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Zoomでミーティングが終了後に内容を文字起こしかつ要約して、ホットプロファイルの報告管理に登録する方法
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フローボット活用術

2025-03-26

Zoomでミーティングが終了後に内容を文字起こしかつ要約して、ホットプロファイルの報告管理に登録する方法

Erina Komiya
Erina Komiya

Zoomミーティング終了後、ホットプロファイルの報告管理に、必要事項の登録が漏れてしまうことがありませんか?
手作業だと、気を付けていても記入漏れが発生してしまいますよね。
でも、もしミーティング内容を自動で報告管理に登録できたらどうでしょうか?
作業が楽になるだけでなく、正確性も向上するはずです。
そこでこの記事では、Zoomのレコーディングファイルから自動で文字起こしと要約を行い、ホットプロファイルの報告管理に登録する方法を紹介します!
ノーコードツールを使って2つのアプリを連携し、ミーティング後の議事録作成や報告にかかる手間を省きましょう。

こんな方におすすめ

  • Zoomとホットプロファイルでの業務効率化を考えている方。
  • Zoomミーティングの内容をホットプロファイルに登録している方。
  • Zoomとホットプロファイルを連携して業務の精度を向上させたい方。

今すぐに試したい方へ

本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできるので、ぜひお試しください!


■概要

Zoomでミーティングが終了したら内容を文字起こしかつ要約して、ホットプロファイルの報告管理に登録するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.Zoom ミーティングを頻繁に利用するビジネスパーソン

・ミーティングの内容を記録・共有する手間を省きたい方

・議事録作成の時間を短縮して他の業務に時間を割きたい方

・ホットプロファイルで顧客情報や活動履歴を一元管理している方

2.チームリーダー・マネージャー

・チームメンバーのミーティング内容を把握して進捗管理や評価に役立てたい方

・重要なミーティングの内容を自動で記録して情報共有を促進したい方

3.議事録作成担当者

・文字起こしや要約作成の負担を軽減したい方

・ミーティング後すぐに議事録を共有してアクションを促進したい方


■このテンプレートを使うメリット

Zoomはオンライン会議を効率的に行うための優れたツールですが、会議終了後に議事録を作成してホットプロファイルに手動で登録するのは、情報共有の遅れや入力ミスに繋がる可能性があります。

このフローを活用することにより、Zoomミーティングが終了後に自動的に内容を文字起こしと要約してホットプロファイルの報告管理に登録され、会議参加者は議事録作成を行うことがなくなり会議内容の振り返りや次のアクションに集中することができます。


■注意事項

・Zoom、ホットプロファイルのそれぞれとYoomを連携してください。

・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。

[Yoomとは]

Zoomとホットプロファイルの連携フローの作り方

それでは、Zoomとホットプロファイルの連携と業務フローの自動化設定を行ってみましょう。

テンプレートを使って、「Zoomでミーティングが終了したら内容を文字起こしかつ要約して、ホットプロファイルの報告管理に登録する」業務フローの作成手順を紹介します。

なお、今回のテンプレートで使用している文字起こし・要約を含むAI機能は、チームプランまたはサクセスプランでご利用いただけます。2週間の無料トライアルも提供中です。

また、Zoomのレコーディング情報を自動取得するには、クラウド レコーディングを有効にする必要があります。クラウド レコーディングはZoomの特定プランに限定された機能のため、ご注意ください。詳細はこちらからご確認いただけます。

はじめる前に

1. Yoomにログインしてください。

2. 以下の「試してみる」ボタンをクリックして、Yoomのテンプレートをコピーしてください。 


■概要

Zoomでミーティングが終了したら内容を文字起こしかつ要約して、ホットプロファイルの報告管理に登録するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.Zoom ミーティングを頻繁に利用するビジネスパーソン

・ミーティングの内容を記録・共有する手間を省きたい方

・議事録作成の時間を短縮して他の業務に時間を割きたい方

・ホットプロファイルで顧客情報や活動履歴を一元管理している方

2.チームリーダー・マネージャー

・チームメンバーのミーティング内容を把握して進捗管理や評価に役立てたい方

・重要なミーティングの内容を自動で記録して情報共有を促進したい方

3.議事録作成担当者

・文字起こしや要約作成の負担を軽減したい方

・ミーティング後すぐに議事録を共有してアクションを促進したい方


■このテンプレートを使うメリット

Zoomはオンライン会議を効率的に行うための優れたツールですが、会議終了後に議事録を作成してホットプロファイルに手動で登録するのは、情報共有の遅れや入力ミスに繋がる可能性があります。

