freee会計で経費申請が作成されたら、Microsoft Excelに自動追加する
試してみる
■概要
freee会計で経費申請が作成されるたびに、その内容をMicrosoft Excelへ手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。特に申請件数が多い場合、経理業務の大きな負担となることもあります。このワークフローを活用すれば、freee会計で経費申請が作成された際に、その情報をMicrosoft Excelへ自動で追加できるため、これらの課題をスムーズに解消し、業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
freee会計とMicrosoft Excelを利用し、経費申請データの管理を行っている経理担当者の方 手作業によるデータ入力の時間を削減し、他の業務に集中したいと考えている方 経費申請処理のヒューマンエラーを減らし、正確なデータ管理を実現したいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
freee会計での経費申請の作成をトリガーに、Microsoft Excelへデータが自動追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータの転記作業が不要になるため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、freee会計とMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が作成・更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでfreee会計の「特定の経費申請の詳細情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで取得した申請情報をもとに詳細データを取得します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した経費申請の詳細情報を指定のファイル・シートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelの「レコードを追加する」オペレーションでは、出力先となる任意のファイル名とシート名を指定してください。 Microsoft Excelの各列に、前段のfreee会計のオペレーションで取得した経費申請のどの情報を割り当てるか、または固定値を設定するかなど、柔軟にカスタムすることが可能です。 ■注意事項
freee会計、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
「freee会計とMicrosoft Excel、どちらも業務に必須だけど、会計データや経費情報をMicrosoft Excelに手入力したり、逆にMicrosoft Excelのリストをfreee会計に反映させるのが本当に手間……」
もし、freee会計の取引データや経費情報を自動でMicrosoft Excelの帳票に反映させたり、Microsoft Excelで管理している顧客リストをfreee会計に自動で取り込む仕組み
分析的な業務や戦略立案といったコア業務に集中できる貴重な時間を生み出せるはずです！
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識が一切不要で、誰でも簡単に設定できます。
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはfreee会計とMicrosoft Excelを連携するためのテンプレート が用意されています。
freee会計で経費申請が作成されたら、Microsoft Excelに自動追加する
試してみる
■概要
freee会計で経費申請が作成されるたびに、その内容をMicrosoft Excelへ手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。特に申請件数が多い場合、経理業務の大きな負担となることもあります。このワークフローを活用すれば、freee会計で経費申請が作成された際に、その情報をMicrosoft Excelへ自動で追加できるため、これらの課題をスムーズに解消し、業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
freee会計とMicrosoft Excelを利用し、経費申請データの管理を行っている経理担当者の方 手作業によるデータ入力の時間を削減し、他の業務に集中したいと考えている方 経費申請処理のヒューマンエラーを減らし、正確なデータ管理を実現したいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
freee会計での経費申請の作成をトリガーに、Microsoft Excelへデータが自動追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータの転記作業が不要になるため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、freee会計とMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が作成・更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでfreee会計の「特定の経費申請の詳細情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで取得した申請情報をもとに詳細データを取得します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した経費申請の詳細情報を指定のファイル・シートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelの「レコードを追加する」オペレーションでは、出力先となる任意のファイル名とシート名を指定してください。 Microsoft Excelの各列に、前段のfreee会計のオペレーションで取得した経費申請のどの情報を割り当てるか、または固定値を設定するかなど、柔軟にカスタムすることが可能です。 ■注意事項
freee会計、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
