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freee会計で承認されたらMicrosoft Teamsに通知する方法
経費の申請や承認に関する業務内容で困っていることはありますか？
例えば、迫りくる提出期限や、ギリギリに出された経費申請、毎月行われる大量の承認作業などなど…挙げだしたらキリがありませんよね。
ということで今回は、このような大変な思いをしているみなさんが少しでも楽になるように、経理にまつわる業務負担の軽減をすべく、Yoomでfreee会計とMicrosoft Teamsを連携してみましょう！
どのような業務改善が期待できるのか、設定方法や導入するメリットを要チェックです！
こんな方におすすめ
- freee会計とMicrosoft Teamsを活用している方
- freee会計とMicrosoft Teamsを連携して、業務効率化を考えている方
- freee会計とMicrosoft Teamsを連携して、経費申請の管理を簡略化したい方
- freee会計とMicrosoft Teamsを連携して、管理業務の負担を削減したい方
今すぐに試したい方へ
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできますので、ぜひお試しください！
■概要
freee会計で経費申請が承認された後、関係者への連絡を手作業で行っていませんか。申請ごとに状況を確認し、手動で通知するのは手間がかかる上、連絡漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、freee会計での承認をトリガーに、Microsoft Teamsへ自動で通知することが可能です。これにより、確認や連絡の手間を削減し、関係者への迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計を利用し、経費精算の承認状況を関係各所に共有している経理担当者の方
- 申請の承認ステータスをMicrosoft Teamsでリアルタイムに把握したいと考えている方
- 経費精算に関する部署間のコミュニケーションをより円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計で経費申請が承認されると自動で通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を削減できます。
- システムが自動で通知することで、連絡漏れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、関係者への確実な情報共有が可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、承認された内容を任意のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計のトリガー設定では、Webhookイベント受信設定を任意で行うことが可能です。
- Microsoft Teamsのオペレーション設定では、通知を送信したいチームIDやチャネルID、メッセージ内容を自由に設定できます。
■注意事項
- freee会計、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
freee会計で経費申請が承認された後、関係者への連絡を手作業で行っていませんか。申請ごとに状況を確認し、手動で通知するのは手間がかかる上、連絡漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、freee会計での承認をトリガーに、Microsoft Teamsへ自動で通知することが可能です。これにより、確認や連絡の手間を削減し、関係者への迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計を利用し、経費精算の承認状況を関係各所に共有している経理担当者の方
- 申請の承認ステータスをMicrosoft Teamsでリアルタイムに把握したいと考えている方
- 経費精算に関する部署間のコミュニケーションをより円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計で経費申請が承認されると自動で通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を削減できます。
- システムが自動で通知することで、連絡漏れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、関係者への確実な情報共有が可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、承認された内容を任意のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計のトリガー設定では、Webhookイベント受信設定を任意で行うことが可能です。
- Microsoft Teamsのオペレーション設定では、通知を送信したいチームIDやチャネルID、メッセージ内容を自由に設定できます。
■注意事項
- freee会計、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
[Yoomとは]
freee会計とMicrosoft Teamsの連携フローの作り方
では、ここからは実際に「freee会計で経費申請が承認されたら、Microsoft Teamsに通知する」というフローボットの作成手順を紹介しましょう。
今回はイチからフローボットを作成せず、すでにフローが組んであるテンプレートを使用します。
テンプレートを使用すればより簡単にアプリ同士の連携が可能になるのでおすすめです！
Yoomの登録が終わったら、以下のバナーをクリックして進んでくださいね。
■概要
freee会計で経費申請が承認された後、関係者への連絡を手作業で行っていませんか。申請ごとに状況を確認し、手動で通知するのは手間がかかる上、連絡漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、freee会計での承認をトリガーに、Microsoft Teamsへ自動で通知することが可能です。これにより、確認や連絡の手間を削減し、関係者への迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計を利用し、経費精算の承認状況を関係各所に共有している経理担当者の方
- 申請の承認ステータスをMicrosoft Teamsでリアルタイムに把握したいと考えている方
- 経費精算に関する部署間のコミュニケーションをより円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計で経費申請が承認されると自動で通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を削減できます。
- システムが自動で通知することで、連絡漏れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、関係者への確実な情報共有が可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、承認された内容を任意のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計のトリガー設定では、Webhookイベント受信設定を任意で行うことが可能です。
- Microsoft Teamsのオペレーション設定では、通知を送信したいチームIDやチャネルID、メッセージ内容を自由に設定できます。
■注意事項
- freee会計、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
freee会計で経費申請が承認された後、関係者への連絡を手作業で行っていませんか。申請ごとに状況を確認し、手動で通知するのは手間がかかる上、連絡漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、freee会計での承認をトリガーに、Microsoft Teamsへ自動で通知することが可能です。これにより、確認や連絡の手間を削減し、関係者への迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計を利用し、経費精算の承認状況を関係各所に共有している経理担当者の方
- 申請の承認ステータスをMicrosoft Teamsでリアルタイムに把握したいと考えている方
- 経費精算に関する部署間のコミュニケーションをより円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計で経費申請が承認されると自動で通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を削減できます。
- システムが自動で通知することで、連絡漏れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、関係者への確実な情報共有が可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、承認された内容を任意のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計のトリガー設定では、Webhookイベント受信設定を任意で行うことが可能です。
- Microsoft Teamsのオペレーション設定では、通知を送信したいチームIDやチャネルID、メッセージ内容を自由に設定できます。
■注意事項
- freee会計、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
次は、freee会計とMicrosoft TeamsをYoomと連携させましょう。これを「マイアプリ連携」と言います。
