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【簡単設定】フォームのデータをApolloに自動的に連携する方法
「フォームの回答データを毎回コピーして貼り付けて…こんな作業に時間を使ってていいのかな？」
日々の業務に追われる中、こんなモヤモヤを感じたことはありませんか？せっかく集めた顧客情報も手動でApolloに登録していては、時間と労力がどんどん消耗してしまいます。そこで、フォームとApolloを連携すれば、GoogleフォームやTypeform、Jotformなど、さまざまなフォームの回答データをボタンひとつでApolloに自動反映することが可能です。たとえば、問い合わせ内容をすぐにコンタクト情報として登録したり、イベント参加申込をそのまま営業リストに追加したりと、使い道はさまざまです。
この記事ではフォームのデータをApolloに自動的に連携するための方法を、誰でも迷わず実践できるように丁寧に解説します。無駄な作業を減らしたいと考えている方は、ぜひ最後までご覧ください！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはApolloとフォームを使った業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
Webサイトの問い合わせフォームなどから得たリード情報を、一つひとつ手作業で営業リストに入力していませんか？この作業は時間がかかる上に、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると、その回答内容をもとに自動でApolloにコンタクト情報を作成できます。手作業によるデータ入力をなくし、リード管理の初動を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームから得たリード情報を手作業でApolloに入力している営業・マーケティング担当者の方
- データ入力にかかる時間を削減し、本来のコア業務に集中したいと考えているセールス担当者の方
- 手作業による転記ミスを防ぎ、リード情報の正確性を高めたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると即座にApolloへコンタクトが自動作成されるため、データ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力ミスや抜け漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでApolloを選択し、「コンタクトを作成する」アクションを設定して、フォームの回答内容を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーで設定するフォームは、氏名や会社名、メールアドレスといった質問項目を自由に設定することが可能です。Apolloに登録したい情報に合わせて、フォームの内容をカスタマイズしてください。
- Apolloでのコンタクト作成は、会社名などの登録項目の設定を、任意でカスタマイズしてください。
■注意事項
- ApolloとYoomを連携してください。
■概要
Webサイトの問い合わせフォームなどから得たリード情報を、一つひとつ手作業で営業リストに入力していませんか？この作業は時間がかかる上に、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると、その回答内容をもとに自動でApolloにコンタクト情報を作成できます。手作業によるデータ入力をなくし、リード管理の初動を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームから得たリード情報を手作業でApolloに入力している営業・マーケティング担当者の方
- データ入力にかかる時間を削減し、本来のコア業務に集中したいと考えているセールス担当者の方
- 手作業による転記ミスを防ぎ、リード情報の正確性を高めたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると即座にApolloへコンタクトが自動作成されるため、データ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力ミスや抜け漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでApolloを選択し、「コンタクトを作成する」アクションを設定して、フォームの回答内容を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーで設定するフォームは、氏名や会社名、メールアドレスといった質問項目を自由に設定することが可能です。Apolloに登録したい情報に合わせて、フォームの内容をカスタマイズしてください。
- Apolloでのコンタクト作成は、会社名などの登録項目の設定を、任意でカスタマイズしてください。
■注意事項
- ApolloとYoomを連携してください。
Apolloとフォームを連携してできること
Apolloと各種フォームのAPIを連携すれば、フォーム回答デーをApolloに自動的に連携することが可能になります！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐApolloとフォームの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
YoomフォームのデータをApolloに連携する
Yoomフォームの回答データをApolloに自動的に連携することができます。Yoomフォームは回答データをそのまま使用できるため、複雑な操作が不要で簡単にデータ連携を実現できるところが魅力です。
■概要
Webサイトの問い合わせフォームなどから得たリード情報を、一つひとつ手作業で営業リストに入力していませんか？この作業は時間がかかる上に、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると、その回答内容をもとに自動でApolloにコンタクト情報を作成できます。手作業によるデータ入力をなくし、リード管理の初動を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームから得たリード情報を手作業でApolloに入力している営業・マーケティング担当者の方
- データ入力にかかる時間を削減し、本来のコア業務に集中したいと考えているセールス担当者の方
- 手作業による転記ミスを防ぎ、リード情報の正確性を高めたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると即座にApolloへコンタクトが自動作成されるため、データ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力ミスや抜け漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでApolloを選択し、「コンタクトを作成する」アクションを設定して、フォームの回答内容を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーで設定するフォームは、氏名や会社名、メールアドレスといった質問項目を自由に設定することが可能です。Apolloに登録したい情報に合わせて、フォームの内容をカスタマイズしてください。
- Apolloでのコンタクト作成は、会社名などの登録項目の設定を、任意でカスタマイズしてください。
■注意事項
- ApolloとYoomを連携してください。
■概要
Webサイトの問い合わせフォームなどから得たリード情報を、一つひとつ手作業で営業リストに入力していませんか？この作業は時間がかかる上に、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると、その回答内容をもとに自動でApolloにコンタクト情報を作成できます。手作業によるデータ入力をなくし、リード管理の初動を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームから得たリード情報を手作業でApolloに入力している営業・マーケティング担当者の方
- データ入力にかかる時間を削減し、本来のコア業務に集中したいと考えているセールス担当者の方
- 手作業による転記ミスを防ぎ、リード情報の正確性を高めたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると即座にApolloへコンタクトが自動作成されるため、データ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力ミスや抜け漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでApolloを選択し、「コンタクトを作成する」アクションを設定して、フォームの回答内容を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーで設定するフォームは、氏名や会社名、メールアドレスといった質問項目を自由に設定することが可能です。Apolloに登録したい情報に合わせて、フォームの内容をカスタマイズしてください。
- Apolloでのコンタクト作成は、会社名などの登録項目の設定を、任意でカスタマイズしてください。
■注意事項
- ApolloとYoomを連携してください。
GoogleフォームのデータをApolloに連携する
Googleフォームの回答データをApolloに自動的に連携することができます。Googleアカウントさえあれば無料で使え、さまざまな形式のフォームを作成できるため、手軽に連携を試したい方にもぴったりです。
■概要
Googleフォームでお問い合わせや資料請求などを受け付けた後、その情報を営業支援ツールApolloに手入力する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに新しい回答が送信されると、その内容をもとにApolloへコンタクトを自動で作成します。手作業による入力の手間や転記ミスをなくし、リード管理の初動を迅速化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとApolloを併用し、リード情報を手作業で転記している方
- フォームからのリード対応を迅速化し、機会損失を減らしたいと考えている方
- 定型的なデータ入力業務を自動化し、チームの生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると、自動でApolloにコンタクトが作成されるため、手入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや入力漏れを防ぎ、リード情報の正確性を保ちながらデータ品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとApolloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでApolloを選択し、「コンタクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を各項目に設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームで設定する質問項目は、取得したい情報に応じて任意の内容で作成してください。
- Apolloでコンタクトを作成する際、フォームのどの回答をどの項目に登録するかは任意で設定できます。
■注意事項
- ApolloとYoomを連携してください。
■概要
Googleフォームでお問い合わせや資料請求などを受け付けた後、その情報を営業支援ツールApolloに手入力する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに新しい回答が送信されると、その内容をもとにApolloへコンタクトを自動で作成します。手作業による入力の手間や転記ミスをなくし、リード管理の初動を迅速化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとApolloを併用し、リード情報を手作業で転記している方
- フォームからのリード対応を迅速化し、機会損失を減らしたいと考えている方
- 定型的なデータ入力業務を自動化し、チームの生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると、自動でApolloにコンタクトが作成されるため、手入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや入力漏れを防ぎ、リード情報の正確性を保ちながらデータ品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとApolloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでApolloを選択し、「コンタクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を各項目に設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームで設定する質問項目は、取得したい情報に応じて任意の内容で作成してください。
- Apolloでコンタクトを作成する際、フォームのどの回答をどの項目に登録するかは任意で設定できます。
■注意事項
- ApolloとYoomを連携してください。
