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皆さん、HubSpotはご存知ですか？多くの方がマーケティングやプロジェクト管理に使っています。
さらに、もともとはゲーマー向けに開発されたDiscordも、今やビジネスチームに大人気のチャットツールとなっています。
このふたつを連携させることで、業務のパフォーマンスが向上する可能性があります。
今回は、HubSpotとDiscordを連携させるメリットと具体的な自動化例をご紹介します！
今すぐに試したい方へ
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできるので、ぜひお試しください！
◼️概要
HubSpotに新たなコンタクトが登録された際に、Discordに通知を送る自動化を行います。
通知の内容や送信先のDiscordチャンネルは自由にカスタマイズ可能です。
◼️設定方法
1.HubSpotとDiscordそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
2.HubSpotの「新しいコンタクトが作成されたら」というトリガーを設定してください。
3.Discordの「テキストチャンネルにメッセージを送信」というオペレーションで、通知内容や送信先のチャンネルを設定してください。
◼️注意事項
・HubSpotアカウントとDiscordアカウントの連携設定が必要です。
・通知内容やチャンネルの設定を適宜変更してご利用ください。
HubSpotとDiscordを連携するメリット
プロジェクトマネージャーやチームリーダーの皆さん、タスク管理と効率的なコミュニケーションが重要ですよね。
HubSpotとDiscordを連携させると、新規コンタクトの通知がリアルタイムで届き、迅速に対応できます。
情報伝達のミスを防ぎ、タスクの見逃しも減らすことで、チーム全体のパフォーマンスが大幅に向上することは間違いありません。
HubSpotとDiscordを連携するメリット
HubSpotとDiscordを連携してできること
HubSpotとDiscordのAPIを連携すれば、HubSpotにコンタクトが登録されたことなどをトリガーとして、Discordに自動通知するといった業務自動化が可能になります。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにHubSpotとDiscordの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
HubSpotに新規コンタクトが登録されたらDiscordに通知する
コンタクトに追加されるたびに、手作業でDiscordに通知することに手間を感じている方にはおすすめです。
ヒューマンエラーを無くし、業務効率化を図れます。
◼️概要
HubSpotに新たなコンタクトが登録された際に、Discordに通知を送る自動化を行います。
通知の内容や送信先のDiscordチャンネルは自由にカスタマイズ可能です。
◼️設定方法
1.HubSpotとDiscordそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
2.HubSpotの「新しいコンタクトが作成されたら」というトリガーを設定してください。
3.Discordの「テキストチャンネルにメッセージを送信」というオペレーションで、通知内容や送信先のチャンネルを設定してください。
◼️注意事項
・HubSpotアカウントとDiscordアカウントの連携設定が必要です。
・通知内容やチャンネルの設定を適宜変更してご利用ください。
HubSpotでフォームが送信されたらDiscordに通知する
HubSpotでフォームが送信されたら、Discordに通知します。
これにより、手作業での対応遅れを防ぎ、素早い情報共有を可能にします。
■概要
HubSpotでフォームが送信されたらDiscordに通知するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. HubSpotを使ってリード情報管理や顧客対応を行っている方
・リード情報の収集や問い合わせ受付のフォームをHubSpotで作成している方
・フォーム送信後のフォローアップを迅速化したい方
・手動でのデータ転記や連絡の手間を省きたい方
2. 業務でDiscordを利用している方
・Discordを使ってチームのコミュニケーションをとっている方
・他のアプリからの情報をDiscordで受け取りたい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを活用することで、フォームの回答情報をスムーズに共有できます。マーケティング担当者によるデータ分析、営業担当者によるリードへのアプローチ、カスタマーサポート担当者による問い合わせ対応など、それぞれのフォローアップの迅速化が可能になります。また、自動通知によって転記が不要となるため、入力ミスや連絡漏れを防ぐことができます。
■注意事項
・HubSpot、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotで新しい取引が作成されたらDiscordのチャンネルにメッセージを通知する
HubSpotで新しい取引が作成されたらDiscordに通知します。
メンバーへの情報共有を手間なく自動でこなし、データをスピーディーに把握したい方におすすめです。
■概要
HubSpotで新しい取引が作成されたら、Discordに連携してチャンネルに取引についてのメッセージを通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Discordをチャットツールとして使用している方
・社内のチャットツールとして使用している企業の担当者
・顧客間のコミュニケーションツールとして使用している営業担当
・支店を多く持つ企業の統括部門のご担当者
・顧問契約をしている社会保険労務士や税理士など士業の方