マイアプリ連携
テンプレートのバナーをクリックすると、画面の下に「このテンプレートを試してみる」というボタンがあるので押します。
そうすると「マイプロジェクト」というページに飛ぶので、画面左側のメニューから「マイアプリ」を選択！
↓
まずはfreee会計のマイアプリ連携からいきましょう！
右上の新規作成をクリック。検索窓に「freee会計」と入力するとfreee会計のアイコンが出てくるのでクリック！
↓
クリックして連携するfreeeのIDを入力すると上記のようなページに移行します。
画面1番下の「許可する」を押しましょう。そうするとマイアプリが登録されたYooｍの画面に戻ります！
これでfreee会計とYoomの連携は完了できたので、次はMicrosoft TeamsとYoomを連携させましょう。
Microsoft365にログインしておくとすぐに連携完了するので、あらかじめログインしておくのがおすすめです。
↓
先ほどに同じく検索窓に「Microsoft Teams」と入力しMicrosoft Teamsのアイコンをクリックすると…特に画面移行などなくそのまま連携ができました！
本当に素早く終わりましたよね！
以上でfreee会計とMicrosoft TeamsがYoomと連携完了したので、次はフローボットの設定をします。
今回のフローボット設定の手順は2段階です！
freee会計のトリガー設定
画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】freee会計で経費申請が承認されたら、Microsoft Teamsに通知する」をクリック！右上の編集するを押しましょう。
↓
freee会計のアイコンの「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」を押します。
テンプレートを利用したことによりあらかじめ必要項目は入力されているので、freee会計と連携するアカウント情報が正しいか確認してから次へをクリック！
↓
次はWebhookの設定をしましょう。
画像の赤枠内のfreeeのWebhookイベント設定に詳しい説明があるので、そのページを確認しながら設定してくださいね！
↓
Webhookの設定が完了したら、実際にfreee会計のデータを受信できているのか確認するためにテストをします。
そのため、freee会計でテスト用の申請＆承認をしましょう。
申請＆承認が完了したらYoomの画面に戻ります。
画面下に「テスト」というボタンがあるので押しましょう。青く「テスト成功」と表示されたのが確認できたら保存をします。
↓
freee会計の設定は以上です！次はMicrosoft Teamsの設定に進みましょう！
Microsoft Teamsの設定
Microsoft Teamsのアイコンの「チャネルにメッセージを送る」を押します。
こちらに関してもテンプレートを利用したことによりあらかじめ必要項目は入力されているので、Microsoft Teamsと連携するアカウント情報が正しいか確認してから次へをクリックしてくださいね。
↓
チームIDとチャンネルIDを設定していきます。
ボックス内をクリックするとMicrosoft TeamsのチームIDが一覧表示されるようになっているので、freee会計の通知を受け取りたいチームをチョイスしてくださいね。
チャンネルIDもボックス内をクリックすることでチャンネルを選択可能です。freee会計の通知を受け取りたいチャンネルIDを選択しましょう。
↓
次が最後の設定です！
Microsoft Teamsに通知するメッセージの内容を決めていきましょう。
ボックス内をクリックすると、先ほどのfreeeの設定でテスト送信した申請内容が表示されます！
Microsoft Teamsに通知したい内容をクリックすればOKです。
改行はタグを用いてくださいね！また、見やすくするためには記号を使うのがコツだったりします。
↓
ここまで設定できたら画面下のテストを押しましょう。
青く「テスト成功」と表示され、Microsoft Teamsにメッセージが送信されれば完了です。
これにてfreee会計とMicrosoft Teamsの連携は終わりました。お疲れ様でした！
今回はテンプレートを使用したことにより、時短でフローボットの作成ができました！
■概要
freee会計で経費申請が承認された後、関係者への連絡を手作業で行っていませんか。申請ごとに状況を確認し、手動で通知するのは手間がかかる上、連絡漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、freee会計での承認をトリガーに、Microsoft Teamsへ自動で通知することが可能です。これにより、確認や連絡の手間を削減し、関係者への迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計を利用し、経費精算の承認状況を関係各所に共有している経理担当者の方
- 申請の承認ステータスをMicrosoft Teamsでリアルタイムに把握したいと考えている方
- 経費精算に関する部署間のコミュニケーションをより円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計で経費申請が承認されると自動で通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を削減できます。
- システムが自動で通知することで、連絡漏れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、関係者への確実な情報共有が可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、承認された内容を任意のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計のトリガー設定では、Webhookイベント受信設定を任意で行うことが可能です。
- Microsoft Teamsのオペレーション設定では、通知を送信したいチームIDやチャネルID、メッセージ内容を自由に設定できます。
■注意事項
- freee会計、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
freee会計で経費申請が承認された後、関係者への連絡を手作業で行っていませんか。申請ごとに状況を確認し、手動で通知するのは手間がかかる上、連絡漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、freee会計での承認をトリガーに、Microsoft Teamsへ自動で通知することが可能です。これにより、確認や連絡の手間を削減し、関係者への迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計を利用し、経費精算の承認状況を関係各所に共有している経理担当者の方
- 申請の承認ステータスをMicrosoft Teamsでリアルタイムに把握したいと考えている方
- 経費精算に関する部署間のコミュニケーションをより円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計で経費申請が承認されると自動で通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を削減できます。
- システムが自動で通知することで、連絡漏れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、関係者への確実な情報共有が可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、承認された内容を任意のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計のトリガー設定では、Webhookイベント受信設定を任意で行うことが可能です。
- Microsoft Teamsのオペレーション設定では、通知を送信したいチームIDやチャネルID、メッセージ内容を自由に設定できます。
■注意事項
- freee会計、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
freee会計やMicrosoft Teamsを使ったその他の自動化例
今回ご紹介したフロー以外にもfreee会計やMicrosoft TeamsのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！
freee会計とMicrosoft Teamsのその他の自動化例
Yoomのスケジュールトリガーを使用し、毎月月初にfreee会計で支払い期日が過ぎた取引をMicrosoft Teamsに通知することができます。
他にも、Salesforceと連携して、商談ステータス更新後に請求書を発行して通知することも可能です。
■概要
毎月月初にfreee会計で支払い期日が過ぎた取引をMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freee会計を利用している経理担当者
・支払い期限超過の取引を見逃したくない方
・毎月初めにまとめて支払い期限超過の取引を確認したい方
・Microsoft Teamsでチームメンバーに通知し、迅速な対応を促したい方
2.freee会計を利用している経営者・管理者
・支払い期限超過の取引を把握し、資金繰りの改善に役立てたい方
・経理担当者にリマインドを送信し、業務効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
・手作業での確認作業が不要になり、経理担当者の負担を軽減できます。
・Microsoft Teamsで通知することで、チームメンバーに迅速に情報を共有し、対応を促すことができます。
■注意事項
・freee会計、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