このフローを活用することにより、Zoomミーティングが終了後に自動的に内容を文字起こしと要約してホットプロファイルの報告管理に登録され、会議参加者は議事録作成を行うことがなくなり会議内容の振り返りや次のアクションに集中することができます。


■注意事項

・Zoom、ホットプロファイルのそれぞれとYoomを連携してください。

・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。

バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」をクリック
移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。

ステップ1: Zoomとホットプロファイルのマイアプリ連携

※アプリ連携がお済みの場合は、ステップ2へ進んでください。

1. 左メニューの「マイアプリ」を選択し、画面右の「+新規接続」をクリックします。

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2. マイアプリの新規接続一覧から、Zoomとホットプロファイルをそれぞれ選択し、アプリを連携してください。
 ※Zoomの連携設定は、右記を参考にしてください。【Zoom(OAuth)およびZoom Phoneのマイアプリ登録方法】
 ※ホットプロファイルの連携に必要なAPIキーは、公式オンラインヘルプ「【API】API連携のご利用方法」より、「ホットプロファイル側での設定(APIキー発行手順)」の項目を参考に発行してください。

次は、マイプロジェクトにコピーしたテンプレートを使って、フローボットを作成していきます。

ステップ2: Zoomミーティングの終了時に起動するトリガーの設定

1. コピーしたテンプレートを開きます。
 ※下図の赤枠部分から、任意のタイトルに変更できます。

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2. フローボットの「アプリトリガー:ミーティングが終了したら」をクリックします。

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3. 連携アカウントとアクションを選択します。
 必要に応じてタイトルを変更し、「次へ」をクリックします。

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4. アプリトリガーのAPI接続設定を行います。
 トリガーの起動間隔、メールアドレスを選択・入力してください。
 ※起動間隔はプランごとに指定できる時間が異なります。【参考】各プランの機能制限や使用上限の一覧

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5. テストが成功したら、「保存する」をクリックしてください。

ステップ3: Zoomミーティングのレコーディング情報を取得するアクションの設定

1. フローボットの「アプリと連携する:ミーティングのレコーディング情報を取得」をクリックします。

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2. 連携アカウントとアクションを選択します。
 必要に応じてタイトルを変更し、「次へ」をクリックします。

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3. API接続設定を行います。
 メールアドレス、ミーティングIDを入力してください。
 ※ミーティングIDは、ステップ2で取得したアウトプットを参照してください。

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 ※下図はアウトプットの参照例です。

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4. テストが成功したら、「保存する」をクリックしてください。

ステップ4: Zoomミーティングのレコーディングファイルをダウンロードするアクションの設定

1. フローボットの「アプリと連携する:ミーティングのレコーディングファイルをダウンロード」をクリックします。

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2. 連携アカウントとアクションを選択します。
 必要に応じてタイトルを変更し、「次へ」をクリックします。

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3. API接続設定を行います。
 ダウンロードURL欄に、ステップ3で取得したURLのアウトプットを参照してください。

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 ※下図はアウトプットの参照例です。

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4. テストが成功したら、「保存する」をクリックしてください。

ステップ5: レコーディング内容を文字起こしするアクションの設定

1. フローボットの「音声データを文字起こしする:音声データを文字起こしする」をクリックします。

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2. アクションを選択します。
 タイトル、アクションを必要に応じて変更してください。
 ※アクションによって消費タスク数が異なるため、ご注意ください。

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3. 「次へ」をクリックします。

4. 詳細設定を行います。
 ステップ4でダウンロードしたファイルを文字起こしの対象とします。

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5. テストが成功したら、「保存する」をクリックしてください。

ステップ6: レコーディングの文字起こしした内容を要約するアクションの設定

※要約におけるアクションの選択や条件設定はこちらを参考にしてください。

1. フローボットの「要約する:要約する」を選択します。

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2. アクションを選択します。
 タイトル、アクションを必要に応じて変更してください。
 ※アクションによって消費タスク数が異なるため、ご注意ください。

