクリックすることで、ルームIDを自動で設定できます。
(5)テストを実行し成功すると、「アウトプット」に設定したルームに投稿された最新のメッセージが抽出されます。
問題なく抽出されていれば、「保存する」をクリックして設定完了です。
ステップ4：テキストデータの抽出設定
(1)テンプレートの「テキストからデータを抽出する」をクリックします。
(2)抽出したいデータの変換タイプを3,500・7,000・15,000・30,000の文字数から選択
します。
基本的には3,500文字に設定しておくのがおすすめです。
(3)「対象テキスト」にChatworkから抽出したいメールの内容を設定します。
入力ボックスをクリックして表示される「アウトプット」から、前の項目から取得した情報を引用できます。
「新しいメッセージがルームに投稿されたら」から、「メッセージ内容」を選択しましょう。
(4)「抽出したい項目」に会社名、姓、名、メールアドレスを入力します。
ほかにも抽出したい項目がある場合は、任意で設定しましょう。
(5)テストを実行し、「アウトプット」ステップ3で投稿されたメッセージの内容から正常に抽出できているか確認します。
問題がなければ、「保存する」をクリックして設定完了です。
ステップ5：Salesforceのアクション設定
(1)テンプレートの「レコードを追加する」をクリックします。
(2)「Salesforceと連携するアカウント情報」にリードを登録したいSalesforceのアカウント情報を入力します。
(3)「データベースの連携」を設定します。
- マイドメインURL：[私のドメイン] の URLに記載のドメインを入力
- オブジェクトのAPI参照名：設定からAPIを参照するか、「候補」から「リード」などのAPIを参照し入力
(4)「追加するレコードの値」を設定します。
設定したい箇所の入力ボックスをクリックし、「アウトプット」の「テキストからデータを抽出する」から対象の項目を選択することで前の項目で抽出した内容を引用できます。
(5)全ての設定が完了したら、「テスト」をクリックしてテストを実行してみましょう。
テストが成功し、問題なくリードが登録されていれば「保存する」をクリックして設定完了です。
問題がなければ「保存する」をクリックして設定完了です。
ステップ6：トリガーをONにして動作チェック
以上で、すべての設定が完了です。
設定の完了後は、以下のようなポップが表示されるのでトリガーをONにします。
実際にフローが正常に動作するかをチェックしてみましょう！
SalesforceのデータをChatworkに連携したい場合
今回はChatworkからSalesforceへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSalesforceからChatworkへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Salesforceで取引先オブジェクトにレコードが登録されたらChatworkに通知する
Salesforceで取引先オブジェクトにレコードが登録されたら、Chatworkに通知するフローです。
チーム間で取引先情報をスムーズに共有でき、情報の遅延の防止が期待できます。
Salesforceで取引先オブジェクトにレコードが登録されたらChatworkに通知する
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■概要
Salesforceに新しい取引先情報を登録した後、その内容をコピーしてChatworkで関係者に共有する作業は、手間がかかるだけでなく情報の伝達漏れや遅延に繋がりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに取引先が登録されると同時に、Chatworkへ自動で通知が送信されるため、こうした情報共有の課題を解消し、チーム全体の業務効率を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceでの取引先登録とChatworkでの情報共有を手作業で行っている営業担当者の方
- チームへの情報共有の速度と正確性を高め、営業活動を円滑にしたいマネージャーの方
- SalesforceとChatworkを連携させ、営業プロセスの効率化を進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの取引先登録をトリガーにChatworkへ自動通知するため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮することができます。
- 手作業による転記や連絡が不要になることで、通知漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を含む通知メッセージを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Chatworkでメッセージを送るアクションでは、通知を送信したいグループチャットや担当者を任意で設定してください。
- 通知メッセージの本文には、トリガーで取得した「取引先名」や「ウェブサイト」などの情報を変数として埋め込むことができ、より具体的な内容にカスタムできます。
■注意事項
- Salesforce、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceに新規リードが登録されたらChatworkに通知
Salesforceに新規リードが登録されたらChatworkに通知するフローです。
情報管理の効率化が期待できます。
Salesforceに新規リードが登録されたらChatworkに通知
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリード情報が登録されるたびに、手作業でChatworkに必要な情報をコピー＆ペーストして通知するのは手間がかかり、対応の遅れや連絡漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Salesforceへのリード登録をトリガーに、Chatworkへ自動で通知を送信できます。これにより、情報共有と業務の効率化を実現し、営業活動を円滑に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとChatworkを併用し、リード情報を手動で共有している営業担当者の方
- リード情報の共有漏れや遅延を防ぎ、営業チームの連携を強化したいマネージャーの方
- 手作業による情報伝達の工数を削減し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリードが登録されると、関連情報がChatworkに自動で通知されるため、これまで情報共有にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、通知の漏れや誤った情報を伝達してしまうといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「Salesforceに新規リードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を基に任意のメッセージを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SalesforceをYoomと連携する際に、ご自身の環境に合わせたマイドメインURLを設定してください。
- Chatworkのメッセージ送信オペレーションでは、通知したいメッセージ内容を自由にカスタマイズできます。固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したリードの会社名や担当者名などの情報を変数としてメッセージに含めることも可能です。
■注意事項
- Salesforce、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ChatworkやSalesforceのAPIを使ったその他の自動化例
ChatworkやSalesforceのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
Chatworkを使った自動化例
特定条件のメールを受信したらChatworkに自動通知することや、Zoomでミーティングが終了したら議事録の文字起こしと要約をして、その内容をChatworkに通知することが可能です。
Gmailで特定条件のメールを受信したら、Chatworkに通知する
試してみる
■概要
Gmailで受信する重要なメールを見逃してしまい、対応が遅れてしまった経験はありませんか？
絶えず受信トレイを確認するのは手間がかかり、他の業務への集中を妨げる一因にもなります。
このワークフローは、Gmailで特定のキーワードを含むメールを受信した際に、自動でChatworkへ通知を送信するため、重要な連絡の見落としを防ぎ、迅速な対応を可能にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailでのメール確認作業に時間を取られ、他の業務に集中できないと感じている方
- Chatworkをチームの連絡手段としており、重要な情報を即時共有したいと考えている方
- 特定のメールに対する迅速な初動が求められるカスタマーサポートや営業担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- 特定条件のメール受信を自動で検知し通知するため、Gmailの受信トレイを常に監視する手間を省き、コア業務に集中する時間を創出します。
- 手動確認による見落としや確認漏れといった人的ミスを防ぎ、重要な連絡への対応遅延リスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkを選択し、「メッセージを送る」アクションで、指定したルームに通知メッセージを送信するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、検知したいメールに応じてキーワードを任意で設定してください。（例：「問い合わせ」「緊急」「特定の顧客名」など）
- Chatworkでメッセージを送信するアクションでは、通知を送りたいルームIDや、送信するメッセージ内容を任意で設定してください。
■注意事項
- GmailとChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたらChatworkに通知する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理しているタスクやリストの更新を、都度Chatworkにコピー＆ペーストして報告する作業に手間を感じていませんか。 手作業での情報共有は、対応の遅れや通知漏れの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの指定したシートに行が追加されると、その内容を自動でChatworkへメッセージ送信できます。 定型的な報告業務から解放され、よりスムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートでの更新内容を、手作業でChatworkに送信している方
- チーム内の情報共有を効率化し、スムーズな進捗管理を行いたいプロジェクトリーダーの方
- Chatworkへの定型的なメッセージ送信を自動化し、業務の抜け漏れをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- スプレッドシートへの行追加をトリガーに自動で通知が飛ぶため、これまで手動で行っていたChatworkへのメッセージ送信にかかる時間を削減できます
- 手作業によるコピー＆ペーストのミスや通知の遅延、報告漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有が可能になります
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとChatworkをYoomと連携する
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定する
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、通知したいルームやメッセージ内容を定義する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、通知のきっかけとしたいスプレッドシート、シート、そして監視対象のテーブル範囲を任意で設定してください
- Chatworkのメッセージ送信設定では、通知先のルームを指定できるほか、固定のテキストとGoogle スプレッドシートで追加された行の情報を組み合わせて、送信するメッセージ内容を自由にカスタマイズできます
■注意事項
- Google スプレッドシート、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
Zoomでミーティングが終了したら議事録の文字起こしと要約をし、Chatworkに通知する
試してみる
■概要
Zoomでミーティングが終了したら自動的に会議内容を自動で文字起こしと要約をして、文字起こしの結果をChatworkに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoomミーティングを頻繁に利用してChatworkで情報共有するチーム
・ミーティングの内容を文字起こしして記録に残したい方
・議事録作成の手間を省いて業務効率を向上させたい方
・会議の内容をChatworkでチームメンバーに共有したい方
2.会議の内容を分析・活用したい方
・文字起こしデータを分析して発言内容や議論の傾向を把握したい方
・自動要約機能で会議の要点を素早く把握して次のアクションに繋げたい方
■このテンプレートを使うメリット
Zoomはオンライン会議をスムーズに行うのに便利なツールですが議事録作成は担当者にとって大きな負担となることがあります。
このフローを活用すれば、Zoomミーティングが終了後に内容を文字起こしと要約して議事録化したものをChatworkに通知します。
Chatworkに通知された議事録は会議参加者全員がすぐに確認できるため、情報共有の遅延を防いでチーム全体の足並みを揃えることができます。
■注意事項
・Zoom、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Zoomのレコーディング情報を取得するためには、ミーティングデータがクラウドレコーディングされている必要があります。・クラウドレコーディングはZoomの特定プランに限定されるためご注意ください。詳細はこちらをご参照ください。
フォーム回答をChatGPTで要約してChatworkに通知する
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■概要
フォームからの問い合わせやアンケートの回答は、内容が長文になりがちで、要点を把握するのに時間がかかってしまうことはないでしょうか？
このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると、その回答内容をChatGPTが自動で要約し、Chatworkに通知できます。
手作業での確認や共有の手間を省き、迅速な情報把握と対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームからの問い合わせやアンケート回答の確認・共有に時間を取られている方
- ChatGPTとChatworkを連携させて、情報共有のプロセスを効率化したい方
- 手作業による情報の転記や要約作業での対応漏れや遅れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームの回答内容が自動で要約されるため、長文を読む手間が省け、迅速に要点を把握し対応に移ることが可能です。
- 手動での要約や通知作業が不要になることで、担当者による対応のばらつきや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ChatGPTとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションで対象のフォームを設定します。
- 次に、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成する」アクションを設定し、フォームの回答内容を要約するよう指示します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、ChatGPTが生成した要約を指定のルームに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーで、ワークフローを起動させたい任意のフォームを設定してください。
- ChatGPTのテキスト生成アクションでは、要約の指示（メッセージ内容、ロール）、生成の多様性（temperature）、文章の長さ（最大トークン数）、使用するモデルなどを任意で設定します。
- Chatworkのメッセージ送信アクションでは、通知先のルームIDや、要約とあわせて送信するメッセージ内容を任意で設定してください。
■注意事項
- ChatGPT、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約（APIが使用されたときに支払いができる状態）が必要です。
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/ - ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
件名が特定の条件にマッチしたOutlookのメール内容をChatworkに通知する
試してみる
■概要
件名が特定の条件にマッチしたOutlookのメール内容をChatworkに通知するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookを利用してメール管理を行っている方
- メールの内容を手動で共有するのに手間を感じている方
- 社内コミュニケーションツールとしてChatworkを利用している方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookのメール内容をChatworkに通知することで、重要なメールの見落としを防ぐことができます。
- 通知を受け取ったメンバーはすぐに内容を確認し、必要なアクションを取ることができるため、チーム全体のコミュニケーションも円滑になります。
■フローボットの流れ
- OutlookとChatworkをYoomと連携してください。
- マイアプリ連携で「特定の件名のメールを受信したら」オペレーションでメールフォルダIDを設定します。
- 「メッセージを送る」オペレーションでルームIDと通知メッセージ内容を設定してください。
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookでは、対象とするメールのフォルダや含まれるキーワードをカスタマイズ可能です。
- Chatworkでは、メッセージを受信するチャンネルをカスタマイズ可能です。
■注意事項
- OutlookとChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Salesforceを使った自動化例
SalesforceからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付したりできます。
Google スプレッドシートで行が更新されたらSalesforceのレコードも更新する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたらSalesforceのレコードも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを業務で活用している方
