■概要
ホットプロファイルで管理している商談情報が更新された際、関連タスクをTrelloへ手作業で登録していませんか。
この作業は手間がかかる上に、対応漏れなどのミスが発生する原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、ホットプロファイルで商談が更新されると、自動でTrelloにタスクカードが作成されるため、こうした課題を解消し、営業活動の確実性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ホットプロファイルとTrelloを連携させ、営業活動を効率化したいと考えている方
- 手作業によるタスク登録の手間や、対応の抜け漏れに課題を感じている営業担当者の方
- 営業チーム全体のタスク管理を仕組み化し、生産性を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- ホットプロファイルで商談が更新されると自動でTrelloにカードが作成されるため、手作業でのタスク登録にかかっていた時間を短縮できます。
- 手動での情報転記やタスク作成依頼が不要になることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ホットプロファイルとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでホットプロファイルを選択し、「商談が更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします。
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」アクションを設定して、更新された商談情報をもとにタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、特定の営業フェーズや商談金額など、ホットプロファイルから取得した情報をもとに任意の条件を設定してください。
- Trelloでカードを作成する際に、タスクを追加したいボードやリストのIDを指定し、タイトルや説明欄にホットプロファイルの情報を反映させるよう設定してください。
■注意事項
- ホットプロファイル、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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