DocuSignのエンベロープが完了したら、HubSpotのコンタクトを更新する
DocuSignのエンベロープが完了したら、HubSpotのコンタクトを更新する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
HubSpot
と
DocuSign
を自動連携できます。
■概要
DocuSignで電子契約が完了した後に、その顧客情報をHubSpotへ手作業で更新していませんか？この作業は件数が増えると大きな負担となるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、DocuSignでのエンベロープ完了をトリガーに、HubSpotのコンタクト情報を自動で更新できるため、契約締結後の顧客管理プロセスを効率化し、手作業によるミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignとHubSpotを利用し、契約後の顧客情報更新を手作業で行っている営業担当者の方
- 顧客情報の更新漏れや入力ミスを防ぎ、HubSpotのデータ精度を向上させたいと考えている方
- 契約管理から顧客管理までの一連のプロセスを自動化し、業務の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignでのエンベロープ完了後に、HubSpotのコンタクト情報が自動で更新されるため、手作業でのデータ入力にかかる時間を削減します。
- 手動での転記作業がなくなることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとHubSpotをYoomに連携します。
- トリガーにDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」を設定します。
- 次に、オペレーションでDocuSignの「特定のエンベロープの書類情報を取得する」アクションを設定し、契約書類の詳細情報を取得します。
- 取得した情報から、オペレーションのAI機能「テキスト抽出」を用いて、更新に必要な顧客情報（メールアドレスなど）を抽出します。
- 抽出した情報を基に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトを検索（キーワード検索）」アクションを設定し、更新対象のコンタクトを特定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの更新」を設定し、特定したコンタクトの情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- DocuSignのトリガーやオペレーション設定では、対象のアカウントIDやエンベロープIDを任意の値で指定してください。
- AI機能のテキスト抽出オペレーションでは、DocuSignから取得した書類情報の中から、HubSpotの更新に使用したい項目を自由に設定できます。
- HubSpotのコンタクト更新オペレーションでは、更新したいフィールド（プロパティ）を任意で選択し、前段のオペレーションで取得した値を設定してください。
■注意事項
- DocuSign、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
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