freee会計とMicrosoft Excelを連携してできること
freee会計とMicrosoft ExcelのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていたデータ入力や情報共有の手間を削減し、業務の正確性とスピードを格段に向上させることが可能になります！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにfreee会計とMicrosoft Excelの連携を実際に体験できます。
freee会計で経費申請が作成されたら、Microsoft Excelに自動追加する
freee会計で経費申請が作成されたタイミングで、申請日、金額、内容、部門などの関連情報が自動的にMicrosoft Excelの指定したワークシートの新しい行に追記する フローです。
手作業による転記の手間やミスをなくし、最新の経費情報をMicrosoft Excelで把握できるようになるため、迅速な経費分析やレポート作成に役立てることができるでしょう。
freee会計で経費申請が作成されたら、Microsoft Excelに自動追加する
試してみる
■概要
freee会計で経費申請が作成されるたびに、その内容をMicrosoft Excelへ手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。特に申請件数が多い場合、経理業務の大きな負担となることもあります。このワークフローを活用すれば、freee会計で経費申請が作成された際に、その情報をMicrosoft Excelへ自動で追加できるため、これらの課題をスムーズに解消し、業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
freee会計とMicrosoft Excelを利用し、経費申請データの管理を行っている経理担当者の方 手作業によるデータ入力の時間を削減し、他の業務に集中したいと考えている方 経費申請処理のヒューマンエラーを減らし、正確なデータ管理を実現したいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
freee会計での経費申請の作成をトリガーに、Microsoft Excelへデータが自動追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータの転記作業が不要になるため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、freee会計とMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が作成・更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでfreee会計の「特定の経費申請の詳細情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで取得した申請情報をもとに詳細データを取得します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した経費申請の詳細情報を指定のファイル・シートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelの「レコードを追加する」オペレーションでは、出力先となる任意のファイル名とシート名を指定してください。 Microsoft Excelの各列に、前段のfreee会計のオペレーションで取得した経費申請のどの情報を割り当てるか、または固定値を設定するかなど、柔軟にカスタムすることが可能です。 ■注意事項
freee会計、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
freee会計で特定条件に合う経費申請が作成されたら、Microsoft Excelに自動追加する
全ての経費申請をMicrosoft Excelに記録するのではなく、「特定のプロジェクトに関連する申請のみ」や「交際費など特定の勘定科目の申請のみ」といった、特定の条件に合致する経費情報だけを抽出してMicrosoft Excelで管理・分析したいケースもあると思います。
このテンプレートでは、freee会計で経費申請が作成された際に、あらかじめ設定した条件（プロジェクトコード・勘定科目・金額範囲など）に基づいて経費申請をフィルタリングし、該当する申請情報のみをMicrosoft Excelの専用シートに自動で追加 します。
必要な情報だけを効率的に集計・分析することにより、詳細で戦略的な経費管理や予算実績管理が実現可能に。
freee会計で特定条件に合う経費申請が作成されたら、Microsoft Excelに自動追加する
試してみる
■概要
freee会計で経費申請が承認された後、その内容をMicrosoft Excelへ手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、freee会計で特定条件に合致する経費申請が作成された際に、Microsoft Excelへ必要な情報を自動で追加でき、これらの課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
freee会計とMicrosoft Excel間で経費データの転記作業に時間を要している経理担当者の方 手作業によるデータ入力で、入力ミスや確認漏れなどのヒューマンエラーを懸念している方 経費処理の定型業務を自動化し、より重要な分析業務などに時間を割きたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
freee会計で経費申請が作成されると、自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを軽減することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、freee会計とMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が作成・更新されたら」というアクションを設定し、特定の条件に合致する経費申請を対象とします。 次に、オペレーションでfreee会計の「特定の経費申請の詳細情報を取得する」アクションを設定し、申請内容の詳細を取得します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、取得した経費申請の情報に基づいて、Microsoft Excelへ追加するか否かの条件を設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、条件に合致した場合に指定のファイル、シートに必要な情報を追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