「Salesforceの商談ステータス更新後、freee請求書で請求書を発行しMicrosoft Teamsに通知する」ワークフローは、商談の進捗管理から請求書発行、チームへの共有までを自動化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceを活用して商談管理を行っている営業担当者の方
- freee請求書を利用して請求業務を効率化したい経理担当者の方
- Microsoft Teamsでチーム内のステータスを共有し、迅速なコミュニケーションを図りたいチームリーダーの方
- 複数のアプリを連携させて業務フローを自動化し、作業の手間を減らしたい企業のIT担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- 請求書発行の手間を省き、業務効率を向上させます。
- Microsoft Teamsへの自動通知でチーム全体のステータス共有がスムーズになります。
- エラーの減少と作業時間の短縮により、生産性向上が実現します。
■概要
毎月月初にfreee会計で支払い期日が過ぎた取引をMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freee会計を利用している経理担当者
・支払い期限超過の取引を見逃したくない方
・毎月初めにまとめて支払い期限超過の取引を確認したい方
・Microsoft Teamsでチームメンバーに通知し、迅速な対応を促したい方
2.freee会計を利用している経営者・管理者
・支払い期限超過の取引を把握し、資金繰りの改善に役立てたい方
・経理担当者にリマインドを送信し、業務効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
・手作業での確認作業が不要になり、経理担当者の負担を軽減できます。
・Microsoft Teamsで通知することで、チームメンバーに迅速に情報を共有し、対応を促すことができます。
■注意事項
・freee会計、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
「Salesforceの商談ステータス更新後、freee請求書で請求書を発行しMicrosoft Teamsに通知する」ワークフローは、商談の進捗管理から請求書発行、チームへの共有までを自動化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceを活用して商談管理を行っている営業担当者の方
- freee請求書を利用して請求業務を効率化したい経理担当者の方
- Microsoft Teamsでチーム内のステータスを共有し、迅速なコミュニケーションを図りたいチームリーダーの方
- 複数のアプリを連携させて業務フローを自動化し、作業の手間を減らしたい企業のIT担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- 請求書発行の手間を省き、業務効率を向上させます。
- Microsoft Teamsへの自動通知でチーム全体のステータス共有がスムーズになります。
- エラーの減少と作業時間の短縮により、生産性向上が実現します。
Microsoft Teamsを活用した自動化例
申請が承認されたらMicrosoft Teamsに通知する
連絡作業の負担なく、承認後すぐにMicrosoft Teamsでスムーズに情報共有を行えるでしょう。
■概要
コラボフローで申請が承認されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ワークフローのツールとしてコラボフローを利用している企業
・コラボフローに直接アクセスして承認状況を確認するのを手間に感じている方
2.社内のチャットツールとしてMicrosoft Teamsを採用している企業
・承認状況をMicrosoft Teamsで確認したい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを使うと、コラボフローで承認された申請をMicrosoft Teams上で迅速に把握することができます。
これまで、コラボフローにアクセスして承認状況を確認していた方は、確認の手間が削減されます。
承認後になにか対応する必要のある作業がある場合は、スムーズにその作業に取りかかることができるため、業務効率化を図れます。
また、申請内容に関するやりとりもそのままチャット上でできるので、メンバー間の連携も強化されるでしょう。
■注意事項
・コラボフローとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
マネーフォワード クラウド経費で経費申請が承認されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. マネーフォワードクラウド経費を利用して経費申請を行っている企業
・費用の精算申請を頻繁に行う必要がある方
・申請承認後の連絡を手間に感じているチームマネージャー
・承認後すぐに詳細を把握したい経理担当者
2. 業務でMicrosoft Teamsを利用している方
・チームのコミュニケーションツールとしてMicrosoft Teamsを使っている方
・申請に関する通知をMicrosoft Teamsで受け取りたい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード クラウド経費は経費申請のワークフローシステムとして役立つツールですが、承認後の情報共有を手作業で毎回行うには、時間や労力がかかります。
このテンプレートを活用することで、連絡作業の負担なく、承認後すぐにMicrosoft Teamsでスムーズに情報を共有できます。また、申請情報が自動同期されるため、転記ミスによる連絡不備が発生するリスクが減少します。
■注意事項
・マネーフォワード クラウド経費、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要X-point Cloudで申請が承認された後、関係部署にMicrosoft Teamsで通知する作業を手動で行っていませんか。この定型的な連絡作業は手間がかかるだけでなく、通知の遅延や漏れといったミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、X-point Cloudでの承認完了をトリガーに、Microsoft Teamsへ自動でメッセージを送信し、関連メンバーへの迅速で確実な情報共有を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- X-point Cloudでの申請承認後の連絡を効率化したいと考えている総務や経理担当者の方
- Microsoft Teamsを活用し、チーム内での迅速な情報共有体制を構築したいマネージャーの方
- ワークフローの見直しやDX推進によって、組織全体の生産性向上を目指している方
■このテンプレートを使うメリット- X-point Cloudでの承認完了後、自動でMicrosoft Teamsに通知が送信されるため、手作業での連絡に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手動での通知作業がなくなることで、連絡の遅延や伝え漏れ、宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達が可能になります。
■フローボットの流れ- はじめに、X-point CloudとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでX-point Cloudを選択し、「書類（申請）の承認が完了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでX-point Cloudの「書類（申請）情報を取得」アクションを設定し、承認された書類の詳細データを取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した情報を含んだメッセージを任意のチャネルに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- X-point Cloudのトリガー設定では、どの申請書が承認された時にワークフローを起動させるか、対象となるフォームのIDを任意で設定してください。
- Microsoft Teamsへの通知設定では、通知先のチームIDとチャネルIDを任意で指定できます。また、メッセージ本文には固定のテキストだけでなく、前のオペレーションで取得した申請情報などを自由に組み込めます。
■注意事項- X-point Cloud、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
コラボフローで申請が承認されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ワークフローのツールとしてコラボフローを利用している企業
・コラボフローに直接アクセスして承認状況を確認するのを手間に感じている方
2.社内のチャットツールとしてMicrosoft Teamsを採用している企業
・承認状況をMicrosoft Teamsで確認したい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを使うと、コラボフローで承認された申請をMicrosoft Teams上で迅速に把握することができます。
これまで、コラボフローにアクセスして承認状況を確認していた方は、確認の手間が削減されます。
承認後になにか対応する必要のある作業がある場合は、スムーズにその作業に取りかかることができるため、業務効率化を図れます。
また、申請内容に関するやりとりもそのままチャット上でできるので、メンバー間の連携も強化されるでしょう。
■注意事項
・コラボフローとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
