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■概要
新しいメンバーの入社は喜ばしい反面、freee人事労務への従業員情報登録後に続きクラウドサインでの契約書作成・送付といった一連の作業に手間を感じていませんか。手作業による情報入力や書類作成はヒューマンエラーを招きやすく、担当者の大きな負担となることもあります。このワークフローを活用すれば、freee人事労務に従業員を登録するだけでクラウドサインでの契約書作成から送付準備までが自動ででき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「freee人事労務とクラウドサインを使っていて、従業員情報に基づいて契約書をスムーズに作成したい！」
「freee人事労務に従業員を登録した後、クラウドサインで契約書を手作業で作成しているけど、手間と時間がかかっているし、入力ミスも心配…」
このように、freee人事労務とクラウドサイン間での手作業による情報連携に限界を感じていませんか？
特に、入社手続きなど、迅速かつ正確な対応が求められる業務では、これらの手作業がボトルネックになりがちですよね...
もし、freee人事労務の従業員情報を基にクラウドサインの契約書作成を自動化する仕組みがあるとしたら。
これらの悩みから解放され、人事労務担当者はより戦略的な業務に集中できる時間を生み出すことができますし、煩雑な手作業によるミスも防ぐこともできるかもしれません！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定可能です。
導入に手間や時間もかからないので、ぜひこの機会に自動化を導入して、日々の業務をもっと楽に、そして効率的に進めましょう！
Yoomにはfreee人事労務とクラウドサインを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下より「試してみる」のバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
新しいメンバーの入社は喜ばしい反面、freee人事労務への従業員情報登録後に続きクラウドサインでの契約書作成・送付といった一連の作業に手間を感じていませんか。手作業による情報入力や書類作成はヒューマンエラーを招きやすく、担当者の大きな負担となることもあります。このワークフローを活用すれば、freee人事労務に従業員を登録するだけでクラウドサインでの契約書作成から送付準備までが自動ででき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
freee人事労務とクラウドサインのAPIを連携すれば、例えばfreee人事労務に従業員情報が登録されたタイミングで、その情報を基にクラウドサインで雇用契約書などを自動的に作成・送信準備を整えることが可能になります！
手作業による契約書作成の手間や入力ミスを削減でき、入社手続きを迅速化できるはずです。
Yoomに用意されている連携テンプレートを使えば、アカウント登録後すぐにこれらの自動化を体験できます。
登録はわずか30秒で完了するので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
freee人事労務に新しい従業員情報が登録されると、その情報を自動的に取得し、クラウドサインで雇用契約書などの書類を作成するフローです。
この自動化により、従業員情報の登録から契約書作成までの一連の流れがシームレスにつながり、手作業を省略することで入力ミスや対応漏れを防ぎます。
この連携は、freee人事労務のデータをクラウドサインに直接連携する基本的なパターンに加え、特定の条件に基づいて処理を分岐させることも可能な柔軟性を持っています。
■概要
新しいメンバーの入社は喜ばしい反面、freee人事労務への従業員情報登録後に続きクラウドサインでの契約書作成・送付といった一連の作業に手間を感じていませんか。手作業による情報入力や書類作成はヒューマンエラーを招きやすく、担当者の大きな負担となることもあります。このワークフローを活用すれば、freee人事労務に従業員を登録するだけでクラウドサインでの契約書作成から送付準備までが自動ででき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
freee人事労務に登録された従業員の給与方式（月給制、時給制など）に応じて、適切な契約書テンプレートをクラウドサインで自動的に選択し、作成するフローです。
この連携により、多様な雇用形態に対応した契約書作成の煩雑さが解消され、常に正確な契約書を迅速に準備できるはずです。
この自動化は、特定の条件に応じて処理を分岐させるパターンを活用しており、よりきめ細やかな契約管理を実現します。
■概要
