■概要
ホットプロファイルでレコードが更新されたらTrelloにタスクを登録するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ホットプロファイルを使用している方
・顧客情報や営業活動の管理を行っている方
・ステータスの更新を起点にタスク管理ツールに手動で転記している方
2.Trelloを業務で利用している方
・プロジェクトのタスクを管理しているリーダー層の方
・ホットプロファイルで発生するタスクを効率的にTrelloに反映させたい方
■このテンプレートを使うメリット
ホットプロファイルで更新されたレコードをTrelloでタスクとして管理する場合、毎回の転記作業は手間です。
また、ホットプロファイルの更新に応じて作業が発生するため、Trelloへの追加遅れや漏れが発生する恐れがあります。
このフローでは、ホットプロファイルで商談が受注の商談ステージになるとTrelloへのタスク登録を自動化することができます。
ホットプロファイルのステータスを起点にTrelloにタスクを登録できるため、煩わしいホットプロファイルのレコード確認や登録作業が不要になります。
Trelloのタスクも常に最新の状態で管理できるため、タスク管理もスムーズに進めることができます。
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