マネーフォワード クラウド経費で経費申請が承認されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. マネーフォワードクラウド経費を利用して経費申請を行っている企業
・費用の精算申請を頻繁に行う必要がある方
・申請承認後の連絡を手間に感じているチームマネージャー
・承認後すぐに詳細を把握したい経理担当者
2. 業務でMicrosoft Teamsを利用している方
・チームのコミュニケーションツールとしてMicrosoft Teamsを使っている方
・申請に関する通知をMicrosoft Teamsで受け取りたい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード クラウド経費は経費申請のワークフローシステムとして役立つツールですが、承認後の情報共有を手作業で毎回行うには、時間や労力がかかります。
このテンプレートを活用することで、連絡作業の負担なく、承認後すぐにMicrosoft Teamsでスムーズに情報を共有できます。また、申請情報が自動同期されるため、転記ミスによる連絡不備が発生するリスクが減少します。
■注意事項
・マネーフォワード クラウド経費、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- X-point Cloudでの申請承認後の連絡を効率化したいと考えている総務や経理担当者の方
- Microsoft Teamsを活用し、チーム内での迅速な情報共有体制を構築したいマネージャーの方
- ワークフローの見直しやDX推進によって、組織全体の生産性向上を目指している方
- X-point Cloudでの承認完了後、自動でMicrosoft Teamsに通知が送信されるため、手作業での連絡に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手動での通知作業がなくなることで、連絡の遅延や伝え漏れ、宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達が可能になります。
- はじめに、X-point CloudとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでX-point Cloudを選択し、「書類（申請）の承認が完了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでX-point Cloudの「書類（申請）情報を取得」アクションを設定し、承認された書類の詳細データを取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した情報を含んだメッセージを任意のチャネルに送信します。
- X-point Cloudのトリガー設定では、どの申請書が承認された時にワークフローを起動させるか、対象となるフォームのIDを任意で設定してください。
- Microsoft Teamsへの通知設定では、通知先のチームIDとチャネルIDを任意で指定できます。また、メッセージ本文には固定のテキストだけでなく、前のオペレーションで取得した申請情報などを自由に組み込めます。
- X-point Cloud、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
案件やレコードが登録されたら、Microsoft Teamsに通知する
案件やレコードの登録と同時にMicrosoft Teamsに通知が届くため、チームメンバーはすぐに案件情報を把握することができます。
■概要
JUST.DBにレコードが登録されたら、Microsoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.データ管理チーム
・JUST.DBで管理されているデータの追加を迅速に把握し、チーム全員で共有したいチーム
・レコードが追加された際に即時に対応する必要がある部門
2.プロジェクト管理チーム
・プロジェクト関連のデータがJUST.DBに登録された際、リアルタイムで通知を受け取りたいチーム
・プロジェクトの進行状況を素早く把握し、チーム全員で共有したい部門
3.営業部門
・新しい顧客情報や営業データがJUST.DBに追加された際に、迅速に営業チーム全員に通知したい部門
4.カスタマーサポートチーム
・新しい顧客サポートのリクエストやクレームがJUST.DBに登録された際に、迅速に対応したいチーム
5.マーケティング部門
・JUST.DBに新しいデータが追加された際に、リアルタイムで通知を受け取り、キャンペーンの効果測定やデータ分析に迅速に対応したい部門
■このテンプレートを使うメリット
・JUST.DBにレコードが登録されると同時に自動でMicrosoft Teamsに通知が送信されるため、迅速な対応が可能です。
・業務の効率化とリアルタイムな対応が実現でき、リソースの最適化とスケーラビリティも向上し、チームのコラボレーション強化とプロアクティブな対応が可能になります。
■注意事項
・JUST.DB、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Microsoft Teamsのチャネルに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardとMicrosoft Teamsを併用している営業チーム・プロジェクト管理チーム
・boardで案件情報を管理し、Microsoft Teamsでチームコミュニケーションを行っている方
・新規案件の登録をMicrosoft Teamsでリアルタイムに通知し、チームメンバーに共有したい方
・案件登録後の対応をMicrosoft Teams上で迅速に行いたい方
2.Microsoft Teamsを活用している企業やチーム
・Microsoft Teamsを導入している企業
・日常的にMicrosoft Teamsを使用してチーム内のコミュニケーションを行っているチームメンバー
■このテンプレートを使うメリット
・boardに案件登録と同時にMicrosoft Teamsに通知が届くため、チームメンバーはすぐに案件情報を把握することができます。
・boardに案件登録さると直ぐにMicrosoft Teamsのチャネルへ通知されるため、顧客からの問い合わせや要望に迅速に対応することができます。
・Microsoft Teams上での情報共有により、チーム全体で商談の進捗状況を把握しやすくなり、適切なタイミングでフォローアップやサポートを行うことができます。
・案件に関する情報がSlack上で共有されることで、課題を早期に発見して対応することができます。
・Microsoft Teamsのチャネルへの通知内容や通知先などを自由にカスタマイズでき、自社の運用に合わせて柔軟に対応することができます。
■注意事項
・board、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Brushupで新しくアイテムが登録されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
BrushupとMicrosoft Teamsを連携するとBrushupに登録されたアイテムをMicrosoft Teamsに自動的に通知することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■注意事項
・Brushup、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
JUST.DBにレコードが登録されたら、Microsoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.データ管理チーム
・JUST.DBで管理されているデータの追加を迅速に把握し、チーム全員で共有したいチーム
・レコードが追加された際に即時に対応する必要がある部門
2.プロジェクト管理チーム
・プロジェクト関連のデータがJUST.DBに登録された際、リアルタイムで通知を受け取りたいチーム
・プロジェクトの進行状況を素早く把握し、チーム全員で共有したい部門
3.営業部門
・新しい顧客情報や営業データがJUST.DBに追加された際に、迅速に営業チーム全員に通知したい部門
4.カスタマーサポートチーム
・新しい顧客サポートのリクエストやクレームがJUST.DBに登録された際に、迅速に対応したいチーム
5.マーケティング部門
・JUST.DBに新しいデータが追加された際に、リアルタイムで通知を受け取り、キャンペーンの効果測定やデータ分析に迅速に対応したい部門
■このテンプレートを使うメリット
・JUST.DBにレコードが登録されると同時に自動でMicrosoft Teamsに通知が送信されるため、迅速な対応が可能です。
・業務の効率化とリアルタイムな対応が実現でき、リソースの最適化とスケーラビリティも向上し、チームのコラボレーション強化とプロアクティブな対応が可能になります。
■注意事項
・JUST.DB、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Microsoft Teamsのチャネルに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardとMicrosoft Teamsを併用している営業チーム・プロジェクト管理チーム
・boardで案件情報を管理し、Microsoft Teamsでチームコミュニケーションを行っている方
・新規案件の登録をMicrosoft Teamsでリアルタイムに通知し、チームメンバーに共有したい方
・案件登録後の対応をMicrosoft Teams上で迅速に行いたい方
2.Microsoft Teamsを活用している企業やチーム
・Microsoft Teamsを導入している企業
・日常的にMicrosoft Teamsを使用してチーム内のコミュニケーションを行っているチームメンバー
■このテンプレートを使うメリット
