Sansanで名刺情報が登録されたら、ホットプロファイルにリードを登録する

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■概要

「Sansanで名刺情報が登録されたら、ホットプロファイルにリードを登録する」ワークフローは、営業リスト作成の工数や入力ミスを抑える業務ワークフローです。
Sansanに取り込んだ名刺データを自動でホットプロファイルに反映し、リード管理をスムーズに。
営業機会の取りこぼし防止にも一役。

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■このテンプレートをおすすめする方

Sansanで日々名刺管理を行い、ホットプロファイルへのリード登録作業が煩雑と感じている営業担当者の方
名刺情報を手入力しており、ミスや抜け漏れに不安を抱える営業マネージャーの方
Sansanとホットプロファイルのデータ連携に時間を割けないシステム管理者の方
名刺登録と同時にホットプロファイルのリードをリアルタイム追加したい方

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■このテンプレートを使うメリット

手間削減とミス防止：Sansanからのデータ連携で手入力不要。
情報鮮度の維持：名刺登録と同時にリアルタイムでリード追加。
運用の標準化：一貫したフローで担当交代もスムーズ。

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Sansan

YoomではSansanのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Sansanに登録された名刺情報をkintoneやSalesforceなどのCRMへ連携したり、撮影した名刺データを自動的にSansanに登録するといったことがノーコードで実現できます。さらに、Yoomデータベースのデータコネクト機能を使えば、Sansanの名刺データを自動的に取得し、様々な用途で活用することができます。