「BowNowで更新されたリード情報を、毎回手作業でGoogle スプレッドシートに転記しているけど、手間がかかって大変…」
「手入力だと、どうしても抜け漏れや入力ミスが発生してしまい、正確なリスト管理が難しい…」
このように、BowNowとGoogle スプレッドシート間でのデータ連携に課題を感じていませんか？
もし、BowNowでリード情報が更新された際に、その内容を自動でGoogle スプレッドシートに記録できる仕組みがあれば、面倒な転記作業やヒューマンエラーの心配から解放され、より重要な営業戦略の立案や顧客対応に時間を使えるようになるでしょう！
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。
ぜひこの機会に導入して、日々の業務を効率化しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはBowNowのリード情報を抽出する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
BowNowでリード情報更新通知を受け取ったら、Google スプレッドシートにリード情報を追加する
試してみる
BowNowのリード情報をスプレッドシートに自動連携するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、BowNowでリード情報が更新された際に、Google スプレッドシートに情報を自動で追加するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：BowNow／Google スプレッドシート
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- BowNowとGoogle スプレッドシートのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- BowNowのトリガー設定とGoogle スプレッドシートのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
BowNowでリード情報更新通知を受け取ったら、Google スプレッドシートにリード情報を追加する
試してみる
ステップ1：BowNowとGoogle スプレッドシートをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
Google スプレッドシートのマイアプリ連携は、以下のナビ内で紹介している手順に沿って、連携を行ってください。
【BowNowのマイアプリ連携】
入力欄にBowNowと入力するとアイコンが表示されるので、アイコンをクリックします。
- アカウント名：任意の名称を入力してください。
- トラッキングID・APIキー：入力欄下の注釈を参考に入力してください。
入力が完了したら「追加」を押しましょう。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
BowNowでリード情報更新通知を受け取ったら、Google スプレッドシートにリード情報を追加する
試してみる
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です！
※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に格納されています。
ステップ3：BowNowのトリガー設定
最初の設定です！
ここから「BowNowでリード情報更新通知を受け取ったら、Google スプレッドシートにリード情報を追加する」フローを設定していきます！
赤枠部分をクリックしましょう。
アクションはそのままで、連携するアカウント情報を確認します。
「次へ」をクリックしましょう！
次の画面では、 Webhookイベントを送信およびトリガーとなるイベントを実行する必要があります。
まずは、以下の画像の赤枠部分を押してWebhook URLをコピーしてください。
BowNowに移動し、左下にある歯車マークをクリックして「Webhookを設定する」を選択しましょう。
次の画面で、右上の「+ Webhookを追加」ボタンをクリックします。
続いて、Webhookの新規登録を行っていきます。
- 「Webhook名」：管理しやすい名前を入力
- 「対象URL」：先ほどコピーしたWebhook URLをここに入力
- 「通知する条件」：リード情報更新を選択
入力が完了したら、「登録」を押して進みましょう。
Webhookイベントの設定が完了したら、この後のテスト操作でリード情報が更新されている必要があるので、リード情報を更新しましょう！
今回は下図のリード情報を更新しました。
Yoomの画面に戻り、テストボタンを押します。
テストに成功すると取得した値が表示されます。
確認をしたら「完了」をクリックしましょう！
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4：BowNowのリード情報取得設定
ここでは、更新されたリード情報を取得する設定を行います。
赤枠部分をクリックしましょう！
アクションはそのままで、連携するアカウント情報を確認します。
確認後、「次へ」をクリックしましょう！
次の画面で、必須項目を設定しましょう。
- SID：BowNowのトリガーで取得した値を引用してください。
取得した値は入力欄をクリックすると表示されます。
「テスト」をクリックします。
取得した値の表示を確認後、「完了」をクリックしましょう！
ステップ5：Google スプレッドシートにレコードを追加する設定
最後の設定です！
ここでは、BowNowのリード情報をGoogle スプレッドシートに追加する設定を行います。
それでは、以下の赤枠をクリックしましょう！
アクションはそのままで、連携するアカウント情報を確認します。
確認後、画面を下にスクロールしましょう！
次の画面で、レコードを追加したいスプレッドシートIDとシート名を設定していきます！
設定後、「次へ」のボタンをクリックしてください。
続いて、データベース操作の詳細設定画面に遷移します。
