freee会計で経費申請が作成されたら、Microsoft Excelに自動追加する
試してみる
■概要
「freee会計で経費申請が作成されたら、Microsoft Excelに自動追加する」ワークフローは、経費申請データの管理手間を減らします。
申請内容が自動でMicrosoft Excelに反映されるため、手動入力の必要がありません。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計を活用して経費申請や経費管理を行っている方
・経費申請データをMicrosoft Excelで管理し、分析や集計にも利用したい方
・申請内容を都度Microsoft Excelに転記する手間を削減したいと考えている方
・経理業務の効率化を目指している企業の担当者やマネージャー
・最新の経費申請状況をMicrosoft Excel上で素早く把握したい方
■注意事項
・freee会計、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
「freee会計とMicrosoft Excel、どちらも業務に必須だけど、会計データや経費情報をMicrosoft Excelに手入力したり、逆にMicrosoft Excelのリストをfreee会計に反映させるのが本当に手間……」
「毎月の締作業でfreee会計からレポートをダウンロードして、Microsoft Excelで加工して……なんて作業に時間を取られて、他の仕事が進まない！」
このように、freee会計とMicrosoft Excel間でのデータの手作業による連携に、非効率さやストレスを感じていませんか？
もし、freee会計の取引データや経費情報を自動でMicrosoft Excelの帳票に反映させたり、Microsoft Excelで管理している顧客リストをfreee会計に自動で取り込む仕組みがあれば、日々の面倒な入力作業や転記ミスによる手戻りから解放されるでしょう。
分析的な業務や戦略立案といったコア業務に集中できる貴重な時間を生み出せるはずです！
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識が一切不要で、誰でも簡単に設定できます。
これまで自動化を諦めていた方や、何から手をつければ良いか分からなかった方でも安心してください。
日々の業務をもっと楽に、そして正確に進めることが可能になりますよ！
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはfreee会計とMicrosoft Excelを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は、以下のバナーをクリックしてスタートしましょう！
freee会計で経費申請が作成されたら、Microsoft Excelに自動追加する
試してみる
■概要
「freee会計で経費申請が作成されたら、Microsoft Excelに自動追加する」ワークフローは、経費申請データの管理手間を減らします。
申請内容が自動でMicrosoft Excelに反映されるため、手動入力の必要がありません。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計を活用して経費申請や経費管理を行っている方
・経費申請データをMicrosoft Excelで管理し、分析や集計にも利用したい方
・申請内容を都度Microsoft Excelに転記する手間を削減したいと考えている方
・経理業務の効率化を目指している企業の担当者やマネージャー
・最新の経費申請状況をMicrosoft Excel上で素早く把握したい方
■注意事項
・freee会計、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
freee会計とMicrosoft Excelを連携してできること
freee会計とMicrosoft ExcelのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていたデータ入力や情報共有の手間を削減し、業務の正確性とスピードを格段に向上させることが可能になります！
例えば、freee会計で新しい経費申請が承認された際にその内容をMicrosoft Excelの管理表へリアルタイムに自動追記したり、逆にMicrosoft Excelで管理している商品マスタや取引先情報をfreee会計へ定期的に同期したりといったことが実現できます。
これにより、日々のルーティンワークから解放され、より付加価値の高い業務に集中できるようになるでしょう。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにfreee会計とMicrosoft Excelの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
freee会計で経費申請が作成されたら、Microsoft Excelに自動追加する
freee会計で経費申請が作成されたタイミングで、申請日、金額、内容、部門などの関連情報が自動的にMicrosoft Excelの指定したワークシートの新しい行に追記するフローです。
手作業による転記の手間やミスをなくし、最新の経費情報をMicrosoft Excelで把握できるようになるため、迅速な経費分析やレポート作成に役立てることができるでしょう。
freee会計で経費申請が作成されたら、Microsoft Excelに自動追加する
