「BowNowでリードが更新されるたびに、手作業で営業担当に連絡するのが面倒…」
「更新情報を見落としてしまい、アプローチのタイミングを逃してしまった…」
このように、社内での情報共有における手作業に、課題を感じていませんか？
もし、BowNowでリード情報が更新されたら、その内容を自動でチャットツールに通知する仕組みがあれば、これらの悩みから解放されるでしょう。
営業活動の初動をよりスピーディにし、本来集中すべきコア業務に取り組む時間を創出できます！
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには
BowNowのリード情報を更新する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
BowNowでリード更新情報通知を受け取ったら、Chatworkでメッセージを送付する
試してみる
BowNowでリード更新情報通知を受け取ったら、Chatworkに連携してメッセージを送付するフローです。
BowNowのリード更新をChatworkに通知するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、
BowNowでリード情報が更新されたら、その情報をChatworkに自動で通知するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行してください。
※今回連携するアプリの公式サイト：BowNow／Chatwork
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- BowNowとChatworkをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピーする
- BowNowのトリガー設定とChatworkのアクション設定
- トリガーをONにして、フローが起動するかを確認する
BowNowでリード更新情報通知を受け取ったら、Chatworkでメッセージを送付する
試してみる
BowNowでリード更新情報通知を受け取ったら、Chatworkに連携してメッセージを送付するフローです。
ステップ1:BowNowとChatworkのマイアプリ連携
はじめに、フローで使用するアプリとYoomを連携するための「マイアプリ登録」を行います。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
1.BowNowの登録方法
検索ボックスにBowNowと入力し選択します。
「アカウント名」は、任意の名前を入力してください。
「トラッキングID」と「APIキー」は、欄外に記載してある注釈を参考に入力してください。
入力が完了したら「追加」を押し連携完了です！
2.Chatworkの登録方法
以下の手順を参考にして、ChatworkとYoomを連携してください。
ステップ2:テンプレートのコピー
それでは、自動化フローの作成を開始します。
下記のバナーをクリックし、遷移先の画面で「このテンプレートを試す」ボタンをクリックしてください。
BowNowでリード更新情報通知を受け取ったら、Chatworkでメッセージを送付する
試してみる
BowNowでリード更新情報通知を受け取ったら、Chatworkに連携してメッセージを送付するフローです。
「OK」 ボタンをクリックし、設定を開始しましょう！
ステップ3:BowNowのトリガー設定
自動化フローが動き出すタイミングとなる操作を、トリガーと呼びます。
まず最初に、「リード情報更新通知を受け取ったら（Webhook）」という項目をクリックしましょう。
アクションはデフォルトで設定されています。
BowNowと連携するアカウント情報に誤りがないか確認し、「次へ」をクリックしましょう。
注意事項を確認しながら、Webhookの設定を行っていきます。
画面に表示されているWebhookURLをコピーしたら、BowNowの画面を開きましょう。
設定マークをクリックし、「Webhookを設定する」を選択してください。
右上の「＋Webhookを追加」ボタンを押します。
Webhookを作成する画面が表示されます。
Webhook名は、任意の名前を設定してください。
対象URLの欄に先ほどYoomの画面でコピーしたWebhookURLをペーストしましょう。
通知する条件は、「リード情報更新」を選択します。
Webhookの設定が完了したら、トリガーの動作テストを行います。
BowNowにテスト用の顧客を作成し、リード情報を更新してください。
（架空の人物での設定でOKです！）
Yoomの画面に戻り、テストを実行します。
テストが成功すると、先ほど作成した顧客情報が取得した値に表示されるので確認してください。
※取得した値とは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことです。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値として引用できます。
ステップ4:BowNowのリード情報を取得する
続いて、先ほどトリガーで取得したBowNowのリード情報詳細を取得するための設定を行います。
「リード情報を取得」という項目をクリックしてください。
次に表示されるページもデフォルトで設定されています。
確認できたら次のページに進みましょう。
SIDは、下記画像の通りデフォルトで設定されています。
このように取得した値を利用することで、トリガーが起動するたびに最新の値を自動で引用することが可能です。
設定が完了したら、テストを実行してください。
テストが成功すると、取得した値にリード情報の詳細が表示されます。
確認できたら「完了」ボタンをクリックしましょう。
ステップ5:Chatworkにメッセージを送る
続いて、先ほど取得したBowNowのリード情報を引用し、自動でChatworkに通知する設定を行います。
「メッセージを送る」という項目をクリックしてください。