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3. 「次へ」をクリックします。

4.  詳細設定を行います。
 ・要約対象のテキスト:ステップ5で取得した文字起こしの解析結果のアウトプットを参照してください。
 ・文字数、要約の条件:それぞれ必要な値や条件を入力してください。

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 ※下図はアウトプットの参照例です。

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5. テストが成功したら、「保存する」をクリックしてください。

ステップ7: ホットプロファイルの報告管理を登録するアクションの設定

1. フローボットの「アプリと連携する:報告管理を登録」をクリックします。

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2. 連携アカウントとアクションを選択します。
 必要に応じてタイトルを変更し、「次へ」をクリックします。

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3. API接続設定を行います。
 各項目の入力・設定をしてください。
 ※下図は入力項目の一部抜粋です。入力・アウトプット参照内容は一例です。題名や対応内容の設定には、これまで取得したアウトプットや日付変数を活用してください。

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 ※下図はアウトプット・日付変数の参照例です。

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4. テストが成功したら、「保存する」をクリックしてください。

最後に、保存したフローのトリガーを「ON」に切り替えると起動します。

以上で、「Zoomでミーティングが終了したら内容を文字起こしかつ要約して、ホットプロファイルの報告管理に登録する」フローの完成です。


■概要

Zoomでミーティングが終了したら内容を文字起こしかつ要約して、ホットプロファイルの報告管理に登録するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.Zoom ミーティングを頻繁に利用するビジネスパーソン

・ミーティングの内容を記録・共有する手間を省きたい方

・議事録作成の時間を短縮して他の業務に時間を割きたい方

・ホットプロファイルで顧客情報や活動履歴を一元管理している方

2.チームリーダー・マネージャー

・チームメンバーのミーティング内容を把握して進捗管理や評価に役立てたい方

・重要なミーティングの内容を自動で記録して情報共有を促進したい方

3.議事録作成担当者

・文字起こしや要約作成の負担を軽減したい方

・ミーティング後すぐに議事録を共有してアクションを促進したい方


■このテンプレートを使うメリット

Zoomはオンライン会議を効率的に行うための優れたツールですが、会議終了後に議事録を作成してホットプロファイルに手動で登録するのは、情報共有の遅れや入力ミスに繋がる可能性があります。

このフローを活用することにより、Zoomミーティングが終了後に自動的に内容を文字起こしと要約してホットプロファイルの報告管理に登録され、会議参加者は議事録作成を行うことがなくなり会議内容の振り返りや次のアクションに集中することができます。


■注意事項

・Zoom、ホットプロファイルのそれぞれとYoomを連携してください。

・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。

Zoomやホットプロファイルを使ったその他の自動化例

本日ご紹介した連携以外にもZoomやホットプロファイルのAPIを活用することで様々な自動化を実現することが可能です。

もし気になるものがあれば、ぜひ試してみてください!