2.企業データをHubSpotで管理しているの方
・デジタルツールを活用して管理を行なっている事務職員
・マーケティング業務の担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・一連の流れを自動で完了してくれるため、手作業の必要がなく業務効率化に繋がります。
・登録内容をもとに自動でフローボットが起動する為、連絡漏れの改善に繋がります。
■注意事項
・HubSpot、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
HubSpotとDiscordの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にHubSpotとDiscordが連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでHubSpotとDiscordの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：HubSpot／Discord
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「HubSpotに新規コンタクトが登録されたらDiscordに通知」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
◼️概要
HubSpotに新たなコンタクトが登録された際に、Discordに通知を送る自動化を行います。
通知の内容や送信先のDiscordチャンネルは自由にカスタマイズ可能です。
◼️設定方法
1.HubSpotとDiscordそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
2.HubSpotの「新しいコンタクトが作成されたら」というトリガーを設定してください。
3.Discordの「テキストチャンネルにメッセージを送信」というオペレーションで、通知内容や送信先のチャンネルを設定してください。
◼️注意事項
・HubSpotアカウントとDiscordアカウントの連携設定が必要です。
・通知内容やチャンネルの設定を適宜変更してご利用ください。
ステップ1：HubSpotとDiscordをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリ連携して、操作が行えるようにしていきます。
HubSpotとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
DiscordとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックします。
◼️概要
HubSpotに新たなコンタクトが登録された際に、Discordに通知を送る自動化を行います。
通知の内容や送信先のDiscordチャンネルは自由にカスタマイズ可能です。
◼️設定方法
1.HubSpotとDiscordそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
2.HubSpotの「新しいコンタクトが作成されたら」というトリガーを設定してください。
3.Discordの「テキストチャンネルにメッセージを送信」というオペレーションで、通知内容や送信先のチャンネルを設定してください。
◼️注意事項
・HubSpotアカウントとDiscordアカウントの連携設定が必要です。
・通知内容やチャンネルの設定を適宜変更してご利用ください。
以下のポップアップが表示されたらOKをクリックし設定をはじめましょう！
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに追加されます。
マイプロジェクトは左のメニューバーから確認できます。
ステップ3: トリガーの設定
(1)フローの一覧画面から「アプリトリガー」をクリック
(2)アプリトリガーのタイトルを設定
(3)HubSpotと連携するアカウント情報が正しいかを確認
※アカウント情報が表示されない場合は、+連携アカウントを追加をクリックして登録してください。
(4)トリガーアクションは「新しいコンタクトが作成されたら」を選択
(5)次へをクリック
■アプリトリガーのAPI接続設定
(6)トリガーの起動間隔は5分に設定
※プランによって設定できる起動間隔が異なります。
(7)テストでエラーが出なければ、保存するをクリック
ステップ4:Discordと連携する
(1)「アプリと連携する」をクリック
(2)タイトルを設定
(3)Discordと連携するアカウント情報が正しいかを確認
※アカウント情報が表示されない場合は、+連携アカウントを追加をクリックして登録してください。
(4)アクションは「テキストチャンネルにメッセージを送信」を選択
(5)次へをクリック
■API接続設定
(6)WebhookURLを設定
➀Discordで、通知設定をしたいチャンネルの編集をクリック
➁連携サービスの、ウェブフックを確認をクリック
➂ウェブフックURLをコピーをクリック
➃Yoomの設定画面に戻り、貼り付ける
(7)メッセージ内容は、テキストとアウトプットを組み合わせて構成
(8)テストをクリックしてDiscordを確認！
(9)エラーが出なければ、保存するをクリック
(10)フローの一覧画面に戻り、アプリトリガーをONに変更すればフローの設定は完了です！
◼️概要
HubSpotに新たなコンタクトが登録された際に、Discordに通知を送る自動化を行います。
通知の内容や送信先のDiscordチャンネルは自由にカスタマイズ可能です。
◼️設定方法
1.HubSpotとDiscordそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
2.HubSpotの「新しいコンタクトが作成されたら」というトリガーを設定してください。
