ホットプロファイル APIと外部アプリケーションのAPIを連携させることで、外部アプリケーションで登録された情報をもとにリード情報を自動的にホットプロファイルへ追加できます。これにより、手動での入力作業を削減し、効率的な情報管理が期待できます。
また、ホットプロファイル APIと外部アプリケーションのAPIを組み合わせることで、次回対応日や期限付きタスクをカレンダーアプリに自動的に反映できます。
これにより、スケジュール管理の手間を軽減し、チーム全体でのスムーズなタスク共有が見込めます。
さらに、メールツールAPIを組み合わせることで、受信したメールを自動的にホットプロファイルの報告機能に登録できます。
業務効率化や情報の漏れ防止、報告作業の簡略化が期待できます。
他にもホットプロファイル APIとAIオペレーションの組み合わせでメール署名情報を抽出し、承認後にリードとして登録することも可能です。
音声データやオンライン会議の内容を文字起こし・要約してリードに反映することで、情報収集プロセスのさらなる強化が見込めます。
このようにホットプロファイル APIを活用すると、営業活動や顧客管理業務の作業負担を軽減しながら、より正確で迅速な情報管理が期待できます。
今回はYoomというサービスを利用してノーコードでホットプロファイルを利用していきます。
[Yoomとは]
まずはじめにYoomの公式サイトにアクセスし、アカウント作成をお願いします。
既にアカウント登録済みの方はログインしてください。
Yoomのアカウント発行ページ
0)事前準備
ホットプロファイルのマイアプリ登録には、ホットプロファイル上で事前にAPIキー（アクセストークン）の取得が必要です。
ホットプロファイルからで「ユーザー管理 > ユーザーの詳細ページ」と進み、外部サービス連携を有効にし、APIキーを設定してください。
1)Yoomのアカウントにログインしたら、使用するアプリを登録します。
「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。
2)Yoomで接続できるアプリ一覧が表示され、一番上の検索窓から今回使用する「ホットプロファイル」を検索していきます。
ホットプロファイルを選択できたら、使用するアカウントとドメイン、事前準備で取得したアクセストークンを入力して「追加」してください。
3)登録ができるとマイアプリにアイコンが表示されます。
登録したアプリのアイコンが表示されたか確認してください。
これで ホットプロファイル API を Yoom から利用できるようになります！
Yoomには多くのフローボットテンプレートが用意されており、クリックするだけで様々なフローボットを簡単に利用できるようになっています。
フローボットの詳細については、以下の動画で詳しく紹介されています。
ここからは実際の利用シーンやおすすめの職種ごとに実際に用意されているテンプレートを紹介していきます。
Yoomではさまざまなサービスとの連携が可能で、それぞれのサービスに対応したテンプレートも用意されています。
普段使用しているサービスと連携できるテンプレートを活用して、ホットプロファイルを自動化しましょう！
ホットプロファイル APIと外部アプリケーションのAPIを利用すると、外部アプリケーションの情報が登録された際に、ホットプロファイルのリード情報を登録・追加することができます。
外部アプリケーションの情報をそのまま登録できるので、手動入力の手間やミスを削減でき、情報の一元化が見込めます。
例えば、営業部が新規顧客情報をZoho CRMで登録すると、ホットプロファイルに自動で反映され、顧客の行動履歴や商談状況の一元管理が可能になります。
この自動化により、リード情報を手動で転記する手間が省けるだけでなく、スピーディーな顧客対応が可能となり、商談の成功率の向上が期待できます。
ホットプロファイル APIとカレンダーアプリAPIとの連携で、ホットプロファイルに次回対応日や期限付タスクなどの日付情報が登録された際に、カレンダーアプリへ反映することができます。
これにより、正確な情報で記録やスケジュール管理が可能となり、業務の効率化が期待できます。
例えば、カスタマーサポート部がホットプロファイルで期限付きタスクを追加すると、その内容がGoogleカレンダーに反映され、チーム全員がスケジュールを共有できます。
この自動連携により、タスクの見落としを防ぎ、期限内に対応を完了させる体制を整えることが見込めます。
ホットプロファイル APIとメールツールAPIを組み合わせることによって、メールを受信すると、ホットプロファイルの報告に自動登録できます。この連携によって、情報共有と対応スピードの向上が見込めます。
例えば、営業部が顧客からの問い合わせメールを受信すると、その内容がホットプロファイルの報告に自動的に登録されます。
これにより、担当者間で情報を迅速に共有でき、対応漏れの防止が見込めます。
また、手動入力の手間が省けるため、業務遂行や顧客満足度の向上が期待できます。
また、AIオペレーションや承認フローも組み合わせて、メールの署名情報をAIで抽出し、リード登録するかを担当者に確認後にホットプロファイルのリードに登録することも可能です。
他にも、文字起こしと要約を組み合わせ、音声データやオンライン会議などの動画からホットプロファイルのリードに登録することもできます。
・ホットプロファイルを利用している方
・効率的な営業活動や顧客管理をしたい方
・正確な情報共有をしたい方
・手動作業を削減し、業務の効率化を図りたい方
ここまで、ホットプロファイル APIの具体的な活用方法や連携のメリットについて解説しました。
外部アプリケーションとの連携により、営業活動や顧客管理をより効率的に行えるだけでなく、手動での入力作業を削減し、情報漏れや対応漏れの防止が見込めます。
さらに、AI技術を活用することで、情報抽出や会議の内容を文字起こし・要約し、リード情報として登録するなど、データ活用の幅が広がります。
こののように、ホットプロファイル APIを活用することで、営業担当者やカスタマーサポート、マーケティングチームにとって業務改善が期待できます。
特にノーコードツールのYoomを活用すれば、プログラミングの知識がなくても簡単にAPI連携を設定できます。
ぜひこの機会にYoomのテンプレートを活用し、APIの利便性を体感してください。
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