従業員の入社手続きにおいて、freee人事労務への情報登録後、給与方式などに応じて異なる契約書を作成し、クラウドサインで送付する作業は、手間と時間がかかる業務ではないでしょうか。手作業では書類の選択ミスや入力漏れも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、freee人事労務に従業員情報が登録されると、給与方式に応じて適切な契約書が自動で作成・送付され、これらの課題を解消し入社手続きを効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、さっそく実際にfreee人事労務とクラウドサインを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでfreee人事労務とクラウドサインの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はfreee人事労務で従業員が登録されたら、クラウドサインで契約書を作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
まずは、freee人事労務をマイアプリに接続していきます。
Yoomアカウントにログイン後、左欄の「マイアプリ」をクリックして「新規接続」から freee人事労務を検索してください。
freee人事労務のアプリアイコンが出てきますので、そちらをクリックします。
アプリとの連携を許可する画面に移行するので、内容を確認して、画面最下部の［許可する］をクリックしてください。
まずは、freee人事労務の接続が完了しました。
次に、Googleドキュメントのアプリアイコンを検索し、クリックします。
「Sign in with Google」をクリックすると、アカウントを選択する画面に移行するので、連携させたいアカウントを右の管理アカウントから選択します。
選択後、サインイン画面に移行するので、認証を完了させてください。
2つ目のGoogleドキュメントの接続が完了しました。
次はクラウドサインを接続しましょう。
先ほどと同様の操作でクラウドサインのアプリアイコンを検索し、クリックします。
「アカウント名」と「クライアントID」を入力し、［追加］をクリックします。
クラウドサインのマイアプリ登録方法については、こちらのページをご確認ください。
クリック後、3つのアプリが追加された状態のYoomアカウントのマイアプリ画面へ移動します。
これで3つのアプリがYoomアカウントに接続できました。
今回のフローでは、以下のような契約書をGoogleドキュメントで作成し、送付することを前提としています。
実際にお使いの契約書の形式に合わせて、事前に作成しておく必要があるため準備を忘れずに！
（雛形書類はこちらの設定方法に従って、所定の書式に合わせて作成を行ってくださいね）
Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
新しいメンバーの入社は喜ばしい反面、freee人事労務への従業員情報登録後に続きクラウドサインでの契約書作成・送付といった一連の作業に手間を感じていませんか。手作業による情報入力や書類作成はヒューマンエラーを招きやすく、担当者の大きな負担となることもあります。このワークフローを活用すれば、freee人事労務に従業員を登録するだけでクラウドサインでの契約書作成から送付準備までが自動ででき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
さっそく、フローボットの設定を進めていきます！
Yoomアカウントの画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】freee人事労務で従業員が登録されたら、クラウドサインで契約書を作成する」をクリックしてください。
クリックした後、以下画面のようにテンプレート内容が表示されます。
まずはトリガーとなる「従業員が登録されたら（Webhook）」をクリックします。
連携するアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックしてください。
次の画面では、WebhookURLをコピーし、管理画面で設定を行う必要があります。
こちらの手順でfreeeでwebhook設定を行ってください。
（対応しているトリガーの詳細はこちらをご確認ください。）
Webhookイベントを送信、またはトリガーとなるイベントを実行し、［テスト］をクリックします。
テスト結果に問題がなければ［保存する］をクリックします。
このステップで下記のような情報をアウトプットとして取得することが可能です。
アウトプット情報は、「この値を他のオペレーションで利用することができます。」という注釈の通り、この後のステップで引用・活用できます。
次に、「従業員情報の取得」をクリックします。
連携するアカウント情報が入力されていることを確認して、［次へ］をクリックしましょう。
「事業所ID」は、入力バーをクリックすると『候補』にアカウントに基づいた情報が展開されるので、そのなかから該当するものを選択してください。
「従業員ID」などの項目は、入力バーをクリックすると、前ステップで取得したアウトプットを引用できます。
情報を入力した後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックします。
続いて、3つ目のステップ「書類を発行する」をクリックしましょう。