Zoomを活用した自動化例

Zoomでミーティングが終了したらチャットツールにレコーディングURLを通知する

Zoomでミーティングが終了したら、SlackやChatworkなどにレコーディングURLを自動で通知します。


■概要

Zoomでミーティングが終了したら、SlackにレコーディングURLを通知するフローです。

このフローにより、チーム全体宛てのレコーディングの共有を漏れなくスムーズに行うことができます。

通知先や通知文は自由にアレンジいただけます。

■注意事項

・各アプリとYoomのアカウント連携が必要です。

・レコーディングを実施しなかった会議の場合、エラーになるためご注意ください。


■概要

Zoomでミーティングが終了したら、ChatworkにレコーディングURLを通知するフローです。

このフローにより、チーム全体宛てのレコーディングの共有を漏れなくスムーズに行うことができます。通知先や通知文は自由にアレンジいただけます。

■注意事項

・各アプリとYoomのアカウント連携が必要です。

・レコーディングを実施しなかった会議の場合、エラーになるためご注意ください。


■概要

Zoomでミーティングが終了したら、Google Chatの任意の送付先にミーティングのレコーディングURLを通知するフローです。

このフローにより、チーム全体宛てのレコーディングの共有を漏れなくスムーズに行うことができます。

Google Chatの通知先や通知文は自由にアレンジいただけます。

■注意事項

・Zoom、Google ChatそれぞれとYoomを連携してください。

・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。

Zoom会議終了後、録画を文字起こし・要約し議事録をPDFでクラウドストレージに保存する

Zoom会議終了後に、録画の文字起こしと要約を行い、議事録としてPDFをGoogle DriveやOneDriveなどに自動で保存します。


■概要

Zoom会議後の議事録作成は、録画の視聴や文字起こし、要約、ファイル管理など多くの手間がかかる業務ではないでしょうか?
このワークフローを活用すれば、Zoomでの会議が終了するだけで、録画データから自動で文字起こしと要約を行い、議事録としてPDF化した上でGoogle Driveに保存します。
一連の作業を自動化することで、議事録作成にかかる負担を解消し、より重要な業務に時間を活用できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Zoom会議のたびに発生する録画の文字起こしや議事録作成に手間を感じている方
  • 会議内容の共有を迅速化し、チームの生産性を向上させたいと考えているマネージャーの方
  • 手作業による議事録作成を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Zoom会議終了後の文字起こしから要約、PDFでのファイル保存までを自動化し、議事録作成にかかる時間を短縮します。
  • 手作業による文字の聞き間違いや転記ミス、要約の抜け漏れ、ファイルの保存忘れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Zoom、Googleドキュメント、Google DriveをYoomと連携します。
  2. トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」を設定して、自動化を開始するきっかけを作ります。
  3. 次に、オペレーションでZoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得する」アクションを設定します。
  4. さらに、取得した情報をもとにZoomの「ミーティングのレコーディングファイルをダウンロードする」アクションで音声ファイルを取得します。
  5. オペレーションでYoomの文字起こし機能を選択し、ダウンロードした音声ファイルを文字起こしします。
  6. 次に、要約機能で文字起こししたテキストを指定し、会議内容を要約します。
  7. 続いて、Googleドキュメントの「書類を発行する」アクションで、要約テキストを反映した議事録を作成します。
  8. 最後に、Google Driveの「ファイルをアップロードする」アクションで、作成した議事録を指定のフォルダに保存します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Zoomのトリガー設定で、フローボットの起動対象としたいユーザーのメールアドレスを任意で設定してください。
  • 文字起こし機能や要約機能では、文字数に応じた設定や、処理対象となる音声ファイルやテキストを任意で指定してください。
  • 要約機能では、出力したい文字数や箇条書きなどの要約条件を任意で設定できます。
  • Googleドキュメントのアクションでは、あらかじめ用意した議事録の雛形や、要約を反映させる箇所などを任意で設定してください。
  • Google Driveのアクションでは、作成した議事録を格納するフォルダIDやファイル名を任意で設定してください。

■注意事項

  • Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
  • 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
    • ミーティングが終了したら
    • ミーティングのレコーディング情報を取得する(クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため)
  • 詳細は下記をご参照ください。
    https://intercom.help/yoom/ja/articles/9550398
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
  • トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
    https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
  • OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。
  • 「書類を発行する」アクションでは、任意のGoogle Driveの格納先を設定可能です。

■概要

「Zoom会議後に録画を聞き返して議事録を作成するのは、時間も手間もかかる作業です。このワークフローは、Zoom会議が終了すると、録画データを自動で文字起こしし、AIが要約を作成します。さらに、その内容を元に議事録をPDF形式で生成し、OneDriveの指定フォルダへ保存するため、議事録作成にかかる一連のプロセスを効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Zoom会議後の議事録作成に多くの時間を費やしており、負担を感じている方
  • 会議の決定事項や内容を、迅速かつ正確にチームへ共有したいと考えている方
  • 議事録作成の属人化を防ぎ、誰でも同じ品質で作成できる体制を構築したい方

