Sansanで名刺情報が更新されたら、ホットプロファイルにリードを登録する

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■概要

「Sansanで名刺情報が更新されたら、ホットプロファイルにリードを登録する」ワークフローは、Sansanに取り込んだ名刺データを検知し、自動でホットプロファイルにリード作成します。
二重入力や登録漏れをなくし、営業フォローへの橋渡しをスムーズにサポート！

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■このテンプレートをおすすめする方

日々大量の名刺をSansanで一元管理している営業担当の方
ホットプロファイルにリードを手動で登録しているマーケティング担当の方
Sansanとホットプロファイル間の登録漏れやタイムラグが気になるチームリーダーの方
名刺登録からフォロー業務までをシンプルにまとめたい経営者の方
IT運用をスマートに自動化したい情報システム担当者の方

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■このテンプレートを使うメリット

Sansan→ホットプロファイルを自動連携し、手動登録ゼロ。
登録漏れ・重複を防ぎ、データ精度を維持。
リアルタイム同期で即フォロー、営業機会を逃さない。

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Sansan

YoomではSansanのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Sansanに登録された名刺情報をkintoneやSalesforceなどのCRMへ連携したり、撮影した名刺データを自動的にSansanに登録するといったことがノーコードで実現できます。さらに、Yoomデータベースのデータコネクト機能を使えば、Sansanの名刺データを自動的に取得し、様々な用途で活用することができます。