ここでは、「追加するレコードの値」を設定しましょう。
各項目にはBowNowのアクション設定で取得した値を引用して設定してください。
設定後、「テスト」をクリックしてください。
テスト成功の表示を確認し、「完了」をクリックしましょう！
Google スプレッドシートの画面に移り、レコードが追加されているか確認をしてみましょう。
追加されたことが確認できたら、フローボットの完成です！お疲れ様でした！
ステップ6：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
フロー画面に戻り、以下のようなメニューが表示されていればOKです！
早速フローを起動させる場合は、「トリガーをON」をクリックしましょう。
手動で起動させる場合は、フロー画面右上の「起動する」をクリックすることで、お好きなタイミングでフローを起動できます。
BowNowを使った自動化例
新規リード登録時のAI分析から、チャットツールへの通知、さらにはCRMや表計算ソフトへの自動反映までをシームレスに完結。
また、各種フォームや外部ツールとのデータ同期もノーコードで一掃します。
手作業による転記ミスや共有漏れを防ぎ、見込み客への迅速なアプローチを可能にする体制を構築しましょう。
Airtableにレコードが追加されたら、BowNowにリードを作成する
試してみる
■概要
Airtableで管理しているリード情報を、MAツールであるBowNowへ一つひとつ手作業で登録していませんか？この単純作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、`BowNow`の`API`連携などを意識することなく、Airtableに新しいレコードが追加されるだけで、自動的にBowNowへリード情報を作成します。データ連携の手間を省き、よりスムーズなリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・AirtableとBowNowを併用しており、リード情報の手動登録に手間を感じている方
・BowNowのAPIを活用し、リード獲得から育成までのプロセスを自動化したいと考えている方
・ノーコードでAirtableとBowNow間のデータ連携を素早く実現したいマーケティング担当者の方
■注意事項
・AirtableとBowNowのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Airtableのアウトプットの取得方法は下記を参考にしてください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
BowNowでリードの情報が更新されたら、Salesforceに反映する
試してみる
■概要
「BowNowでリードの情報が更新されたら、Salesforceに反映する」フローは、営業チームのデータ管理を効率化し、情報の一貫性を保つ業務ワークフローです。BowNowとSalesforceの連携を活用することで、リード情報の更新が自動的に同期され、手動でのデータ入力や修正の手間を省くことができます。これにより、営業活動に集中できる環境を整えましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・BowNowとSalesforceを既に活用している営業担当者
・リード情報の手動更新に時間を取られている営業チームリーダー
・データの一貫性を重視し、正確な情報管理を目指す営業マネージャー
■注意事項
・Salesforce、BowNowのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Googleフォームの回答内容をもとにBowNowにリード情報を作成する
試してみる
■概要
「Googleフォームの回答内容をもとにBowNowにリード情報を作成する」ワークフローは、データの入力作業を効率化します。
自動で入力されるため、転記ミスの防止にもつながります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを利用して、顧客情報やフィードバックを収集している方
・手動でのデータ管理に手間を感じており、一元管理を実現したい方
・迅速にリード情報を整理して、営業活動を効率化したい方
・BowNowを活用して、リードのナーチャリングを行っている企業
・Googleフォームの回答データを自動的にBowNowに連携させ、データ入力の手間を削減したい方
・マーケティング担当者として、迅速にリード情報を取得し、適切なタイミングでフォローアップを行いたい方
■注意事項
・GoogleフォームとBowNowのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
BowNowで新規リードが登録されたら、AIで情報を分析し結果をGoogle Chatで通知する
試してみる
BowNowで新規リードが登録されたら、AIで情報を分析し結果をMicrosoft Teamsで通知する
試してみる
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、BowNowにリード情報を作成する
試してみる
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、BowNowに連携してリード情報を作成するフローです。
Jotformの回答内容をもとにBowNowにリード情報を作成する
試してみる
■概要
「Jotformの回答内容をもとにBowNowにリード情報を作成する」ワークフローは、データ入力の負担を軽減します。
自動で追加されるため、顧客情報の追加漏れ防止にもつながります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを使ってアンケートやフィードバックを集めている方
・Jotformの回答データを手動で管理しているが、データの整理や転記に時間がかかると感じている方
・BowNowを使ってリード情報を管理しているが、Jotformからのデータ移行を手動で行っている方