3.Discordの「テキストチャンネルにメッセージを送信」というオペレーションで、通知内容や送信先のチャンネルを設定してください。
◼️注意事項
・HubSpotアカウントとDiscordアカウントの連携設定が必要です。
・通知内容やチャンネルの設定を適宜変更してご利用ください。
DiscordのデータをHubSpotに連携したい場合
今回はHubSpotからDiscordへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にDiscordからHubSpotへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートもあわせてご利用ください。
Discordで問い合わせを受信したら、HubSpotにチケットを作成する
Discordで問い合わせを受信したことをトリガーに、HubSpotに自動でチケットを作成する連携です。
HubSpotとDiscord間の連携を自動化し、問い合わせ対応の質と速度を向上させます。
■概要
Discordを顧客からの問い合わせ窓口やコミュニティ運営に活用する中で、その内容をCRMであるHubSpotへ手作業で入力することに手間を感じていませんか。手入力による対応漏れや情報の転記ミスは、顧客満足度の低下に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Discordの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、HubSpotへ自動でチケットを作成できます。こうしたHubSpotとDiscord間の連携を自動化し、問い合わせ対応の質と速度を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
HubSpotとDiscordを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、さまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
HubSpotを使った自動化例
HubSpotにコンタクトが作成されたらDropboxにフォルダを作成したり、HubSpotにフォームが送信されたらGoogle Chatに通知したりできます。
また、HubSpotに新規コンタクトが登録されたらGmailでメールを送信したり、Googleフォームの入力内容をもとにHubSpotで取引を作成したりすることも可能です。
さらに、Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたらHubSpotにコンタクトを作成するといった自動化も行えます。
■概要
Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotとMeta広告（Facebook）を連携させているマーケティング担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリードを自動でHubSpotのコンタクトとして登録し、効率的なリード管理を行いたい方
・手作業でのデータ入力の手間を省きたい方
・リード情報を活用したマーケティングオートメーションを構築したい方
2.HubSpotを利用している営業担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得した見込み客情報をHubSpotで一元管理し、営業活動に活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）のリード情報をHubSpotのコンタクトとして一元管理することで、顧客情報や行動履歴を統合的に把握できます。HubSpotのワークフロー機能と連携することで、リードナーチャリングを自動化し、効率的なマーケティング活動ができます。
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、ZoomそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Hubspotのフォームから送信された情報からShopifyに商品の登録するフローです。
HubSpotとShopifyを連携することで、個々のアプリを操作したり繰り返しデータを入力する手間が省けて、業務をスムーズに進めることができ、Shopifyに商品を追加するまでを自動的に行うことで情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
Shopifyに追加する内容などは自由に設定することも可能です。
■注意事項
・HubSpot、ShopifyそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
HubSpotで新しい取引が作成されたらfreeeサインで契約書を送付し、取引の情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotを利用した営業活動を行う方
・取引先企業の情報登録に利用している方
・案件ごとの管理を行う営業アシスタント
2.freeeサインを活用して帳票類を作成している方
・案件ごとの帳票類を管理し処理する必要のある方
・従業員の雇入の際の契約書を作成し、処理している人事部門担当者
■このテンプレートを使うメリット
Hubspotで取引を管理することで情報が可視化されることは、営業活動を円滑に行う上でとても有効です。
しかし新たな取引が行われる際の契約書の作成や、ステータスの更新は手間のかかる業務です。
Hubspotへの登録と連動して契約書を自動で作成したいと考える方にこのフローは適しています。
取引が登録されたら、自動で契約書を作成・送付し、取引情報を更新することで、手作業による手間を省くことができます。
また登録内容を引用して書類を作成することで入力ミスなども防ぎます。
書類の送付を行う前に『承認を依頼する』などのアクションを追加し、情報の確度を高めることも可能です。
