「BowNowで更新されたリード情報を、毎回手作業でGoogle スプレッドシートに転記しているけど、手間がかかって大変…」
「手入力だと、どうしても抜け漏れや入力ミスが発生してしまい、正確なリスト管理が難しい…」
このように、BowNowとGoogle スプレッドシート間でのデータ連携に課題を感じていませんか？
もし、BowNowでリード情報が更新された際に、その内容を自動でGoogle スプレッドシートに記録できる仕組みがあれば、面倒な転記作業やヒューマンエラーの心配から解放され、より重要な営業戦略の立案や顧客対応に時間を使えるようになるでしょう！
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。
ぜひこの機会に導入して、日々の業務を効率化しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはBowNowのリード情報を抽出する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
BowNowでリード情報更新通知を受け取ったら、Google スプレッドシートにリード情報を追加する
試してみる
■概要
MAツール「BowNow」で更新されたリード情報を、都度手作業でGoogle スプレッドシートに転記する作業は手間がかかり、更新漏れのリスクもあるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、BowNowとGoogle スプレッドシートの連携を自動化し、こうした課題を解消できます。リード情報の更新をトリガーに、自動でGoogle スプレッドシートへ情報が追加されるため、手作業による転記業務の負担を軽減し、効率的なリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- BowNowで獲得したリード情報をGoogle スプレッドシートで管理しており、連携作業を効率化したい方
- 手作業でのデータ転記による入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーに課題を感じている担当者の方
- BowNowとGoogle スプレッドシートを連携させ、リアルタイムでの情報共有体制を構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- BowNowでリード情報が更新されると自動でGoogle スプレッドシートに情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- API連携によってデータが自動で同期されるので、手作業による転記ミスや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、BowNowとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBowNowを選択し、「リード情報更新通知を受け取ったら（Webhook）」を設定します
- 次に、オペレーションでBowNowの「リード情報を取得する」アクションを設定し、更新されたリードの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を指定のスプレッドシートに行として追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのオペレーション設定では、リード情報を追加したい任意のスプレッドシートIDやシート名を指定してください。登録内容は、 BowNowから取得した情報や固定の値を使って自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- BowNow、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
BowNowのリード情報をスプレッドシートに自動連携するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、BowNowでリード情報が更新された際に、Google スプレッドシートに情報を自動で追加するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：BowNow／Google スプレッドシート
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- BowNowとGoogle スプレッドシートのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- BowNowのトリガー設定とGoogle スプレッドシートのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
BowNowでリード情報更新通知を受け取ったら、Google スプレッドシートにリード情報を追加する
試してみる
■概要
MAツール「BowNow」で更新されたリード情報を、都度手作業でGoogle スプレッドシートに転記する作業は手間がかかり、更新漏れのリスクもあるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、BowNowとGoogle スプレッドシートの連携を自動化し、こうした課題を解消できます。リード情報の更新をトリガーに、自動でGoogle スプレッドシートへ情報が追加されるため、手作業による転記業務の負担を軽減し、効率的なリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- BowNowで獲得したリード情報をGoogle スプレッドシートで管理しており、連携作業を効率化したい方
- 手作業でのデータ転記による入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーに課題を感じている担当者の方
- BowNowとGoogle スプレッドシートを連携させ、リアルタイムでの情報共有体制を構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- BowNowでリード情報が更新されると自動でGoogle スプレッドシートに情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- API連携によってデータが自動で同期されるので、手作業による転記ミスや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、BowNowとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBowNowを選択し、「リード情報更新通知を受け取ったら（Webhook）」を設定します
- 次に、オペレーションでBowNowの「リード情報を取得する」アクションを設定し、更新されたリードの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を指定のスプレッドシートに行として追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのオペレーション設定では、リード情報を追加したい任意のスプレッドシートIDやシート名を指定してください。登録内容は、 BowNowから取得した情報や固定の値を使って自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- BowNow、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：BowNowとGoogle スプレッドシートをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