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■概要
「freee会計で経費申請が作成されたら、Microsoft Excelに自動追加する」ワークフローは、経費申請データの管理手間を減らします。
申請内容が自動でMicrosoft Excelに反映されるため、手動入力の必要がありません。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計を活用して経費申請や経費管理を行っている方
・経費申請データをMicrosoft Excelで管理し、分析や集計にも利用したい方
・申請内容を都度Microsoft Excelに転記する手間を削減したいと考えている方
・経理業務の効率化を目指している企業の担当者やマネージャー
・最新の経費申請状況をMicrosoft Excel上で素早く把握したい方
■注意事項
・freee会計、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
freee会計で特定条件に合う経費申請が作成されたら、Microsoft Excelに自動追加する
全ての経費申請をMicrosoft Excelに記録するのではなく、「特定のプロジェクトに関連する申請のみ」や「交際費など特定の勘定科目の申請のみ」といった、特定の条件に合致する経費情報だけを抽出してMicrosoft Excelで管理・分析したいケースもあると思います。
このテンプレートでは、freee会計で経費申請が作成された際に、あらかじめ設定した条件（プロジェクトコード・勘定科目・金額範囲など）に基づいて経費申請をフィルタリングし、該当する申請情報のみをMicrosoft Excelの専用シートに自動で追加します。
必要な情報だけを効率的に集計・分析することにより、詳細で戦略的な経費管理や予算実績管理が実現可能に。
freee会計で特定条件に合う経費申請が作成されたら、Microsoft Excelに自動追加する
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■概要
「freee会計で特定条件に合う経費申請が作成されたら、Microsoft Excelに自動追加する」ワークフローを利用すると、申請情報の管理が簡単になります。
指定条件に合うデータを自動でMicrosoft Excelに追加できるため、記録作業の手間を減らせます。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計を利用して経費の申請や管理を行っている方
・特定の条件に合致した経費申請を、スピーディにExcelで集計したい方
・手作業で申請内容をExcelへ転記するのに時間がかかり、効率化を図りたいと感じている方
・Microsoft Excelで経費データを一元管理し、分析やレポート作成などに活用したい方
・チームや部署でfreee会計を運用しており、申請データを手軽に共有・管理したい方
■注意事項
・freee会計、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
freee会計とMicrosoft Excelの連携フローを作ってみよう
それでは実際に、freee会計とMicrosoft Excelを連携させたフローの作成方法を解説していきます！
Yoomを使用してノーコードで設定をしていくので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
この記事では、先程ご紹介した「freee会計で経費申請が作成されたら、Microsoft Excelに自動追加する」フローを作成します。
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- freee会計とMicrosoft Excelのマイアプリ連携
- テンプレートのコピー
- トリガーとなるfreee会計のWebhook・取得する申請・Microsoft Excelへ追加するレコードの各アクションの設定
- フロー稼働の準備
freee会計で経費申請が作成されたら、Microsoft Excelに自動追加する
試してみる
■概要
「freee会計で経費申請が作成されたら、Microsoft Excelに自動追加する」ワークフローは、経費申請データの管理手間を減らします。
申請内容が自動でMicrosoft Excelに反映されるため、手動入力の必要がありません。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計を活用して経費申請や経費管理を行っている方
・経費申請データをMicrosoft Excelで管理し、分析や集計にも利用したい方
・申請内容を都度Microsoft Excelに転記する手間を削減したいと考えている方
・経理業務の効率化を目指している企業の担当者やマネージャー
・最新の経費申請状況をMicrosoft Excel上で素早く把握したい方
■注意事項
・freee会計、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
事前準備
経費申請の情報を追加するエクセルファイルを事前に用意し、OneDriveかSharePointに格納してください。
ここでは例として、下図の「経費申請管理表」をOneDriveに格納します。
ステップ1：freee会計とMicrosoft Excelのマイアプリ連携
