フォームの内容をもとにSalesforceに顧客情報を登録してDocusignで契約書を送付する

■概要

フォームから得た顧客情報を手作業でSalesforceに登録し、さらにDocusignで契約書を作成・送付する作業は、時間もかかり入力ミスも起こりがちではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると自動でSalesforceに顧客情報が登録され、Docusignから契約書が送信される一連の流れを自動化し、こうした課題をスムーズに解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• フォームに入力された情報をSalesforceやDocusignに手入力している方
• 手作業での情報転記による入力ミスや、契約書の送付漏れを防ぎたい担当者の方
• 顧客情報登録から契約書送付までの一連の業務を効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• フォーム送信からSalesforceへの顧客登録、Docusignでの契約書送付までを自動化し、手作業の時間を削減できます。
• 手作業での情報転記が不要になるため、入力ミスや送付先の間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとDocusignをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、フォームが送信されたらフローが起動するように設定します。
3. 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの入力内容をもとに顧客情報を追加します。
4. 最後に、オペレーションでDocusignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信」を設定し、契約書を自動で送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceにレコードを追加する際、フォームのどの項目をSalesforceのどの項目に対応させるか任意に設定してください。
• Docusignで契約書を送付する際、使用するアカウントIDやテンプレートID、受信者のメールアドレス・氏名などを任意に設定してください。

■注意事項

• Salesforce、DocusignのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。