Sansanで名刺情報が登録されたら、ホットプロファイルにリードを登録する

■概要

Sansanで新しい名刺情報が登録されるたびにその情報を手作業でホットプロファイルに転記していると、多くの時間と手間がかかり、時には入力ミスも発生してしまうことがあります。このワークフローを活用すれば、Sansanに名刺情報が登録されると自動でホットプロファイルにリード情報が登録されるようになり、こうした日々の繰り返し作業の負担を軽減し、業務の効率化に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Sansanとホットプロファイル間でリード情報を手動で連携し、非効率を感じている営業担当者の方
• 名刺情報の入力漏れや登録ミスを減らし、データの精度を高めたいマーケティング部門の方
• 営業活動におけるデータ連携の自動化を進め、生産性を向上させたいと考えている担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Sansanへの名刺登録後、ホットプロファイルへのリード情報が自動で登録されるため、これまで手作業で行っていた情報入力の時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記の際に起こり得る、入力間違いや情報の登録漏れといったヒューマンエラーの発生を抑えることに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SansanとホットプロファイルをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーとしてSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定し、フローボットが起動するきっかけを定義します。
3. 最後に、オペレーションとしてホットプロファイルを選択し、「名刺情報を登録」アクションを設定し、Sansanから取得した名刺情報をホットプロファイルに自動で登録するように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• ホットプロファイルの「名刺情報を登録」オペレーションにおいて、登録する各項目に対して、Sansanのトリガーから取得したどの情報を割り当てるかを細かく設定できます。
• また、特定の項目には固定の値を入力したり、Yoomの関数を利用して取得したデータを加工した上で登録するなど、より柔軟なカスタマイズが可能です。例えば、リード獲得経路を示す情報を固定値として付与することもできます。

■注意事項

• Sansan、ホットプロファイルのそれぞれとYoomを連携してください。
• Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。