連携させるアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックします。
「雛形書類の連携」の項目では、入力バーをクリックすると、以下の画面のようにアカウントから取得した内容が「候補」として展開され、この中から該当する情報を選択できます。
「発行書類」の項目にも情報を入力し、［次へ］をクリックします。
「書類を発行する」を利用するには、あらかじめ「Google ドキュメント」または「Googleスプレッドシート」にて書類の雛形（テンプレート）の作成が必要です。
雛形書類をこちらの設定方法に従って、作成しておきましょう。
もし、書類発行オペレーションが実行できない場合、こちらのページを参考に問題解消をお試しください。
雛形書類の作成が完了したら、「置換条件を取得」をクリックしてください。
問題なく置換条件を取得できたら、情報を入力しましょう。
日付情報を挿入したい場合は、手打ちでもいいですが、『日付』から任意の書式で情報を指定することができます。
その他の項目は入力バーをクリックすると、前ステップで取得したアウトプットを引用できます。
今回の記事では「日付」「氏名」「住所」の情報のみを書類に反映するように設定していますが、より多くの情報を反映したい場合には、置換したい箇所（可変となる箇所）を増やしましょう。
情報を入力した後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックします。
続いて、「書類の作成」をクリックしましょう。
連携させるアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックします。
次の画面で「書類タイトル」や「メモ」などの項目に情報を入力します。
入力バーをクリックすると、アウトプットを選択できます。
例として、以下の画像は前ステップから取得したアウトプット「姓」「名」の情報を引用したものです。
「転送の許可」や「親展書類フラグ」は、プルダウンから任意の値を選択できます。
「テンプレートID」はクラウドサインのテンプレートページから取得が可能です。
必要項目に情報を入力した後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックします。
クラウドサインでの書類送付の一連の流れは、こちらをご確認ください。
次に、「書類にファイルを添付」をクリックします。
連携するアカウント情報を入力されていることを確認し、［次へ］をクリックします。
次の画面で、「書類ID」や「ファイル名」の情報を入力していきます。
以下の画像のように、取得したアウトプットも活用しましょう。
「ファイルの添付方法」は、今回のフローでは発行した書類に対しアウトプットを使用するように設定しています。
情報を入力した後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックします。
続けて、「宛先を追加」をクリックしてください。
連携するアカウント情報が入力されていることを確認し、［次へ］をクリックします。
次の画面で「書類ID」や「メールアドレス」などの項目に情報を入力してください。
特定の人事・労務担当者に作成した契約書を送付する場合には、担当スタッフのメールアドレスを設定しておくとよいでしょう。
「言語設定」は、プルダウンから設定できます。
情報を入力した後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックします。
最後に、「書類の送信・リマインド」をクリックしましょう。
連携するアカウント情報を入力されていることを確認し、［次へ］をクリックします。
次の画面で「書類ID」の情報を入力してください。（アウトプットも活用しましょう。）
※このアクションを設定するにあたり、事前に「書類の作成」「書類にファイルを添付」「宛先の追加」が実行されている必要があります。
これまでの行程が問題なく設定できているか、最終確認を行ってくださいね。
情報を入力した後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックしましょう。
これで設定完了です！
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
簡単に自動化フローボットが作成できましたね！作成お疲れ様でした。
今回はfreee人事労務からクラウドサインへデータを連携する方法をご紹介しました！
逆にクラウドサインでの契約締結情報をfreee人事労務に反映させたい場合は、下記のテンプレートも併せて使ってみてください。
これにより、契約管理から従業員情報管理まで、一連の人事労務業務の自動化をさらに推進できるでしょう。
クラウドサインで雇用契約書などの締結が完了したタイミングで、その契約情報を基にfreee人事労務に従業員情報を自動で登録するフローです。
契約締結後の人事システムへの情報登録作業が省略され、迅速かつ正確に従業員マスタを更新できるため、入社手続きのさらなる効率化が図れます。
この連携は、条件に応じた分岐処理や、クラウドサイン以外のトリガーを起点とした自動化も実現できるパターンに対応しています。
■概要
クラウドサインで雇用契約が完了した後、freee人事労務への従業員情報の登録を手作業で行っていませんか？
