とにかく早く試したい方へ
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にDocusignで契約が完了したらSalesforceにレコードを追加する連携が可能です。YoomにはあらかじめDocuSignとSalesforceを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけで今すぐ連携が実現できます。
Docusignで契約が完了したらSalesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
DocuSignで電子契約が完了するたびに、その内容をSalesforceへ手入力で転記する作業に手間を感じていませんか。この定型的な作業は時間を要するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、DocuSignでの契約完了をトリガーとして、Salesforceに契約情報が自動で追加されるため、こうした課題を円滑に解消し、より重要な業務へ集中できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignとSalesforce間のデータ入力を手作業で行っている営業や法務担当者の方
- 契約管理プロセスを効率化し、手作業によるデータ反映の遅れやミスを防ぎたい方
- SaaS間の連携を自動化することで、営業活動全体の生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignでの契約完了後、自動でSalesforceへレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の転記が不要になることで、入力ミスや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocusignとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocusignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでDocusignの「特定のエンベロープの情報を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した契約の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、Docusignから取得した情報を基に新規レコードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Docusignの各アクションを設定する際、ご利用のアカウントIDを指定してください。また、「特定のエンベロープの情報を取得」アクションでは、トリガーで取得したエンベロープのIDを動的に設定してください。
- Salesforceの連携およびアクション設定では、ご利用環境に応じたマイドメインURLを設定してください。
- Salesforceにレコードを追加する際、どのオブジェクト（取引先、商談など）に、Docusignから取得したどの情報を登録するかを任意でマッピングしてください。
「あれ、この契約書、もう処理されてる？」
「誰が確認したか分からないし、Salesforceの更新も手動でやるの大変…」
契約業務をスムーズに進めたいのに、DocuSignで署名が完了した後も、手動でSalesforceに入力する手間が発生していませんか？ うっかり更新を忘れて、重要な契約情報が抜けてしまうリスクもありますよね。
そんな課題を解決するのが、DocuSignとSalesforceのAPI連携です。契約完了のタイミングで、Salesforceにレコードを自動追加したり、既存データを更新したりと、人的ミスを防ぎながら業務の効率化を実現できます。
この記事では、DocuSignとSalesforceを連携することで実現できる自動化のフローを具体的にご紹介します。業務の効率化を考えている方は、ぜひチェックしてみてください！
DocuSignとSalesforceを連携してできること
DocuSignとSalesforceのAPIを連携すれば、DocuSignのデータをSalesforceに自動的に連携することが可能です！
例えば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
Docusignで契約が完了したらSalesforceにレコードを追加する
このフローを活用することで、DocuSignで契約が完了すると、Salesforceのレコードに自動で追加できます。これにより、Salesforceを確認することで、最新の情報をすぐに確認できます。また、Salesforceに情報を一元化することで、契約情報や顧客データの整合性を保つことができるでしょう。
Docusignで契約が完了したらSalesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
DocuSignで電子契約が完了するたびに、その内容をSalesforceへ手入力で転記する作業に手間を感じていませんか。この定型的な作業は時間を要するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、DocuSignでの契約完了をトリガーとして、Salesforceに契約情報が自動で追加されるため、こうした課題を円滑に解消し、より重要な業務へ集中できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignとSalesforce間のデータ入力を手作業で行っている営業や法務担当者の方
- 契約管理プロセスを効率化し、手作業によるデータ反映の遅れやミスを防ぎたい方
- SaaS間の連携を自動化することで、営業活動全体の生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignでの契約完了後、自動でSalesforceへレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の転記が不要になることで、入力ミスや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocusignとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocusignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでDocusignの「特定のエンベロープの情報を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した契約の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、Docusignから取得した情報を基に新規レコードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Docusignの各アクションを設定する際、ご利用のアカウントIDを指定してください。また、「特定のエンベロープの情報を取得」アクションでは、トリガーで取得したエンベロープのIDを動的に設定してください。