TypeformのデータをApolloに連携する
Typeformの回答データをApolloに自動的に連携することができます。Typeformの直感的なフォーム操作とApolloを連携することで、フォームの回答者、管理者ともにフォームの利用やデータ管理の体験が向上するでしょう。
■概要
Typeformで集めた問い合わせやリード情報を、営業リスト管理ツールApolloへ手作業で転記する作業は時間がかかる上に、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Typeformでフォームが送信されると、その回答内容をもとにApolloへコンタクトを自動で作成するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで獲得したリード情報を手動でApolloに登録している営業担当者の方
- TypeformとApollo間のデータ連携を効率化したいと考えているマーケティング担当の方
- 営業活動における定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformのフォーム送信をトリガーにApolloへコンタクトが自動作成されるため、手作業での転記作業にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとApolloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでApolloを選択して「コンタクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformの対象とするフォームのIDは任意にカスタマイズ可能です。
- Apolloでコンタクトを作成する際、登録する項目は任意にカスタマイズが可能です。Typeformで取得した氏名や会社名、メールアドレスといった情報の中から、Apolloに登録したい項目を自由に選択し、設定してください。
■注意事項
- Typeform、ApolloとYoomを連携してください。
■概要
Typeformで集めた問い合わせやリード情報を、営業リスト管理ツールApolloへ手作業で転記する作業は時間がかかる上に、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Typeformでフォームが送信されると、その回答内容をもとにApolloへコンタクトを自動で作成するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで獲得したリード情報を手動でApolloに登録している営業担当者の方
- TypeformとApollo間のデータ連携を効率化したいと考えているマーケティング担当の方
- 営業活動における定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformのフォーム送信をトリガーにApolloへコンタクトが自動作成されるため、手作業での転記作業にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとApolloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでApolloを選択して「コンタクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformの対象とするフォームのIDは任意にカスタマイズ可能です。
- Apolloでコンタクトを作成する際、登録する項目は任意にカスタマイズが可能です。Typeformで取得した氏名や会社名、メールアドレスといった情報の中から、Apolloに登録したい項目を自由に選択し、設定してください。
■注意事項
- Typeform、ApolloとYoomを連携してください。
JotformのデータをApolloに連携する
Jotformの回答データをApolloに自動的に連携することができます。高いカスタム性が特徴のJotformですが、その回答データを余すことなくApollo連携することで、詳細なデータ管理が実現できそうです。
■概要
Webフォームで獲得したリード情報を、都度手作業で営業ツールに入力するのは手間がかかるだけでなく、対応の遅れや入力ミスにつながることもあります。特に多くの問い合わせがある場合、その管理は煩雑になりがちです。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームに回答が送信されると、自動でApolloにコンタクト情報が作成されるため、リード管理の効率化と迅速なアプローチを実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで獲得したリード情報をApolloで管理しているマーケティング担当者の方
- フォームからのリード転記作業を自動化し、営業活動に集中したいセールス担当者の方
- リード獲得から管理までの一連の業務フローを効率化したいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformにフォームが送信されると、自動でApolloにコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、名前や連絡先などの入力間違いや、対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとApolloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、トリガーで反応したフォームの回答内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでApolloの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Jotformで取得した情報を元にコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformのトリガー設定で、連携の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。
- Apolloでコンタクトを作成するアクションでは、Jotformのどの回答をApolloのどの項目に登録するかを任意で設定できます。
■注意事項
- Jotform、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
■概要