先ずは、Yoomと連携させたいfreee会計アカウントとMicrosoft Excelアカウントを「マイアプリ」に登録しましょう。
この設定は初回のみ必要です。
- Yoomにログイン後、ワークスペースのサイドバーから「マイアプリ」を選択。
- マイアプリ画面の右側にある「+新規接続」をクリック。
- アプリ一覧画面が表示されたら、右上の検索バーでアプリ名（ここではfreee会計）を検索して選択。
- freee会計のログイン画面が表示されます。
連携させるアカウントでログインしてください。
※ 既にログインしているアカウントがある場合、この画面はスキップされます。
- Yoomからfreee会計のアクセス権限を確認し、ページ下部の「許可する」をクリック。
- マイアプリ画面に戻ります。
freee会計が追加されていることを確認してください。
続けて、Microsoft Excelも連携していきましょう。
- アプリ一覧画面でMicrosoft Excelを検索して選択。
- Microsoftのサインイン画面が表示されます。
連携させるMicrosoft Excelに紐づくアカウントを入力し、「次へ」をクリック。
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
※ 既にサインインしているアカウントがある場合、以下のような画面が表示されます。
- パスワードを入力し、「サインイン」をクリック。
- マイアプリ画面に戻ります。
Microsoft Excelも追加されていれば、このフローで使用するアプリのマイアプリ登録は完了です。
ステップ2：テンプレートのコピー
Yoomのフローボットテンプレートから使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックすると、テンプレートがコピーされます。
ここでは、冒頭でご紹介したテンプレートを使用するため、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
freee会計で経費申請が作成されたら、Microsoft Excelに自動追加する
試してみる
■概要
「freee会計で経費申請が作成されたら、Microsoft Excelに自動追加する」ワークフローは、経費申請データの管理手間を減らします。
申請内容が自動でMicrosoft Excelに反映されるため、手動入力の必要がありません。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計を活用して経費申請や経費管理を行っている方
・経費申請データをMicrosoft Excelで管理し、分析や集計にも利用したい方
・申請内容を都度Microsoft Excelに転記する手間を削減したいと考えている方
・経理業務の効率化を目指している企業の担当者やマネージャー
・最新の経費申請状況をMicrosoft Excel上で素早く把握したい方
■注意事項
・freee会計、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
そうしますと、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
「OK」をクリックして、フローの設定に進みましょう。
※ 以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
ステップ3：トリガーとなるfreee会計のWebhookの設定
先ずは、フローの起点となるトリガーアクション（Webhook）を設定していきます。
- freee会計の「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」をクリック。
- 「タイトル」は任意の名称に変更可能です。
アクションの内容が分かりやすいタイトルにするとよいでしょう。
- 連携アカウントとアクションの内容を確認し、「次へ」をクリック。
- Yoomとの連携用にfreeeアプリを作成し、Webhookを設定してください。
設定方法はこちらのヘルプページで説明されています。
- freee会計の経費精算からテスト用の申請を作成してください。
※ 作成する申請の例
- Yoomに戻り、「テスト」をクリック。
- テストに成功すると、作成・更新された申請の情報が「取得した値」に追加されます。
これらの値は、以降のアクションで変数（フローが稼働する度に更新される値）として使用できるようになります。
アウトプットの詳しい説明は、こちらのヘルプページをご覧ください。
- 「取得した値」をスクロールして、経費申請の情報が取得できていることを確認したら、ページ下部の「保存する」をクリックしてください。
トリガーの設定が完了し、フロー画面に戻ります。
ステップ4：freee会計の詳細情報を取得
次に、取得した申請IDを用いて経費申請の詳細情報を取得しましょう。
- freee会計の「特定の経費申請の詳細情報を取得」をクリック。
- 適宜「タイトル」を変更。
- 連携アカウントとアクションを確認し、「次へ」をクリック。
- 「事業所ID」にテスト用の申請を作成した事業所のIDを設定。
入力欄をクリックすると、連携しているfreee会計アカウントから候補が表示されるため、対象となる事業所を選択してください。
※ 検索欄に事業所名を入れることで候補が絞られます。
- 「経費申請ID」には、デフォルトで取得した申請IDが設定されています。