・boardに案件登録と同時にMicrosoft Teamsに通知が届くため、チームメンバーはすぐに案件情報を把握することができます。
・boardに案件登録さると直ぐにMicrosoft Teamsのチャネルへ通知されるため、顧客からの問い合わせや要望に迅速に対応することができます。
・Microsoft Teams上での情報共有により、チーム全体で商談の進捗状況を把握しやすくなり、適切なタイミングでフォローアップやサポートを行うことができます。
・案件に関する情報がSlack上で共有されることで、課題を早期に発見して対応することができます。
・Microsoft Teamsのチャネルへの通知内容や通知先などを自由にカスタマイズでき、自社の運用に合わせて柔軟に対応することができます。
■注意事項
・board、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Brushupで新しくアイテムが登録されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
BrushupとMicrosoft Teamsを連携するとBrushupに登録されたアイテムをMicrosoft Teamsに自動的に通知することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■注意事項
・Brushup、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft Teamsでメッセージが投稿されたら申請する
メッセージが投稿されると同時に申請が自動的に行われるため、申請手続きを忘れる心配がありません。
■概要
Microsoft Teamsで受け取った有給申請の連絡を、都度freee人事労務に手入力するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用することで、Microsoft Teamsの特定チャネルに有給申請のメッセージが投稿されると、その内容を自動で読み取りfreee人事労務に有給申請を作成します。申請の見落としや転記ミスを防ぎ、人事労務担当者の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Teamsでの勤怠連絡をfreee人事労務へ転記する作業に手間を感じている方
- 有給申請の見落としや処理漏れを防ぎ、管理を効率化したいと考えているチームリーダーの方
- 申請フローの定型化や自動化によって、バックオフィス業務の生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Teamsへのメッセージ投稿を起点に申請が自動作成されるため、手作業での転記業務に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手作業による情報の転記がなくなることで、申請日の間違いや内容の入力漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft Teamsとfreee人事労務をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定のキーワードを含むメッセージの場合のみ後続の処理に進むようにします。
- 続いて、OCR機能の「テキストからデータを抽出する」アクションで、メッセージ本文から申請に必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでfreee人事労務の「有給申請を作成」アクションを設定し、抽出した情報をもとに申請を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsのトリガー設定では、フローを起動させたいチームID、チャネルIDを指定し、フローの起動間隔も任意で設定してください。
- 分岐機能では、どのようなメッセージを申請として処理するかの条件をカスタマイズできます。例えば「有給申請」という文言が含まれる場合のみ、といった設定が可能です。
- OCR機能では、Teamsのメッセージ本文から抽出したい項目（例：氏名、取得希望日など）を自由に指定できます。
- freee人事労務のアクションでは、抽出した情報をどの申請項目に反映させるかを指定できます。
■注意事項
- Microsoft Teamsとfreee人事労務のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Microsoft Teamsで残業報告を受けた後、改めてfreee人事労務で申請を行う作業を手間に感じていませんか。二重入力の手間だけでなく、申請漏れや入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定チャネルへのメッセージ投稿をきっかけに、freee人事労務へ自動で残業申請を作成し、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Teamsでの報告を手作業でfreee人事労務に転記している労務担当者の方
- 残業申請の漏れや入力ミスを防ぎ、勤怠管理を正確に行いたいと考えている方
- チームの残業申請フローを効率化し、管理業務の負担を軽減したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Teamsへの投稿後、自動でfreee人事労務へ残業申請が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による申請内容の転記ミスや申請漏れといったヒューマンエラーをなくし、勤怠管理の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft Teamsとfreee人事労務をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定のキーワードが含まれるメッセージなど、条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を設定し、Teamsのメッセージ本文から残業日や時間、理由などの情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでfreee人事労務を選択し、「残業申請の作成」アクションで、抽出した情報を元に申請を行います。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsのトリガー設定では、通知を検知したいチームIDやチャネルID、フローの起動間隔を任意で指定してください。
- 分岐機能では、前段のトリガーで取得したメッセージ本文などの情報をもとに、後続のオペレーションを動かす条件を自由にカスタマイズできます。
- OCR機能では、対象のテキストとしてTeamsのメッセージ本文を指定し、残業日や時間など、抽出したい項目を任意で設定してください。
- freee人事労務で残業申請を作成するアクションでは、OCR機能で抽出したアウトプットを利用し、申請内容を任意で指定できます。
■注意事項
- Microsoft Teams、freee人事労務のそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上、AIオペレーションはチームプラン以上でご利用いただけます。対象外のプランでは、設定したオペレーションがエラーとなりますので、ご注意ください。
- 有料プランには2週間の無料トライアルがあり、期間中は制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用できます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- このフローは、残業申請用の特定チャネルへのメッセージ投稿を前提としています。
従業員ごとのfreeeアカウントとの連携、および、AIによる効率的な情報抽出のため、事前に指定フォーマットで投稿するよう周知が必要です。
さらに分岐を追加すれば、専用チャネルを準備せずとも、メッセージ内容から残業申請に該当するか自動判別できます。
■概要
Microsoft Teamsで勤怠連絡をした後、HRMOS勤怠に改めて打刻する作業を手間に感じていませんか。こうした二重の作業は、打刻忘れや入力ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定のチャネルへメッセージを投稿するだけで、自動でHRMOS勤怠への打刻が完了するため、日々の煩雑な業務を効率化し、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft TeamsとHRMOS勤怠を利用し、毎日の打刻作業を効率化したい方
- 手作業による勤怠の打刻漏れや入力ミスを防ぎ、正確な勤怠管理を実現したい方
- 日々の定型業務を自動化し、従業員がコア業務に集中できる環境を整えたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Teamsへのメッセージ投稿で自動的に打刻が完了するため、手作業での打刻にかかる時間を短縮することができます。
- 人の手による操作が不要になるため、打刻忘れや入力間違いといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft TeamsとHRMOS勤怠をYoomと連携します。
- トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、投稿されたメッセージの内容に応じて後続の処理を分岐させます。
- 続いて、オペレーションでYoomの「レコードを取得する」を設定し、打刻に必要な従業員情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでHRMOS勤怠の「打刻を登録」を設定し、取得した情報をもとに打刻を実行します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsのトリガーでは、通知を検知するチームID、チャネルID、フローの起動間隔を任意で設定してください。