Webフォームで獲得したリード情報を、都度手作業で営業ツールに入力するのは手間がかかるだけでなく、対応の遅れや入力ミスにつながることもあります。特に多くの問い合わせがある場合、その管理は煩雑になりがちです。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームに回答が送信されると、自動でApolloにコンタクト情報が作成されるため、リード管理の効率化と迅速なアプローチを実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで獲得したリード情報をApolloで管理しているマーケティング担当者の方
- フォームからのリード転記作業を自動化し、営業活動に集中したいセールス担当者の方
- リード獲得から管理までの一連の業務フローを効率化したいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformにフォームが送信されると、自動でApolloにコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、名前や連絡先などの入力間違いや、対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとApolloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、トリガーで反応したフォームの回答内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでApolloの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Jotformで取得した情報を元にコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformのトリガー設定で、連携の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。
- Apolloでコンタクトを作成するアクションでは、Jotformのどの回答をApolloのどの項目に登録するかを任意で設定できます。
■注意事項
- Jotform、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
TallyのデータをApolloに連携する
Tallyの回答データをApolloに自動的に連携することができます。シンプルな機能が特徴のTallyですが、ミニマルなフォームでもデータをしっかり管理したい方におすすめです。
■概要
Tallyのフォームで獲得したリード情報を、営業リスト管理ツールであるApolloへ手作業で登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストの際に情報の入力ミスや漏れが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信されると、その回答内容をもとにApolloへコンタクトが自動で作成されるため、こうした課題を円滑に解消し、リード管理の初動を迅速化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで獲得したリード情報を手作業でApolloに登録している方
- フォームからのリード獲得からリスト作成までのプロセスを効率化したいと考えている方
- SaaS間のデータ転記作業を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォーム回答を起点にApolloへのコンタクト作成が自動化され、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとApolloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 次に、オペレーションでTallyを選択し、「フォームの回答を取得する」アクションを設定し、トリガーで反応したフォームの回答内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでApolloを選択し、「コンタクトを作成する」アクションを設定し、Tallyで取得した情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Tallyのオペレーション設定では、フォームの回答から取得したい項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）を任意で指定できます。
- Apolloのオペレーション設定では、コンタクト作成時にTallyから受け取った情報をどの項目に登録するかを任意で設定できます。
■注意事項
- Tally、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Tallyのフォームで獲得したリード情報を、営業リスト管理ツールであるApolloへ手作業で登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストの際に情報の入力ミスや漏れが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信されると、その回答内容をもとにApolloへコンタクトが自動で作成されるため、こうした課題を円滑に解消し、リード管理の初動を迅速化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで獲得したリード情報を手作業でApolloに登録している方
- フォームからのリード獲得からリスト作成までのプロセスを効率化したいと考えている方
- SaaS間のデータ転記作業を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォーム回答を起点にApolloへのコンタクト作成が自動化され、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとApolloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 次に、オペレーションでTallyを選択し、「フォームの回答を取得する」アクションを設定し、トリガーで反応したフォームの回答内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでApolloを選択し、「コンタクトを作成する」アクションを設定し、Tallyで取得した情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Tallyのオペレーション設定では、フォームの回答から取得したい項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）を任意で指定できます。
- Apolloのオペレーション設定では、コンタクト作成時にTallyから受け取った情報をどの項目に登録するかを任意で設定できます。
■注意事項
