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Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にDocusignで契約が完了したらSalesforceにレコードを追加する連携が可能です。YoomにはあらかじめDocuSignとSalesforceを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけで今すぐ連携が実現できます。
■概要
DocuSignで電子契約が完了するたびに、その内容をSalesforceへ手入力で転記する作業に手間を感じていませんか。この定型的な作業は時間を要するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、DocuSignでの契約完了をトリガーとして、Salesforceに契約情報が自動で追加されるため、こうした課題を円滑に解消し、より重要な業務へ集中できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
「あれ、この契約書、もう処理されてる？」
「誰が確認したか分からないし、Salesforceの更新も手動でやるの大変…」
契約業務をスムーズに進めたいのに、DocuSignで署名が完了した後も、手動でSalesforceに入力する手間が発生していませんか？ うっかり更新を忘れて、重要な契約情報が抜けてしまうリスクもありますよね。
そんな課題を解決するのが、DocuSignとSalesforceのAPI連携です。契約完了のタイミングで、Salesforceにレコードを自動追加したり、既存データを更新したりと、人的ミスを防ぎながら業務の効率化を実現できます。
この記事では、DocuSignとSalesforceを連携することで実現できる自動化のフローを具体的にご紹介します。業務の効率化を考えている方は、ぜひチェックしてみてください！
DocuSignとSalesforceのAPIを連携すれば、DocuSignのデータをSalesforceに自動的に連携することが可能です！
例えば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
このフローを活用することで、DocuSignで契約が完了すると、Salesforceのレコードに自動で追加できます。これにより、Salesforceを確認することで、最新の情報をすぐに確認できます。また、Salesforceに情報を一元化することで、契約情報や顧客データの整合性を保つことができるでしょう。
■概要
DocuSignで電子契約が完了するたびに、その内容をSalesforceへ手入力で転記する作業に手間を感じていませんか。この定型的な作業は時間を要するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、DocuSignでの契約完了をトリガーとして、Salesforceに契約情報が自動で追加されるため、こうした課題を円滑に解消し、より重要な業務へ集中できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
DocuSignの契約が完了すると、自動でエンべロープIDで紐づいているSalesforceの情報に送信日時を自動で追加できます。これにより、手動で入力する手間を省き、入力漏れを防ぐことが期待できます。
■概要
DocuSignで契約が完了したらSalesforceの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DocuSignで帳票類の管理を行う方
・契約書など帳票作成に活用している方
・帳票類を一元管理している方
2.Salesforceでデータの管理を行う方
・顧客情報や取引情報を一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignは帳票類の作成や管理を効率的に行うためのツールです。
併せてSalesforceで情報の管理を行うことで、業務に関連する情報へのアクセスを円滑にします。
しかし、DocuSignの契約の完了ごとにSalesforceの情報を手作業で更新するのは、業務の質を低下させる可能性があります。
チーム全体の生産性向上のために自動化を取り入れたいと考えている方にこのフローは適しています。
このフローを活用すると、DocuSignの契約が完了したらエンペロープIDで紐づいているSalesforceの情報に送信日時を自動で追加します。
自動で情報を追加し手作業を省くことで、他業務に時間を充てることができます。
チーム全体がコア業務に注力することで、生産性向上に繋げます。
■注意事項
・DocuSign、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
それでは、さっそく実際にDocuSignとSalesforceを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでDocuSignとSalesforceの連携を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はDocusignで契約が完了したらSalesforceにレコードを追加していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
DocuSignで電子契約が完了するたびに、その内容をSalesforceへ手入力で転記する作業に手間を感じていませんか。この定型的な作業は時間を要するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、DocuSignでの契約完了をトリガーとして、Salesforceに契約情報が自動で追加されるため、こうした課題を円滑に解消し、より重要な業務へ集中できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
以下の手順をご参照ください。
以下の手順をご参照ください。
※Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
連携が完了するとYoomのマイアプリにDocuSignとSalesforceが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
先程ご紹介した、テンプレートを使用していきます。
下のバナーの「試してみる」をクリックするとコピーできます。
コピーすると以下のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう。
■概要
DocuSignで電子契約が完了するたびに、その内容をSalesforceへ手入力で転記する作業に手間を感じていませんか。この定型的な作業は時間を要するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、DocuSignでの契約完了をトリガーとして、Salesforceに契約情報が自動で追加されるため、こうした課題を円滑に解消し、より重要な業務へ集中できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
(1)DocuSignで契約が完了した際の設定をします。
アプリトリガーの「エンベロープが完了したら」をクリックします。
(2)DocuSignの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、DocuSignと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「エンベロープが完了したら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのWebhookイベント受信設定」画面から、WebhookURLをコピーし、DocuSignのアカウントの管理画面で設定を行なってください。