Chatworkと連携するアカウント情報に誤りがないか、確認できたら次のページに進みましょう。
ルームIDは、枠内をクリックし表示される候補から使用したいものを選択してください。
メッセージの内容は、自由に設定することができます。
例えば下記画像のように取得した値を活用し設定すると、BowNowのリード情報から「リードID」「姓」「名」「メールアドレス」を取得し自動でChatworkに通知することが可能です。
用途に合わせてメッセージの内容や取得するアウトプットを変更してご利用ください。
※メンションすることも可能です。
テストを実行し、成功したら「完了」ボタンをクリックし設定完了です！
Chatworkにメッセージが自動通知されているのを確認しましょう。
ステップ5:トリガーをONにする
最後に、「トリガーをON」ボタンをクリックし、フローボットを起動させます。
これで、「BowNowでリード更新情報通知を受け取ったら、Chatworkでメッセージを送付する」フローの完成です！
BowNowを使った自動化例
新規情報のAI分析や、更新時のチャットツールへの自動通知、CRMや表計算ソフトへの自動連携までをシームレスに完結。
外部フォームや他ツールからのデータ取り込みもノーコードで自動化します。
共有漏れやタイムラグを防ぎ、ホットリードへのアプローチ速度を向上させましょう。
Airtableにレコードが追加されたら、BowNowにリードを作成する
試してみる
■概要
Airtableで管理しているリード情報を、MAツールであるBowNowへ一つひとつ手作業で登録していませんか？この単純作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、`BowNow`の`API`連携などを意識することなく、Airtableに新しいレコードが追加されるだけで、自動的にBowNowへリード情報を作成します。データ連携の手間を省き、よりスムーズなリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・AirtableとBowNowを併用しており、リード情報の手動登録に手間を感じている方
・BowNowのAPIを活用し、リード獲得から育成までのプロセスを自動化したいと考えている方
・ノーコードでAirtableとBowNow間のデータ連携を素早く実現したいマーケティング担当者の方
■注意事項
・AirtableとBowNowのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Airtableのアウトプットの取得方法は下記を参考にしてください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
BowNowでリードの情報が更新されたら、Salesforceに反映する
試してみる
■概要
「BowNowでリードの情報が更新されたら、Salesforceに反映する」フローは、営業チームのデータ管理を効率化し、情報の一貫性を保つ業務ワークフローです。BowNowとSalesforceの連携を活用することで、リード情報の更新が自動的に同期され、手動でのデータ入力や修正の手間を省くことができます。これにより、営業活動に集中できる環境を整えましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・BowNowとSalesforceを既に活用している営業担当者
・リード情報の手動更新に時間を取られている営業チームリーダー
・データの一貫性を重視し、正確な情報管理を目指す営業マネージャー
■注意事項
・Salesforce、BowNowのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Googleフォームの回答内容をもとにBowNowにリード情報を作成する
試してみる
■概要
「Googleフォームの回答内容をもとにBowNowにリード情報を作成する」ワークフローは、データの入力作業を効率化します。
自動で入力されるため、転記ミスの防止にもつながります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを利用して、顧客情報やフィードバックを収集している方
・手動でのデータ管理に手間を感じており、一元管理を実現したい方
・迅速にリード情報を整理して、営業活動を効率化したい方
・BowNowを活用して、リードのナーチャリングを行っている企業
・Googleフォームの回答データを自動的にBowNowに連携させ、データ入力の手間を削減したい方
・マーケティング担当者として、迅速にリード情報を取得し、適切なタイミングでフォローアップを行いたい方
■注意事項
・GoogleフォームとBowNowのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
BowNowで新規リードが登録されたら、AIで情報を分析し結果をGoogle Chatで通知する
試してみる
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、BowNowにリード情報を作成する
試してみる
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、BowNowに連携してリード情報を作成するフローです。
Jotformの回答内容をもとにBowNowにリード情報を作成する
試してみる
■概要
「Jotformの回答内容をもとにBowNowにリード情報を作成する」ワークフローは、データ入力の負担を軽減します。
自動で追加されるため、顧客情報の追加漏れ防止にもつながります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを使ってアンケートやフィードバックを集めている方
・Jotformの回答データを手動で管理しているが、データの整理や転記に時間がかかると感じている方
