次はfreee会計とMicrosoft TeamsをYoomと連携させましょう。これを「マイアプリ連携」と言います。
マイアプリ連携
テンプレートのバナーをクリックすると、画面の下に「このテンプレートを試してみる」というボタンがあるので押します。
そうすると「マイプロジェクト」というページに飛ぶので、画面左側のメニューから「マイアプリ」を選択!
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まずはfreee会計のマイアプリ連携からいきましょう!
右上の新規作成をクリック。検索窓に「freee会計」と入力するとfreee会計のアイコンが出てくるのでクリック!
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クリックして連携するfreeeのIDを入力すると上記のようなページに移行します。
画面1番下の「許可する」を押しましょう。そうするとマイアプリが登録されたYoomの画面に戻ります!
これでfreee会計とYoomの連携は完了できたので、次はMicrosoft TeamsとYoomを連携させましょう。
Microsoft365にログインしておくとすぐに連携完了するので、あらかじめログインしておくことをおすすめします。
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先ほどに同じく検索窓に「Microsoft Teams」と入力しMicrosoft Teamsのアイコンをクリックすると…特に画面移行などなくそのまま連携ができました!
本当に素早く終わりましたよね!
以上でfreee会計とMicrosoft TeamsがYoomと連携完了したので、次はフローボットの設定をします。
今回のフローボット設定の手順は2段階です!
freee会計のトリガー設定
画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】freee会計で経費申請が承認されたら、Microsoft Teamsに通知する」をクリック!右上の編集するを押しましょう。
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freee会計のアイコンの「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」を押します。
テンプレートを利用したことによりあらかじめ必要項目は入力されているので、freee会計と連携するアカウント情報が正しいか確認してから次へをクリック!
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次はWebhookの設定をしましょう。
画像の赤枠内のfreeeのWebhookイベント設定に詳しい説明があるので、そのページを確認しながら設定してくださいね!
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Webhookの設定が完了したら、実際にfreee会計のデータを受信できているのか確認するためにテストをします。
そのため、freee会計でテスト用の申請&承認をしましょう。
申請&承認が完了したらYoomの画面に戻ります。
画面下に「テスト」というボタンがあるので押しましょう。青く「テスト成功」と表示されたのが確認できたら保存をします。
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freee会計の設定は以上です!次はMicrosoft Teamsの設定に進みましょう!
Microsoft Teamsの設定
Microsoft Teamsのアイコンの「チャネルにメッセージを送る」を押します。
こちらに関してもテンプレートを利用したことによりあらかじめ必要項目は入力されているので、Microsoft Teamsと連携するアカウント情報が正しいか確認してから次へをクリックしてくださいね。
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チームIDとチャンネルIDを設定していきます。
ボックス内をクリックするとMicrosoft TeamsのチームIDが一覧表示されるようになっているので、freee会計の通知を受け取りたいチームをチョイスしてくださいね。
チャンネルIDもボックス内をクリックすることでチャンネルを選択可能です。freee会計の通知を受け取りたいチャンネルIDを選択しましょう。
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次が最後の設定です!
Microsoft Teamsに通知するメッセージの内容を決めていきましょう。
ボックス内をクリックすると、先ほどのfreeeの設定でテスト送信した申請内容が表示されます!
Microsoft Teamsに通知したい内容をクリックすればOKです。
改行はタグを用いてくださいね!また、見やすくするためには記号を使うのがコツだったりします。
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ここまで設定できたら画面下のテストを押しましょう。
青く「テスト成功」と表示され、Microsoft Teamsにメッセージが送信されれば完了です。
これにてfreee会計とMicrosoft Teamsの連携は終わりました。お疲れ様でした!
今回はテンプレートを使用したことにより時短でフローボットの作成ができました!
Yoomにはこれ以外にもたくさんのフローボットテンプレートが用意されているので、ぜひご覧ください。