この一連の作業は重要な手続きである一方で、手間がかかり、入力ミスなどのヒューマンエラーを誘発する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、クラウドサインでの契約締結をトリガーに、freee人事労務への従業員登録が自動で実行されるため、入社手続きに関する課題を円滑に解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
入力フォーム（例：採用候補者向けに作成したもの）に情報が送信された内容を基に、クラウドサインで雇用契約書を作成し、さらにその情報を利用してfreee人事労務に従業員として登録する一連のプロセスを自動化します。
採用から入社手続きまでのプロセスが効率化し、人事担当者のデータ入力作業の負担軽減につながります。
この自動化フローは、入力フォームのようなクラウドサインやfreee人事労務以外の情報を起点として連携を開始するパターンを活用しています。
■概要
フォーム入力をもとにクラウドサインで契約書を自動生成し、署名完了後にfreee人事労務へ従業員情報を登録する業務ワークフローです。契約締結から入社処理までをワンストップで自動化し、手作業や入力ミスを軽減。効率的な業務ワークフローを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
freee人事労務やクラウドサインも、さまざまなツールと連携して業務を効率化できます。
従業員データの一元管理や契約書業務の自動化に関心がある方は、ぜひチェックしてみてください。
freee人事労務では、従業員情報の登録や勤怠情報の連携など、人事労務業務を幅広く自動化できます。
他ツールと連携することで、情報の二重入力や手作業による登録ミスを防ぐことができます。
■概要
oviceで入退室が行われたらfreee人事労務に打刻情報を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.従業員の勤怠管理を効率化したい方
2.oviceを利用してリモートワークやハイブリッドワークを行っている方
3.freee人事労務を活用して勤怠データを管理している方
■このテンプレートを使うメリット
・freee人事労務を使用することで、入退室情報を一元管理でき、人事労務管理が効率化されます。
・勤怠情報がリアルタイムで記録され、手動入力の手間を省くことができます。
■注意事項
・ovice、freee人事労務それぞれとYoomを連携してください。
■概要
Salesforceで従業員情報が登録されたら、freee人事労務にも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceで従業員情報を管理している企業
・顧客管理だけでなく、社内の従業員情報もSalesforceで管理している方
・Salesforceに情報を集約して一元管理したい方
2.従業員情報の管理ツールとしてfreee人事労務を利用している方
・新入社員の情報をfreee人事労務に追加している情報管理者
・情報の入力作業を削減したい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを使うと、Salesforceで従業員情報が登録されたら、freee人事労務にも同じ情報が自動追加されます。
これまで、どちらのアプリにも情報を入力していた方は、作業工数が半分になるため、作業時間が短縮されます。
余った時間は他の業務に有効活用できるので、1日にこなせる仕事量が増え、生産性向上につながります。
また、追加漏れの防止としても有効です。
Salesforceには情報を登録したがfreee人事労務には登録し忘れていた、といった事態を未然に防ぐことができるでしょう。
■注意事項
・Salesforceとfreee人事労務のそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
freee人事労務で従業員が登録されたらNotionの従業員管理表にも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freee人事労務を業務で活用している方
・freee人事労務の情報をNotionに手動で追加している方
・Notionへの情報を自動で追加したい方
2.Notionで従業員情報を管理している方
・特定の従業員情報をNotionで一元管理したい方
・チーム内での情報共有をスピーディーに行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
freee人事労務は、労務関連のデータを一元管理できるのがメリットです。
しかし、特定の従業員情報をNotionで管理する際、手入力によるデータ入力作業が発生するため、非効率的で時間がかかります。
このテンプレートを使うことで、freee人事労務に従業員が登録されると自動でNotionの従業員管理表に従業員を追加することができます。
Notionに自動で従業員情報が追加されることで、最新の情報を元に作業を進めることができ、データ管理を効率化することができます。
