ホットプロファイルで期限付タスクを追加したらGoogleカレンダーに登録される
ホットプロファイルで期限付タスクを追加したらGoogleカレンダーに登録される
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
ホットプロファイル
と
Googleカレンダー
を自動連携できます。
■概要
ホットプロファイルで管理しているタスクを、別途Googleカレンダーに手入力で登録していませんか？この作業は二度手間になるだけでなく、入力漏れや日時の間違いといったミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、ホットプロファイルで期限付きのタスクが追加されると、自動でGoogleカレンダーに予定が登録されるため、タスク管理とスケジュール管理をスムーズに連携させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ホットプロファイルでタスク管理を行い、対応漏れを防ぎたいと考えている営業担当者の方
- メンバーのタスクをGoogleカレンダーで可視化し、進捗管理を効率化したいマネージャーの方
- 手作業による二重入力や転記ミスをなくし、営業活動の生産性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- ホットプロファイルにタスクを追加するだけで、Googleカレンダーへ自動で予定が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、タスクの実行確実性を高めることに繋がります。
■ワークフローの流れ
- はじめに、ホットプロファイルとGoogleカレンダーをYoomに連携します
- 次に、トリガーでホットプロファイルを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションの分岐機能で、トリガーで取得したタスク情報の中から、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します
- 次に、オペレーションの計算機能で、タスクの期日情報などを基に日時の計算を行います
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「予定を作成する」アクションを設定し、タスク情報をカレンダーに登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、ホットプロファイルから取得したタスク情報（担当者や内容など）を利用して、後続のオペレーションを起動させるための条件を任意にカスタマイズできます。
- 日時・日付の加算減算では、変換対象の日付として前段のホットプロファイルで取得した値を変数として利用でき、変換後の形式も候補の中から自由に選択可能です。
- Googleカレンダーに予定を作成する設定では、予定のタイトルや説明といった各項目に、固定値だけでなく前段のオペレーションで取得した情報を変数として設定できます。
■注意事項
- Googleカレンダー、ホットプロファイルのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ホットプロファイルはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているワークフローのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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ホットプロファイル
YoomではホットプロファイルのAPIとノーコードで連携し、ホットプロファイルの操作を自動化します。
例えば、GoogleフォームやGoogleスプレッドシートなどからホットプロファイルにリード情報を登録したり、ホットプロファイルに登録された商談情報や報告管理情報をSlackやChatworkなどのチャットツールに自動で通知することが可能です。
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