- Salesforceの連携およびアクション設定では、ご利用環境に応じたマイドメインURLを設定してください。
- Salesforceにレコードを追加する際、どのオブジェクト（取引先、商談など）に、Docusignから取得したどの情報を登録するかを任意でマッピングしてください。
DocuSignで契約が完了したらSalesforceの情報を更新する
DocuSignの契約が完了すると、自動でエンべロープIDで紐づいているSalesforceの情報に送信日時を自動で追加できます。これにより、手動で入力する手間を省き、入力漏れを防ぐことが期待できます。
DocuSignで契約が完了したらSalesforceの情報を更新する
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■概要
DocuSignで契約が完了したらSalesforceの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DocuSignで帳票類の管理を行う方
・契約書など帳票作成に活用している方
・帳票類を一元管理している方
2.Salesforceでデータの管理を行う方
・顧客情報や取引情報を一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignは帳票類の作成や管理を効率的に行うためのツールです。
併せてSalesforceで情報の管理を行うことで、業務に関連する情報へのアクセスを円滑にします。
しかし、DocuSignの契約の完了ごとにSalesforceの情報を手作業で更新するのは、業務の質を低下させる可能性があります。
チーム全体の生産性向上のために自動化を取り入れたいと考えている方にこのフローは適しています。
このフローを活用すると、DocuSignの契約が完了したらエンペロープIDで紐づいているSalesforceの情報に送信日時を自動で追加します。
自動で情報を追加し手作業を省くことで、他業務に時間を充てることができます。
チーム全体がコア業務に注力することで、生産性向上に繋げます。
■注意事項
・DocuSign、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
DocuSignとSalesforceの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にDocuSignとSalesforceを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでDocuSignとSalesforceの連携を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はDocusignで契約が完了したらSalesforceにレコードを追加していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- DocuSignとSalesforceをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- アプリトリガー設定
- DocuSignと連携し、エンベロープの情報を取得する
- Salesforceを連携し、レコードを追加する
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
Docusignで契約が完了したらSalesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
DocuSignで電子契約が完了するたびに、その内容をSalesforceへ手入力で転記する作業に手間を感じていませんか。この定型的な作業は時間を要するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、DocuSignでの契約完了をトリガーとして、Salesforceに契約情報が自動で追加されるため、こうした課題を円滑に解消し、より重要な業務へ集中できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignとSalesforce間のデータ入力を手作業で行っている営業や法務担当者の方
- 契約管理プロセスを効率化し、手作業によるデータ反映の遅れやミスを防ぎたい方
- SaaS間の連携を自動化することで、営業活動全体の生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignでの契約完了後、自動でSalesforceへレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の転記が不要になることで、入力ミスや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocusignとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocusignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでDocusignの「特定のエンベロープの情報を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した契約の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、Docusignから取得した情報を基に新規レコードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Docusignの各アクションを設定する際、ご利用のアカウントIDを指定してください。また、「特定のエンベロープの情報を取得」アクションでは、トリガーで取得したエンベロープのIDを動的に設定してください。
- Salesforceの連携およびアクション設定では、ご利用環境に応じたマイドメインURLを設定してください。
- Salesforceにレコードを追加する際、どのオブジェクト（取引先、商談など）に、Docusignから取得したどの情報を登録するかを任意でマッピングしてください。
ステップ1：DocuSignとSalesforceをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
DocuSignとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
SalesforceとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
※Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
連携が完了するとYoomのマイアプリにDocuSignとSalesforceが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ステップ2：テンプレートをコピーする
先程ご紹介した、テンプレートを使用していきます。
下のバナーの「試してみる」をクリックするとコピーできます。
コピーすると以下のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう。
Docusignで契約が完了したらSalesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
DocuSignで電子契約が完了するたびに、その内容をSalesforceへ手入力で転記する作業に手間を感じていませんか。この定型的な作業は時間を要するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、DocuSignでの契約完了をトリガーとして、Salesforceに契約情報が自動で追加されるため、こうした課題を円滑に解消し、より重要な業務へ集中できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignとSalesforce間のデータ入力を手作業で行っている営業や法務担当者の方
- 契約管理プロセスを効率化し、手作業によるデータ反映の遅れやミスを防ぎたい方
- SaaS間の連携を自動化することで、営業活動全体の生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignでの契約完了後、自動でSalesforceへレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の転記が不要になることで、入力ミスや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocusignとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocusignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでDocusignの「特定のエンベロープの情報を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した契約の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、Docusignから取得した情報を基に新規レコードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Docusignの各アクションを設定する際、ご利用のアカウントIDを指定してください。また、「特定のエンベロープの情報を取得」アクションでは、トリガーで取得したエンベロープのIDを動的に設定してください。
- Salesforceの連携およびアクション設定では、ご利用環境に応じたマイドメインURLを設定してください。
- Salesforceにレコードを追加する際、どのオブジェクト（取引先、商談など）に、Docusignから取得したどの情報を登録するかを任意でマッピングしてください。
ステップ3：アプリトリガー設定
(1)DocuSignで契約が完了した際の設定をします。
アプリトリガーの「エンベロープが完了したら」をクリックします。
(2)DocuSignの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、DocuSignと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「エンベロープが完了したら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのWebhookイベント受信設定」画面から、WebhookURLをコピーし、DocuSignのアカウントの管理画面で設定を行なってください。
設定が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、下部にある「保存する」をクリックします。
ステップ4：DocuSignと連携し、エンベロープの情報を取得する
(1)次にDocuSignと連携して、特定のエンベロープの情報を取得します。
「特定のエンベロープの情報を取得」をクリックします。
(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、DocuSignと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「特定のエンベロープの情報を取得」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続」画面から、アカウントID、エンベロープIDをアウトプットを使って入力します。
アウトプットを使用することで、DocuSignの情報を引用することができます。
入力が完了したら、下部にある「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「保存する」をクリックします。
ステップ5：Salesforceを連携し、レコードを追加する
(1)次にSalesforceと連携して、レコードを追加します。
「レコードを追加する」をクリックします。
(2)「データベースの連携」画面から、Salesforceと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、実行アクションは「レコードを追加する」のままで「次へ」をクリックします。
下へ進み、赤線を確認の上、マイドメインURLを入力します。
オブジェクトのAPI参照名は候補から選択します。
入力が完了したら、下部にある「次へ」をクリックします。
(3)「データベース操作の詳細設定」画面から、追加するレコードの値をアウトプットを使って入力します。
入力が完了したら、下部にある「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「保存する」をクリックします。
ステップ6：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、Docusignで契約が完了したらSalesforceにレコードを追加されるかを確認してみてくださいね！
