Zoho Formsの回答内容をもとにBowNowにリード情報を作成する

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■概要

Webサイトに設置したZoho Formsからの問い合わせや資料請求があった際、その都度BowNowへ手作業でリード情報を登録していませんか。
この作業は件数が増えるほど大きな負担となり、入力ミスや対応の遅れにつながることもあります。
このワークフローを活用すれば、Zoho Formsに回答が送信されると同時に、BowNowへリード情報が自動で作成されるため、リード管理の効率化とデータの正確性向上を実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Zoho FormsとBowNowを併用し、リード管理を手作業で行っている方
  • フォームから獲得したリード情報をBowNowへ迅速に登録し、アプローチを早めたい方
  • 手作業によるデータ入力のミスや、対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Zoho Formsに回答が送信されると、BowNowへ自動でリード情報が作成されるため、これまで手作業で対応していた時間を短縮できます。
  • 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保てます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Zoho FormsとBowNowをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでZoho Formsの「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
  3. 最後に、オペレーションでBowNowの「リード情報を作成」のアクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容をBowNowの各項目に紐付けます。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • 「リード情報を作成する」では、Zoho Formsで取得した回答内容(会社名、氏名、メールアドレスなど)を、変数として引用・設定できます。

注意事項

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