■概要
MAツール「BowNow」で管理しているリード情報の更新は重要なシグナルですが、都度管理画面を確認する手間や、更新の見逃しに課題を感じていませんか。手動での確認作業は、対応の遅れに繋がる可能性もあります。このワークフローは、BowNowのAPIなどを利用してリード情報の更新をトリガーに、Slackへ自動で通知します。これにより、リアルタイムな情報把握と迅速なアクションを可能にし、営業機会の創出をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
- BowNowで管理するリード情報の更新を、迅速にチームへ共有したいと考えている方
- Slackを情報共有のハブとしており、BowNowの重要な更新通知も集約したい方
- BowNowのAPIを活用した連携に関心があり、手軽に業務自動化を実現したい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- BowNowの管理画面を都度確認する手間をなくし、リード情報の更新をリアルタイムで把握できるため、迅速な対応が可能になります。
- 重要な情報の確認漏れやチーム内での共有遅れを防ぎ、営業機会の損失リスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、BowNowとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBowNowを選択し、「リード情報更新通知を受け取ったら（Webhook）」を設定します
- 次に、オペレーションで再度BowNowを選択し、「リード情報を取得」のアクションで更新された具体的な情報を取得します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した情報を指定のチャンネルに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへ通知するメッセージ内容は自由に編集できます。BowNowから取得した会社名や担当者名、更新されたスコアなど、チームに必要な情報のみを盛り込んで通知するように設定してください。
- メッセージ内で特定のメンバーやユーザーグループにメンションをすることも可能なため、担当者に通知を確実に届け、迅速な確認を促せます。
■注意事項
- BowNowとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