■注意事項
・HubSpot、freeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
HubSpotに新規コンタクトが登録されたらGmailでメールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・新しいリードや顧客情報をチーム全体で共有し、迅速に対応したい営業チーム
・新しいコンタクトに対するフォローアップをチームで連携して行いたい部門
2.カスタマーサポートチーム
・新しい顧客情報をタイムリーに把握し、迅速に対応したいサポートチーム
・顧客対応の一貫性を高め、全員で最新の情報を共有したい部門
3.マーケティング部門
・新規顧客情報を基にキャンペーンを企画・実行したいチーム
・リードジェネレーションの結果をリアルタイムで確認し、次のアクションを計画したい部門
■このテンプレートを使うメリット
・手動で新しいコンタクト情報を確認し、Gmailに通知する手間を省けるため、作業時間を大幅に短縮することができます。
・Gmailで情報を共有することで、チームメンバー全員が最新のコンタクト情報を把握しやすくなります。
■注意事項
・HubSpot、GmailのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
お客様からの問い合わせや資料請求を受け付けているものの、その情報を手作業でHubSpotに登録しているため、対応の遅れや入力ミスが発生していませんか？
作業の正確性を目指す方にとって、日々の課題とも言えるでしょう
このワークフローを活用することで、Googleフォームに回答が送信されると、自動でHubSpotに取引が作成できるようになります。
リード情報を迅速かつ正確に管理し、営業機会の損失を防ぐことが可能になるはずです。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、Dropboxにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・HubSpotで新しく登録されたコンタクト情報を基に、Dropboxで個別フォルダを作成し、顧客情報や関連資料を管理したいチーム
・顧客ごとにフォルダを作成し、ドキュメント管理を効率化したいチーム
2.カスタマーサポートチーム
・新規コンタクトがHubSpotに登録された際に、Dropboxでフォルダを自動生成し、顧客サポート資料ややり取りを一元管理したいチーム
3.マーケティング部門
・HubSpotで取得したリード情報に基づいて、Dropboxにフォルダを作成し、キャンペーン資料やマーケティング資料を整理したいチーム
4.プロジェクト管理チーム
・新規顧客やパートナー情報をHubSpotで管理し、関連するプロジェクト資料をDropboxで管理したいチーム
5.データ管理チーム
・HubSpotとDropbox間で顧客データの整合性を保ち、一貫した顧客管理を行いたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・自動でDropboxにフォルダが作成されるため、迅速に資料やドキュメントを整理することができます。
・顧客対応の進捗状況や関連資料をリアルタイムで共有できるため、ミスコミュニケーションが減少し、スムーズな業務進行が可能となります。
■注意事項
・HubSpot、DropboxのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
HubSpotに新規コンタクトが登録されたら、kintone内に新しいレコードを作成します。
※例えば名前や電話番号、メールアドレスなどの情報をkintoneに登録することが可能です。
■設定方法
・HubSpotとkintoneそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
・HubSpotの「新規コンタクトが登録されたら」というトリガーで、連携するアカウント情報を設定してください。
・kintoneの「コンタクト情報を登録」というオペレーションで、HubSpotから取得した情報をもとに設定してください。
・設定が完了したら最後にトリガーをONに変更してください。
■注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・kintoneの設定情報を任意の値に置き換えてご利用ください。
■概要
Hubspotにフォームが送信されたら、Google Chatに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotを利用しているマーケティング担当者
・フォーム送信をリアルタイムで把握し、迅速なリード対応をしたい方
・フォーム送信情報をチームで共有し、連携を強化したい方
・Google Chatを日常的に利用しており、通知をGoogle Chatで受け取りたい方
2.HubSpotを利用している営業担当者
・見込み客からの問い合わせに迅速に対応したい方
・フォーム送信情報を基に、商談機会を創出したい方
・Google Chatでチームと連携し、効率的にリード対応を進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
・手作業での通知や情報共有が不要になるため、業務効率が向上し、他の業務に時間を割くことができます。
・Google Chatのチャットやスレッド機能を活用して、リードに関する議論や情報共有をスムーズに行えます。
■注意事項
・Hubspot、Google ChatのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
■概要
Yoomのメールアドレスに届いたメールをトリガーに、HubSpotのコンタクト情報を検索し、リードステータスを更新します。
■設定方法
・HubSpotとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