Google スプレッドシートのマイアプリ連携は、以下のナビ内で紹介している手順に沿って、連携を行ってください。
【BowNowのマイアプリ連携】
入力欄にBowNowと入力するとアイコンが表示されるので、アイコンをクリックします。
- アカウント名：任意の名称を入力してください。
- トラッキングID・APIキー：入力欄下の注釈を参考に入力してください。
入力が完了したら「追加」を押しましょう。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
BowNowでリード情報更新通知を受け取ったら、Google スプレッドシートにリード情報を追加する
試してみる
■概要
MAツール「BowNow」で更新されたリード情報を、都度手作業でGoogle スプレッドシートに転記する作業は手間がかかり、更新漏れのリスクもあるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、BowNowとGoogle スプレッドシートの連携を自動化し、こうした課題を解消できます。リード情報の更新をトリガーに、自動でGoogle スプレッドシートへ情報が追加されるため、手作業による転記業務の負担を軽減し、効率的なリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- BowNowで獲得したリード情報をGoogle スプレッドシートで管理しており、連携作業を効率化したい方
- 手作業でのデータ転記による入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーに課題を感じている担当者の方
- BowNowとGoogle スプレッドシートを連携させ、リアルタイムでの情報共有体制を構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- BowNowでリード情報が更新されると自動でGoogle スプレッドシートに情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- API連携によってデータが自動で同期されるので、手作業による転記ミスや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、BowNowとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBowNowを選択し、「リード情報更新通知を受け取ったら（Webhook）」を設定します
- 次に、オペレーションでBowNowの「リード情報を取得する」アクションを設定し、更新されたリードの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を指定のスプレッドシートに行として追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのオペレーション設定では、リード情報を追加したい任意のスプレッドシートIDやシート名を指定してください。登録内容は、 BowNowから取得した情報や固定の値を使って自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- BowNow、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です！
※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に格納されています。
ステップ3：BowNowのトリガー設定
最初の設定です！
ここから「BowNowでリード情報更新通知を受け取ったら、Google スプレッドシートにリード情報を追加する」フローを設定していきます！
赤枠部分をクリックしましょう。
アクションはそのままで、連携するアカウント情報を確認します。
「次へ」をクリックしましょう！
次の画面では、 Webhookイベントを送信およびトリガーとなるイベントを実行する必要があります。
まずは、以下の画像の赤枠部分を押してWebhook URLをコピーしてください。
BowNowに移動し、左下にある歯車マークをクリックして「Webhookを設定する」を選択しましょう。
次の画面で、右上の「+ Webhookを追加」ボタンをクリックします。
続いて、Webhookの新規登録を行っていきます。
-
「Webhook名」：管理しやすい名前を入力
-
「対象URL」：先ほどコピーしたWebhook URLをここに入力
-
「通知する条件」：リード情報更新を選択
入力が完了したら、「登録」を押して進みましょう。
Webhookイベントの設定が完了したら、この後のテスト操作でリード情報が更新されている必要があるので、リード情報を更新しましょう！
今回は下図のリード情報を更新しました。
Yoomの画面に戻り、テストボタンを押します。
テストに成功すると取得した値が表示されます。
確認をしたら「完了」をクリックしましょう！
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4：BowNowのリード情報取得設定
ここでは、更新されたリード情報を取得する設定を行います。
赤枠部分をクリックしましょう！
アクションはそのままで、連携するアカウント情報を確認します。
確認後、「次へ」をクリックしましょう！
次の画面で、必須項目を設定しましょう。
-
SID：BowNowのトリガーで取得した値を引用してください。
取得した値は入力欄をクリックすると表示されます。
「テスト」をクリックします。
取得した値の表示を確認後、「完了」をクリックしましょう！
ステップ5：Google スプレッドシートにレコードを追加する設定
最後の設定です！
ここでは、BowNowのリード情報をGoogle スプレッドシートに追加する設定を行います。
それでは、以下の赤枠をクリックしましょう！
アクションはそのままで、連携するアカウント情報を確認します。
確認後、画面を下にスクロールしましょう！
次の画面で、レコードを追加したいスプレッドシートIDとシート名を設定していきます！
設定後、「次へ」のボタンをクリックしてください。
続いて、データベース操作の詳細設定画面に遷移します。
ここでは、「追加するレコードの値」を設定しましょう。
各項目にはBowNowのアクション設定で取得した値を引用して設定してください。
設定後、「テスト」をクリックしてください。
テスト成功の表示を確認し、「完了」をクリックしましょう！
Google スプレッドシートの画面に移り、レコードが追加されているか確認をしてみましょう。
追加されたことが確認できたら、フローボットの完成です！お疲れ様でした！
ステップ6：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
フロー画面に戻り、以下のようなメニューが表示されていればOKです！
