DocuSignで契約が完了したらSalesforceの情報を更新する
DocuSignの契約が完了すると、自動でエンべロープIDで紐づいているSalesforceの情報に送信日時を自動で追加できます。これにより、手動で入力する手間を省き、入力漏れを防ぐことが期待できます。
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「あれ、この契約書、もう処理されてる？」
「誰が確認したか分からないし、Salesforceの更新も手動でやるの大変…」
契約業務をスムーズに進めたいのに、DocuSignで署名が完了した後も、手動でSalesforceに入力する手間が発生していませんか？ うっかり更新を忘れて、重要な契約情報が抜けてしまうリスクもありますよね。
そんな課題を解決するのが、DocuSignとSalesforceのAPI連携です。契約完了のタイミングで、Salesforceにレコードを自動追加したり、既存データを更新したりと、人的ミスを防ぎながら業務の効率化を実現できます。
この記事では、DocuSignとSalesforceを連携することで実現できる自動化のフローを具体的にご紹介します。業務の効率化を考えている方は、ぜひチェックしてみてください！
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にDocuSignとSalesforceの連携が可能です。YoomにはあらかじめDocuSignとSalesforceを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけで今すぐ連携が実現できます。
DocuSignとSalesforceのAPIを連携すれば、DocuSignのデータをSalesforceに自動的に連携することが可能です！
例えば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
このフローを活用することで、DocuSignで契約が完了すると、Salesforceのレコードに自動で追加できます。これにより、Salesforceを確認することで、最新の情報をすぐに確認できます。また、Salesforceに情報を一元化することで、契約情報や顧客データの整合性を保つことができるでしょう。
DocuSignの契約が完了すると、自動でエンべロープIDで紐づいているSalesforceの情報に送信日時を自動で追加できます。これにより、手動で入力する手間を省き、入力漏れを防ぐことが期待できます。
それでは、さっそく実際にDocuSignとSalesforceを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでDocuSignとSalesforceの連携を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はDocusignで契約が完了したらSalesforceにレコードを追加していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
(2)マイアプリの新規接続一覧の中から、DocuSignをクリックします。
(3)DocuSignにサインインします。メールアドレスを入力し、「次へ」をクリックします。
(4)次の画面で、パスワードを入力し、「ログイン」をクリックしてください。
(5)次に、Salesforceの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧の中からSalesforceをクリックします。
※Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
(6)Salesforceのログイン画面から、「ユーザー名」と「パスワード」を入力しログインをクリックします。
連携が完了するとYoomのマイアプリにDocuSignとSalesforceが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
先程ご紹介した、テンプレートを使用していきます。
下のバナーの「試してみる」をクリックするとコピーできます。
コピーすると以下のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう。
(1)DocuSignで契約が完了した際の設定をします。
アプリトリガーの「エンベロープが完了したら」をクリックします。
(2)DocuSignの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、DocuSignと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「エンベロープが完了したら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのWebhookイベント受信設定」画面から、WebhookURLをコピーし、DocuSignのアカウントの管理画面で設定を行なってください。
設定が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、下部にある「保存する」をクリックします。
(1)次にDocuSignと連携して、特定のエンベロープの情報を取得します。
「特定のエンベロープの情報を取得」をクリックします。
(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、DocuSignと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「特定のエンベロープの情報を取得」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続」画面から、アカウントID、エンベロープIDをアウトプットを使って入力します。
アウトプットを使用することで、DocuSignの情報を引用することができます。
入力が完了したら、下部にある「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「保存する」をクリックします。
(1)次にSalesforceと連携して、レコードを追加します。
「レコードを追加する」をクリックします。
(2)「データベースの連携」画面から、Salesforceと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、実行アクションは「レコードを追加する」のままで「次へ」をクリックします。
下へ進み、赤線を確認の上、マイドメインURLを入力します。
オブジェクトのAPI参照名は候補から選択します。
入力が完了したら、下部にある「次へ」をクリックします。
(3)「データベース操作の詳細設定」画面から、追加するレコードの値をアウトプットを使って入力します。
入力が完了したら、下部にある「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「保存する」をクリックします。
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、Docusignで契約が完了したらSalesforceにレコードを追加されるかを確認してみてくださいね！
今回はDocuSignからSalesforceへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSalesforceからDocuSignへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
このフローを活用することで、手動で契約書を送付する手間を省くことができます。また、DocuSignの電子署名によって契約締結までかかる時間を減らすことが期待できます。このフローは契約をスムーズに進めたい営業担当者に特におすすめです！
フォームの内容を基に、自動でSalesforceに顧客情報を登録し、DocuSignで契約書を送付します。Salesforceへの顧客情報の登録から契約書の送付まで一貫して自動で行われます。自動化することで、ヒューマンエラーを防ぎ、作業時間の節約が期待できます。
DocusignやSalesforceのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
DocuSignで契約が完了したらChatworkに自動通知することや、DocuSignの情報をもとにkintoneの情報を更新することも可能です。
フォームの取引先情報をもとに自動的にSalesforceの商談取引先を追加可能です。Salesforceの商談情報や取引先登録をトリガーに、データベース追加やフォルダの自動作成もできます。
いかがでしたか？DocuSignとSalesforceを連携すれば、「契約データを手入力する手間を減らしたい」「入力ミスをなくし、情報を正確に管理したい」「契約業務をもっと効率化したい」といった課題をスムーズに解決できます。
ノーコードツールYoomを活用すれば、プログラミングの知識がなくても、簡単にDocuSignとSalesforceの連携を実現できます！気になった方はまずは無料アカウントを作成して、実際に使い勝手を確かめてみてください。登録はたったの30秒で完了！すぐに自動連携を体験できます。
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