DocuSignで契約が完了したらChatworkに通知する
DocuSignで契約が完了したらChatworkに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
DocuSign
と
Chatwork
を自動連携できます。
■概要
DocuSignでの契約締結後、Chatworkでの関係者への通知を手作業で行っていませんか？この作業は手間がかかるうえ、連絡漏れや遅延が発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、DocuSignで契約が完了したタイミングで、自動的にChatworkの指定したルームへ通知を送信できるため、契約締結後の情報共有を迅速かつ円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignでの契約完了後、Chatworkへの通知を手作業で行っている方
- 契約締結から後続業務への連携をスムーズにし、タイムラグをなくしたい方
- 手作業による通知漏れや連絡ミスを防ぎ、契約管理の確実性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignで契約が完了すると自動でChatworkに通知が飛ぶため、これまで通知作成や送信にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業による通知漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、重要な契約情報を確実に関係者へ共有できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、契約完了の通知を指定のチャットルームに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Chatworkでメッセージを送るオペレーションでは、通知を送信するチャットルームを任意に設定できます。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーで取得した契約名や相手先などの情報を変数として動的に埋め込むことも可能です。
■注意事項
- DocuSign、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
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