- 分岐機能では、投稿されたメッセージの内容（例：「出勤」「退勤」など）に応じて、後続の処理を分岐させるための条件を自由に設定できます。
- Yoomの「レコードを取得する」では、打刻に必要な従業員情報が格納されているプロジェクト、データベース、テーブルを任意で指定してください。
- HRMOS勤怠で打刻を登録するアクションでは、出勤や退勤など、登録したい打刻内容を任意で設定することが可能です。
■注意事項
- Microsoft Teams、HRMOS勤怠のそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐オペレーションの設定方法はこちらをご参照ください。
- プランによる機能制限や仕様上限はこちらをご参照ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- フローを起動する前提として、Microsoft Teamsの送信者名、HRMOS勤怠のユーザーIDをデータベースに登録しておく必要があります。
■概要
Microsoft Teamsで受け取った有給申請の連絡を、都度freee人事労務に手入力するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用することで、Microsoft Teamsの特定チャネルに有給申請のメッセージが投稿されると、その内容を自動で読み取りfreee人事労務に有給申請を作成します。申請の見落としや転記ミスを防ぎ、人事労務担当者の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Teamsでの勤怠連絡をfreee人事労務へ転記する作業に手間を感じている方
- 有給申請の見落としや処理漏れを防ぎ、管理を効率化したいと考えているチームリーダーの方
- 申請フローの定型化や自動化によって、バックオフィス業務の生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Teamsへのメッセージ投稿を起点に申請が自動作成されるため、手作業での転記業務に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手作業による情報の転記がなくなることで、申請日の間違いや内容の入力漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft Teamsとfreee人事労務をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定のキーワードを含むメッセージの場合のみ後続の処理に進むようにします。
- 続いて、OCR機能の「テキストからデータを抽出する」アクションで、メッセージ本文から申請に必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでfreee人事労務の「有給申請を作成」アクションを設定し、抽出した情報をもとに申請を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsのトリガー設定では、フローを起動させたいチームID、チャネルIDを指定し、フローの起動間隔も任意で設定してください。
- 分岐機能では、どのようなメッセージを申請として処理するかの条件をカスタマイズできます。例えば「有給申請」という文言が含まれる場合のみ、といった設定が可能です。
- OCR機能では、Teamsのメッセージ本文から抽出したい項目（例：氏名、取得希望日など）を自由に指定できます。
- freee人事労務のアクションでは、抽出した情報をどの申請項目に反映させるかを指定できます。
■注意事項
- Microsoft Teamsとfreee人事労務のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Microsoft Teamsで残業報告を受けた後、改めてfreee人事労務で申請を行う作業を手間に感じていませんか。二重入力の手間だけでなく、申請漏れや入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定チャネルへのメッセージ投稿をきっかけに、freee人事労務へ自動で残業申請を作成し、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Teamsでの報告を手作業でfreee人事労務に転記している労務担当者の方
- 残業申請の漏れや入力ミスを防ぎ、勤怠管理を正確に行いたいと考えている方
- チームの残業申請フローを効率化し、管理業務の負担を軽減したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Teamsへの投稿後、自動でfreee人事労務へ残業申請が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による申請内容の転記ミスや申請漏れといったヒューマンエラーをなくし、勤怠管理の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft Teamsとfreee人事労務をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定のキーワードが含まれるメッセージなど、条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を設定し、Teamsのメッセージ本文から残業日や時間、理由などの情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでfreee人事労務を選択し、「残業申請の作成」アクションで、抽出した情報を元に申請を行います。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsのトリガー設定では、通知を検知したいチームIDやチャネルID、フローの起動間隔を任意で指定してください。
- 分岐機能では、前段のトリガーで取得したメッセージ本文などの情報をもとに、後続のオペレーションを動かす条件を自由にカスタマイズできます。
- OCR機能では、対象のテキストとしてTeamsのメッセージ本文を指定し、残業日や時間など、抽出したい項目を任意で設定してください。
- freee人事労務で残業申請を作成するアクションでは、OCR機能で抽出したアウトプットを利用し、申請内容を任意で指定できます。
■注意事項
- Microsoft Teams、freee人事労務のそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上、AIオペレーションはチームプラン以上でご利用いただけます。対象外のプランでは、設定したオペレーションがエラーとなりますので、ご注意ください。
- 有料プランには2週間の無料トライアルがあり、期間中は制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用できます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- このフローは、残業申請用の特定チャネルへのメッセージ投稿を前提としています。
従業員ごとのfreeeアカウントとの連携、および、AIによる効率的な情報抽出のため、事前に指定フォーマットで投稿するよう周知が必要です。
さらに分岐を追加すれば、専用チャネルを準備せずとも、メッセージ内容から残業申請に該当するか自動判別できます。
■概要
Microsoft Teamsで勤怠連絡をした後、HRMOS勤怠に改めて打刻する作業を手間に感じていませんか。こうした二重の作業は、打刻忘れや入力ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定のチャネルへメッセージを投稿するだけで、自動でHRMOS勤怠への打刻が完了するため、日々の煩雑な業務を効率化し、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft TeamsとHRMOS勤怠を利用し、毎日の打刻作業を効率化したい方
- 手作業による勤怠の打刻漏れや入力ミスを防ぎ、正確な勤怠管理を実現したい方
- 日々の定型業務を自動化し、従業員がコア業務に集中できる環境を整えたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Teamsへのメッセージ投稿で自動的に打刻が完了するため、手作業での打刻にかかる時間を短縮することができます。
- 人の手による操作が不要になるため、打刻忘れや入力間違いといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft TeamsとHRMOS勤怠をYoomと連携します。
- トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、投稿されたメッセージの内容に応じて後続の処理を分岐させます。
- 続いて、オペレーションでYoomの「レコードを取得する」を設定し、打刻に必要な従業員情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでHRMOS勤怠の「打刻を登録」を設定し、取得した情報をもとに打刻を実行します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsのトリガーでは、通知を検知するチームID、チャネルID、フローの起動間隔を任意で設定してください。
- 分岐機能では、投稿されたメッセージの内容（例：「出勤」「退勤」など）に応じて、後続の処理を分岐させるための条件を自由に設定できます。
- Yoomの「レコードを取得する」では、打刻に必要な従業員情報が格納されているプロジェクト、データベース、テーブルを任意で指定してください。