■このテンプレートを使うメリット

  • 会議終了後の録画ダウンロードから文字起こし、要約、保存までを自動化し、議事録作成に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
  • 手作業による文字起こしの聞き間違いや要約の抜け漏れを防ぎ、議事録の品質を一定に保つことで、業務の標準化と精度向上に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Zoom、Googleドキュメント、OneDriveをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。
  3. 続いて、Zoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得」アクションを設定し、終了した会議の録画データを特定します。
  4. その後、特定したレコーディングファイルをYoom内にダウンロードするアクションを設定します。
  5. 続いて、ダウンロードした音声ファイルをYoomの「音声データを文字起こしする」機能でテキスト化します。
  6. 引き続き、テキスト化された内容をAI機能の「要約する」アクションで議事録用に要約します。
  7. そして、要約内容を元にGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションでPDF形式の議事録を生成します。
  8. 最後に、生成された議事録PDFをOneDriveの「ファイルをアップロード」アクションで指定のフォルダに保存します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Zoomのトリガー設定では、フローを起動する間隔や、対象となるZoomアカウントのメールアドレスを任意で設定できます。
  • 音声文字起こしの設定では、対象とする音声ファイルを任意で指定することが可能です。
  • AIによる要約では、文字起こししたテキストを変数として利用し、箇条書き形式にするなど要約の条件を任意で設定できます。
  • Googleドキュメントの設定では、あらかじめ用意した議事録の雛形や、ファイル名、会議名などの差し込み情報を任意で指定できます。
  • OneDriveの設定では、議事録を保存するフォルダ(ドライブID)や、保存する際のファイル名を任意で設定することが可能です。

■注意事項

  • Zoom、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
  • OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。
  • ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
  • トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記を参照ください。
    https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Zoomでの会議後、議事録を作成するために録画を視聴し、手作業で文字起こしや要約を行うことに手間を感じていないでしょうか。重要な作業でありながら、多くの時間を要するため、本来の業務を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、Zoom会議の終了をきっかけに、録画データの文字起こし、AIによる要約、議事録PDFの作成、Boxへの保存までを自動化し、議事録作成に関する一連の業務を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Zoom会議が多く、議事録作成の手間を減らしたい担当者の方
  • 会議の録画データを手作業で文字起こし・要約している業務担当者の方
  • 会議内容の共有や保管を効率化し、チーム全体の生産性を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Zoom会議後の録画ダウンロードから文字起こし、要約、保存までの一連の流れを自動化し、議事録作成にかかる時間を短縮します。
  • 手作業による文字の起こし間違いや要約の抜け漏れ、ファイルの保存忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務品質を均一化します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Zoom、Googleドキュメント、BoxをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。
  3. 続いて、Zoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得する」アクションと「レコーディングファイルをダウンロードする」アクションを順に設定します。
  4. その後、音声文字起こし機能を使って、ダウンロードした録画データを文字起こしします。
  5. 続いて、AI機能を使って、文字起こししたテキストを要約するアクションを設定します。
  6. 次に、Googleドキュメントで要約をもとに議事録を作成するアクションを設定します。
  7. 最後に、Boxで作成した議事録PDFを指定フォルダにアップロードするアクションを設定します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Zoomのトリガー設定では、対象とするアカウントのメールアドレスやフローの起動間隔を任意に設定してください。
  • 音声文字起こし機能のアクション設定で、文字起こしの対象とする音声ファイルを指定できます。
  • AI機能による要約の設定では、要約対象の文章として前段の文字起こし結果を変数で指定し、要約の条件も任意にカスタマイズ可能です。
  • Googleドキュメントでの書類作成設定では、議事録の雛形や発行する書類のファイル名、本文に差し込む内容などを任意に設定できます。
  • Boxへのアップロード設定では、保存先のフォルダやファイル名、ファイルの添付方法などを任意に選択してください。

■注意事項

  • Zoom、Google ドキュメント、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
  • OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。
  • ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
  • トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記を参照ください。
    https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

カレンダーで予定が作成されたら、Zoomミーティングを作成する

GoogleカレンダーやGaroonのカレンダーに予定を作成したら、Zoomミーティングを自動で作成します。


■概要

このフローでは、Googleカレンダーで予定が作成されたら、Zoomミーティングを作成することが可能です。この自動化によって、ミーティング設定の手間を減らし、時間を有効に活用することが可能です。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • GoogleカレンダーとZoomを頻繁に利用しているビジネスパーソンの方
  • スケジュール管理とオンラインミーティングの設定作業を自動化したい方
  • 業務効率化を図り、手動作業を減らしたい企業のIT担当者の方
  • チームのミーティング設定にかかる時間を削減したいリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • 作業時間の短縮
    ・Googleカレンダーに予定を追加するだけでZoomミーティングが自動作成され、設定にかかる時間を削減できます。
  • ミスの防止
    ・手動設定によるミーティングリンクの漏れやミスを防ぎ、確実にミーティングがスケジュールされます。
  • 一貫した運用
    ・全ての予定に対して統一された形式でZoomミーティングが作成されるため、運用の一貫性が保たれます。

