BowNowでリード情報更新通知を受け取ったら、Google スプレッドシートにリード情報を追加する
BowNowでリード情報更新通知を受け取ったら、Google スプレッドシートにリード情報を追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
BowNow
と
Google スプレッドシート
を自動連携できます。
■概要
MAツール「BowNow」で更新されたリード情報を、都度手作業でGoogle スプレッドシートに転記する作業は手間がかかり、更新漏れのリスクもあるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、BowNowとGoogle スプレッドシートの連携を自動化し、こうした課題を解消できます。リード情報の更新をトリガーに、自動でGoogle スプレッドシートへ情報が追加されるため、手作業による転記業務の負担を軽減し、効率的なリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- BowNowで獲得したリード情報をGoogle スプレッドシートで管理しており、連携作業を効率化したい方
- 手作業でのデータ転記による入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーに課題を感じている担当者の方
- BowNowとGoogle スプレッドシートを連携させ、リアルタイムでの情報共有体制を構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- BowNowでリード情報が更新されると自動でGoogle スプレッドシートに情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- API連携によってデータが自動で同期されるので、手作業による転記ミスや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、BowNowとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBowNowを選択し、「リード情報更新通知を受け取ったら（Webhook）」を設定します
- 次に、オペレーションでBowNowの「リード情報を取得する」アクションを設定し、更新されたリードの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を指定のスプレッドシートに行として追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのオペレーション設定では、リード情報を追加したい任意のスプレッドシートIDやシート名を指定してください。登録内容は、 BowNowから取得した情報や固定の値を使って自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- BowNow、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
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BowNow
YoomではBowNowのAPIとノーコードで連携して業務を自動化することができます。たとえば、BowNowでリード情報が更新されたらチャットツールに通知したり、SalesforceやHubSpotなどに登録されたリード情報をもとにBowNowにもリード情報を追加することができます。
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
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フォームコンバージョン通知を受け取ったら（Webhook）
行が追加されたら
行が更新されたら
フローボットオペレーション
リード情報を取得
リード情報を作成
リード情報を更新
リード情報を削除
リード情報を検索
セルに値を入力
値を取得する
値を削除する
新しいスプレッドシートを作成する
シート（タブ）をコピーする
新しいシート（タブ）を追加する
シート（タブ）を削除する
値を置換する
シート名を更新する
行を削除する
スプレッドシートの情報を取得
シート名を取得する
数式を繰り返す
フローボットトリガー
リード情報更新通知を受け取ったら（Webhook）フォームコンバージョン通知を受け取ったら（Webhook）
フローボットオペレーション
リード情報を取得リード情報を作成リード情報を更新リード情報を削除リード情報を検索
フローボットトリガー
行が追加されたら行が更新されたら
フローボットオペレーション
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