早速フローを起動させる場合は、「トリガーをON」をクリックしましょう。
手動で起動させる場合は、フロー画面右上の「起動する」をクリックすることで、お好きなタイミングでフローを起動できます。
BowNowを使った自動化例
新規リード登録時のAI分析から、チャットツールへの通知、さらにはCRMや表計算ソフトへの自動反映までをシームレスに完結。
また、各種フォームや外部ツールとのデータ同期もノーコードで一掃します。
手作業による転記ミスや共有漏れを防ぎ、見込み客への迅速なアプローチを可能にする体制を構築しましょう。
Airtableにレコードが追加されたら、BowNowにリードを作成する
試してみる
■概要
Airtableで管理しているリード情報を、MAツールであるBowNowへ一つひとつ手作業で登録していませんか？この単純作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、`BowNow`の`API`連携などを意識することなく、Airtableに新しいレコードが追加されるだけで、自動的にBowNowへリード情報を作成します。データ連携の手間を省き、よりスムーズなリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- AirtableとBowNowを併用しており、リード情報の手動登録に手間を感じている方
- `BowNow`の`API`を活用し、リード獲得から育成までのプロセスを自動化したいと考えている方
- ノーコードでAirtableとBowNow間のデータ連携を素早く実現したいマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableへのレコード追加と同時にBowNowへリードが自動作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ入力が不要になることで、登録情報の入力間違いや連携漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとBowNowをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBowNowの「リード情報を作成」アクションを設定し、トリガーで取得したAirtableの情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableのトリガー設定で、どのテーブルやビューからレコード情報を取得するかを任意で設定してください。
- BowNowのオペレーション設定では、Airtableから取得したどの情報を、BowNowのリード情報のどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）に紐付けるかを任意で設定します。
■注意事項
- AirtableとBowNowのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Airtableのアウトプットの取得方法はこちらを参考にしてください。
BowNowでリードの情報が更新されたら、Salesforceに反映する
試してみる
■概要
BowNowで更新されたリード情報を、都度Salesforceに手入力で反映していませんか？
この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、BowNowでリード情報が更新されると、その内容がSalesforceに自動で反映されるため、マーケティング活動で得た最新の顧客情報を営業チームへスムーズに連携することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- BowNowとSalesforce間の情報連携を手作業で行い、非効率を感じている方
- BowNowで獲得したリード情報を、営業へ迅速に共有したいマーケティング担当者の方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- BowNowでリード情報が更新されると自動でSalesforceに反映されるため、データ入力の手間を省き、時間を短縮できます。
- 手作業での転記が不要になることで、入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、BowNowとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBowNowを選択し、「リード情報更新通知を受け取ったら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでBowNowの「リード情報を取得」アクションを設定し、更新されたリードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報をSalesforceに反映させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceでレコードを追加するアクションを設定する際に、BowNowから取得したどの情報をSalesforceのどの項目に追加するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Salesforce、BowNowのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、BowNowにリード情報を作成する
試してみる
■概要
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、BowNowに連携してリード情報を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.見込み客を顧客化する業務の担当者
・営業アシスタントや部門長
・展示会やイベントに出展する企業の営業担当
2.マーケティングツールを利用している方
・マーケティング業務の担当者
・企業からマーケティング業務を委託されている企業の担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・HubSpotの登録内容をBowNowに自動で登録することで手入力の手間を省くことができます。
・HubSpotの内容を基に自動で登録することで、手入力によるミスを防ぐことができます。
・HubSpotとBowNowを連携することで迅速な対応や情報共有ができ、リードナーチャリングを強化して成約率の向上に貢献します。
・複数のマーケティングツールを使用することにより、マーケティングの精度を上げることができます。
・HubSpotのコンタクト情報をBowNowにて共有することにより、顧客対応の一貫性を保つことができ顧客満足度の向上に繋がります。
■注意事項
・BowNow、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
Googleフォームの回答内容をもとにBowNowにリード情報を作成する
試してみる
■概要