・Yoomのメールトリガーで設定したメールアドレス宛にメールが届くとフローボットが起動します。
・HubSpotの「コンタクトの検索」オペレーションで、HubSpotのコンタクト情報をメールアドレスで検索します。
・HubSpotの「コンタクトの更新」オペレーションで、更新内容を設定してください。
■注意事項
・HubSpotとYoomそれぞれでアカウントとの連携設定が必要です。
・HubSpotのリードステータスの更新内容を任意の値に置き換えてご利用ください。
Discordを使った自動化例
Discordの投稿内容をもとにGoogle カレンダーに予定を作成したり、Slackにメッセージが投稿されたらDiscordに通知したりできます。
また、GmailのメッセージをDiscordへ転送したり、Google スプレッドシート上で今日の日付に該当するレコードを取得して毎日一括でDiscordに通知したりすることも可能です。
さらに、Discordでメッセージが投稿されたら、Geminiで文章を生成して返信するといった自動化も行えます。
■概要
Discordのチャンネルでメッセージが送信されたら、Gmailにメールを送付するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・GmailとDiscordを使用されている方
・部門間で使用しているコミュニケーションツールが異なる方
・取引先企業とのやりとりを担当している営業アシスタント
■このテンプレートを使うメリット
・Discordのチャンネルでメッセージが送信されたら、Gmailにメールを送付するため、スピーディーな業務連携が図れます。
・Gmail、Discordの両方のアプリを確認する必要がなくなるため、業務の効率化を図ることができます。
■注意事項
・Gmail、DiscordそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Googleスプレッドシート上で日付が今日に該当するレコードを取得して毎日一括でDiscordに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleスプレッドシートを使用して業務を進めている方
・社員の募集、面接、入社手続きを担当している人事部の方
・帳票業務のスケジュールをGoogleスプレッドシートで管理している経理部の方
2.主要なコミュニケーションツールとしてDiscordを使用している方
・承認や手続きの業務でDiscordを活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Googleスプレッドシートは、チーム内で1つのシートを共同編集できるため、タスク管理に適したツールです。
しかし、Googleスプレッドシートの情報の手動通知は、ヒューマンエラーのリスクを高めます。
Googleスプレッドシートの情報共有に関する通知を自動化したいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
当日期限のタスクを特定の時間に通知することができるため、タスクの対応漏れやメンバー間の認識のズレを防止し、業務をスムーズに進めることができます。
■注意事項
・Googleスプレッドシート、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleスプレッドシートのレコード取得は最大10件のため、10件以上取得する場合、「同じ処理を繰り返す」オペレーションが必要となります。
※「同じ処理を繰り返す」オペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Discordの特定チャンネルでのアナウンスや、寄せられる質問への対応を手作業で行っていませんか。毎回内容を考えて返信するのは手間がかかり、対応漏れが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Discordへのメッセージ投稿をトリガーに、Geminiが内容を解釈し、適切な文章を生成して自動でスレッドに返信します。定型的な応答業務から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
■概要
GmailのメッセージをDiscordのテキストチャンネルへ転送するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Gmailを顧客企業とのやりとりに使用している方
・取引先企業とのやりとりを担当している営業アシスタント
・対顧客のやりとりに使用しているカスタマーサービス部門の担当者
2.Discordで情報の社内共有を行なっている企業
・担当部署ごとにチャットルームを使用している企業の担当者
・顧客からの情報をいち早くチーム共有したいプロジェクトマネージャー
・デジタルツールを活用してデータの管理を行なっている事務担当者
3.手入力を減らし、業務を効率化したいと考えている方
・業務の自動化を目指している中小企業の経営者
・入力作業の多い総務、事務の担当者
■このテンプレートを使うメリット
・Gmailで受信した内容を自動でDiscordに転送することで、チーム全体への情報共有を即座に行うことができます。
・Gmailの受信内容を引用してDiscordにチャットを送付するため、手入力によるミスを防ぐことができます。
■注意事項
・Gmail、DiscordのそれぞれとYoomを連携させてください。
・GmailをYoom連携し、Gmailをトリガーとして使用した際の転送処理については下記を参照ください。
■概要
「Discordの投稿内容をもとにGoogleカレンダーに予定を作成する」ワークフローは、予定の作成作業を効率化します。
チャット上の操作のみで予定作成が完了するため、利便性が向上します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
