Sansanで名刺情報が更新されたら、ホットプロファイルにリードを登録する

■概要

Sansanに登録された名刺情報が更新されるたびに、手作業でホットプロファイルに情報を転記していませんか？
このようなルーティンワークは手間がかかる上に、入力ミスなどのヒューマンエラーも発生しやすく、営業活動の効率を妨げる要因になりかねません。
このワークフローを活用すれば、Sansanでの名刺情報更新をトリガーにして、ホットプロファイルへリード情報を自動登録します。
手動作業を抑えることで、その他の業務にリソースを充てられるようになるでしょう。

■このテンプレートをおすすめする方

• Sansanとホットプロファイル間での情報連携に手間を感じている方
• リード情報の入力漏れやミスを減らし、データ精度を向上させたい方
• 顧客情報管理の効率化を図り、その他の業務に時間を割きたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Sansanの名刺情報が更新されると、自動でホットプロファイルへリード情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SansanとホットプロファイルをYoomと連携する
2. 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が更新されたら」というアクションを設定する
3. 最後に、オペレーションでホットプロファイルを選択し、「リードを登録」アクションを設定し、Sansanから取得した情報を登録する

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• ホットプロファイルにリードを登録する際、Sansanから取得した情報を、変数を用いて柔軟に設定することが可能です。
• 例えば、特定のキャンペーンで獲得した名刺情報のみを対象とする場合、Sansan側で設定したタグ情報を基に処理を分岐させることや、ホットプロファイル登録時に特定のリードソースを自動で付与することもできます。

■注意事項

• Sansan、ホットプロファイルのそれぞれとYoomを連携してください。
• Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。