・BowNowを使ってリード情報を管理しているが、Jotformからのデータ移行を手動で行っている方
・定期的に新しいリード情報を追加するが、その作業を自動化して時間を節約したいと考えている方
・JotformとBowNowの両方を活用して、効率的にマーケティング活動を進めたい方
■注意事項
・JotformとBowNowのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
BowNowでリード情報更新通知を受け取ったら、Slackに通知する
試してみる
■概要
MAツール「BowNow」で管理しているリード情報の更新は重要なシグナルですが、都度管理画面を確認する手間や、更新の見逃しに課題を感じていませんか。手動での確認作業は、対応の遅れに繋がる可能性もあります。このワークフローは、BowNowのAPIなどを利用してリード情報の更新をトリガーに、Slackへ自動で通知します。これにより、リアルタイムな情報把握と迅速なアクションを可能にし、営業機会の創出をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・BowNowで管理するリード情報の更新を、迅速にチームへ共有したいと考えている方
・Slackを情報共有のハブとしており、BowNowの重要な更新通知も集約したい方
・BowNowのAPIを活用した連携に関心があり、手軽に業務自動化を実現したい担当者の方
■注意事項
・BowNowとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
BowNowでリード情報更新通知を受け取ったら、Google スプレッドシートにリード情報を追加する
試してみる
Zoho Formsの回答内容をもとにBowNowにリード情報を作成する
試してみる
■概要
「Zoho Formsの回答内容をもとにBowNowにリード情報を作成する」ワークフローを利用すると、データ登録の手間が削減されます。
業務効率化を図りたい方におすすめです。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho Formsを利用してアンケートやフォームの管理を行っている方
・取得したフォーム回答データを迅速に営業活動に活用したい方
・BowNowを活用してマーケティングオートメーションを行っている方
・手動でのデータ転送に手間と時間を感じている方
・リード情報の一元管理を行いたい方
・スピーディにリード情報を営業チームと共有したい方
・フォーム回答データをもとに、効率よくリードナーチャリングを進めたい方
■注意事項
・Zoho FormsとBowNowのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zoho FormsのWebhook設定方法については下記をご覧ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708
kintoneでレコードが特定の内容に編集されたら、BowNowでリード情報を更新する
試してみる
■概要
「kintoneでレコードが特定の内容に編集されたら、BowNowでリード情報を更新する」フローボットは、kintone側の変更を検知し、BowNowに自動で反映する業務ワークフローです。
連携によって最新情報を手間なく保てます。
■このテンプレートをおすすめする方
・kintoneとBowNowを手動で連携している営業・マーケティング担当者の方
・顧客レコードの更新漏れや情報齟齬を避けたいチームリーダーの方
・最新リード情報を常にチェックしたい営業マネージャーの方
・マルチチャネルでリード分析を行うマーケティング担当の方
・手動運用から自動化に移行したい情報システム部門の方
■注意事項
・BowNow、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
BowNowとチャットツールを連携してリード更新情報を自動で共有することで、
これまで手作業で行っていた情報の確認や転記、通知といった作業の手間を削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。これにより、マーケティング部門から営業部門への情報伝達がスムーズになり、営業担当者はより迅速にリードへアプローチできるため、コア業務である商談活動に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：特定条件のリード更新時のみ通知できますか？
A：
はい、可能です。
ステップ4で設定した、BowNowの「リード情報を取得」アクションの下にある＋ボタンをクリックし、「分岐」のアクションを追加するとより細かい条件での連携ができます。
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。2週間の無料トライアルが可能なため、ぜひ活用してみてください。
例えば、下記画像のように設定を行うと、役職が「社長」の場合のみ連携するよう設定可能です。
Q：連携が失敗した場合、エラーに気づく方法はありますか？
A：
Yoomに登録されているメールアドレス宛にエラー通知が送信されます。
通知メールには、エラーが発生した処理の内容や詳細情報が記載されており、原因の特定や設定の再確認に役立ちます。
ご自身での解決が難しい場合は、ヘルプページをご参照いただくか、サポート窓口までお問い合わせください。
Q：Chatwork以外のチャットツールにも通知できますか？
A：
はい、可能です。
例としてSlackに通知したい場合の設定をご紹介します。
Chatworkの「メッセージを送る」アクションにある三点リーダーをクリックし、「削除」をクリックしてください。
続いて、フローの一番下にある「＋」ボタンをクリックし、アプリの欄からSlackを選択しアクションを設定しましょう。