- HRMOS勤怠で打刻を登録するアクションでは、出勤や退勤など、登録したい打刻内容を任意で設定することが可能です。
■注意事項
- Microsoft Teams、HRMOS勤怠のそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐オペレーションの設定方法はこちらをご参照ください。
- プランによる機能制限や仕様上限はこちらをご参照ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- フローを起動する前提として、Microsoft Teamsの送信者名、HRMOS勤怠のユーザーIDをデータベースに登録しておく必要があります。
freee会計を活用した自動化例
メールを受信したらAIで請求書を読み取りfreee会計に登録する
AIを活用して請求書の内容を自動的に読み取るため、メールを開いてファイルをダウンロードしたり、freee上に転記をする必要がなくなるはずです。
■概要取引先からメールで送られてくる請求書の処理に、手間や時間を取られていませんか。 添付ファイルを開いて内容を確認し、freee会計へ手入力する作業は、入力ミスなどのリスクも伴います。 このワークフローを活用すれば、請求書が添付されたメールの受信をきっかけに、AI-OCRが内容を自動で読み取り、freee会計への取引登録までを自動化することが可能です。 手作業による請求書処理の課題を解消し、経理業務の効率化を支援します。■このテンプレートをおすすめする方- freee会計を利用しており、メールで届く請求書の処理を自動化したい経理担当者の方
- 請求書の目視確認や手入力による転記ミスをなくし、業務の正確性を高めたい方
- AI-OCRを活用して請求書情報をデータ化し、ペーパーレス化を推進したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- メール受信からfreee会計への取引登録までが自動化されるため、請求書処理にかかる時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力金額や支払期日の間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計をYoomと連携します。
- トリガーでメール機能を選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定し、請求書が添付されているメールの条件を指定します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、受信メールの添付ファイルから請求書情報を読み取るように設定します。
- 続けて、オペレーションで「担当者に対応依頼」を設定し、AIが読み取った内容の確認依頼などを担当者に通知します。
- その後、オペレーションでfreee会計の「ファイルボックスに証憑ファイルをアップロード」を設定し、請求書ファイルを保存します。
- さらに、freee会計の「取引先の検索」アクションで、請求書情報をもとに該当する取引先を特定します。
- 最後に、freee会計の「未決済取引の登録」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を元に取引を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- メール機能のトリガーでは、特定の件名や送信元アドレスなど、請求書メールを識別するための条件を任意で設定してください。
- OCR機能では、請求書の中から読み取りたい項目（請求金額、支払期日、取引先名など）を任意で指定することが可能です。
- 担当者への対応依頼では、通知先の担当者や依頼メッセージの内容、確認項目などを業務フローに合わせて自由に設定できます。
- freee会計の各アクションでは、登録対象となる事業所IDや勘定科目、品目などをユーザーの環境に合わせて設定してください。
■注意事項- freee会計とYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
■概要
メールで届いた請求書をfreee会計のファイルボックスに保管するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freee会計を利用している経理担当者
・請求書の整理・ファイリングに時間を取られている方
・請求書紛失のリスクを減らしたい方
・請求書処理の効率化を図りたい方
2.freee会計を利用している経営者・管理者
・請求書の管理状況をリアルタイムに把握したい方
・経理業務の効率化を推進したい方
■このテンプレートを使うメリット
・手作業での請求書ダウンロード、freee会計へのアップロード作業が不要になり、大幅な時間短縮につながります。
・請求書をクラウド上のfreee会計に保管するため、紛失や破損のリスクを低減することができます。
■注意事項
・freee会計とYoomを連携させてください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- freee会計を利用しており、メールで届く請求書の処理を自動化したい経理担当者の方
- 請求書の目視確認や手入力による転記ミスをなくし、業務の正確性を高めたい方
- AI-OCRを活用して請求書情報をデータ化し、ペーパーレス化を推進したいと考えている方
- メール受信からfreee会計への取引登録までが自動化されるため、請求書処理にかかる時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力金額や支払期日の間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- はじめに、freee会計をYoomと連携します。
- トリガーでメール機能を選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定し、請求書が添付されているメールの条件を指定します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、受信メールの添付ファイルから請求書情報を読み取るように設定します。
- 続けて、オペレーションで「担当者に対応依頼」を設定し、AIが読み取った内容の確認依頼などを担当者に通知します。
- その後、オペレーションでfreee会計の「ファイルボックスに証憑ファイルをアップロード」を設定し、請求書ファイルを保存します。
- さらに、freee会計の「取引先の検索」アクションで、請求書情報をもとに該当する取引先を特定します。
- 最後に、freee会計の「未決済取引の登録」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を元に取引を登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- メール機能のトリガーでは、特定の件名や送信元アドレスなど、請求書メールを識別するための条件を任意で設定してください。
- OCR機能では、請求書の中から読み取りたい項目（請求金額、支払期日、取引先名など）を任意で指定することが可能です。
- 担当者への対応依頼では、通知先の担当者や依頼メッセージの内容、確認項目などを業務フローに合わせて自由に設定できます。
- freee会計の各アクションでは、登録対象となる事業所IDや勘定科目、品目などをユーザーの環境に合わせて設定してください。
- freee会計とYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
■概要
メールで届いた請求書をfreee会計のファイルボックスに保管するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freee会計を利用している経理担当者
・請求書の整理・ファイリングに時間を取られている方
・請求書紛失のリスクを減らしたい方
・請求書処理の効率化を図りたい方
2.freee会計を利用している経営者・管理者
・請求書の管理状況をリアルタイムに把握したい方
・経理業務の効率化を推進したい方
■このテンプレートを使うメリット
・手作業での請求書ダウンロード、freee会計へのアップロード作業が不要になり、大幅な時間短縮につながります。
・請求書をクラウド上のfreee会計に保管するため、紛失や破損のリスクを低減することができます。
■注意事項
・freee会計とYoomを連携させてください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
freee会計で経費申請が承認されたら通知する
手動で通知を出す必要がなくなり、通知された情報を元に迅速に作業に取り掛かれるため、効率的な業務遂行が見込めます。
■概要
freee会計で経費申請が承認された後、関係者への連絡を手作業で行っていませんか。申請ごとに状況を確認し、手動で通知するのは手間がかかる上、連絡漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、freee会計での承認をトリガーに、Microsoft Teamsへ自動で通知することが可能です。これにより、確認や連絡の手間を削減し、関係者への迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計を利用し、経費精算の承認状況を関係各所に共有している経理担当者の方
- 申請の承認ステータスをMicrosoft Teamsでリアルタイムに把握したいと考えている方
- 経費精算に関する部署間のコミュニケーションをより円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計で経費申請が承認されると自動で通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を削減できます。