- Tally、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho FormsのデータをApolloに連携する
Zoho Formsの回答データをApolloに自動的に連携することができます。Zohoサービスを使用している方に取って馴染み深いフォームですが、こちらもApolloと連携して回答データの管理を効率化しましょう。
■概要
Zoho Formsで獲得したリード情報を、手作業でApolloに転記する作業に手間を感じていませんか。こうした手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Zoho Formsにフォーム回答が送信されたら、その情報を元に自動でApolloにコンタクトが作成されます。リード管理にかかる工数を削減し、営業活動の迅速化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho FormsとApolloを連携させ、リード管理業務を効率化したいと考えている方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや対応漏れをなくし、データ精度を高めたい方
- フォームから獲得したリードに対して、より迅速なアプローチを実現したい営業担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho Formsに回答が送信されると自動でApolloにコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho FormsとApolloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで、トリガーとなったZoho Formsのフォームから送信された回答情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでApolloの「コンタクトを作成」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho Formsのトリガー設定では、連携の対象としたフォームの回答項目の値を任意で指定することが可能です。
- Apolloでコンタクトを作成するアクションでは、Zoho Formsのどの回答項目をApolloのどのフィールドに登録するかを自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Zoho Forms、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoho FormsのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708
■概要
Zoho Formsで獲得したリード情報を、手作業でApolloに転記する作業に手間を感じていませんか。こうした手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Zoho Formsにフォーム回答が送信されたら、その情報を元に自動でApolloにコンタクトが作成されます。リード管理にかかる工数を削減し、営業活動の迅速化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho FormsとApolloを連携させ、リード管理業務を効率化したいと考えている方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや対応漏れをなくし、データ精度を高めたい方
- フォームから獲得したリードに対して、より迅速なアプローチを実現したい営業担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho Formsに回答が送信されると自動でApolloにコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho FormsとApolloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで、トリガーとなったZoho Formsのフォームから送信された回答情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでApolloの「コンタクトを作成」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho Formsのトリガー設定では、連携の対象としたフォームの回答項目の値を任意で指定することが可能です。
- Apolloでコンタクトを作成するアクションでは、Zoho Formsのどの回答項目をApolloのどのフィールドに登録するかを自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Zoho Forms、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoho FormsのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708
Apolloとフォームの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にApolloとフォームの連携フローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はフォームの回答をもとに、Apolloでコンタクトを作成するフローボットを作成していきます！
大きく分けて、以下の手順で作成していきます。
- Apolloをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Yoomフォームのトリガー設定とApolloのアクション設定
- トリガーをONにして、連携フローの動作確認をする
■概要
Webサイトの問い合わせフォームなどから得たリード情報を、一つひとつ手作業で営業リストに入力していませんか？この作業は時間がかかる上に、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると、その回答内容をもとに自動でApolloにコンタクト情報を作成できます。手作業によるデータ入力をなくし、リード管理の初動を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームから得たリード情報を手作業でApolloに入力している営業・マーケティング担当者の方
- データ入力にかかる時間を削減し、本来のコア業務に集中したいと考えているセールス担当者の方
