■概要
ホットプロファイルで商談が受注になったらBacklogに課題を登録するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ホットプロファイルで商談の管理を行っている方
・顧客との商談をホットプロファイルで管理し商談ステージに応じて対応を進めている方
・商談の情報を他のタスク管理ツールに手動で連携している方
2.Backlogを業務で利用している方
・プロジェクト全体のタスク管理を行っているマネージャー層の方
・ホットプロファイルで特定のステージになった商談を自動でBacklogに追加したい方
■このテンプレートを使うメリット
ホットプロファイルとBacklogを連携することで、課題管理を効率化することができます。
このフローでは、ホットプロファイルの商談が受注のステージになるとBacklogに課題として登録することができます。
Backlogへの課題登録がシームレスに行われるため、手動によるホットプロファイルの確認やBacklogへの転記作業を省くことが可能です。
また、Backlogの課題が常に最新化されるため、チーム全員が最新の課題状況を確認することができ、対応の優先度も迅速に決めることができます。
課題の登録が自動化されることで、商談の抜け漏れもなくなり、対応の遅れや漏れの防止に寄与します。
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