freee会計のトリガー設定では、どのステータスの経費申請を対象とするかなど、条件を細かく指定することが可能です。 分岐機能では、取得した経費申請の任意の項目を条件として設定し、後続のMicrosoft Excelへの追加処理を制御できます。 Microsoft Excelのレコード追加アクションでは、データを追加する先のファイル名やシート名、そしてfreee会計から取得したどの情報をどの列に追加するかを柔軟に設定できます。固定値を入力することも可能です。 ■注意事項
freee会計、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
freee会計とMicrosoft Excelの連携フローを作ってみよう
それでは実際に、freee会計とMicrosoft Excelを連携させたフローの作成方法を解説していきます！
Yoomを使用してノーコードで設定をしていくので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちら
[Yoomとは]
フローの作成方法
この記事では、先程ご紹介した「freee会計で経費申請が作成されたら、Microsoft Excelに自動追加する 」フローを作成します。
freee会計とMicrosoft Excelのマイアプリ連携
テンプレートのコピー
トリガーとなるfreee会計のWebhook・取得する申請・Microsoft Excelへ追加するレコードの各アクションの設定
フロー稼働の準備
freee会計で経費申請が作成されたら、Microsoft Excelに自動追加する
試してみる
■概要
freee会計で経費申請が作成されるたびに、その内容をMicrosoft Excelへ手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。特に申請件数が多い場合、経理業務の大きな負担となることもあります。このワークフローを活用すれば、freee会計で経費申請が作成された際に、その情報をMicrosoft Excelへ自動で追加できるため、これらの課題をスムーズに解消し、業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
freee会計とMicrosoft Excelを利用し、経費申請データの管理を行っている経理担当者の方 手作業によるデータ入力の時間を削減し、他の業務に集中したいと考えている方 経費申請処理のヒューマンエラーを減らし、正確なデータ管理を実現したいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
freee会計での経費申請の作成をトリガーに、Microsoft Excelへデータが自動追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータの転記作業が不要になるため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、freee会計とMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が作成・更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでfreee会計の「特定の経費申請の詳細情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで取得した申請情報をもとに詳細データを取得します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した経費申請の詳細情報を指定のファイル・シートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelの「レコードを追加する」オペレーションでは、出力先となる任意のファイル名とシート名を指定してください。 Microsoft Excelの各列に、前段のfreee会計のオペレーションで取得した経費申請のどの情報を割り当てるか、または固定値を設定するかなど、柔軟にカスタムすることが可能です。 ■注意事項
freee会計、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
事前準備
経費申請の情報を追加するエクセルファイルを事前に用意し、OneDriveかSharePointに格納してください。
ステップ1：freee会計とMicrosoft Excelのマイアプリ連携
先ずは、Yoomと連携させたいfreee会計アカウントとMicrosoft Excelアカウントを「マイアプリ」に登録しましょう。
Yoomにログイン後、ワークスペースのサイドバーから「マイアプリ」を選択。
マイアプリ画面の右側にある「+新規接続」をクリック。
アプリ一覧画面が表示されたら、右上の検索バーでアプリ名（ここではfreee会計）を検索して選択。
freee会計のログイン画面が表示されます。
Yoomからfreee会計のアクセス権限を確認し、ページ下部の「許可する」をクリック。
マイアプリ画面に戻ります。 freee会計が追加されていることを確認してください。
続けて、Microsoft Excelも連携していきましょう。
アプリ一覧画面でMicrosoft Excelを検索して選択。
Microsoftのサインイン画面が表示されます。 ※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
※ 既にサインインしているアカウントがある場合、以下のような画面が表示されます。
パスワードを入力し、「サインイン」をクリック。
マイアプリ画面に戻ります。 Microsoft Excelも追加されていれば、このフローで使用するアプリのマイアプリ登録は完了です。
ステップ2：テンプレートのコピー
Yoomのフローボットテンプレート
freee会計で経費申請が作成されたら、Microsoft Excelに自動追加する
