「BowNowで更新されたリード情報を、毎回手作業でGoogle スプレッドシートに転記しているけど、手間がかかって大変…」
「手入力だと、どうしても抜け漏れや入力ミスが発生してしまい、正確なリスト管理が難しい…」
このように、BowNowとGoogle スプレッドシート間でのデータ連携に課題を感じていませんか？
もし、BowNowでリード情報が更新された際に、その内容を自動でGoogle スプレッドシートに記録できる仕組みがあれば、面倒な転記作業やヒューマンエラーの心配から解放され、より重要な営業戦略の立案や顧客対応に時間を使えるようになるでしょう！
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。
ぜひこの機会に導入して、日々の業務を効率化しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはBowNowのリード情報を抽出する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
BowNowでリード情報更新通知を受け取ったら、Google スプレッドシートにリード情報を追加する
試してみる
■概要
MAツール「BowNow」で更新されたリード情報を、都度手作業でGoogle スプレッドシートに転記する作業は手間がかかり、更新漏れのリスクもあるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、BowNowとGoogle スプレッドシートの連携を自動化し、こうした課題を解消できます。リード情報の更新をトリガーに、自動でGoogle スプレッドシートへ情報が追加されるため、手作業による転記業務の負担を軽減し、効率的なリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- BowNowで獲得したリード情報をGoogle スプレッドシートで管理しており、連携作業を効率化したい方
- 手作業でのデータ転記による入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーに課題を感じている担当者の方
- BowNowとGoogle スプレッドシートを連携させ、リアルタイムでの情報共有体制を構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- BowNowでリード情報が更新されると自動でGoogle スプレッドシートに情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- API連携によってデータが自動で同期されるので、手作業による転記ミスや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、BowNowとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBowNowを選択し、「リード情報更新通知を受け取ったら（Webhook）」を設定します
- 次に、オペレーションでBowNowの「リード情報を取得する」アクションを設定し、更新されたリードの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を指定のスプレッドシートに行として追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのオペレーション設定では、リード情報を追加したい任意のスプレッドシートIDやシート名を指定してください。登録内容は、 BowNowから取得した情報や固定の値を使って自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- BowNow、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
BowNowのリード情報をスプレッドシートに自動連携するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、BowNowでリード情報が更新された際に、Google スプレッドシートに情報を自動で追加するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：BowNow／Google スプレッドシート
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- BowNowとGoogle スプレッドシートのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- BowNowのトリガー設定とGoogle スプレッドシートのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
BowNowでリード情報更新通知を受け取ったら、Google スプレッドシートにリード情報を追加する
試してみる
■概要
MAツール「BowNow」で更新されたリード情報を、都度手作業でGoogle スプレッドシートに転記する作業は手間がかかり、更新漏れのリスクもあるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、BowNowとGoogle スプレッドシートの連携を自動化し、こうした課題を解消できます。リード情報の更新をトリガーに、自動でGoogle スプレッドシートへ情報が追加されるため、手作業による転記業務の負担を軽減し、効率的なリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- BowNowで獲得したリード情報をGoogle スプレッドシートで管理しており、連携作業を効率化したい方
- 手作業でのデータ転記による入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーに課題を感じている担当者の方
- BowNowとGoogle スプレッドシートを連携させ、リアルタイムでの情報共有体制を構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- BowNowでリード情報が更新されると自動でGoogle スプレッドシートに情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- API連携によってデータが自動で同期されるので、手作業による転記ミスや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、BowNowとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBowNowを選択し、「リード情報更新通知を受け取ったら（Webhook）」を設定します
- 次に、オペレーションでBowNowの「リード情報を取得する」アクションを設定し、更新されたリードの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を指定のスプレッドシートに行として追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのオペレーション設定では、リード情報を追加したい任意のスプレッドシートIDやシート名を指定してください。登録内容は、 BowNowから取得した情報や固定の値を使って自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- BowNow、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：BowNowとGoogle スプレッドシートをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
Google スプレッドシートのマイアプリ連携は、以下のナビ内で紹介している手順に沿って、連携を行ってください。
【BowNowのマイアプリ連携】
入力欄にBowNowと入力するとアイコンが表示されるので、アイコンをクリックします。
- アカウント名：任意の名称を入力してください。
- トラッキングID・APIキー：入力欄下の注釈を参考に入力してください。
入力が完了したら「追加」を押しましょう。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
BowNowでリード情報更新通知を受け取ったら、Google スプレッドシートにリード情報を追加する
試してみる
■概要
MAツール「BowNow」で更新されたリード情報を、都度手作業でGoogle スプレッドシートに転記する作業は手間がかかり、更新漏れのリスクもあるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、BowNowとGoogle スプレッドシートの連携を自動化し、こうした課題を解消できます。リード情報の更新をトリガーに、自動でGoogle スプレッドシートへ情報が追加されるため、手作業による転記業務の負担を軽減し、効率的なリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- BowNowで獲得したリード情報をGoogle スプレッドシートで管理しており、連携作業を効率化したい方
- 手作業でのデータ転記による入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーに課題を感じている担当者の方
- BowNowとGoogle スプレッドシートを連携させ、リアルタイムでの情報共有体制を構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- BowNowでリード情報が更新されると自動でGoogle スプレッドシートに情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- API連携によってデータが自動で同期されるので、手作業による転記ミスや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、BowNowとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBowNowを選択し、「リード情報更新通知を受け取ったら（Webhook）」を設定します
- 次に、オペレーションでBowNowの「リード情報を取得する」アクションを設定し、更新されたリードの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を指定のスプレッドシートに行として追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのオペレーション設定では、リード情報を追加したい任意のスプレッドシートIDやシート名を指定してください。登録内容は、 BowNowから取得した情報や固定の値を使って自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- BowNow、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です！
※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に格納されています。
ステップ3：BowNowのトリガー設定
最初の設定です！
ここから「BowNowでリード情報更新通知を受け取ったら、Google スプレッドシートにリード情報を追加する」フローを設定していきます！
赤枠部分をクリックしましょう。
アクションはそのままで、連携するアカウント情報を確認します。
「次へ」をクリックしましょう！
次の画面では、 Webhookイベントを送信およびトリガーとなるイベントを実行する必要があります。
まずは、以下の画像の赤枠部分を押してWebhook URLをコピーしてください。
BowNowに移動し、左下にある歯車マークをクリックして「Webhookを設定する」を選択しましょう。