手動による追加作業が不要となるため、他の業務へ適切なリソース配分をすることが可能です。
■注意事項
・freee人事労務、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
従業員情報の変更が発生するたびに、SmartHRとfreee人事労務の両方で情報を更新する作業は、手間がかかり入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、SmartHRで従業員情報が更新された際に、その内容をfreee人事労務へ自動で反映させることが可能になり、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
新しい従業員の入社に伴う事務作業、特にfreee人事労務への登録後に手作業でGoogle Driveにフォルダを作成する業務は、手間がかかるのではないでしょうか。この一連の作業は定型的でありながらも、フォルダの作成漏れや命名規則の間違いといったミスが発生しやすい業務でもあります。このワークフローを活用すれば、freee人事労務に従業員を登録するだけで、Google Driveに従業員ごとのフォルダ作成が自動で完了し、入社手続きの効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
・Google Driveとfreee人事労務のそれぞれとYoomを連携してください。
クラウドサインは、契約書の作成から送信・締結完了までのプロセスを効率化できます。
他サービスと連携することで、契約管理の抜け漏れ防止や通知の自動化も実現可能です。
◼️概要
Yoomデータベースの情報で契約書を作成し、クラウドサインで自動的に送付します。
契約書の雛形はGoogleドキュメントで事前にご準備ください。
◼️設定方法
1.クラウドサイン、GoogleドキュメントそれぞれとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
2.「データベースから対象のレコードを選択する」というトリガーで任意のデータベースやテーブルを設定してください。
3.「書類を作成」でGoogleドキュメントの任意の雛形を設定し、置換する文字列などを設定してください。
4.クラウドサインの各種オペレーションで、作成した書類をアップロードし、送付先メールアドレスや件名、メッセージなどを設定してください。
5.該当のデータベースからチェックボックスなどで任意のレコードを指定して、フローボットを起動してください。
6.書類が作成され、クラウドサインを通じて送付されます。
◼️注意事項
・各アプリとのアカウント連携が必要です。
・Googleドキュメントとクラウドサインの設定情報を任意の値に置き換えてご利用ください。
■概要
Gmailで特定の条件を満たすメールを受信した後、クラウドサインで関連書類を作成する際、手作業による情報転記や確認に手間を感じていませんか？また、急ぎの案件で対応が遅れたり、入力ミスが発生したりする懸念もあるかもしれません。このワークフローを活用すれば、Gmailでのメール受信をトリガーに、クラウドサインでの書類作成プロセスを自動化でき、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
SPIRALからクラウドサインで契約書を送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、SPIRAL上から直接トリガーを起動させることができます。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SPIRALを業務で使用する方
・顧客情報や契約情報をSPIRALで管理している方
・SPIRALのデータを他のツールに連携している方
2.契約業務をクラウドサインで行う方
・契約業務を行う営業部門や法務部門の方
・クラウドサインからの契約書の作成や送信を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
クラウドサインにおける契約書の作成は入力項目が多く、作成件数によって作業工数が増加してしまうため、担当者への負担が大きくなることが懸念されます。
また、SPIRALのデータを元に入力作業を行う場合、入力ミスや入力漏れによる作業の手戻りが発生する恐れがあるため、非効率的です。
このフローは、Chrome拡張トリガーからSPIRALのレコードを選択することで、クラウドサインから契約書の作成と送信を自動で行うことができます。
契約書の作成準備ができたデータからフローを起動することで、クラウドサインにおける操作をシームレスにし、業務運営をスムーズにすることが可能です。
また、契約書の作成における手動入力も不要となるため、ヒューマンエラー発生の心配が無くなります。
■注意事項
・SPIRAL、クラウドサインのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
クラウドサインで書類の締結が完了したら、指定のSlackチャンネルに通知します。
通知先のSlackチャンネルは任意のチャンネルを指定することが可能です。