- 手作業による転記ミスを防ぎ、リード情報の正確性を高めたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると即座にApolloへコンタクトが自動作成されるため、データ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力ミスや抜け漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでApolloを選択し、「コンタクトを作成する」アクションを設定して、フォームの回答内容を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーで設定するフォームは、氏名や会社名、メールアドレスといった質問項目を自由に設定することが可能です。Apolloに登録したい情報に合わせて、フォームの内容をカスタマイズしてください。
- Apolloでのコンタクト作成は、会社名などの登録項目の設定を、任意でカスタマイズしてください。
■注意事項
- ApolloとYoomを連携してください。
■概要
Webサイトの問い合わせフォームなどから得たリード情報を、一つひとつ手作業で営業リストに入力していませんか？この作業は時間がかかる上に、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると、その回答内容をもとに自動でApolloにコンタクト情報を作成できます。手作業によるデータ入力をなくし、リード管理の初動を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームから得たリード情報を手作業でApolloに入力している営業・マーケティング担当者の方
- データ入力にかかる時間を削減し、本来のコア業務に集中したいと考えているセールス担当者の方
- 手作業による転記ミスを防ぎ、リード情報の正確性を高めたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると即座にApolloへコンタクトが自動作成されるため、データ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力ミスや抜け漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでApolloを選択し、「コンタクトを作成する」アクションを設定して、フォームの回答内容を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーで設定するフォームは、氏名や会社名、メールアドレスといった質問項目を自由に設定することが可能です。Apolloに登録したい情報に合わせて、フォームの内容をカスタマイズしてください。
- Apolloでのコンタクト作成は、会社名などの登録項目の設定を、任意でカスタマイズしてください。
■注意事項
- ApolloとYoomを連携してください。
ステップ1：Apolloをマイアプリ連携
ApolloをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
最初にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化設定がスムーズに進められます。
【Apolloのマイアプリ連携】
YoomにログインしたあとYoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、右の新規接続を選択します。
右上の検索窓にApolloと入力し、検索結果からApolloを選択します。
以下の画面が表示されたら 、アカウント名を設定し、アクセストークンを入力します。
アカウント名は任意の名称を入力してください。
アクセストークンはこちらで発行したAPIキーを入力してください。
入力後、「追加」をクリックしましょう。
これで、Apolloのマイアプリ連携は完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、フローを作っていきましょう！
テンプレートを利用しているので、以下のテンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしてください。
■概要
Webサイトの問い合わせフォームなどから得たリード情報を、一つひとつ手作業で営業リストに入力していませんか？この作業は時間がかかる上に、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると、その回答内容をもとに自動でApolloにコンタクト情報を作成できます。手作業によるデータ入力をなくし、リード管理の初動を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームから得たリード情報を手作業でApolloに入力している営業・マーケティング担当者の方
- データ入力にかかる時間を削減し、本来のコア業務に集中したいと考えているセールス担当者の方
- 手作業による転記ミスを防ぎ、リード情報の正確性を高めたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると即座にApolloへコンタクトが自動作成されるため、データ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力ミスや抜け漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでApolloを選択し、「コンタクトを作成する」アクションを設定して、フォームの回答内容を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーで設定するフォームは、氏名や会社名、メールアドレスといった質問項目を自由に設定することが可能です。Apolloに登録したい情報に合わせて、フォームの内容をカスタマイズしてください。
- Apolloでのコンタクト作成は、会社名などの登録項目の設定を、任意でカスタマイズしてください。
■注意事項
- ApolloとYoomを連携してください。
■概要
Webサイトの問い合わせフォームなどから得たリード情報を、一つひとつ手作業で営業リストに入力していませんか？この作業は時間がかかる上に、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると、その回答内容をもとに自動でApolloにコンタクト情報を作成できます。手作業によるデータ入力をなくし、リード管理の初動を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームから得たリード情報を手作業でApolloに入力している営業・マーケティング担当者の方
- データ入力にかかる時間を削減し、本来のコア業務に集中したいと考えているセールス担当者の方