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■概要
freee会計で経費申請が作成されるたびに、その内容をMicrosoft Excelへ手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。特に申請件数が多い場合、経理業務の大きな負担となることもあります。このワークフローを活用すれば、freee会計で経費申請が作成された際に、その情報をMicrosoft Excelへ自動で追加できるため、これらの課題をスムーズに解消し、業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
freee会計とMicrosoft Excelを利用し、経費申請データの管理を行っている経理担当者の方 手作業によるデータ入力の時間を削減し、他の業務に集中したいと考えている方 経費申請処理のヒューマンエラーを減らし、正確なデータ管理を実現したいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
freee会計での経費申請の作成をトリガーに、Microsoft Excelへデータが自動追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータの転記作業が不要になるため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、freee会計とMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が作成・更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでfreee会計の「特定の経費申請の詳細情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで取得した申請情報をもとに詳細データを取得します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した経費申請の詳細情報を指定のファイル・シートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelの「レコードを追加する」オペレーションでは、出力先となる任意のファイル名とシート名を指定してください。 Microsoft Excelの各列に、前段のfreee会計のオペレーションで取得した経費申請のどの情報を割り当てるか、または固定値を設定するかなど、柔軟にカスタムすることが可能です。 ■注意事項
freee会計、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
そうしますと、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
※ 以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
ステップ3：トリガーとなるfreee会計のWebhookの設定
先ずは、フローの起点となるトリガーアクション（Webhook）を設定していきます。
freee会計の「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」をクリック。
「タイトル」は任意の名称に変更可能です。
連携アカウントとアクションの内容を確認し、「次へ」をクリック。
Yoomとの連携用にfreeeアプリを作成し、Webhookを設定してください。こちらのヘルプページ
freee会計の経費精算からテスト用の申請を作成してください。
Yoomに戻り、「テスト」をクリック。
テストに成功すると、作成・更新された申請の情報が「取得した値」に追加されます。こちらのヘルプページ
「取得した値」をスクロールして、経費申請の情報が取得できていることを確認したら、ページ下部の「保存する」をクリックしてください。 トリガーの設定が完了し、フロー画面に戻ります。
ステップ4：freee会計の詳細情報を取得
次に、取得した申請IDを用いて経費申請の詳細情報を取得しましょう。
freee会計の「特定の経費申請の詳細情報を取得」をクリック。
適宜「タイトル」を変更。
連携アカウントとアクションを確認し、「次へ」をクリック。
「事業所ID」にテスト用の申請を作成した事業所のIDを設定。
「経費申請ID」には、デフォルトで取得した申請IDが設定されています。
「テスト」をクリック。
テストに成功すると、「取得した値」に指定した申請の詳細情報が追加されます。
ページ下部の「保存する」をクリック。 ステップ5：Microsoft Excelに追加するレコードの設定
では、経費申請から取得した情報をMicrosoft Excelに追加していきましょう。
Microsoft Excelの「レコードを追加する」をクリック。
適宜「タイトル」を変更。
連携アカウントと実行アクションを確認。
データベースの連携の「ファイルの保存場所」を「OneDrive」か「SharePoint」から選択。
「ドライブID」に、事前準備で用意したMicrosoft Excelのファイルを保存しているドライブのIDを設定。
「アイテムID」も先ほどと同様、前準備で用意したMicrosoft ExcelのアイテムIDを設定。
「シート名」にレコードを追加するシート名を設定。
「テーブル範囲」に対象となるテーブルの範囲を設定。
例として、「経費申請管理表」の場合はA1からE1までが表のヘッダーになっているため、「A1:E」と入力します。
テーブル範囲の指定に関して、以下ページもご参照ください。
設定を終えたら、「次へ」をクリック。
取得した値を用いて、追加するレコードを設定していきましょう。
設定を終えたら、「テスト」をクリック。
テストに成功すると、指定したMicrosoft Excelにレコードが追加されます。
期待通りのレコードが追加されていれば、ページ下部の「保存する」をクリック。 ステップ6：フロー稼働の準備
フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！
Microsoft Excelのデータをfreee会計に連携したい場合
今回はfreee会計からMicrosoft Excelへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にMicrosoft Excelで管理しているデータをfreee会計に連携させたいというニーズもあるかと思います。