これにより、新しく作成された申請の詳細情報が取得できるようになっています。
- 「テスト」をクリック。
- テストに成功すると、「取得した値」に指定した申請の詳細情報が追加されます。
- ページ下部の「保存する」をクリック。
ステップ5：Microsoft Excelに追加するレコードの設定
では、経費申請から取得した情報をMicrosoft Excelに追加していきましょう。
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」をクリック。
- 適宜「タイトル」を変更。
- 連携アカウントと実行アクションを確認。
- データベースの連携の「ファイルの保存場所」を「OneDrive」か「SharePoint」から選択。
今回はOneDriveを選んで進めていきます。
SharePointに保存している場合は、適宜読み替えてください。
- 「ドライブID」に、事前準備で用意したMicrosoft Excelのファイルを保存しているドライブのIDを設定。
入力欄クリック時に、連携しているMicrosoftアカウントのOneDriveから候補が表示されるので、対象となるドライブを選択します。
- 「アイテムID」も先ほどと同様、前準備で用意したMicrosoft ExcelのアイテムIDを設定。
※ 候補に対象が表示されない場合は、「ファイル名（任意）」に対象のファイル名か、ファイル名の一部を設定してください。
- 「シート名」にレコードを追加するシート名を設定。
入力欄クリック時に表示される候補から対象となるシートを選択します。
- 「テーブル範囲」に対象となるテーブルの範囲を設定。
例として、「経費申請管理表」の場合はA1からE1までが表のヘッダーになっているため、「A1:E」と入力します。
テーブル範囲の指定に関して、以下ページもご参照ください。
- 設定を終えたら、「次へ」をクリック。
- 取得した値を用いて、追加するレコードを設定していきましょう。
※ 追加するレコードの項目は指定したテーブルの列名になっています。
入力欄クリック時に表示される申請詳細取得アクションのメニューを開き、各列に合う項目を選択してください。
項目をクリックすると、入力欄に{{項目名 取得した値}}という形で追加されます。
- 設定を終えたら、「テスト」をクリック。
- テストに成功すると、指定したMicrosoft Excelにレコードが追加されます。
※ 追加されるレコードの例
- 期待通りのレコードが追加されていれば、ページ下部の「保存する」をクリック。
ステップ6：フロー稼働の準備
フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
早速フローを稼働させるのであれば、「トリガーをON」をクリックします。
あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
freee会計で経費申請を行い、その情報が指定したMicrosoft Excelに追加されていれば成功です。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！
是非、Yoomの便利な機能をお試しください。
Microsoft Excelのデータをfreee会計に連携したい場合
今回はfreee会計からMicrosoft Excelへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にMicrosoft Excelで管理しているデータをfreee会計に連携させたいというニーズもあるかと思います。
例えば、Microsoft Excelで作成・管理している取引先リストや商品マスタをfreee会計に一括で登録したり、定期的に情報を更新したりする作業を自動化できたら便利ですよね。
Yoomではそうした逆方向のデータ連携も簡単に設定可能です。
ぜひ、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
指定日時にMicrosoft Excelからデータを取得して、freee会計に取引先を追加する
指定した日時（例えば毎月1日の午前9時など）に、Microsoft Excelの特定のシートから取引先情報を自動で取得し、freee会計に新しい取引先として一括で追加または既存情報を更新するフローです。
定期的なデータ入力作業から解放されることにより、登録漏れや入力ミスを防ぎ、最新の取引先情報をfreee会計で維持することが可能になります。
指定日時にMicrosoft Excelからデータを取得して、freee会計に取引先を追加する
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■概要
「指定日時にMicrosoft Excelからデータを取得して、freee会計に取引先を追加する」ワークフローを利用すると、あらかじめ決めた時間に最新データを取得できます。
手作業による取引先登録作業が不要になるため、業務の簡素化が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Excelで取引先データを管理している方
・取引先情報をfreee会計へ転記する業務を日常的に行っている方
・データの転記作業に時間がかかり、もっとスピーディに処理したいと感じている方
・freee会計の取引先追加作業を効率化したい方
・Microsoft Excelからfreee会計への入力ミスを減らしたい方
・定期的に同じタイミングでデータ連携を求められる業務担当者の方