SalesforceのデータをDocuSignに連携したい場合
今回はDocuSignからSalesforceへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSalesforceからDocuSignへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Salesforceで商談フェーズが更新されたらDocusignで契約書を送付する
このフローを活用することで、手動で契約書を送付する手間を省くことができます。また、DocuSignの電子署名によって契約締結までかかる時間を減らすことが期待できます。このフローは契約をスムーズに進めたい営業担当者に特におすすめです！
Salesforceで商談フェーズが更新されたらDocusignで契約書を送付する
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■概要
Salesforceで商談が受注フェーズに進んだ際、手作業でDocuSignから契約書を送付していませんか？この作業は単純ですが、送付遅延や宛先間違いなどのミスが発生しやすく、営業担当者の負担にもなります。このワークフローを活用すれば、Salesforceのフェーズ更新をトリガーに、自動でDocuSignから契約書を送付できるため、こうした課題を解消し、契約プロセスをスムーズに進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ・SalesforceとDocuSignを利用し、契約書送付業務の効率化を目指す営業担当者の方
- ・契約締結までのリードタイム短縮や、手作業によるミスを減らしたい営業マネージャーの方
- ・営業プロセスの自動化を推進し、コア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ・Salesforceで商談フェーズを更新するだけで契約書が自動送付され、これまで手作業で行っていた契約書作成・送付業務の時間を短縮できます。
- ・契約書の送付先や内容の間違い、送付漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、契約業務の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、SalesforceとDocuSignをYoomと連携します。
- 2.次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定し、特定のフェーズ（例：受注）を条件にします。
- 3.次に、オペレーションでコマンドオペレーションを使用し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 4.次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、契約書作成に必要な取引先や担当者の情報を取得します。
- 5.最後に、オペレーションでDocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信」アクションを設定し、取得した情報をもとに契約書を自動で送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ・Salesforceとの連携設定時に、お使いのSalesforce環境のマイドメインURLを正しく設定してください。
- ・DocuSignで契約書を送付するアクションを設定する際に、送付元となる契約書のテンプレートIDを任意で設定してください。
フォームの内容をもとにSalesforceに顧客情報を登録してDocusignで契約書を送付する
フォームの内容を基に、自動でSalesforceに顧客情報を登録し、DocuSignで契約書を送付します。Salesforceへの顧客情報の登録から契約書の送付まで一貫して自動で行われます。自動化することで、ヒューマンエラーを防ぎ、作業時間の節約が期待できます。
フォームの内容をもとにSalesforceに顧客情報を登録してDocusignで契約書を送付する
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■概要
フォームから得た顧客情報を手作業でSalesforceに登録し、さらにDocusignで契約書を作成・送付する作業は、時間もかかり入力ミスも起こりがちではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると自動でSalesforceに顧客情報が登録され、Docusignから契約書が送信される一連の流れを自動化し、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームに入力された情報をSalesforceやDocusignに手入力している方
- 手作業での情報転記による入力ミスや、契約書の送付漏れを防ぎたい担当者の方
- 顧客情報登録から契約書送付までの一連の業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信からSalesforceへの顧客登録、Docusignでの契約書送付までを自動化し、手作業の時間を削減できます。
- 手作業での情報転記が不要になるため、入力ミスや送付先の間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとDocusignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、フォームが送信されたらフローが起動するように設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの入力内容をもとに顧客情報を追加します。
- 最後に、オペレーションでDocusignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信」を設定し、契約書を自動で送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceにレコードを追加する際、フォームのどの項目をSalesforceのどの項目に対応させるか任意に設定してください。
- Docusignで契約書を送付する際、使用するアカウントIDやテンプレートID、受信者のメールアドレス・氏名などを任意に設定してください。
■注意事項
- Salesforce、DocusignのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
DocusignやSalesforceのAPIを使ったその他の自動化例
DocusignやSalesforceのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
Docusignを使った自動化例
DocuSignで契約が完了したらChatworkに自動通知することや、DocuSignの情報をもとにkintoneの情報を更新することも可能です。
DocuSignで契約が完了したらChatworkに通知する
試してみる
■概要
DocuSignで契約が完了したらChatworkに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DocuSignを利用して契約業務を行っている方
・契約書の作成や管理などをDocuSignで行っている企業
2.契約完了をChatwork上でチームメンバーへ迅速に伝えたい方
・迅速な情報共有によって契約締結後のプロセスをスムーズに進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignは帳票類の作成管理を円滑に行うためのツールです。
併せてChatworkに通知することでチーム全体に情報共有を円滑に行うことができますが、契約完了後の通知や書類送付などを都度確認し手動でChatworkへ反映しなければならないのは、生産性を阻害する要因となります。
チーム全体の生産性向上のために手間を省きたいと考えている方には[DocuSignとChatworkを連携する]フローはおすすめです。
自動でChatworkへ契約完了した内容を通知し手作業を省き他の業務に時間を使用することで、コア業務に注力でき生産性向上に繋げます。
■注意事項
・DocuSign、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
DocuSignで契約が完了したらkintoneの情報を更新する
試してみる
■概要
DocuSignで契約が完了したらkintoneの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DocuSignで帳票類の管理を行う方
・帳票作成に活用している方
・契約書作成から管理まで一元管理に活用している方
2.kintoneでデータの管理を行う方
・顧客企業の情報を一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignは帳票類の作成管理を円滑に行うためのツールです。
併せてkintoneに情報を蓄積していくことで、チーム全体に情報共有を円滑に行うことができます。
しかし、DocuSignで契約が完了するたびにkintoneのレコードを更新しなければならないのは、生産性を阻害する要因となります。
チーム全体の生産性向上のために手間を省きたいと考えている方にこのフローは適しています。
このフローではDocuSignで契約が完了したら、あらかじめエンペロープIDを登録していたkintoneのレコードに送信日時を追加します。
自動でレコードを追加し手作業を省き他の業務に時間を使用することで、コア業務に注力でき生産性向上に繋げます。
■注意事項
・DocuSign、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
DocuSignの証明書を自動でダウンロードし、Google Driveに保存する
試してみる
■概要
DocuSignで契約が完了した書類の管理は、どのように行っていますか？完了の都度、監査証跡である証明書を手作業でダウンロードし、指定のフォルダへ保存する作業は、件数が増えると大きな手間になりがちです。 このワークフローを活用すれば、DocuSignでエンベロープが完了したタイミングを検知し、証明書を自動でダウンロードしてGoogle Driveに保存できるため、手作業による手間や保存漏れのリスクをなくし、契約管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignで署名完了した書類の証明書を、手作業でダウンロードして管理している方
- 契約関連書類の管理をGoogle Driveで行っており、保存作業の自動化を検討している方
- 手作業による証明書のダウンロード漏れや保存ミスを防ぎたいと考えている法務・総務担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignでの署名完了後、証明書のダウンロードからGoogle Driveへの保存までが自動化され、手作業にかかっていた時間を削減できます。
- 手動での作業で起こりがちな証明書のダウンロード忘れや保存ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、契約管理の確実性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとGoogle DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでDocuSignの「証明書をダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したエンベロープの証明書を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、ダウンロードした証明書ファイルを指定のフォルダにアップロードします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- DocuSignの証明書をダウンロードするアクションでは、トリガーで取得したエンベロープの情報を基に対象を指定します。
- Google Driveにファイルをアップロードするアクションでは、保存先のフォルダIDやファイル名を任意で設定できます。トリガーで取得した契約名などの情報を含めたファイル名にすることも可能です。
■注意事項
- Docusign、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでファイルを使用する際は、ファイルの容量制限についてをご参照ください。
kickflowで承認されたら、Docusignで契約書を送付する
試してみる
■概要
kickflowで承認されたら、Docusignのエンベロープテンプレートを使って契約書を送付するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Kickflowを利用している企業やチーム
- Kickflowを活用して承認プロセスを管理している担当者
- 承認後の契約書作成や送付業務を効率化したい企業の管理者
2.DocuSignを利用している企業やチーム
- DocuSignを活用して契約書の電子署名を行っている担当者
- 契約書の送付および署名プロセスを自動化したい企業