Webサイトに設置したGoogleフォームからの問い合わせや資料請求の情報を、手作業でMAツールのBowNowに登録していませんか？この作業は手間がかかる上に、転記ミスや対応漏れが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、その内容を自動でBowNowにリード情報として作成でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとBowNowを併用し、リード管理を手作業で行っている方
- 問い合わせや資料請求への対応速度を向上させたいマーケティング担当の方
- リード情報の入力ミスや漏れを防ぎ、データ精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームの回答を自動でBowNowに登録するため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとBowNowをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBowNowを選択し、「リード情報を作成」アクションを設定し、フォームの回答内容を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- BowNowの「リード情報を作成」アクションでは、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定できます。例えば、Googleフォームで取得した「氏名」や「メールアドレス」などの回答内容を、BowNowの対応する項目にそれぞれ紐付けます。
■注意事項
BowNowで新規リードが登録されたら、AIで情報を分析し結果をGoogle Chatで通知する
試してみる
■概要
BowNowで新規リードを取得したものの、その後の情報確認や分析、担当者への共有に手間がかかっていませんか。手作業での対応は時間がかかるだけでなく、対応の遅れにも繋がります。このワークフローを活用すれば、BowNowでリードを取得した際に、AIが自動で企業情報などを分析し、その結果をGoogle Chatへ即座に通知するため、リード情報に基づいた迅速なアクションが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- BowNowでリードを取得した後の、情報分析や共有に課題を感じているマーケティング担当者の方
- 取得したリード情報をAIで分析し、インサイドセールス活動を効率化したいと考えている方
- BowNowとGoogle Chatを連携させ、リード情報の通知プロセスを自動化したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- BowNowでのリード取得から情報分析、通知までが自動化されるため、手作業で行っていた時間を短縮し、迅速なアプローチを実現します
- 手作業による情報の確認漏れや分析内容のばらつきを防ぎ、常に一定の品質でリード情報を関係者に共有できます
■フローボットの流れ
- はじめに、BowNowとGoogle ChatをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBowNowを選択し、「リード情報更新通知を受け取ったら」アクションを設定します
- 続けて、オペレーションでBowNowの「リード情報を取得」アクションを設定し、トリガーとなったリードの詳細情報を取得します
- 次に、AI機能の「テキスト生成」アクションで、取得したリード情報を基に分析や要約を行うよう設定します
- 最後に、Google Chatの「スペースにメッセージを送信」アクションで、AIの分析結果を指定のスペースに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- BowNowをトリガーに設定する際、Webhookで通知を受け取るためのSIDを任意の値で設定してください
- AI機能のテキスト生成では、BowNowから取得したリード情報を引用し、企業の事業内容を要約するなど、任意のプロンプトを設定できます
- Google Chatへの通知では、メッセージを送信するスペースを任意に設定できるほか、本文にAIの分析結果を変数として埋め込むなどのカスタマイズが可能です
■注意事項
BowNowで新規リードが登録されたら、AIで情報を分析し結果をMicrosoft Teamsで通知する
試してみる
■概要
BowNowで新しいリードを取得した際、その情報を手動で確認し、チームに共有する作業は手間がかかるのではないでしょうか。特に、リード情報の分析まで行うとなると、担当者の負担はさらに大きくなり、対応の遅れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、BowNowでのリード取得をトリガーに、AIが自動で情報を分析し、その結果をMicrosoft Teamsに通知できます。これにより、リード情報の共有と分析のプロセスを効率化し、迅速なアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- BowNowで取得したリード情報を手作業で分析・共有しているマーケティング担当の方
- AIを活用してリードの質を分析し、営業活動の効率化を図りたいと考えている方
- Microsoft Teamsを主要なコミュニケーションツールとして利用しているチームのリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- BowNowでのリード取得から情報分析、Microsoft Teamsへの通知までが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による情報の見落としや共有漏れを防ぎ、重要なリードへの迅速なアプローチを可能にすることで、機会損失のリスクを軽減します
■フローボットの流れ
- はじめに、BowNowとMicrosoft TeamsをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBowNowを選択し、「リード情報更新通知を受け取ったら（Webhook）」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでBowNowの「リード情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したリードの詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、取得したリード情報を基に分析や要約を行います
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、AIが生成したテキストを指定のチャネルに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- BowNowでリード情報を取得するアクションでは、対象となるSIDを任意で設定してください
- テキスト生成機能では、BowNowから取得したリード情報を引用し、分析内容や要約形式など、目的に合わせたプロンプトを自由に設定できます
- Microsoft Teamsへの通知アクションでは、通知先のチームやチャネルを任意で設定可能です。また、メッセージ本文には固定のテキストだけでなく、前段のオペレーションで取得した情報を変数として埋め込めます
■注意事項
- BowNow、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります
Jotformの回答内容をもとにBowNowにリード情報を作成する
試してみる
■概要
Jotformで集めた見込み客の情報を、マーケティングオートメーションツールのBowNowへ都度手作業で入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、Jotformへのフォーム送信をトリガーに、回答内容をBowNowへ自動でリード情報として作成できます。これにより、手作業による手間やミスをなくし、迅速なマーケティングアプローチが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- JotformとBowNow間のデータ連携を手作業で行っているマーケティング担当者の方
- フォームからのリード情報を即座にMAツールに反映させたいと考えているご担当者様
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformにフォーム回答が送信されると自動でBowNowにリード情報が作成されるため、データ入力の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、名前や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとBowNowをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、トリガーで反応したフォームの回答内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでBowNowの「リード情報を作成」アクションを設定し、前段で取得した回答内容をもとにリードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- BowNowでリード情報を作成するアクションを設定する際、Jotformのフォームから取得した回答内容を変数として各項目に埋め込むことができます。氏名や会社名、メールアドレスなど、必要な情報をBowNowの対応するフィールドに設定してください。
■注意事項
BowNowでリード情報更新通知を受け取ったら、Slackに通知する
試してみる
■概要
MAツール「BowNow」で管理しているリード情報の更新は重要なシグナルですが、都度管理画面を確認する手間や、更新の見逃しに課題を感じていませんか。手動での確認作業は、対応の遅れに繋がる可能性もあります。このワークフローは、BowNowのAPIなどを利用してリード情報の更新をトリガーに、Slackへ自動で通知します。これにより、リアルタイムな情報把握と迅速なアクションを可能にし、営業機会の創出をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
- BowNowで管理するリード情報の更新を、迅速にチームへ共有したいと考えている方
- Slackを情報共有のハブとしており、BowNowの重要な更新通知も集約したい方
- BowNowのAPIを活用した連携に関心があり、手軽に業務自動化を実現したい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- BowNowの管理画面を都度確認する手間をなくし、リード情報の更新をリアルタイムで把握できるため、迅速な対応が可能になります。
- 重要な情報の確認漏れやチーム内での共有遅れを防ぎ、営業機会の損失リスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、BowNowとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBowNowを選択し、「リード情報更新通知を受け取ったら（Webhook）」を設定します
- 次に、オペレーションで再度BowNowを選択し、「リード情報を取得」のアクションで更新された具体的な情報を取得します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した情報を指定のチャンネルに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへ通知するメッセージ内容は自由に編集できます。BowNowから取得した会社名や担当者名など、チームに必要な情報のみを盛り込んで通知するように設定してください。
- メッセージ内で特定のメンバーやユーザーグループにメンションをすることも可能なため、担当者に通知を確実に届け、迅速な確認を促せます。
■注意事項
- BowNow、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
BowNowでリード情報更新通知を受け取ったら、Google スプレッドシートにリード情報を追加する
試してみる
■概要
MAツール「BowNow」で更新されたリード情報を、都度手作業でGoogle スプレッドシートに転記する作業は手間がかかり、更新漏れのリスクもあるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、BowNowとGoogle スプレッドシートの連携を自動化し、こうした課題を解消できます。リード情報の更新をトリガーに、自動でGoogle スプレッドシートへ情報が追加されるため、手作業による転記業務の負担を軽減し、効率的なリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- BowNowで獲得したリード情報をGoogle スプレッドシートで管理しており、連携作業を効率化したい方
- 手作業でのデータ転記による入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーに課題を感じている担当者の方
- BowNowとGoogle スプレッドシートを連携させ、リアルタイムでの情報共有体制を構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- BowNowでリード情報が更新されると自動でGoogle スプレッドシートに情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- API連携によってデータが自動で同期されるので、手作業による転記ミスや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、BowNowとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBowNowを選択し、「リード情報更新通知を受け取ったら（Webhook）」を設定します
- 次に、オペレーションでBowNowの「リード情報を取得する」アクションを設定し、更新されたリードの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を指定のスプレッドシートに行として追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのオペレーション設定では、リード情報を追加したい任意のスプレッドシートIDやシート名を指定してください。登録内容は、 BowNowから取得した情報や固定の値を使って自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- BowNow、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho Formsの回答内容をもとにBowNowにリード情報を作成する