■注意事項
・Microsoft Excel、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
フォームで会社情報が送信されたら、Microsoft Excelとfreee会計に取引先を追加する
ウェブサイトの問い合わせフォームやセミナー申し込みフォームなどから得られた新しい会社情報を、まずMicrosoft Excelのリストにコピー＆ペーストし、その後さらにfreee会計にも取引先として手動で登録するという、二度手間な作業に時間を費やしていませんか。
このテンプレートを活用すれば、Yoomで作成した入力フォームに会社情報が送信された瞬間に、その情報がMicrosoft Excelの顧客リストに自動で追加されると同時に、freee会計にも新しい取引先として自動登録できます。
これにより、リード情報の登録における即時性と正確性が向上し、手作業による重複入力やタイムラグを減らせるため、営業活動の初動を早めることにも繋がるでしょう。
フォームで会社情報が送信されたら、Microsoft Excelとfreee会計に取引先を追加する
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■概要
「フォームで会社情報が送信されたら、Microsoft Excelとfreee会計に取引先を追加する」ワークフローは、取引先情報の登録作業を自動化します。
情報の二重入力を回避でき、記録の正確性も維持しやすくなります。
■このテンプレートをおすすめする方
・顧客や取引先の情報を会社のMicrosoft Excelファイルとfreee会計の両方で管理している方
・情報の二重登録をできるだけ削減し、業務効率を上げたいと考えている方
・新規取引先の登録作業をスピーディに行いたい方
・フォームを通じて社外や社内から会社情報を受け付けている企業担当者の方
・freee会計を活用して会計業務のDXを進めている方
・取引先登録のタイミングで入力ミスや登録漏れが発生してしまうことに課題を感じている方
■注意事項
・Microsoft Excel、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
freee会計やMicrosoft Excelを使ったその他の自動化例
今回ご紹介したフロー以外にもfreee会計やMicrosoft ExcelのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！
freee会計を活用した自動化例
フォームの回答内容をもとに申請や依頼を作成したり、申請作成を検知してデータベースに情報を登録することも可能です。
また、コミュニケーションツールと連携して、申請承認が行われたことを通知することもできます。
kintoneのデータを用いてfreeeで請求書を作成
試してみる
kintoneで管理している請求情報を元に、freeeで請求書を作成します。
Jotformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成する
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■概要
「Jotformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成する」ワークフローを利用すると、作業効率が向上します。
生産性向上を図りたい方におすすめです。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを利用してアンケートやフォームを作成している方
・収集したデータを迅速にfreee会計に取り込みたい方
・手動での経費申請作業が繁雑で、時間を節約したいと考えている方
・社内でfreee会計を活用している企業
・freee会計の入力ミスを減らし、精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
Jotformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成することで、経費申請のプロセスが大いに効率化されます。
Jotformの入力データをスピーディにfreee会計に反映させることができるため、手動での入力作業が不要になります。
これにより、時間と労力を節約できます。
また、この自動化フローにより、経費申請の遅延や入力ミスを防ぐことができ、データの正確性が向上します。
さらに、経費申請プロセスが円滑に進行することで、経理担当者の負担が軽減され、他の重要な業務に集中できるようになるでしょう。
■注意事項
・Jotformとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
Zoho Formsの回答内容をもとにfreee会計で支払依頼を作成する
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■概要
「Zoho Formsの回答内容をもとにfreee会計で支払依頼を作成する」ワークフローを利用すると、支払い依頼の作成を効率化できます。
作業負担が軽減するため、業務のスピードが向上するでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho Formsを利用してフォームの回答を管理している方
・フォームの回答をもとに支払依頼を作成する必要があるが、手動での作成に時間をかけたくない方