3.システム連携とプロセス自動化を推進している方
- 手動での契約書作成や送付作業の手間を省きたい法務担当者
- 異なるシステム間でのデータ連携を自動化したいIT担当者や業務プロセス担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動での契約書作成や送付作業の手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・契約書が安全に送付されるため、データの一貫性と正確性が保たれ、契約管理や情報共有がスムーズに行えるようになります。
・迅速な対応や効果的なリソース管理が可能になり、業務全体の生産性向上が期待できます。
■注意事項
・kickflow、DocusignそれぞれとYoomを連携してください。
DocuSignのエンベロープが完了したら、HubSpotのコンタクトを更新する
試してみる
■概要
DocuSignのエンベロープが完了したら、HubSpotのコンタクトを更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・DocuSignで契約書が完了した際に、HubSpotのコンタクト情報を自動で最新の状態に保ち、次の営業アクションを迅速に行いたいチーム
・契約プロセスをシームレスに連携し、営業パイプラインの効率を高めたいチーム
2.カスタマーサポートチーム
・契約書完了後に、顧客情報を自動的に更新し、サポート対応を迅速かつ正確に行いたいチーム
3.マーケティング部門
・DocuSignのエンベロープ完了をトリガーにして、マーケティングキャンペーンの対象を最新情報に基づいて調整したいチーム
4.契約管理部門
・契約書の完了情報を即時にHubSpotに反映し、契約管理を効率化したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・契約情報の変更が即座にHubSpotに反映されるため、プロアクティブな対応が可能になり、顧客満足度の向上に繋がります。
・更新されたデータを基にした分析が強化され、マーケティングや営業戦略の効果測定が容易になります。
■注意事項
・HubSpot、DocuSignのそれぞれとYoomを連携させてください。
Salesforceを使った自動化例
フォームの取引先情報をもとに自動的にSalesforceの商談取引先を追加可能です。Salesforceの商談情報や取引先登録をトリガーに、データベース追加やフォルダの自動作成もできます。
Salesforceの商談情報が登録されたらMicrosoft Excelに情報を追加する
試してみる
■概要
Salesforceに新しい商談が登録されるたびに、その情報を手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？この定型業務は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談情報をMicrosoft Excelへ自動で連携し、スムーズなデータ反映を実現するため、手作業による手間をなくし、正確なデータ管理を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの商談データをMicrosoft Excelで管理しており、手作業での転記に手間を感じている営業担当者の方
- チームの商談進捗をMicrosoft Excelで集計しており、データ連携を自動化したいと考えているマネージャーの方
- SalesforceとMicrosoft Excel間のデータ入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに商談が登録されると自動でMicrosoft Excelへデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、お使いのMicrosoft ExcelとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報に加えて必要な商談の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したSalesforceの情報をExcelシートの指定した行に追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください。
- Salesforceから取得するレコードの条件を任意に設定することで、「特定のフェーズの商談のみ」など、特定のデータだけをMicrosoft Excelに連携することも可能です。
- Microsoft Excelの各列に、Salesforceから取得したどの項目（商談名、金額など）を割り当てるかを自由にカスタマイズしたり、固定の値を入力したりすることができます。
■注意事項
- Salesforce、Microsoft ExcelののそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
Salesforceで新規リードが作成されたら、リード宛にGmailを自動送信する
試してみる
■概要
「Salesforceで新規リードが作成されたら、リード宛にGmailを自動送信する」フローは、営業プロセスの効率化と素早いコミュニケーションを実現する業務ワークフローです。
新しいリードがSalesforceに登録された瞬間、自動的にGmailを通じてリードに挨拶メールを送信します。
この連携により、営業チームは手動でのメール送信作業から解放され、重要なフォローアップに専念できるようになります。
■おすすめの方
- Salesforceを活用してリード管理を行っている営業担当者の方
- リードへの初回コンタクトを自動化し、迅速な対応を目指す営業チームのリーダー
- 営業プロセスの効率化を図り、手動作業を減らしたいと考えている経営者や管理職の方
- SalesforceとGmailを既に利用しており、これらを連携させて業務を自動化したい方
- 顧客対応の迅速化を通じて、顧客満足度を向上させたいマーケティング担当者の方
■メリット
- 作業時間の短縮：新規リード作成時に自動でGmailを送信するため、手動でのメール作成や送信にかかる時間を削減できます。
- 一貫したコミュニケーション：事前に設定したテンプレートを使用することで、リードへのメッセージ内容を統一し、ブランドイメージを維持できます。
- フォローアップの確実化：自動送信によりリードへの初回コンタクトを確実に実施でき、ビジネスチャンスの逃しを防ぎます。
Salesforceで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成する
試してみる
■概要
Salesforceで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.CRMツールとしてSalesforceを利用している企業