試してみる
■概要
Webサイトに設置したZoho Formsからの問い合わせや資料請求があった際、その都度BowNowへ手作業でリード情報を登録していませんか。
この作業は件数が増えるほど大きな負担となり、入力ミスや対応の遅れにつながることもあります。
このワークフローを活用すれば、Zoho Formsに回答が送信されると同時に、BowNowへリード情報が自動で作成されるため、リード管理の効率化とデータの正確性向上を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho FormsとBowNowを併用し、リード管理を手作業で行っている方
- フォームから獲得したリード情報をBowNowへ迅速に登録し、アプローチを早めたい方
- 手作業によるデータ入力のミスや、対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho Formsに回答が送信されると、BowNowへ自動でリード情報が作成されるため、これまで手作業で対応していた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho FormsとBowNowをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho Formsの「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでBowNowの「リード情報を作成」のアクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容をBowNowの各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「リード情報を作成する」では、Zoho Formsで取得した回答内容（会社名、氏名、メールアドレスなど）を、変数として引用・設定できます。
■注意事項
kintoneでレコードが特定の内容に編集されたら、BowNowでリード情報を更新する
試してみる
■概要
kintoneで管理している顧客情報が更新された際、手作業でBowNowのリード情報を更新する作業に手間を感じていませんか？
情報の二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、kintoneでレコードが特定の内容に編集された際に、自動でBowNowのリード情報を更新でき、手動作業で感じていた負担の軽減に役立ちます。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとBowNowを利用し、顧客情報やリード情報を手動で同期している方
- kintoneのレコード編集後、BowNowへの情報反映に時間がかかり、機会損失を懸念している方
- 手作業によるデータ連携のミスを減らし、業務の正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneのレコード編集をトリガーに、BowNowのリード情報が自動で更新されるため、手作業によるデータ移し替えの時間を削減できる可能性があります。
- システムが自動で情報を連携するため、手作業による入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとBowNowをYoomと連携します。
- トリガーでkintoneの「レコードが編集されたら（Webhook起動）」というアクションを選択し、kintone側でWebhook URLを設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、編集されたレコードの詳細情報を取得します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を選択し、特定の条件（例えば、特定のフィールドが特定の値に編集された場合など）に合致する場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでBowNowの「リード情報を更新」アクションを設定し、レコード情報をもとにBowNowの該当リード情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、どのような条件で処理を分岐させるかを任意に設定・追加が可能です。
- BowNowでリード情報を更新する際に、前段のkintoneの「レコードを取得する」オペレーションで取得した顧客名やメールアドレス、更新された項目などの値を、変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項
- BowNow、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
BowNowとGoogle スプレッドシートの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたリード情報の転記作業の手間を削減し、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、営業やマーケティング担当者は常に最新のリード情報を元に迅速なアプローチが可能となり、本来注力すべき戦略立案や顧客とのコミュニケーションといったコア業務に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築が可能です！
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：特定の条件を満たすリードだけ連携できますか？
A：
はい、Yoomでは「分岐する」オペレーションを使うことで、特定の条件を満たすリードのみを後続のオペレーションに連携することができます。
条件は複数組み合わせることもできるため、シーンに応じた高度な連携設定が行えます。
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。
フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。
無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
Q：連携が失敗した場合どうなりますか？
A：
Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が届きます。
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することが可能です。
また、通知設定をしておけばSlackやChatworkへ自動通知が可能です。
エラー時の対応方法については以下をご確認ください。
Q：既存の行を上書き更新できますか？
A：
はい、可能です。
今回は、Google スプレッドシートの「レコードを追加」アクションを使用していますが、「レコードを更新」アクションに変更することで実現できます。
変更する場合は、フローボット画面で「レコードを追加」をクリックし、「変更」から「レコードを更新」アクションを選択すればOKです。