指定日時にMicrosoft Excelからデータを取得して、freee会計に取引先を追加する
指定した日時（例えば毎月1日の午前9時など）に、Microsoft Excelの特定のシートから取引先情報を自動で取得し、freee会計に新しい取引先として一括で追加または既存情報を更新 するフローです。
定期的なデータ入力作業から解放されることにより、登録漏れや入力ミスを防ぎ、最新の取引先情報をfreee会計で維持することが可能になります。
指定日時にMicrosoft Excelからデータを取得して、freee会計に取引先を追加する
試してみる
■概要
Microsoft Excelに保存された取引先情報を、都度freee会計へ手作業で入力するのは手間がかかり、入力ミスも気になるところではないでしょうか？
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Excelのデータをfreee会計へ定期的に手入力している経理担当者の方 取引先情報の入力作業におけるヒューマンエラーを削減したいと考えている方 SaaS間のデータ連携を自動化し、定型業務の効率化を目指す業務改善担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
指定日時にMicrosoft Excelからデータが自動で取得されfreee会計に登録されるため、手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。 手動によるデータ転記作業がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データの正確性が向上します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft Excelとfreee会計をYoomと連携します。 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定し、自動化を開始する日時や頻度を指定します。 次に、オペレーションでMicrosoft Excelの「複数のレコードを取得する（最大１０件）」アクションを設定し、freee会計に登録したい取引先情報が含まれるMicrosoft Excelファイルとシート、取得する行の条件などを指定します。 続けて、オペレーションで繰り返し処理機能を設定し、Microsoft Excelから取得した複数の取引先データを一件ずつ処理できるようにします。 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、取得した情報を元にfreee会計へ取引先を自動で登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガーでは、このワークフローを自動実行する日時や、毎月特定の日、毎週特定の曜日といった繰り返し周期を任意で設定してください。 Microsoft Excelから複数のレコードを取得するアクションでは、対象となるExcelファイル、シート名、そしてどの行のデータを取得するかの条件（例：特定の列に「新規」と記載がある行のみ）などを任意で設定してください。 繰り返し処理機能では、Microsoft Excelから取得したデータ項目の中から、freee会計のどの項目に対応させるかを任意で設定してください。 freee会計で取引先を作成するアクションでは、登録先の事業所IDをはじめ、取引先名、略称、メールアドレス、電話番号といった登録する情報を、Microsoft Excelから取得したデータと紐づけて任意で設定してください。 ■注意事項
Microsoft Excel、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
フォームで会社情報が送信されたら、Microsoft Excelとfreee会計に取引先を追加する
ウェブサイトの問い合わせフォームやセミナー申し込みフォームなどから得られた新しい会社情報を、まずMicrosoft Excelのリストにコピー＆ペーストし、その後さらにfreee会計にも取引先として手動で登録するという、二度手間な作業に時間を費やしていませんか。
このテンプレートを活用すれば、Yoomで作成した入力フォームに会社情報が送信された瞬間に、その情報がMicrosoft Excelの顧客リストに自動で追加されると同時に、freee会計にも新しい取引先として自動登録 できます。
これにより、リード情報の登録における即時性と正確性が向上し、手作業による重複入力やタイムラグを減らせるため、営業活動の初動を早めることにも繋がるでしょう。
フォームで会社情報が送信されたら、Microsoft Excelとfreee会計に取引先を追加する
試してみる
■概要
フォームで受け取った会社情報を、Microsoft Excelやfreee会計に手作業で入力するのは手間がかかり、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、フォームに会社情報が送信されると、自動でMicrosoft Excelとfreee会計に取引先情報が追加されるため、これらの課題を解消し、業務の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
フォームで得た会社情報を手作業でMicrosoft Excelやfreee会計に転記している方 取引先情報の登録における入力ミスや漏れを減らし、データの精度を高めたい方 新規取引先の登録作業を自動化し、より重要な業務に時間を割きたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム送信後のMicrosoft Excelとfreee会計への情報登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手入力によるデータ転記時の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを軽減し、データの正確性を維持できます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft Excelとfreee会計をYoomと連携します。 次に、トリガーとしてYoomの「フォームトリガー機能」を選択し、指定のフォームが送信された際にフローが起動するよう設定します。 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームで受け取った情報を基にして取引先情報を指定のファイルに追加します。 最後に、オペレーションでfreee会計を選択し、「取引先の作成」アクションを設定し、同様にフォーム情報を基にfreee会計にも新しい取引先を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、情報追加の対象となるファイル（例：特定のOneDriveフォルダ内にあるファイル）のIDや、書き込み先のシート名、各列に対応するフォームの項目などを正確に指定してください。 freee会計の「取引先の作成」アクションでは、登録対象の事業所IDを指定し、フォームから取得した会社名や担当者名などの情報を、freee会計のどの項目にマッピングするかを設定してください。 ■注意事項
