チャネルトークでチャットが開始されたらTrelloに追加する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

チャネルトーク

と

Trello

を自動連携できます。

■概要

チャネルトークに寄せられるお客様からのお問い合わせ対応は、迅速かつ正確な情報共有が求められますが、手作業でTrelloなどのタスク管理ツールに情報を転記するのは手間ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、チャネルトークで新たに接客チャットが作成されると、自動でTrelloにカードが作成されるため、対応漏れの防止やチーム内でのスムーズな情報共有を実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方

チャネルトークで受けた問い合わせをTrelloで管理しているカスタマーサポート担当者の方
問い合わせ内容の手入力による転記漏れや対応遅延を防ぎたいチームリーダーの方
チャネルトークとTrelloの連携を自動化し、顧客対応の質を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

チャネルトークでのチャット開始をトリガーに、自動でTrelloへカードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた転記時間を短縮できます。
手作業での情報転記がなくなることで、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、対応の抜け漏れを防ぐことに繋がります。

■フローボットの流れ

はじめに、チャネルトークとTrelloをYoomと連携します。
次に、トリガーでチャネルトークを選択し、「新たに接客チャットが作成されたら」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」アクションを設定します。この設定で、チャット情報を基にしたカードが自動で作成されるようになります。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

チャネルトークのトリガー設定では、Webhookの名前やアクセスキーを任意で設定できます。
Trelloでカードを作成する際に、チャネルトークから取得した顧客情報やチャット内容などを引用し、カードのタイトルや説明欄に自由に設定することが可能です。

■注意事項

チャネルトーク、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。

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使用しているアプリについて

チャネルトーク

YoomではチャネルトークのAPIとノーコードで連携することが可能です。例えば、チャネルトークの接客チャットでメッセージを受信したらフローボットを起動し、SlackやChatworkなどのチャットツールに通知を飛ばすといったことができます。また、メッセージもAPI経由で送信するといったこともできるため、メッセージ対応を自動化するといったことも可能です。