- 手作業による転記ミスを防ぎ、リード情報の正確性を高めたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると即座にApolloへコンタクトが自動作成されるため、データ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力ミスや抜け漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでApolloを選択し、「コンタクトを作成する」アクションを設定して、フォームの回答内容を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーで設定するフォームは、氏名や会社名、メールアドレスといった質問項目を自由に設定することが可能です。Apolloに登録したい情報に合わせて、フォームの内容をカスタマイズしてください。
- Apolloでのコンタクト作成は、会社名などの登録項目の設定を、任意でカスタマイズしてください。
■注意事項
- ApolloとYoomを連携してください。
ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされるので、次に表示された画面で「OK」をクリックしてください。
ステップ3：フォームトリガー設定
最初の設定です！以下の赤枠をクリックしてください。
クリックすると、フォームを作成する画面が表示されます。
Apolloにコンタクトを作成するための質問がすでに設定されていますが、フォームのタイトルや質問項目など、自由にカスタマイズも可能です。
ここでは、質問文、質問形式、必須項目にするかどうかを設定しましょう。
「フォームの説明文を追加」をクリックするとフォームの説明文を設定できます。「会社名」の部分が質問項目です。
※質問形式は、上記の画面では「テキスト」と設定されていますが、プルダウンを開いて表示される項目の中から選ぶことができます。
「質問の補足分」の入力は、質問の下にある「質問の補足分(任意)」をクリックすると、入力が可能です。
質問を追加したい場合は、「＋質問を追加」をクリックしてください。
画面一番右上の「プレビューページ」をクリックすると、フォームの完成形を確認できます。
続いて、「完了ページ」の設定です。
※完了ページとは、フォームへの回答が送信されたあとに表示される画面のことです。
「完了メッセージの見出し」と「説明文」をデフォルト設定以外のものに設定したい場合は、赤枠部分をクリックして入力しましょう。
※今回は、以下画像のように設定しました。
次に、アクセス制限を選択後、共有フォーム利用時のフローボットの起動者を設定しましょう。
今回はフローボットを作成したメンバーにしました。入力を終えたら、「次へ」をクリックしましょう。
続いて、フォームの表示確認と詳細設定画面に遷移します。
「プレビューページ」や「完了ページ」をクリックすると、作成したフォームや完了ページのプレビューを確認できます。
次に「取得した値」を、入力してください。
ここでは、次ステップのApolloにコンタクトを作成する設定で使用するサンプル値を入力しましょう。
※各項目名は、前ステップの質問文が表示されます。
入力を終えたら、「保存する」をクリックします。
これで、フォームトリガーの設定は完了です。
ステップ4：Apolloにコンタクトを作成する設定
いよいよ最後の設定です！以下の赤枠をクリックしてください。
ここで表示される画面では、すでに設定されているので操作は不要です。
連携するアカウント情報を確認し、「次へ」をクリックします。
続いて、API接続設定を行います。ここでは、必須項目を入力し、他の項目は任意で入力してください。
以下の画像のように、各項目は入力欄をクリックして表示されるプルダウンから選択できます。
入力を終えたら「テスト」を実行します。
成功したら、画面下に表示される「取得した値」に間違いがないか確認しましょう。
問題がなければ「保存する」をクリックします。
最後に、Apolloの画面に遷移し、コンタクトが作成されたか確認をしましょう。
無事に作成されましたね。
これで、フォームの回答をもとに、Apolloでコンタクトを作成する設定は完了です！お疲れ様でした。
ステップ5:トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
フロー画面に戻り、以下のようなメニューが表示されていれば、フローの設定は完了です。
早速フローを起動させる場合は、「トリガーをON」をクリックしましょう。
あとで起動させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
トリガーをONにすると、作成したフォームのリンクをコピーできます。
また、フォームに回答が送信されると、フローが自動で起動するようになります。
以上、フォームの回答をもとに、Apolloでコンタクトを作成する方法でした！
ApolloのAPIを使ったその他の自動化例
ApolloのAPIを活用することで、さまざまな業務の自動化が実現可能になります。
Apolloを使った自動化例
Apolloで登録されたコンタクト情報を、Google スプレッドシートやMicrosoft Excel、Salesforce、Notionなどに自動追加することができます。また、Apolloのコンタクトが更新されたタイミングで、Slackに自動通知を送ることも可能です。これにより、情報共有やデータ整理の手間を減らすことができます。
■概要
Apolloで登録されたコンタクト情報をGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Apolloを利用して顧客情報を一元管理している企業
・Apolloを使用してコンタクト情報を管理している営業担当者
・手動でGoogle スプレッドシートに追加する作業に時間がかかっている方
2. Google スプレッドシートでデータ管理をしている企業
・日常的にデータの追加作業を行っていて、手動での作業に時間と手間がかかっている方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを利用すると、Apolloで登録されたコンタクト情報がGoogle スプレッドシートに自動反映されます。
これにより、いくつかの利点があります。
まず、情報転記が不要になるため、作業の負担が軽減し、作業時間が節約されます。
これにより、他の作業に集中できるようになるため、業務効率化につながります。
また、ヒューマンエラーのリスク軽減としても有効です。
手動で行っていた転記作業が自動化されるため、スペルミスや追加漏れなどの人為的ミスが削減されます。
■注意事項
・ApolloとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Apolloで登録されたコンタクト情報をMicrosoft Excelに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1. 顧客管理ツールとしてApolloを利用している企業
