2024/08/27
アプリ同士の連携方法

【プログラミング不要】freee会計とMicrosoft Teamsを連携し申請の承認をオンタイムでチェック!

a.ohta

目次

経費の申請や承認に関する業務内容で困っていることはありますか?
例えば、迫りくる提出期限や、ギリギリに出された経費申請、毎月行われる大量の承認作業などなど…挙げだしたらキリがありませんよね。

ということで今回は、このような大変な思いをしているみなさんが少しでも楽になるように、<span class="mark-yellow">経理にまつわる業務負担の軽減をすべく、Yoomでfreee会計とMicrosoft Teamsを連携</span>してみましょう!
まずはこれによりどのような業務改善が期待できるのか、メリットをチェックです!

freee会計とMicrosoft Teamsを連携するメリット

1.freee会計で承認された旨をMicrosoft Teamsに自動で通知できる!

freee会計で経費申請などの承認を行うと、その旨がMicrosoft Teamsに自動で送信されるようになります!

これにより申請者は「あの経費いつ頃承認されるのかな…」と気にする必要がなくなり、freee会計を何度も確認しにいく手間も省けるでしょう。
メインコミュニケーションツールのMicrosoft Teamsの通知だけに集中できるようになるため、異なるツールの往来も減り、業務上の無駄な時間を削減可能でもあります。

また、承認する側も個々に手動で知らせる手間が省けるため、業務フローの時間短縮に繋がりますよね。

2.手入力によるミスを大幅削減!

決められたタイミングで行わなければならない定型業務の中でも単純作業のものは自動化していくのがおすすめです!
今回のようにfreee会計とMicrosoft Teamsを連携すれば、経費が承認された旨のメッセージ送信を手入力する手間が省けるため、毎月の経費精算の作業の時短が見込まれます。

さらに、タイピングミスやメンションミスなどもなくなり、業務上どうしても避けきれない「うっかり」を減らすことが可能です!

[Yoomとは]

freee会計とMicrosoft Teamsの連携フローの作り方

では、ここからは実際に<span class="mark-yellow">「freee会計で経費申請が承認されたら、Microsoft Teamsに通知する」</span>というフローボットの作成手順を紹介しましょう。

今回はイチからフローボットを作成せず、すでにフローが組んであるテンプレートを使用します。
<span class="mark-yellow">テンプレートを使用すればより簡単にアプリ同士の連携が可能になる</span>のでおすすめです!
Yoomの登録が終わったら、以下のバナーをクリックして進んでくださいね。

次はfreee会計とMicrosoft TeamsをYoomと連携させましょう。これを「マイアプリ連携」と言います。

マイアプリ連携

テンプレートのバナーをクリックすると、画面の下に「このテンプレートを試してみる」というボタンがあるので押します。
そうすると「マイプロジェクト」というページに飛ぶので、画面左側のメニューから「マイアプリ」を選択!
   ↓

まずはfreee会計のマイアプリ連携からいきましょう!
右上の新規作成をクリック。検索窓に「freee会計」と入力するとfreee会計のアイコンが出てくるのでクリック!

     ↓

クリックして連携するfreeeのIDを入力すると上記のようなページに移行します。
画面1番下の「許可する」を押しましょう。そうするとマイアプリが登録されたYoomの画面に戻ります!

これでfreee会計とYoomの連携は完了できたので、次はMicrosoft TeamsとYoomを連携させましょう。
Microsoft365にログインしておくとすぐに連携完了するので、あらかじめログインしておくことをおすすめします。

     ↓

先ほどに同じく検索窓に「Microsoft Teams」と入力しMicrosoft Teamsのアイコンをクリックすると…特に画面移行などなくそのまま連携ができました!
本当に素早く終わりましたよね!

以上でfreee会計とMicrosoft TeamsがYoomと連携完了したので、次はフローボットの設定をします。
今回のフローボット設定の手順は2段階です!

freee会計のトリガー設定

画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】freee会計で経費申請が承認されたら、Microsoft Teamsに通知する」をクリック!右上の編集するを押しましょう。

     ↓

freee会計のアイコンの「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」を押します。
テンプレートを利用したことによりあらかじめ必要項目は入力されているので、freee会計と連携するアカウント情報が正しいか確認してから次へをクリック!

     ↓

次はWebhookの設定をしましょう。
画像の赤枠内のfreeeのWebhookイベント設定に詳しい説明があるので、そのページを確認しながら設定してくださいね!

     ↓

Webhookの設定が完了したら、実際にfreee会計のデータを受信できているのか確認するためにテストをします。
そのため、freee会計でテスト用の申請&承認をしましょう。

申請&承認が完了したらYoomの画面に戻ります。
画面下に「テスト」というボタンがあるので押しましょう。青く「テスト成功」と表示されたのが確認できたら保存をします。

     ↓

freee会計の設定は以上です!次はMicrosoft Teamsの設定に進みましょう!

Microsoft Teamsの設定

Microsoft Teamsのアイコンの「チャネルにメッセージを送る」を押します。
こちらに関してもテンプレートを利用したことによりあらかじめ必要項目は入力されているので、Microsoft Teamsと連携するアカウント情報が正しいか確認してから次へをクリックしてくださいね。

     ↓

チームIDとチャンネルIDを設定していきます。
ボックス内をクリックするとMicrosoft TeamsのチームIDが一覧表示されるようになっているので、freee会計の通知を受け取りたいチームをチョイスしてくださいね。

チャンネルIDもボックス内をクリックすることでチャンネルを選択可能です。freee会計の通知を受け取りたいチャンネルIDを選択しましょう。

     ↓

次が最後の設定です!
Microsoft Teamsに通知するメッセージの内容を決めていきましょう。

ボックス内をクリックすると、先ほどのfreeeの設定でテスト送信した申請内容が表示されます!
Microsoft Teamsに通知したい内容をクリックすればOKです。

改行はタグを用いてくださいね!また、見やすくするためには記号を使うのがコツだったりします。

     ↓

ここまで設定できたら画面下のテストを押しましょう。
青く「テスト成功」と表示され、Microsoft Teamsにメッセージが送信されれば完了です。

これにてfreee会計とMicrosoft Teamsの連携は終わりました。お疲れ様でした!

今回はテンプレートを使用したことにより時短でフローボットの作成ができました!

Yoomにはこれ以外にもたくさんのフローボットテンプレートが用意されているので、ぜひご覧ください。

まとめ

経費申請ができるfreee会計とメインコミュニケーションツールのMicrosoft Teamsは、とても使用頻度の多いアプリケーションです。となれば、自動化できる業務フローも多いはずなので、この機会にぜひ連携してみてくださいね。

何よりも、入力や通知の作業はつい後回しにしがちなタスクでもあります。うっかりミスを防ぐためにも業務フローを自動化して、業務効率を向上させましょう!

この記事を書いた人
a.ohta
雑貨店の店長を経験後はSEOライターとして在宅勤務を開始。後にマーケティングのスタートアップ企業と5年間ほど業務委託契約。 東大生に囲まれながらパソコンを抱え、様々なビジネス用語やSaaSツールの使い方を勉強する日々でした。 雑貨店の店長をしていた頃は、売上と在庫管理、人材管理、発注などの事務作業に幾度となく時間を奪われ、接客ができず売り時を逃がすこともしばしば。業務委託の際にも入力などの細かい作業が多く、「こんな単調な作業、自動化できないの?」と思っていたので、Yoomのビジョンには大いに共感しています!
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