・定期的に新しいリード情報を追加するが、その作業を自動化して時間を節約したいと考えている方
・JotformとBowNowの両方を活用して、効率的にマーケティング活動を進めたい方
■注意事項
・JotformとBowNowのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
BowNowでリード情報更新通知を受け取ったら、Slackに通知する
試してみる
■概要
MAツール「BowNow」で管理しているリード情報の更新は重要なシグナルですが、都度管理画面を確認する手間や、更新の見逃しに課題を感じていませんか。手動での確認作業は、対応の遅れに繋がる可能性もあります。このワークフローは、BowNowのAPIなどを利用してリード情報の更新をトリガーに、Slackへ自動で通知します。これにより、リアルタイムな情報把握と迅速なアクションを可能にし、営業機会の創出をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・BowNowで管理するリード情報の更新を、迅速にチームへ共有したいと考えている方
・Slackを情報共有のハブとしており、BowNowの重要な更新通知も集約したい方
・BowNowのAPIを活用した連携に関心があり、手軽に業務自動化を実現したい担当者の方
■注意事項
・BowNowとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
BowNowでリード情報更新通知を受け取ったら、Google スプレッドシートにリード情報を追加する
試してみる
Zoho Formsの回答内容をもとにBowNowにリード情報を作成する
試してみる
■概要
「Zoho Formsの回答内容をもとにBowNowにリード情報を作成する」ワークフローを利用すると、データ登録の手間が削減されます。
業務効率化を図りたい方におすすめです。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho Formsを利用してアンケートやフォームの管理を行っている方
・取得したフォーム回答データを迅速に営業活動に活用したい方
・BowNowを活用してマーケティングオートメーションを行っている方
・手動でのデータ転送に手間と時間を感じている方
・リード情報の一元管理を行いたい方
・スピーディにリード情報を営業チームと共有したい方
・フォーム回答データをもとに、効率よくリードナーチャリングを進めたい方
■注意事項
・Zoho FormsとBowNowのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zoho FormsのWebhook設定方法については下記をご覧ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708
kintoneでレコードが特定の内容に編集されたら、BowNowでリード情報を更新する
試してみる
■概要
「kintoneでレコードが特定の内容に編集されたら、BowNowでリード情報を更新する」フローボットは、kintone側の変更を検知し、BowNowに自動で反映する業務ワークフローです。
連携によって最新情報を手間なく保てます。
■このテンプレートをおすすめする方
・kintoneとBowNowを手動で連携している営業・マーケティング担当者の方
・顧客レコードの更新漏れや情報齟齬を避けたいチームリーダーの方
・最新リード情報を常にチェックしたい営業マネージャーの方
・マルチチャネルでリード分析を行うマーケティング担当の方
・手動運用から自動化に移行したい情報システム部門の方
■注意事項
・BowNow、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
BowNowとGoogle スプレッドシートの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたリード情報の転記作業の手間を削減し、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、営業やマーケティング担当者は常に最新のリード情報を元に迅速なアプローチが可能となり、本来注力すべき戦略立案や顧客とのコミュニケーションといったコア業務に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築が可能です！
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：特定の条件を満たすリードだけ連携できますか？
A：
はい、Yoomでは「分岐する」オペレーションを使うことで、特定の条件を満たすリードのみを後続のオペレーションに連携することができます。
条件は複数組み合わせることもできるため、シーンに応じた高度な連携設定が行えます。
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。
フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。
無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
Q：連携が失敗した場合どうなりますか？
A：
Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が届きます。
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することが可能です。
また、通知設定をしておけばSlackやChatworkへ自動通知が可能です。
エラー時の対応方法については以下をご確認ください。
Q：既存の行を上書き更新できますか？
A：
はい、可能です。
今回は、Google スプレッドシートの「レコードを追加」アクションを使用していますが、「レコードを更新」アクションに変更することで実現できます。
変更する場合は、フローボット画面で「レコードを追加」をクリックし、「変更」から「レコードを更新」アクションを選択すればOKです。