■設定方法
・クラウドサインとSlackをそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
・クラウドサインの「書類の締結が完了したら」というトリガーで、連携するアカウント情報を設定してください。
・「Slackに通知」というオペレーションで、連携アカウントや、通知先のチャンネル、メッセージ内容の設定を行ってください。
・署名が完了した書類がある場合は、フローボットが起動してSlackに通知します。
■注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・Slackの投稿先のチャンネルIDを任意の値に置き換えてご利用ください。
■概要
フォームに回答された情報をもとに、契約書の雛形を使って書類発行後、クラウドサインにてその書類を送付します。
承認依頼を設け、Wチェックを入れることで未然にエラーを防ぐことも可能です。
■事前準備
スプレッドシートやドキュメントにて、契約書等書類の雛形を事前にご用意いただきます。
※今回はドキュメントを使った例を紹介します。
■設定方法
①トリガーからフォームトリガーを選択します。
②契約書の作成に必要な質問項目を設定します。
※例：相手先企業名、お名前、住所、連絡先、契約内容 etc
※フォームトリガーの設定方法はこちら https://intercom.help/yoom/ja/articles/7973076
③次の画面で、サンプルとしてデモのデータを入力して保存します。
④トリガー下の＋マークを押し、書類を発行するオペレーションからドキュメントを選択します。
⑤事前に用意した契約書雛形のドキュメントIDを候補から選択し、書類発行後にPDFを格納するGoogleドライブのフォルダIDおよびファイル名を設定して次に進みます。
⑥置換対象の文字列を取得を押し、置換対象の文字列一覧を表示したあと、それぞれに③のフォームサンプルで回答された値を対応した欄にアウトプット入力し、テストを行ったあと正しくPDFが発行されていれば保存します。
※書類発行の設定詳細はこちら https://intercom.help/yoom/ja/articles/8237765
※アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちら https://intercom.help/yoom/ja/articles/8223528
⑦＋マークを押し、承認を依頼するオペレーションを選択します。
⑧任意の承認者を選択後、メッセージ欄に発行した書類のアウトプット等を埋め込み、確認できるように設定して保存します。
⑨＋マークを押し、アプリと連携するからクラウドサインを選択し、書類を作成アクションを押します。
⑩次のページで必須項目含め、必要項目を入力し、テスト・保存します。
⑪＋マークを押し、アプリと連携するからクラウドサインを選択し、書類にファイルを添付アクションを押します。
⑫次のページで書類IDには⑩で取得した書類IDを埋め込み、ファイルは⑥で発行したファイルを設定しテスト・保存します。
⑬＋マークを押し、アプリと連携するからクラウドサインを選択し、宛先を追加アクションを押します。
⑭次のページで③のフォームサンプルで取得した宛先情報を埋め込み、テスト・保存します。
⑮＋マークを押し、アプリと連携するからクラウドサインを選択し、書類を送信・リマインドアクションを押します。
⑯次のページで書類IDには⑩で取得した書類IDを埋めこみ、保存します。
※テストを行うと実際に送付が行われるためご注意ください。
■注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・Googleドキュメントやクラウドサインの設定情報は任意の値に置き換えてご利用ください。
・トリガーを除くオペレーション数が5つ以上の場合、フリープランでは実際に起動させることができません。有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。
freee人事労務とクラウドサインの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた従業員情報の登録から契約書作成、あるいは契約締結後の従業員情報システムへの登録といった一連の作業の手間が減ると予想されます！
これにより、入力ミスや書類の送付忘れといったヒューマンエラーの防止にも役立つかもしれません。
担当スタッフは煩雑なデータ入力作業や書類作成業務から解放され、より迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められるようになるはずです。
また、採用戦略の立案や従業員エンゲージメント向上施策など、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整いそうです！
ノーコード連携ツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もしfreee人事労務やクラウドサインを利用した業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