設定が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、下部にある「保存する」をクリックします。
(1)次にDocuSignと連携して、特定のエンベロープの情報を取得します。
「特定のエンベロープの情報を取得」をクリックします。
(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、DocuSignと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「特定のエンベロープの情報を取得」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続」画面から、アカウントID、エンベロープIDをアウトプットを使って入力します。
アウトプットを使用することで、DocuSignの情報を引用することができます。
入力が完了したら、下部にある「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「保存する」をクリックします。
(1)次にSalesforceと連携して、レコードを追加します。
「レコードを追加する」をクリックします。
(2)「データベースの連携」画面から、Salesforceと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、実行アクションは「レコードを追加する」のままで「次へ」をクリックします。
下へ進み、赤線を確認の上、マイドメインURLを入力します。
オブジェクトのAPI参照名は候補から選択します。
入力が完了したら、下部にある「次へ」をクリックします。
(3)「データベース操作の詳細設定」画面から、追加するレコードの値をアウトプットを使って入力します。
入力が完了したら、下部にある「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「保存する」をクリックします。
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、Docusignで契約が完了したらSalesforceにレコードを追加されるかを確認してみてくださいね！
今回はDocuSignからSalesforceへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSalesforceからDocuSignへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
このフローを活用することで、手動で契約書を送付する手間を省くことができます。また、DocuSignの電子署名によって契約締結までかかる時間を減らすことが期待できます。このフローは契約をスムーズに進めたい営業担当者に特におすすめです！
■概要
Salesforceで商談が受注フェーズに進んだ際、手作業でDocuSignから契約書を送付していませんか？この作業は単純ですが、送付遅延や宛先間違いなどのミスが発生しやすく、営業担当者の負担にもなります。このワークフローを活用すれば、Salesforceのフェーズ更新をトリガーに、自動でDocuSignから契約書を送付できるため、こうした課題を解消し、契約プロセスをスムーズに進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
フォームの内容を基に、自動でSalesforceに顧客情報を登録し、DocuSignで契約書を送付します。Salesforceへの顧客情報の登録から契約書の送付まで一貫して自動で行われます。自動化することで、ヒューマンエラーを防ぎ、作業時間の節約が期待できます。
■概要
フォームから得た顧客情報を手作業でSalesforceに登録し、さらにDocusignで契約書を作成・送付する作業は、時間もかかり入力ミスも起こりがちではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると自動でSalesforceに顧客情報が登録され、Docusignから契約書が送信される一連の流れを自動化し、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
DocusignやSalesforceのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
DocuSignで契約が完了したらChatworkに自動通知することや、DocuSignの情報をもとにkintoneの情報を更新することも可能です。
■概要
DocuSignで契約が完了したらkintoneの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DocuSignで帳票類の管理を行う方
・帳票作成に活用している方
・契約書作成から管理まで一元管理に活用している方
2.kintoneでデータの管理を行う方
・顧客企業の情報を一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignは帳票類の作成管理を円滑に行うためのツールです。
併せてkintoneに情報を蓄積していくことで、チーム全体に情報共有を円滑に行うことができます。
しかし、DocuSignで契約が完了するたびにkintoneのレコードを更新しなければならないのは、生産性を阻害する要因となります。
チーム全体の生産性向上のために手間を省きたいと考えている方にこのフローは適しています。
このフローではDocuSignで契約が完了したら、あらかじめエンペロープIDを登録していたkintoneのレコードに送信日時を追加します。
自動でレコードを追加し手作業を省き他の業務に時間を使用することで、コア業務に注力でき生産性向上に繋げます。
■注意事項
・DocuSign、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
DocuSignで契約が完了したらChatworkに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DocuSignを利用して契約業務を行っている方
・契約書の作成や管理などをDocuSignで行っている企業
2.契約完了をChatwork上でチームメンバーへ迅速に伝えたい方
・迅速な情報共有によって契約締結後のプロセスをスムーズに進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignは帳票類の作成管理を円滑に行うためのツールです。
併せてChatworkに通知することでチーム全体に情報共有を円滑に行うことができますが、契約完了後の通知や書類送付などを都度確認し手動でChatworkへ反映しなければならないのは、生産性を阻害する要因となります。
チーム全体の生産性向上のために手間を省きたいと考えている方には[DocuSignとChatworkを連携する]フローはおすすめです。
自動でChatworkへ契約完了した内容を通知し手作業を省き他の業務に時間を使用することで、コア業務に注力でき生産性向上に繋げます。
■注意事項
・DocuSign、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
DocuSignのエンベロープが完了したら、HubSpotのコンタクトを更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・DocuSignで契約書が完了した際に、HubSpotのコンタクト情報を自動で最新の状態に保ち、次の営業アクションを迅速に行いたいチーム
