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「チャネルトークでの顧客対応後、チャットのステータス変更を手動で行うのが面倒…」
「対応済みの古いチャットが一覧に残り続けてしまい、管理が煩雑になっている…」
このように、チャネルトークのユーザーチャット管理に関する日々の手作業に、手間や課題を感じていませんか？
もし、一定期間が経過した接客チャットのステータスを自動で「終了済み」に変更できる仕組みがあれば、こうした日々の煩わしい作業から解放されます。
また、より重要な顧客対応や分析業務に集中する時間を確保できるようになるでしょう！
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかかりません。
ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
Yoomにはチャネルトークの接客チャットを管理する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
それではここから代表的な例として、定期的にチャネルトークのチャット一覧を取得し、一定期間が過ぎた接客チャットを自動で「終了済み」に変更するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：チャネルトーク
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
チャネルトークとYoomのマイアプリ連携
新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでチャネルトークと検索し、対象アプリをクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、アカウント名、アクセストークン、アクセスキーを注釈に沿って入力し、「追加」をクリックしましょう。
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
それでは、ここから設定を進めていきましょう。
まずは「スケジュールトリガー」をクリックします。
今回は、毎月月末の21時にフローボットを実行するよう以下のスケジュールを設定しています。
スケジュールトリガーの設定については、以下のヘルプページをご確認ください。
設定が完了したら、「完了」をクリックします。
続いて、チャネルトークでユーザーチャットの一覧を取得しましょう。
「ユーザーチャット一覧を取得」をクリックします。
アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
チャネルトークと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
事前準備としてチャネルトークで対応中のチャットを作成しておきましょう。
今回はテスト用に、以下の内容で作成しました。
Yoomの操作画面に戻ります。
ステータス
プルダウンから「対応中」を選択します。
入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容でユーザーチャットの一覧が取得されるか確認しましょう。
テストに成功すると、取得されたユーザーチャットの一覧情報が表示されます。
以下の取得した値はこの後のステップで利用できます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動するたびに変動した値となります。
内容を確認し、「完了」をクリックしましょう。
続いて、前のステップで取得したユーザーチャットを1件ずつ処理するため、「同じ処理を繰り返す」を設定しましょう。
「同じ処理を繰り返す」をクリックします。
詳しい設定方法については、以下のヘルプページをご確認ください。
オペレーションと取得した値の設定項目を確認し、「完了」をクリックします。
続いて、前のステップで取得した値を利用して、後続ステップで必要なテキストを抽出する設定を行いましょう。
「テキスト抽出」をクリックします。
AIによるデータ抽出の設定を行います。
変換タイプは「GPT-4o mini｜3,500文字以内のデータからテキストを抽出（2タスク）」 がデフォルトで設定されているため、そのまま内容を確認してください。
長文テキストからデータを抽出する場合は「変更する」をクリックし、任意の変換タイプを選択しましょう。
なお、抽出対象となるテキストの文字数によって消費タスク数が変動しますのでご注意ください。
詳しい設定方法については、以下のヘルプページをご参照ください。
対象のテキスト
AIで特定のテキストを抽出します。
入力欄をクリックすると、前のステップで取得した値が表示されるので、選択して入力しましょう。
取得した値を活用することで値が固定化されず、フローボットを起動するたびに最新の情報を自動で反映できます。
抽出したい項目
対象のテキストから抽出したい項目をカンマ区切りで入力してください。
今回はこの後のステップで日付・日時形式の変換を行うため、デフォルトで入力されている各項目をそのまま使用しています。
指示内容
AIへの指示内容は任意で設定可能です。
必要に応じて抽出方法や条件を具体的に記載することで、より精度の高い抽出結果が得られます。
入力が完了したら、設定した項目が実際に正しく抽出されるかどうかを確認するため「テスト」をクリックしましょう。
テストに成功すると、AIによってテキストから抽出された情報が一覧で表示されます。
以下の画像の取得した値はこの後のステップで利用できます。
内容を確認し、「完了」をクリックします。
続いて、特定の日付をもとにチャネルトークの接客チャットを終了済みに変更するため、日付・日時形式の変換設定を行いましょう。
設定方法については、以下のヘルプページもご確認ください。
変換対象の日時・日付
ここでは、日付計算の基準となる日時を指定します。
入力欄をクリックすると前のステップで取得した値が表示されるので、該当の項目を選択して入力しましょう。
変換対象の日時・日付形式
指定した対象の日付形式を、どの形式で変換するか設定します。
入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容で正しく日付形式が変換されるか確認しましょう。
テストに成功すると、変換された日付が表示されます。
以下の取得した値はこの後のステップで利用できます。
内容を確認し、「完了」をクリックします。
続いて、指定した期間に該当するチャットを終了させるため、分岐の設定を行いましょう。
「分岐する」をクリックします。
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
分岐の設定方法については、以下のヘルプページをご確認ください。
以下の画面では、基本的にデフォルト設定のままで問題ありません。
内容を確認しましょう。
オペレーション
「日付・日時形式の変換」が選択されています。
取得した値
デフォルトで「変換後の値」が選択されています。
分岐条件
条件として「変換後の値」と「値より過去の日付」が設定されています。
右側の入力欄をクリックすると、「日付」タブから今月初日などの値を選択できるため、該当の形式を選択して設定しましょう。