■概要

Garoonに予定が登録されたらZoomでミーティングを作成するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.GaroonとZoomの両方を利用している営業担当者

・Garoonで登録した予定をZoomにも自動で反映させたい方

・スケジュール管理の手間を減らし、ダブルブッキングを防ぎたい方

2.GaroonとZoomの連携による業務効率化を検討している企業

・複数のスケジュール管理ツールを利用していることによる非効率を解消したい方

・情報共有を促進し、チーム全体の連携を強化したい方

■このテンプレートを使うメリット

・Garoonに予定が登録されたら、その予定を元に自動的にZoomでミーティングを作成するため、業務の効率化を図ることができます。

・Garoonで登録した予定から、Zoomでミーティングを作成する手間が省けるため、業務効率が向上します。

■注意事項

・Garoon、ZoomのそれぞれとYoomを連携させてください。

ホットプロファイルを活用した自動化例

ホットプロファイルでレコードが更新されたらタスクを登録する

ホットプロファイルでレコードが更新されたらBacklogやTrelloなどにタスクを自動で登録します。


■概要

ホットプロファイルで管理している商談情報が更新された際、関連タスクをTrelloへ手作業で登録していませんか。
この作業は手間がかかる上に、対応漏れなどのミスが発生する原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、ホットプロファイルで商談が更新されると、自動でTrelloにタスクカードが作成されるため、こうした課題を解消し、営業活動の確実性を高めることができます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • ホットプロファイルとTrelloを連携させ、営業活動を効率化したいと考えている方
  • 手作業によるタスク登録の手間や、対応の抜け漏れに課題を感じている営業担当者の方
  • 営業チーム全体のタスク管理を仕組み化し、生産性を向上させたいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • ホットプロファイルで商談が更新されると自動でTrelloにカードが作成されるため、手作業でのタスク登録にかかっていた時間を短縮できます。
  • 手動での情報転記やタスク作成依頼が不要になることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、ホットプロファイルとTrelloをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでホットプロファイルを選択し、「商談が更新されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします。
  4. 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」アクションを設定して、更新された商談情報をもとにタスクを作成します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • 分岐機能では、特定の営業フェーズや商談金額など、ホットプロファイルから取得した情報をもとに任意の条件を設定してください。
  • Trelloでカードを作成する際に、タスクを追加したいボードやリストのIDを指定し、タイトルや説明欄にホットプロファイルの情報を反映させるよう設定してください。

■注意事項

  • ホットプロファイル、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。

■概要

ホットプロファイルで商談が受注になった後、Backlogで関連部署へのタスク発行を手作業で行っていませんか?
この連携作業は、対応漏れや情報伝達のミスを引き起こす原因となりがちであり、迅速なプロジェクト開始の妨げになることもあります。
このワークフローを活用すれば、ホットプロファイルで商談が受注になったことをトリガーに、Backlogへ自動で課題が登録されるため、こうした連携業務を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • ホットプロファイルとBacklogを併用し、受注後のタスク依頼を手作業で行っている営業担当者の方
  • 営業部門から制作・開発部門への案件引き継ぎを円滑にし、抜け漏れを防ぎたいプロジェクトマネージャーの方
  • 部門間の手作業による連携業務を自動化し、生産性の向上を目指しているDX推進担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

  • ホットプロファイルの商談ステータス更新に連動してBacklogに課題が自動作成されるため、これまでタスク登録に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手作業での情報転記が不要になることで、課題の登録漏れや顧客情報の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報連携を実現します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、ホットプロファイルとBacklogをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでホットプロファイルを選択し、「商談が更新されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、商談のステータスが「受注」になった場合のみ、後続のアクションが実行されるよう条件を指定します。
  4. 最後に、オペレーションでBacklogの「課題の追加」アクションを設定し、ホットプロファイルの商談情報をもとに課題を作成します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • 分岐条件は、「受注」ステータス以外にも、特定の営業フェーズに更新された場合にフローが起動するよう任意で設定を変更できます。
  • Backlogで課題を追加する際に、登録先のプロジェクトIDや課題の件名、種別ID、優先度などを自由にカスタマイズしてください。
  • 課題の詳細欄には、ホットプロファイルから取得した商談情報や顧客情報などを変数として埋め込むことで、必要な情報を自動で記載できます。