Microsoft Excel、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
freee会計やMicrosoft Excelを使ったその他の自動化例 今回ご紹介したフロー以外にもfreee会計やMicrosoft ExcelのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
freee会計を活用した自動化例 フォームの回答内容をもとに申請や依頼を作成したり、申請作成を検知してデータベースに情報を登録することも可能です。
kintoneのデータを用いてfreeeで請求書を作成
試してみる
■概要
kintoneで管理している請求情報を元に、freeeで請求書を作成します。
kintone内のサブテーブルで明細情報を管理し、その情報をもとに請求書の明細まで作成できます。
■作成方法
①アプリトリガーでkintoneのステータスが更新されたら(Webhook起動)アクションを選択し、以下の設定をして保存します。
・WebhookURLをコピーしてkintone側でWebhook設定を行います。
・実際にステータス変更を実施し、Yoomのトリガー設定画面に戻りテストを行いリクエストに成功したかを確認します。
※トリガーはステータス変更後、トリガー起動までのタイムラグが小さいWebhook起動を推奨します。
※kintoneのWebhook設定についてはこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/5974741
②トリガー下の＋マークを押し、分岐するオペレーションを選択して、以下の設定後保存します。
・オペレーション：①で設定したトリガーを選択します。
・アウトプット：ステータスを選択します。
・条件：値と等しくない、を選択します。
・値：請求書送付など今回フローを動かしたいステータス名を入力します。
※このようにすることで、設定したステータスに等しい場合のみ次のフローに進み、そうでない場合はフローがその時点で終了します。
③＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからkintoneを選択して、対象のアプリIDの入力とレコードを取得するアクションを選択後、以下の設定を行いテスト・保存します。
・検索条件はレコード番号が等しいとして、値に①で取得したレコードIDを{{レコードID}}のように埋め込みます。 ※アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/8223528
④＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからkintoneを選択して、特定のレコードの複数のサブテーブルを取得するアクションを選択後、指定のアプリIDと対象のサブテーブルのフィールドコードを候補から選択し、以下の設定を行いテスト・保存します。
・対象のレコード条件はレコードIDが等しいとして、値に①のトリガーで取得したレコード番号を{{レコード番号}}のように埋め込みます。
・取得したいサブテーブルの行の条件は、必ず値がある列(品目名など)が空でないと設定し、対象のテーブルデータがすべて取得できるように設定します。
⑤＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからfreee会計、取引先の検索アクションと選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。
・事業所ID：候補から指定の事業所のIDを選択します。
・検索キーワード：③のレコード取得で取得した企業名を埋め込みます。
⑥＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからfreee請求書、請求書の作成(明細行をリストで指定)アクションと選択し、以下の設定を行ってテスト・保存し設定完了です。
・事業所ID：候補から指定の事業所のIDを選択します。
・取引先ID：⑤の取引先検索で取得した取引先IDを埋め込みます。
・明細情報(品目など)：④のテーブル情報取得で取得した品目や単価情報をそれぞれ埋め込みます。
※その他任意の項目も必要に応じて直接入力やkintoneから取得した内容を埋め込んでください。
■注意事項
・ 事前にfreeeに取引先を登録しておく必要があります。
・今回社名を使ってkintoneとfreeeの情報を照合するため、kintone上の取引先名とfreee上の取引先名が一致させてください。
Jotformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成する
試してみる
■概要
Jotformで収集した経費情報を、都度freee会計へ手入力していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Jotformとfreee会計を利用した経費精算業務に課題を感じている方 申請内容の手入力による転記ミスや作業時間のロスを削減したいと考えている方 SaaS間の連携を自動化し、経費精算フロー全体の効率化を図りたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Jotformの回答内容をもとに自動でfreee会計へ経費申請が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。 手作業による転記が不要になることで、金額の入力間違いや申請項目の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Jotformとfreee会計をYoomと連携します。 次に、トリガーでJotformの「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの回答内容を取得します。 最後に、freee会計の「経費申請の作成」アクションを設定し、取得した回答内容をもとに経費申請を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