・Salesforceで顧客情報を一元管理している企業
2.ファイル管理としてOneDriveを利用している方
・ファイル管理を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを使うと、Salesforceに取引先が登録されたら、自動的にOneDriveにフォルダが作成されます。
これまで手動でフォルダを作成していた方は作業時間が短縮されます。
短縮できた時間は他の業務に充てることができるため、1日にこなせる仕事量が増えるでしょう。
また、手作業による業務が減るため人為的なミスも減ります。
フォルダを作成し忘れたり、重複して作成することが減るため、正確なファイル管理を実現できます。
■注意事項
・SalesforceとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceでリードが登録されたら、ChatGPTでリード内容を分析し、分類結果をSalesforceに反映する
試してみる
■概要
このフローでは、新たなリードがSalesforceに登録されるとChatGPTが自動的に内容を解析し、適切なカテゴリに分類することができます。また、その結果をSalesforceに自動で反映することで、営業チームのフォローアップを円滑化できるでしょう。手動でのデータ整理の手間を削減し、より効果的な営業活動が可能になります。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceを活用してリード管理を行っている営業担当者の方
- ChatGPTを利用してリードの分析や分類を自動化したいビジネスユーザーの方
- リードの分類作業に時間がかかり、業務効率化を求めているチームリーダーの方
- Yoomを活用して複数のアプリを連携し、業務ワークフローを最適化したい企業の方
- 営業プロセスの自動化を通じて、チームの生産性向上を目指している経営者の方
■このテンプレートを使うメリット
- リード分類の自動化で作業時間を短縮
- ChatGPTによる高精度な分析で分類精度を向上
- Salesforceとの連携によりデータの一元管理が可能
- ヒューマンエラーの減少で信頼性を確保
- 営業チームがより戦略的な活動に集中できる環境を提供
Googleフォームが送信されたら、重複チェックを行いSalesforceに取引先を追加する
試してみる
■概要
Googleフォームで受け取ったお問い合わせやリード情報を、都度Salesforceに手入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや重複登録の原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、Salesforce内の既存データを自動で検索し、重複がない場合のみ新しい取引先として登録します。これにより、データ入力の手間を省き、顧客データを正確に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで獲得したリードをSalesforceで管理しているマーケティング担当者の方
- Salesforceへの手入力によるデータ登録の工数やミスを削減したい営業担当者の方
- 顧客データの一元管理と重複登録を防止し、データ品質を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答を基にSalesforceへ自動で取引先を追加するため、手作業での転記や登録にかかる時間を短縮します。
- 登録前にSalesforce内のデータを検索するので、既存取引先の重複登録を防ぎ、顧客データの品質維持に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトのレコードを検索」アクションで、フォーム回答を基に既存の取引先がないか検索します。
- 次に、分岐オペレーションを設定し、前のステップの検索結果が存在しない場合にのみ、次の処理に進むよう条件を設定します。
- 最後に、Salesforceの「取引先オブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、フォームの回答内容をマッピングして新しい取引先を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- このワークフローで利用している重複チェックのための「分岐」は、ミニプラン以上で利用可能なオペレーションです。フリープランではエラーとなるためご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランで利用可能な機能は、2週間の無料トライアル期間中にお試しいただくことが可能です。
まとめ
いかがでしたか？DocuSignとSalesforceを連携すれば、「契約データを手入力する手間を減らしたい」「入力ミスをなくし、情報を正確に管理したい」「契約業務をもっと効率化したい」といった課題をスムーズに解決できます。
ノーコードツールYoomを活用すれば、プログラミングの知識がなくても、簡単にDocuSignとSalesforceの連携を実現できます！気になった方はまずは無料アカウントを作成して、実際に使い勝手を確かめてみてください。登録はたったの30秒で完了！すぐに自動連携を体験できます。
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最適なワークフローを構築して、ムダを省いたスマートな働き方を実現してみませんか？
関連記事：【ノーコードで実現】Salesforceで商談フェーズが更新されたらDocusignで契約書を送付する方法
よくあるご質問
Q：Salesforceのカスタム項目にも連携できますか？
A：はい、カスタム項目へのデータ連携も可能です。
Salesforceにレコードを追加するステップで、「追加するレコードの値」にカスタム項目が表示されます。
表示された該当の項目に、登録したい値を設定することで、連携の設定が完了します。
Q：特定の契約書のみを連携対象にする方法は？
A：はい。可能です。
「分岐」を設定することで、特定の条件を満たす契約書だけ連携することができます。
「分岐」の設定方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
Q：連携が失敗した場合の対処法は？
A：連携エラーが発生すると通知が行われます。
連携エラーが発生した場合は、フローボットが停止しYoomに登録されているメールアドレスへ通知が届きます。
通知内にエラー原因などを記載しておりますので、エラー原因をご確認ください。
対処方法が分からないなどでお困りの際はヘルプページまたは、こちらをご確認ください。