■注意事項

  • ホットプロファイル、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。

他のアプリにリードが登録されたらホットプロファイルにも追加する

Google スプレッドシートやHubSpotなどにリード情報が登録されたら、ホットプロファイルにも自動で追加します。


■概要

ホットプロファイルでリードが作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.リードナーチャリングを強化したいマーケティング・営業担当者

・見込み顧客へのアプローチを効率化して成約率向上につなげたい方

2.HubSpotとホットプロファイルを連携させて顧客管理を効率化したい方

・手動でHubSpotに登録する手間を省いて業務効率化を図りたい方


■このテンプレートを使うメリット

HubSpotは顧客管理と営業活動を効率化するツールですがHubSpotとホットプロファイルを別々に運用している際に、同じ情報を重複して入力するのは手間と時間がかかってしまい、転記ミスや入力忘れの懸念もあります。

このフローを使用することで、手入力による転記が不要になりヒューマンエラーの軽減ができ、より効果的な営業活動やマーケティング活動を行うことが可能になります。


■注意事項

・ホットプロファイル、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。


■概要

Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、ホットプロファイルにリードを登録するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.Microsoft Dynamics 365 Salesとホットプロファイルを連携させて顧客管理を効率化したい方

・手動でホットプロファイルに登録する手間を省いて業務効率化を図りたい方

2.顧客情報を一元管理したい方

・顧客情報を一元管理して情報の整合性を保ちマーケティング活動や営業活動を効率的に行いたい方


■このテンプレートを使うメリット

ホットプロファイルは顧客情報やタスクなど、営業活動に関する情報を管理できる包括的なツールです。
しかし、Microsoft Dynamics 365 Salesで獲得したリード情報をホットプロファイルにも手入力で登録するのは二度手間となってしまい入力ミスに繋がる可能性があります。

このフローを活用することで、Microsoft Dynamics 365 Salesでリード情報が作成されたらホットプロファイルにも自動で反映されます。
これによって担当者は顧客との関係構築をスムーズに進めることができます。


■注意事項

・ホットプロファイル、Microsoft Dynamics365 SalesのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。


■概要

Google スプレッドシートで管理しているリード情報を、ホットプロファイルへ手作業で転記していませんか?この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでホットプロファイルにリード情報が自動で登録されるため、こうした課題を円滑に解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Google スプレッドシートとホットプロファイル間の手作業での入力に手間を感じている方
  • リード情報の転記ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を高めたいマーケティング・営業担当者の方
  • 獲得したリードを迅速に営業活動へ繋げるための仕組みを構築したいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • Google スプレッドシートに行が追加されると自動でホットプロファイルにリードが登録されるため、これまで手作業での転記に費していた時間を短縮できます。
  • 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Google スプレッドシートとホットプロファイルをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し「行が追加されたら」というトリガーアクションを設定します。
  3. 続いて、オペレーションでホットプロファイルの「リードを登録」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。
  4. 最後に、再度オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定して、処理が完了した行に目印をつけます。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象とするファイルやシート名、監視する範囲などを設定してください。
  • ホットプロファイルのオペレーションでは、Google スプレッドシートのどの情報を、ホットプロファイルのどの項目に登録するか任意でマッピングできます。
  • 最後のGoogle スプレッドシートのオペレーションでは、更新対象のシートや行、更新する値などを自由に設定可能です。

注意事項

  • Google スプレッドシート、ホットプロファイルのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

ホットプロファイルに登録した予定をカレンダーに追加する

ホットプロファイルに期限付きのタスクなどを登録したらGoogleカレンダーなどに自動で追加します。


■概要

ホットプロファイルの報告管理で次回対応日を記載したらOutlookカレンダーに登録するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.ホットプロファイルを業務に活用している企業