・共有シートを管理し、情報共有を行う事務職の方
・複数の営業所とシートを共有し、社員情報の共有を行う人事部の担当者
2.Salesforceで商談管理を行なっている企業
・案件ごとに進捗状況を管理してチームで共有している方
・社内の案件すべてを確認している営業部長
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートはスムーズに情報を蓄積・共有し業務を円滑に進めることに役立ちます。
しかし、情報の更新が行われた際、Google スプレッドシートとSalesforceのどちらも手動で入力することは、非効率的で時間がかかります。
情報の更新を時間をかけないで反映させたいと考える方にこのフローは適しています。
Google スプレッドシートの更新内容を引用してSalesforceの情報も編集することができるため、手作業によるミスを防ぎ、手間を省きます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceのリード情報ページからGmailで定型メールを自動で送信
試してみる
◼️概要
SalesforceとGmailを連携し、YoomのChrome拡張機能を利用して、Salesforceのリード情報ページからYoomのフローボットを1Clickで起動し、Gmailで定型メールを自動的に送信します。
定型メールの内容を自由に変更してご利用ください。
サービス資料などの添付ファイルも併せて送付することが可能です。
◼️注意事項
・Gmail、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・YoomのChrome拡張機能をインストールしてご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している顧客情報をもとに、Stripeで都度支払い用リンクを作成し、メールで送付する作業に手間を感じていませんか。手作業での情報入力やメール作成は、入力ミスや送信漏れなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Salesforceの画面からワンクリックでStripeの支払いリンクを生成し、メールを自動送信できるため、これらの課題をスムーズに解消し、請求業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとStripeを活用し、請求書発行や決済業務を行っている営業・経理担当者の方
- 手作業での支払いリンク作成やメール連絡に時間がかかり、コア業務に集中できていない方
- 請求関連業務におけるヒューマンエラーを削減し、業務の正確性を向上させたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの画面からStripeの支払いリンク作成、メール送付までを自動化し、これまで手作業で行っていた一連の作業時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記ミスやメールの宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確で迅速な請求業務の実現に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとStripeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、「レコードの詳細ページから起動」アクションを設定し、Salesforceの任意のレコードページから起動できるようにします。
- 次に、オペレーションでStripeの「支払いリンクを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を基に支払いリンクを生成します。
- 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、生成した支払いリンクを本文に含めて指定の宛先に自動でメールを送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Stripeの支払いリンク作成アクションでは、商品名や価格、通貨などの各項目に、Salesforceのレコードから取得した情報を変数として設定したり、固定の値を入力したりすることが可能です。
- メール送付アクションでは、宛先（To, CC, BCC）や件名、本文を自由に設定でき、Salesforceの顧客情報やStripeで作成した支払いリンクを変数として利用し、パーソナライズされた内容のメールを作成できます。
■注意事項
- SalesforceとStripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
名刺データをOCRで読み取りSalesforceに格納
試してみる
■概要
名刺画像を入力フォームにアップロードすると、OCRで自動的に名刺から必要な情報を抽出し、Salesforceのリードオブジェクトに情報を格納します。
展示会やイベントで獲得した名刺データで集めた名刺情報をSalesforceに登録する際などにご活用いただけます。
名刺画像はスマホなどで撮影した画像でも問題なくご利用いただけます。
■設定方法
1.名刺データを収集するためのフォームを設定します。「名刺データから文字を読み取る」アクションで抽出したい項目を設定してください。
2.「リード情報を追加する」アクションで読み取ったデータをSalesforceのリードオブジェクトに自動的に格納します。
■注意事項
・名刺データをご用意ください。
・SalesforceとYoomの連携設定が必要です。
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
終わりに
いかがでしたか？ChatworkとSalesforceを連携すれば、「やりとりの記録をSalesforceに自動反映したい」「手作業による入力ミスを減らしたい」「営業活動の生産性を高めたい」といった課題を解決できるのではないでしょうか。チャット内容からの情報抽出やCRMへの登録作業を自動化することで、営業や顧客対応の精度とスピードの向上が見込めます。
ノーコードツールYoomを活用すれば、プログラミングの知識がなくても、簡単にChatworkとSalesforceの連携を実現できます！気になった方はまずは無料アカウントを作成して、実際に使い勝手を確かめてみてください。登録はたったの30秒で完了！すぐに自動連携を体験できます。
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