■概要
BowNowで新しいリードを取得した際、その情報を手動で確認し、チームに共有する作業は手間がかかるのではないでしょうか。特に、リード情報の分析まで行うとなると、担当者の負担はさらに大きくなり、対応の遅れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、BowNowでのリード取得をトリガーに、AIが自動で情報を分析し、その結果をMicrosoft Teamsに通知できます。これにより、リード情報の共有と分析のプロセスを効率化し、迅速なアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- BowNowで取得したリード情報を手作業で分析・共有しているマーケティング担当の方
- AIを活用してリードの質を分析し、営業活動の効率化を図りたいと考えている方
- Microsoft Teamsを主要なコミュニケーションツールとして利用しているチームのリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- BowNowでのリード取得から情報分析、Microsoft Teamsへの通知までが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による情報の見落としや共有漏れを防ぎ、重要なリードへの迅速なアプローチを可能にすることで、機会損失のリスクを軽減します
■フローボットの流れ
- はじめに、BowNowとMicrosoft TeamsをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBowNowを選択し、「リード情報更新通知を受け取ったら（Webhook）」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでBowNowの「リード情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したリードの詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、取得したリード情報を基に分析や要約を行います
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、AIが生成したテキストを指定のチャネルに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- BowNowでリード情報を取得するアクションでは、対象となるSIDを任意で設定してください
- テキスト生成機能では、BowNowから取得したリード情報を引用し、分析内容や要約形式など、目的に合わせたプロンプトを自由に設定できます
- Microsoft Teamsへの通知アクションでは、通知先のチームやチャネルを任意で設定可能です。また、メッセージ本文には固定のテキストだけでなく、前段のオペレーションで取得した情報を変数として埋め込めます
■注意事項
- BowNow、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります
