■概要
BowNowで新規リードを取得したものの、その後の情報確認や分析、担当者への共有に手間がかかっていませんか。手作業での対応は時間がかかるだけでなく、対応の遅れにも繋がります。このワークフローを活用すれば、BowNowでリードを取得した際に、AIが自動で企業情報などを分析し、その結果をGoogle Chatへ即座に通知するため、リード情報に基づいた迅速なアクションが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- BowNowでリードを取得した後の、情報分析や共有に課題を感じているマーケティング担当者の方
- 取得したリード情報をAIで分析し、インサイドセールス活動を効率化したいと考えている方
- BowNowとGoogle Chatを連携させ、リード情報の通知プロセスを自動化したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- BowNowでのリード取得から情報分析、通知までが自動化されるため、手作業で行っていた時間を短縮し、迅速なアプローチを実現します
- 手作業による情報の確認漏れや分析内容のばらつきを防ぎ、常に一定の品質でリード情報を関係者に共有できます
■フローボットの流れ
- はじめに、BowNowとGoogle ChatをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBowNowを選択し、「リード情報更新通知を受け取ったら」アクションを設定します
- 続けて、オペレーションでBowNowの「リード情報を取得」アクションを設定し、トリガーとなったリードの詳細情報を取得します
- 次に、AI機能の「テキスト生成」アクションで、取得したリード情報を基に分析や要約を行うよう設定します
- 最後に、Google Chatの「スペースにメッセージを送信」アクションで、AIの分析結果を指定のスペースに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- BowNowをトリガーに設定する際、Webhookで通知を受け取るためのSIDを任意の値で設定してください
- AI機能のテキスト生成では、BowNowから取得したリード情報を引用し、企業の事業内容を要約するなど、任意のプロンプトを設定できます
- Google Chatへの通知では、メッセージを送信するスペースを任意に設定できるほか、本文にAIの分析結果を変数として埋め込むなどのカスタマイズが可能です
■注意事項