・チーム全体の営業活動を可視化し、情報の共有を行う方

・顧客情報や活動履歴を一元管理している方

2.Outlookカレンダーで予定管理している企業

・チーム全体の予定を共有カレンダーで管理している方

・対応日やそれに伴う業務のタスク期限を管理している方


■このテンプレートを使うメリット

ホットプロファイルは顧客情報やタスクなど、営業活動に関する情報を管理できる包括的なツールです。
しかし次回対応日がホットファイルに追加された時、毎回予定を手作業で登録するのは手間がかかり、情報の透明性を低下させる可能性があります。

情報の正確性を高く保ちたいと考える方にこのフローはおすすめです。
このフローを使用すると、次回対応日の入力のある情報だけを自動でカレンダーに追加することができます。
予定の登録を自動化することで、手入力によるヒューマンエラを防ぎ、登録される情報の正確性を保つことができます。
また手入力の手間を省き他の業務に時間を使うことができるため、生産性の向上につながります。


■注意事項

・ホットプロファイル、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。


■概要

ホットプロファイルで期限が設定されているタスクを追加したらGoogleカレンダーに自動登録するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.ホットプロファイルを業務に活用している企業

・チーム全体の営業活動を可視化し、情報の共有を行う方

・顧客情報や活動履歴を一元管理している方

2.Googleカレンダーで予定管理している企業

・タスクの期限をチーム全体で管理している方


■このテンプレートを使うメリット

ホットプロファイルは顧客情報を管理しタスクに関連づけることで、スムーズな業務進行を行うことができます。
しかし追加されたタスクに期限がある場合、毎回予定を手動で登録することは、ヒューマンエラーのリスクを高めます。

このフローを使用することで、期限付きかどうかを判断し、Googleカレンダーに予定を自動で追加することができます。
自動で期限を登録することで共有する情報の正確性を高く保ち、登録漏防ぎ、確実なタスク処理を行うことができます。
また手作業を自動化して作業にかかる時間を短縮し、コア業務に集中することで業務効率化につながります。


■注意事項

・ホットプロファイル、GoogleカレンダーそれぞれとYoomを連携してください。

・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。

Zoomとホットプロファイルを連携するメリット

メリット1: 作業時間の節約

ミーティング終了後にレコーディングの文字起こしや要約、報告を手作業で行っている場合、自動化によってそれらの作業時間を大幅な削減が可能です。例えば、営業担当者なら、空いた時間を商談や資料作成に充てることができるのではないでしょうか。このようにオンラインでのミーティングや商談の実施頻度が高い方は、自動化によるメリットを享受できるはずです!

メリット2: 迅速な情報共有

ミーティング内容の要約が自動で報告管理に登録されることで、関係者全員の速やかな情報共有が可能になります。これにより、社内外へのフォローアップがスムーズに進むことが考えられます。例えば、大人数が関与するプロジェクトでは、情報把握までのタイムラグを抑えられるので、全体の進行も円滑に進められるのではないでしょうか。

メリット3:登録時の抜け漏れ防止

ミーティング内容を手動で登録すると、抜け漏れが発生することがありますが、自動化により必要な情報を着実に登録できます。例えば、短時間で複数のミーティングが予定されいてる場合、時間に追われて情報の登録が漏れてしまうこともあるはずです。このような時でも、自動化を利用することで、情報管理の精度向上が期待できます!

まとめ

Zoomとホットプロファイルの連携により、終了したミーティングのレコーディングファイルから自動で文字起こしと要約を行い、報告管理に登録する方法を紹介しました。この自動化により、議事録作成や報告の手間を省き、情報共有を迅速化できます。また、必要な情報を抜け漏れなく管理することも可能になるでしょう!
ミーティング後の議事録の精度向上や後工程をスムーズに進めるためにも、Yoomを使ってこの連携をぜひ試してみてくださいね。

Yoomを使えば、今回ご紹介したような連携を
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
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この記事を書いた人
Erina Komiya
Erina Komiya
これまで専門商社やEC業界で事務を経験してきました。 担当した業務は営業事務や経理、総務、人事、法務など多岐に渡ります。 個々の作業の効率化には取り組みましたが、各種のサポートツールやYoomを使えばより便利に業務が進められたのに…と思っています。 業務経験を活かしたYoomの紹介記事を発信し、皆さんがスムーズに業務を進められるお手伝いができれば幸いです。
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