・迅速に支払依頼を処理し、業務の効率を向上させたい方
・freee会計を利用して経理業務を管理している方
・経理業務の自動化に興味があり、業務の手間を減らしたいと考えている方
■注意事項
・Zoho Formsとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・Zoho FormsのWebhook設定方法については下記をご覧ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708
freeeの経費申請が承認されたらMicrosoft Teamsに通知する
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freeeの経費申請が承認されたら、申請内容の情報を取得し、Microsoft Teamsの特定チャネルに通知するフローボットです。
freee会計に各種申請などが作成されたら、Notionのページを作成する
試してみる
freee会計に各種申請などが作成されたら、Notionのページを作成するフローです。
Microsoft Excelを活用した自動化例
投稿メッセージやフォームの内容をもとにデータを集約したり、書類を作成することが可能です。
さらに、作成した書類をメールで自動的に送付するため、手作業を最小限に抑えられるようになるでしょう。
Hubspotのフォーム内容をもとにMicrosoft Excelで書類を作成する
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■概要
「Hubspotのフォーム内容をもとにMicrosoft Excelで書類を作成する」ワークフローは、事務作業の効率化に貢献します。
フォームの内容を引用して、自動で書類が作成されるため、生産性向上に寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Hubspotを利用して顧客管理やマーケティング活動を行っている方
・フォームを通じて収集した情報を効果的に活用したいと考えている方
・Microsoft Excelを活用してデータの整理や分析を行っている方
・手動でのデータ入力に時間がかかりすぎていると感じている方
・業務を効率化し、スピーディに書類作成を行いたい方
■注意事項
・HubSpotとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft Excelの雛形から納品書を作成してメールで送付
試してみる
入力フォームの情報で納品書のPDFを作成して、メールで送信します。納品書の雛形はMicrosoft Excelで作成した雛形を利用します。
Microsoft Excelと連携したWebフォームを作成する
試してみる
入力フォームで送信された情報をMicrosoft Excelに自動的に格納するフローボットです。Microsoft Excelと連携したWebフォームを簡単に作成することが可能です。
Microsoft Teamsの投稿内容をもとにMicrosoft Excelで書類を作成する
試してみる
■概要
「Microsoft Teamsの投稿内容をもとにMicrosoft Excelで書類を作成する」ワークフローを利用すると、定期的に発生する事務作業が効率化されます。
作業時間が短縮されるため、業務効率化を図れます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Teamsを日常的に使用している企業の方
・Microsoft Teamsの投稿のみで書類作成をしたい方
・Microsoft Excelを利用して書類作成を行うことが多い方
・毎回、手動で書類を作成しており、手間に感じている方
■注意事項
・Microsoft TeamsとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
フォームの回答をMicrosoft Excelのデータベースに格納
試してみる
Yoomで作成した入力フォームの回答内容をMicrosoft Excelのデータベース（テーブル）に自動的に格納します。
まとめ
freee会計とMicrosoft Excelの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた経費データの転記、取引先情報の入力、月次レポートの作成といったfreee会計とMicrosoft Excel間でのデータ連携業務にかかる時間と手間を大幅に削減し、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを効果的に防ぐことができます。
経理担当者や営業担当者、経営企画部門の方々は、より迅速かつ正確な情報に基づいて日々の業務を進められるようになるはずです。
データの整合性を常に保ちながら、分析業務、戦略策定、顧客対応といった、より付加価値の高いコア業務に集中できるようになるでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化は、ハイパーオートメーションツール「Yoom」を活用すれば直感的な操作で簡単に構築できます。
もしfreee会計やMicrosoft Excelの運用における非効率性に課題を感じていたり、業務自動化によって生産性を向上させたいと少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