・契約プロセスをシームレスに連携し、営業パイプラインの効率を高めたいチーム
2.カスタマーサポートチーム
・契約書完了後に、顧客情報を自動的に更新し、サポート対応を迅速かつ正確に行いたいチーム
3.マーケティング部門
・DocuSignのエンベロープ完了をトリガーにして、マーケティングキャンペーンの対象を最新情報に基づいて調整したいチーム
4.契約管理部門
・契約書の完了情報を即時にHubSpotに反映し、契約管理を効率化したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・契約情報の変更が即座にHubSpotに反映されるため、プロアクティブな対応が可能になり、顧客満足度の向上に繋がります。
・更新されたデータを基にした分析が強化され、マーケティングや営業戦略の効果測定が容易になります。
■注意事項
・HubSpot、DocuSignのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
kickflowで承認されたら、Docusignのエンベロープテンプレートを使って契約書を送付するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Kickflowを利用している企業やチーム
2.DocuSignを利用している企業やチーム
3.システム連携とプロセス自動化を推進している方
■このテンプレートを使うメリット
・手動での契約書作成や送付作業の手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・契約書が安全に送付されるため、データの一貫性と正確性が保たれ、契約管理や情報共有がスムーズに行えるようになります。
・迅速な対応や効果的なリソース管理が可能になり、業務全体の生産性向上が期待できます。
■注意事項
・kickflow、DocusignそれぞれとYoomを連携してください。
フォームの取引先情報をもとに自動的にSalesforceの商談取引先を追加可能です。Salesforceの商談情報や取引先登録をトリガーに、データベース追加やフォルダの自動作成もできます。
■概要
Googleフォームで受け取ったお問い合わせやリード情報を、都度Salesforceに手入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや重複登録の原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、Salesforce内の既存データを自動で検索し、重複がない場合のみ新しい取引先として登録します。これにより、データ入力の手間を省き、顧客データを正確に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■概要
このフローでは、新たなリードがSalesforceに登録されるとChatGPTが自動的に内容を解析し、適切なカテゴリに分類することができます。また、その結果をSalesforceに自動で反映することで、営業チームのフォローアップを円滑化できるでしょう。手動でのデータ整理の手間を削減し、より効果的な営業活動が可能になります。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■概要
Salesforceで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.CRMツールとしてSalesforceを利用している企業
・Salesforceで顧客情報を一元管理している企業
2.ファイル管理としてOneDriveを利用している方
・ファイル管理を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを使うと、Salesforceに取引先が登録されたら、自動的にOneDriveにフォルダが作成されます。
これまで手動でフォルダを作成していた方は作業時間が短縮されます。
短縮できた時間は他の業務に充てることができるため、1日にこなせる仕事量が増えるでしょう。
また、手作業による業務が減るため人為的なミスも減ります。
フォルダを作成し忘れたり、重複して作成することが減るため、正確なファイル管理を実現できます。
■注意事項
・SalesforceとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
「Salesforceで新規リードが作成されたら、リード宛にGmailを自動送信する」フローは、営業プロセスの効率化と素早いコミュニケーションを実現する業務ワークフローです。
新しいリードがSalesforceに登録された瞬間、自動的にGmailを通じてリードに挨拶メールを送信します。
この連携により、営業チームは手動でのメール送信作業から解放され、重要なフォローアップに専念できるようになります。
■おすすめの方
■メリット
◼️概要
Salesforceの商談オブジェクトにレコードが登録されたらMicrosoft Excelに自動的に商談情報を追加するフローボットです。
Salesforceに商談情報が追加されたら、その商談に紐づく取引先を検索し、Microsoft Excelのシートに情報を自動で書き込みます。
エクセルオンラインで商談情報を管理するシートを用意してご利用ください。
◼️注意事項
・Salesforceに商談情報が登録されてから、5~15分後にGoogleカレンダーに予定が登録されます。
・Salesforce、Microsoft ExcelそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
・エクセルオンラインでご利用いただけます。（ローカルファイルでは利用できません。）
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
いかがでしたか？DocuSignとSalesforceを連携すれば、「契約データを手入力する手間を減らしたい」「入力ミスをなくし、情報を正確に管理したい」「契約業務をもっと効率化したい」といった課題をスムーズに解決できます。
ノーコードツールYoomを活用すれば、プログラミングの知識がなくても、簡単にDocuSignとSalesforceの連携を実現できます！気になった方はまずは無料アカウントを作成して、実際に使い勝手を確かめてみてください。登録はたったの30秒で完了！すぐに自動連携を体験できます。
最適なワークフローを構築して、ムダを省いたスマートな働き方を実現してみませんか？
関連記事：【ノーコードで実現】Salesforceで商談フェーズが更新されたらDocusignで契約書を送付する方法
Q：Salesforceのカスタム項目にも連携できますか？
A：はい、カスタム項目へのデータ連携も可能です。
Salesforceにレコードを追加するステップで、「追加するレコードの値」にカスタム項目が表示されます。
表示された該当の項目に、登録したい値を設定することで、連携の設定が完了します。
Q：特定の契約書のみを連携対象にする方法は？
A：はい。可能です。
「分岐」を設定することで、特定の条件を満たす契約書だけ連携することができます。
「分岐」の設定方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
Q：連携が失敗した場合の対処法は？
A：連携エラーが発生すると通知が行われます。
連携エラーが発生した場合は、フローボットが停止しYoomに登録されているメールアドレスへ通知が届きます。
通知内にエラー原因などを記載しておりますので、エラー原因をご確認ください。
対処方法が分からないなどでお困りの際はヘルプページまたは、こちらをご確認ください。