DiscordとGoogleカレンダーを連携させることで、投稿内容を迅速に予定として反映できるというメリットがあります。
これにより、重要な情報を見逃すことなくスムーズにスケジュール管理が可能になります。
また、手動での入力作業が軽減されるため、業務効率が向上します。
メンバー間で共有された予定をもとに、予定の重複や調整が容易に行えるため、チーム全体の連携が強化されるでしょう。
■注意事項
◼️概要
Slackに新しいメッセージが投稿されたら、Discordに通知を自動的に送信します。
通知の内容や送信先はカスタマイズ可能です。
◼️注意事項
・SlackとDiscordそれぞれでアカウントとの連携設定が必要です。
・Discordの通知先やメッセージ内容を任意の値に置き換えてご利用ください。
■概要
Googleフォームで受け付けたお問い合わせやアンケートの回答を、都度確認してチームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。手作業での転記や共有は、対応の遅れや情報伝達の漏れにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに新しい回答が送信されると、その内容が自動でDiscordに通知されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Yoomフォームに添付された音声データを、AI機能を用いて文字起こしおよび要約（議事録化）し、Discordに通知するフローです。
音声データをYoomフォームに投稿するだけで、AIが自動的に音声を文字起こしし、さらに指定したフォーマットに沿って要約（議事録化）します。
Discordに議事録の内容を通知することで、Yoomフォームの投稿のみで会議内容などの議事録をチームに共有することができます。
■注意事項
・DiscordとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Zoomでミーティングが終了したら、にレコーディングURLを通知するフローです。
このフローにより、チーム全体へのレコーディングの共有を漏れなくスムーズに行うことができます。
通知先や通知文は自由にアレンジいただけます。
■注意事項
・各アプリとYoomのアカウント連携が必要です。
・レコーディングを実施しなかった会議の場合、エラーになるためご注意ください。
■概要
YouTubeの指定のチャンネルに最新の動画が公開されたら、Discordに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.YouTubeチャンネルの運営者・管理者
・新しい動画の公開情報をチームメンバーに迅速に共有したい方
・動画公開後の反応をDiscord上で確認して次の動画制作に活かしたい方
・Discord上で動画の宣伝や拡散を促したい方
2.主要となるコミュニケーションツールとしてDiscordを活用している方
・メンバー間でDiscordのやりとりが多い方
・Discordによる通知を手軽に受け取りたい方
■このテンプレートを使うメリット
YouTubeは膨大な量の動画コンテンツが毎日アップロードされるプラットフォームです。マーケティングや競合分析の担当者にとっては最新の動画情報をいち早く入手することは非常に重要ですが、手動で新着動画を確認するのは非効率的です。
このフローを使用することで、新着動画が公開されると同時にDiscordに通知されて、担当者はYouTubeを定期的にチェックする必要がなくなることで時間を節約することができます。また動画情報がDiscord上で一元管理されることで、チームメンバー間での情報共有が容易になり迅速な対応が可能になり業務の効率化になります。
■注意事項
・YouTubeとDiscordを連携させてください。
まとめ
業務を自動化することで、HubSpotに新規コンタクトが登録された後に、手作業でDiscordに通知していた手間を減らし、ヒューマンエラーを防止することもできます。
これにより、担当者はメンバー内の情報共有をスムーズかつ正確に行うことができるようになります。
その結果、情報入力の負担から解放されることで、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや問題解決といったコア業務に集中できる環境が整うはずです。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールの「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも、画面上の操作だけで直感的に構築しやすいです。
もし日々のSaaS連携業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomが実現する業務効率化の世界を体験してみてください！
Q：通知メッセージにHubSpotの情報を追加できますか？
A：
可能です。取得した値から会社名や役職名、名前などを追加できます。
取得した値の項目は、全てメッセージに追加できるので、カスタマイズしてお試しください。
Q：特定の条件を満たすコンタクトだけ通知できますか？
A：
可能です。その場合はトリガーアクションの後に「分岐」アクションを追加し、特定の条件に当てはまる場合のみ、次のアクションに進める設定が可能です。
例えば、HubSpotの新しいコンタクトの情報で「コンタクト担当者」が「○○」と等しい場合にのみ、次のアクションに進みDiscordに通知することができます。
詳しくは「分岐」の設定方法をご参照下さい。
Q：Discordで特定の人や役割にメンションできますか？
A：
メンションできます！ユーザーをメンションするには、<@USER_ID>などの形式で設定してください。全員をメンションする場合、@everyone を使用します。
ユーザーIDを調べるには、DiscordのユーザーIDを取得する方法をご参照ください。