この設定により、変換後の日付が今月の開始日よりも過去の場合にのみ分岐処理が実行されます。
設定後、「完了」をクリックします。
いよいよ最後の設定です！
前のステップで取得した値を利用して、チャネルトークの接客チャットを終了済みに変更しましょう。
「接客チャットを終了済みに変更」をクリックします。
アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
チャネルトークと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
接客チャットID
入力欄をクリックすると、前のステップで取得した値が表示されるので、選択して入力しましょう。
ボット名
任意の内容を設定しましょう。
入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容で接客チャットが終了済みに変更されるか確認しましょう。
テストが成功したらチャネルトークの画面を開き、実際に接客チャットが終了済みに変更されているかを確認してみましょう。
今回は下記のとおり変更されていました！
問題がなければYoomの操作画面に戻り、「完了」をクリックします。
以上ですべての設定が完了しました！
設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。
トリガーをONにすることで、毎月月末の21時など設定したスケジュールをきっかけに、一定期間が経過した接客チャットが自動で終了済みに変更されるようになります。
実際にスケジュールを実行し、対象のチャットが終了済みに変更されているかを確認してみましょう。
また、SalesforceやGoogle フォームと連携して、情報をチャネルトークのチャネルトークの社内チャットへ共有することも可能です。
■概要
チャネルトークで受けたお客様からの問い合わせやご意見を、手作業でNotionに転記していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや記録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、チャネルトークでメッセージを受信するだけで、その内容を自動でNotionのデータベースに追加できるため、データ管理の正確性向上に寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
チャネルトークでの顧客対応履歴の管理に、手間を感じていませんか？
重要なやり取りを一つひとつ手作業でコピーし、ドキュメントにまとめる作業は、時間がかかりヒューマンエラーの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、チャネルトークでメッセージを受信するだけで、その内容の要約を自動でGoogleドキュメントに追記できます。
顧客対応の記録を効率化し、情報共有を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
チャネルトークでチャットが開始されたら、回答内容をDifyで作成してSlackに通知するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. チャネルトークを利用して顧客対応を行っている企業
・チャネルトークからのお問い合わせを迅速に処理したい方
2. チャットツールとしてSlackを利用している企業
・Slackを利用して情報共有を円滑に進めたい方
3.DifyでAIチャットボットを利用している企業
・質問内容によって回答の質にムラがあるため確認した上で回答を送信したい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを活用すれば、チャネルトークで受けたお問い合わせに対し、Difyが自動で回答案を作成し、その内容をSlackに通知するフローが実現します。
これにより、顧客対応のスピードが向上し、顧客満足度の向上や売上拡大につながることが期待できます。
また、自動生成された回答案を利用することで、担当者の負担を軽減し、効率的な対応が可能になります。
さらに、AIによる回答内容は必要に応じて修正した上で送信できるため、対応の質を保ちながら、業務を効率化することができます。
■注意事項
・チャネルトーク、Dify、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・Difyのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
チャネルトークでチャットが開始されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. チャネルトークを利用して顧客対応を行っている方
・顧客とのチャットを効率的に管理し、見逃しを防ぎたい方
・チャット履歴をチーム内で共有し、すぐに対応できるようにしたいと考えている方
2. ビジネスコミュニケーションツールとしてMicrosoft Teamsを利用している企業
・チャネルトークでのやり取りを迅速にMicrosoft Teamsで共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
チャネルトークとMicrosoft Teamsを連携することで、チャット開始時に即座に通知が送られます。
これにより、問い合わせがあったことを迅速に把握できるようになります。
スピーディな対応が可能となるため、顧客満足度の向上に繋がります。
また、メンバー同士の情報共有がスムーズに行われ、チーム全体の連携が強化されるでしょう。
通知されたお問い合わせ内容をもとに、チャットでそのまま議論ができるため、コミュニケーションの円滑化に寄与します。
■注意事項
・チャネルトークとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
チャネルトークでチャットが開始されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客へのサポートをチャネルトークで行う方
・日常的に顧客サポートを担当している方
・チャネルトークを活用して顧客対応を行うサポート担当の方
2.Microsoft Excelを業務で利用している方
・タスク管理をMicrosoft Excelで行う方
・Microsoft Excelをチーム内で共有して業務を進めている方
■このテンプレートを使うメリット
チャネルトークは顧客対応を円滑にできるツールで、顧客からの質問や問い合わせをスピーディーに対応することができます。
しかし、顧客対応で発生したタスクをMicrosoft Excelで管理している場合、手動による追加作業は時間がかかり非効率的です。
このテンプレートは、チャネルトークでチャットが開始されたらMicrosoft Excelにタスクとして追加することができ、手動作業を効率化します。
顧客とのチャット内容をMicrosoft Excelに蓄積できるため、対応内容の分析や改善に役立てることが可能です。
Microsoft Excelへのデータ追加が自動化されることで、対応すべきタスクが可視化されるため、優先度をつけながら効率的に業務を進めることができます。