- システムが自動で通知することで、連絡漏れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、関係者への確実な情報共有が可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、承認された内容を任意のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計のトリガー設定では、Webhookイベント受信設定を任意で行うことが可能です。
- Microsoft Teamsのオペレーション設定では、通知を送信したいチームIDやチャネルID、メッセージ内容を自由に設定できます。
■注意事項
- freee会計、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
freee会計で経費申請が承認されたら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freee会計を日常業務で使用している方
・freee会計を業務で活用している経理担当者
・経費管理をしている管理職の方
2.Slackを業務に使用している方
・日常的なやり取りをSlackで行っている方
・freee会計の承認情報をSlackで受け取りたい方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計は経費申請から承認のフローを一元管理できるため、管理業務を効率的に行えるのがメリットです。
しかし、経費申請の承認後に都度Slackで通知を出すのは手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、freee会計で経費申請が承認されたら自動的にSlackに通知を出すため、手動による通知作業を効率化します。
通知作業を自動化することで、Slackによる通知漏れも無くなり、承認後に必要となる業務に迅速に取り掛かることができます。
Slackへの通知先は任意でカスタマイズできるため、特定の部署やメンバーに通知することが可能です。
■注意事項
・freee会計、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
freee会計で経費申請が承認されたら、Chatworkに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freee会計を利用している方
・freee会計で経理業務を担当している経理担当者
・経理業務効率化のためにfreee会計を利用している方
2.Chatworkを用いて業務を行っている方
・日々のやり取りでChatworkを使用している方
・チーム内のコミュニケーションツールとして使用しているプロジェクト
■このテンプレートを使うメリット
freee会計は申請プロセスが可視化されるため、申請プロセスが透明化されるのがメリットです。
しかし、都度freee会計にアクセスしないと現在の承認状況が分からないため、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、freee会計の経費申請が承認されたらChatworkに自動で通知されるため、freee会計にアクセスすることなく承認状況を把握することができます。
承認状況をリアルタイムに把握することで、承認後の作業をスムーズに進めることができ、業務の効率化を図ることができます。
■注意事項
・freee会計、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
freee会計で経費申請が承認された後、関係者への連絡を手作業で行っていませんか。申請ごとに状況を確認し、手動で通知するのは手間がかかる上、連絡漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、freee会計での承認をトリガーに、Microsoft Teamsへ自動で通知することが可能です。これにより、確認や連絡の手間を削減し、関係者への迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計を利用し、経費精算の承認状況を関係各所に共有している経理担当者の方
- 申請の承認ステータスをMicrosoft Teamsでリアルタイムに把握したいと考えている方
- 経費精算に関する部署間のコミュニケーションをより円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計で経費申請が承認されると自動で通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を削減できます。
- システムが自動で通知することで、連絡漏れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、関係者への確実な情報共有が可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、承認された内容を任意のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計のトリガー設定では、Webhookイベント受信設定を任意で行うことが可能です。
- Microsoft Teamsのオペレーション設定では、通知を送信したいチームIDやチャネルID、メッセージ内容を自由に設定できます。
■注意事項
- freee会計、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
freee会計で経費申請が承認されたら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freee会計を日常業務で使用している方
・freee会計を業務で活用している経理担当者
・経費管理をしている管理職の方
2.Slackを業務に使用している方
・日常的なやり取りをSlackで行っている方
・freee会計の承認情報をSlackで受け取りたい方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計は経費申請から承認のフローを一元管理できるため、管理業務を効率的に行えるのがメリットです。
しかし、経費申請の承認後に都度Slackで通知を出すのは手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、freee会計で経費申請が承認されたら自動的にSlackに通知を出すため、手動による通知作業を効率化します。
通知作業を自動化することで、Slackによる通知漏れも無くなり、承認後に必要となる業務に迅速に取り掛かることができます。
Slackへの通知先は任意でカスタマイズできるため、特定の部署やメンバーに通知することが可能です。
■注意事項
・freee会計、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
freee会計で経費申請が承認されたら、Chatworkに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freee会計を利用している方
・freee会計で経理業務を担当している経理担当者
・経理業務効率化のためにfreee会計を利用している方
2.Chatworkを用いて業務を行っている方
・日々のやり取りでChatworkを使用している方
・チーム内のコミュニケーションツールとして使用しているプロジェクト
■このテンプレートを使うメリット
freee会計は申請プロセスが可視化されるため、申請プロセスが透明化されるのがメリットです。
しかし、都度freee会計にアクセスしないと現在の承認状況が分からないため、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、freee会計の経費申請が承認されたらChatworkに自動で通知されるため、freee会計にアクセスすることなく承認状況を把握することができます。
承認状況をリアルタイムに把握することで、承認後の作業をスムーズに進めることができ、業務の効率化を図ることができます。
■注意事項
・freee会計、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
freee会計とMicrosoft Teamsを連携するメリット
1.freee会計で承認された旨をMicrosoft Teamsに自動で通知できる！
freee会計で経費申請などの承認を行うと、その旨がMicrosoft Teamsに自動で送信されるようになります！
申請者は「あの経費いつ頃承認されるのかな…」と気にする必要がなくなり、freee会計を何度も確認しにいく手間も省けるでしょう。
メインコミュニケーションツールのMicrosoft Teamsの通知だけに集中できるようになるため、異なるツールの往来も減り、業務上の無駄な時間を削減できるかもしれません。
2.手入力によるミスを削減できる！
決められたタイミングで行わなければならない定型業務の中でも、単純作業のものは自動化していくのがおすすめです！
今回のようにfreee会計とMicrosoft Teamsを連携すれば、経費が承認された旨のメッセージ送信を手入力する手間が省けるため、連絡業務の時短が見込まれます。
さらに、タイピングミスやメンションミスなどもなくなり、業務上どうしても避けきれない「うっかり」を減らせそうです！
まとめ
いかがでしたか？
自動化フローを取り入れることで、日常的に行っている共有プロセスが一気に効率化できそうですね！
業務の手間削減や時短にもつながり、作業の精度も上げられそうですね。
今回の連携例にあげたfreee会計とMicrosoft Teamsはとても使用頻度の多いアプリケーションです。
となれば、自動化できる業務フローも多いはずなので、この機会にぜひ連携してみてくださいね。
うっかりミスを防ぐためにも業務フローを自動化して、業務効率を向上させましょう！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