「経費申請を作成」では、前段のオペレーションで取得したJotformの回答内容（申請日、金額、内容など）を、変数として引用できます。 ■注意事項
Zoho Formsの回答内容をもとにfreee会計で支払依頼を作成する
試してみる
■概要
Zoho Formsで受け付けた経費申請や支払依頼の内容を、都度freee会計に手入力していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Zoho Formsとfreee会計間のデータ転記に手間を感じている方 経費精算や支払依頼のフローを自動化し、ヒューマンエラーをなくしたい方 申請業務の効率化を進め、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Zoho Formsの回答内容が自動でfreee会計に連携されるため、手作業によるデータ入力の時間を短縮できます。 データの転記作業がなくなることで、金額の入力間違いや申請内容の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Zoho Formsとfreee会計をYoomと連携します。 次に、トリガーでZoho Formsの「フォームが送信されたら」アクションを選択し、フォームの送信をきっかけにフローが起動するよう設定します。 最後に、オペレーションでfreee会計の「支払依頼の作成」を設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容をもとに支払依頼が作成されるようにします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
「支払依頼を作成」では、Zoho Formsのフォームから取得した情報を、変数を用いて設定できます。 ■注意事項
freeeの経費申請が承認されたらMicrosoft Teamsに通知する
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■概要
freeeの経費申請が承認されたら、申請内容の情報を取得し、Microsoft Teamsの特定チャネルに通知するフローボットです。
Microsoft Teamsへの通知内容や通知先のチャネルは自由に変更してご利用ください。
■注意事項
・freee会計、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。
・各種申請や支払依頼で利用する場合、設定内容を変更する必要があります。
・代理承認の場合、トリガーが発火しないためご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
freee会計に各種申請などが作成されたら、Notionのページを作成する
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■概要
freee会計に各種申請などが作成されたら、Notionのページを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freee会計とNotionを併用している経理担当者
・freee会計での申請内容をNotionに自動で記録し、一元管理したい方
・申請内容に基づいてNotionでタスクを作成したり、関連情報を紐づけたい方
・手作業での情報転記の手間を省きたい方
2.freee会計を利用している経営者・管理者
・申請内容をNotionで可視化し、承認状況や進捗状況を把握したい方
・申請内容に関する情報をNotionで集約し、チーム内で共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
・申請内容がNotionのページに自動的にまとめられるため、チームメンバー間での情報共有がスムーズになります。
・Notionのページテンプレートを作成することで、申請内容に合わせて内容などを自由にカスタマイズすることができます。
・freee会計で申請が作成されたら、自動でNotionにページが作成されるため、手作業での情報転記が不要になり、業務効率が向上します。
■注意事項
・freee会計、NotionのそれぞれとYoomを連携させてください。
Microsoft Excelを活用した自動化例 投稿メッセージやフォームの内容をもとにデータを集約したり、書類を作成することが可能です。
Microsoft Excelと連携したWebフォームを作成する
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■概要
入力フォームで送信された情報をMicrosoft Excelに自動的に格納するフローボットです。
Microsoft Excelと連携したWebフォームを簡単に作成することが可能です。
■注意事項
・Microsoft ExcelとYoomのアカウント連携が必要です。
・オンライン版のMicrosoft Excelでご利用いただけます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Hubspotのフォーム内容をもとにMicrosoft Excelで書類を作成する
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■概要