■注意事項
・ チャネルトーク、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
チャネルトークでチャットが開始されたらZendeskにチケット情報を追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.チャネルトークを活用して顧客からの質問や問い合わせを対応する方
・顧客対応の効率化でチャネルトークを導入しているカスタマーサポートの方
・リアルタイムで顧客対応を行うサポートチームの方
2.Zendeskで顧客対応をチケット管理している方
・顧客対応のデータをZendeskで管理している方
・Zendeskのデータを元に分析やレポート作成を担当している方
■このテンプレートを使うメリット
チャネルトークはカスタマーサポートの業務効率化を図ることができ、顧客対応をスムーズに進めることができます。
しかし、顧客対応が集中しているとZendeskへの手動によるチケット追加が煩わしいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、チャネルトークでチャットが開始されると自動でZendeskにチケット情報を追加できるため、手動による作業負担を軽減することができます。
Zendeskへのデータ追加が自動化されることで、対応状況も可視化され、全体の進捗管理を容易に行うことが可能です。
手動作業の効率化により顧客対応に集中できるため、顧客からの質問や問い合わせにスピーディーに対応でき、チーム全体の生産性が向上します。
■注意事項
・ チャネルトーク、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
チャネルトークでチャットが開始されたらTrelloに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客とのやり取りでチャネルトークを使用している方
・顧客対応を担当しているカスタマーサポートの方
・チャネルトークで顧客とのコミュニケーションを取ることが多い方
2.業務でTrelloを利用している方
・Trelloでタスク管理をしている方
・Trelloへのタスク追加を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
チャネルトークを利用することで、顧客からの質問や問い合わせをリアルタイムで行うことができ、顧客対応をスピーディーに行うことができます。
しかし、チャネルトークのチャット内容をタスクとして管理している場合、手動によるタスクの追加作業が発生するため、煩わしいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、チャネルトークでチャットが開始されたらTrelloにタスクとして追加することができ、タスク管理を効率化します。
チャット内容を手動でTrelloに入力する手間を省くことができるため、追加漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防止することが可能です。
また、顧客対応でタスク追加に手が回らない場合でも、顧客対応に集中することができます。
■注意事項
・ チャネルトーク、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
チャネルトークでチャットが開始されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客とのコミュニケーションをチャネルトークで行う方
・顧客対応を担当するカスタマーサポートの方
・日常的にチャネルトークを利用して業務を進めている方
2.Google スプレッドシートを活用して業務を進めている方
・顧客対応のタスクをGoogle スプレッドシートで管理している方
・Google スプレッドシートへのタスク追加を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
チャネルトークを利用することで、顧客とのコミュニケーションをリアルタイムで取ることができ、スピーディーに顧客対応を行うことができます。
しかし、顧客対応が立て込んでいる場合、タスクとして追加したい内容があっても作業が後回しになってしまい、対応漏れのリスクが高まる恐れがあります。
このテンプレートは、チャネルトークでチャットが開始されるとGoogle スプレッドシートにタスクとして追加できるため、タスク管理をシームレスに行えます。
Google スプレッドシートはオンライン上でドキュメントの共有ができるため、チーム間のタスク共有をスムーズに行うことが可能です。
また、チャットツールと連携することでタスク追加をチームメンバーに通知できるため、スピーディーに対応を進めることもできます。
■注意事項
・ チャネルトーク、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Googleフォームで受け付けた問い合わせやアンケートの回答を、都度確認してチャネルトークに手入力で共有していませんか？こうした手作業は手間がかかるだけでなく、対応漏れや転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、その内容を自動でチャネルトークの社内チャットに通知し、スムーズかつ正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたび、担当部署へ手動で通知していませんか？こうした手作業は時間がかかるだけでなく、通知漏れなどのヒューマンエラーの原因にもなりえます。このワークフローを活用すれば、Salesforceにリードが登録されると、自動でチャネルトークの社内チャットへ通知が送信されるため、迅速かつ正確な情報共有を実現し、営業活動の初動を早めることに繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
チャネルトークのユーザーチャット管理を自動化することで、これまで手作業で行っていたステータス更新の手間や、対応済みチャットの管理漏れといった課題を解消できます。
これにより、担当者は整理された状態で顧客対応に臨むことができ、より質の高いコミュニケーションに集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：フローの途中でエラーが発生した場合、どうなりますか？
A：
フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Q：チャット情報を他ツールに連携する具体例は？
A：
はい、フローボットでアプリやアクションを追加することで、さまざまなツールと連携できます。
例えば、Slackに通知を送ったり、CRMに顧客情報を登録したり、Google スプレッドシートへデータを蓄積するなど、用途に応じた自動化が可能です。
Q：スケジュール実行以外に自動化を起動できますか？
A：
はい、可能です。スケジュール実行だけでなく、新規チャットの受信やフォーム送信、データの更新などをトリガーとして自動化を起動できます。