Hubspotのフォームから得た情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記して書類を作成していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用することで、Hubspotのフォームが送信されたら、その内容をもとに自動でMicrosoft Excelの書類を発行できます。定型的な書類作成業務を自動化し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Hubspotのフォームを活用したリード獲得や顧客管理を行っているご担当者の方 フォームの送信情報を基に、手作業でMicrosoft Excelの書類を作成している方 顧客情報や申し込み内容の転記作業を自動化し、ミスをなくしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Hubspotのフォーム送信をトリガーに自動で書類が作成されるため、これまで手作業で行っていた転記や書類作成の時間を短縮することができます。 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、書類の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubspotとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubspotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。 最後に、Microsoft Excelの「書類を発行する」アクションを設定し、Hubspotのフォームから取得した情報をマッピングすることで、指定のテンプレートから書類が自動で作成されるようにします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Hubspotのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で指定してください。 Microsoft Excelで書類を発行する際、Hubspotのどのフォーム項目を書類のどの部分に出力するかを、業務内容に合わせて自由にマッピングできます。 ■注意事項
HubSpotとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft Excelの雛形から納品書を作成してメールで送付
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◼️概要
入力フォームの情報で納品書のPDFを作成して、メールで送信します。
納品書の雛形はMicrosoft Excelで作成した雛形を利用します。
◼️注意事項
・エクセルオンラインで納品書の雛形を事前に用意してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft Teamsの投稿内容をもとにMicrosoft Excelで書類を作成する
試してみる
■概要
Microsoft Teamsの特定のチャネルに投稿される依頼内容などを、都度Microsoft Excelに手作業で転記して書類を作成していませんか？この作業は定型業務でありながら、転記ミスや確認作業に時間がかかってしまうこともあります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsへの投稿をきっかけに、AIが投稿内容から必要な情報を自動で抽出し、Microsoft Excelで書類を発行するため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Teamsでの報告内容をもとに、手作業でMicrosoft Excelの書類を作成している方 定型的な書類作成業務の時間を削減し、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方 AIを活用して、非構造化データ（テキスト）からの情報抽出を自動化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Teamsへの投稿から書類作成までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた転記や作成の時間を短縮できます。 AIによる自動的なデータ抽出と書類発行により、手作業での転記ミスや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft TeamsとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。 次に、AI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションで、Teamsの投稿内容から書類作成に必要な情報を抽出します。 最後に、Microsoft Excelを選択し、「書類を発行する」アクションで、抽出したデータをもとに書類を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AIの「テキストからデータを抽出する」オペレーションでは、どのような情報を抽出したいかに応じて、プロンプトの内容を自由にカスタマイズできます。例えば、「顧客名」「商品コード」「数量」など、特定の項目を精度高く抽出するようAIに指示することが可能です。 ■注意事項
Microsoft TeamsとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
フォームの回答をMicrosoft Excelのデータベースに格納
試してみる
■概要
Yoomで作成した入力フォームの回答内容をMicrosoft Excelのデータベース（テーブル）に自動的に格納します。
フォームの項目や格納先のエクセルは自由に変更してご利用ください。
■注意事項
・Microsoft ExcelとYoomのアカウント連携が必要です。
・オンライン版のMicrosoft Excelでご利用いただけます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
freee会計とMicrosoft Excelの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた経費データの転記、取引先情報の入力、月次レポートの作成といったfreee会計とMicrosoft Excel間でのデータ連携業務にかかる時間と手間を大幅に削減し、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを効果的に防ぐことができます。
経理担当者や営業担当者、経営企画部門の方々は、より迅速かつ正確な情報に基づいて日々の業務を進められるようになるはずです。
今回ご紹介したような業務自動化は、ハイパーオートメーションツール「Yoom」を活用すれば直感的な操作で簡単に構築できます。こちら