・Apolloを使用してコンタクト情報を管理しているマーケティングや営業担当者
2. Microsoft Excelでデータ管理をしているデータ管理者
・毎回手動でデータを追加していて手間に感じている方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを使用すると、Apolloに登録されたコンタクト情報がMicrosoft Excelに自動で反映されます。
これにより、次のようなメリットがあります。
まず、情報の手動入力が不要になるため、作業負担が軽減され、時間の節約が可能です。その結果、他の重要な業務に集中できるようになり、業務全体の効率が向上します。
さらに、ヒューマンエラーのリスクも軽減されます。手動で行っていた転記作業が自動化されることで、スペルミスや入力漏れといった人為的なミスを防ぐことができます。
■注意事項
・ApolloとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
■概要
Apolloで登録されたコンタクト情報をSalesforceに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Apolloを活用してリード管理やコンタクト情報管理を行っている方
・Apolloでリード情報を管理しているが、手動でSalesforceにデータを移行するのが手間に感じている方
2.営業支援ツールとしてSalesforceを利用している企業
・Salesforceを日常的に利用していて、最新のコンタクト情報を常に把握したい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを利用すると、Apolloで登録されたコンタクト情報がSalesforceに自動追加されるため、二重入力の手間を省くことができます。
これにより、データ入力の時間が削減され、作業負担の軽減につながります。
また、情報の自動反映により、データの一貫性が保ちやすくなります。
情報転記する際に入力ミスが発生したり、追加漏れが発生したりといったことを未然に防止できるため、アプリ間でデータの不整合が起きづらくなるでしょう。
■注意事項
・ApolloとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Apolloで見つけた有望なコンタクト情報を、一つひとつ手作業でNotionに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Apolloで新しいコンタクト情報が作成されると同時に、Notionの指定したデータベースへ情報が自動で追加されます。手作業によるデータ入力をなくし、営業活動や顧客管理の初動を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- ApolloとNotionを併用し、リード情報を手作業で管理している営業・マーケティング担当者の方
- リード獲得から管理までの一連のプロセスを効率化したいと考えているチームリーダーの方
- SaaS間のデータ転記作業を自動化し、ヒューマンエラーを減らしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Apolloでコンタクトが作成されると自動でNotionに情報が同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動でデータを転記するため、手作業による入力間違いや情報の転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したApolloのコンタクト情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionの「レコードを追加する」アクションにて、情報を追加したいデータベースを任意で設定してください。
- Apolloから取得したコンタクト情報（氏名、会社名、役職など）を、Notionデータベースのどのプロパティに割り当てるかを自由に設定できます。
■注意事項
- Apollo、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Apolloで管理しているコンタクト情報が更新された際、その内容を都度チームに共有する作業は手間がかかるだけでなく、共有漏れや遅延のリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Apolloでコンタクト情報が更新されると、その内容を自動でSlackに通知することができ、こうした課題を円滑に解消します。手作業による共有の手間をなくし、迅速で確実な情報連携を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Apolloで管理するコンタクト情報の更新を手作業でSlackに共有している方
- 営業チーム内での情報共有のスピードを上げ、機会損失を防ぎたいマネージャーの方
- 日々の定型業務を自動化し、より重要な営業活動に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Apolloのコンタクト情報が更新されると自動でSlackに通知されるため、手作業での情報共有にかかる時間を短縮できます。
- 手動での情報伝達による通知漏れや共有の遅延を防ぎ、重要な更新情報を確実にチームへ共有することが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが更新されたら」フローが起動するように設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを投稿する」アクションを設定し、更新情報を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知オペレーションでは、通知を投稿したいチャンネルを指定することが可能です。
- 通知するメッセージの内容は自由に編集できます。Apolloから取得したコンタクト名や会社情報などを含め、チームにとって分かりやすい通知内容を作成してください。
■注意事項
- Apollo、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Apolloで登録されたコンタクト情報をGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Apolloを利用して顧客情報を一元管理している企業
・Apolloを使用してコンタクト情報を管理している営業担当者
・手動でGoogle スプレッドシートに追加する作業に時間がかかっている方
2. Google スプレッドシートでデータ管理をしている企業
・日常的にデータの追加作業を行っていて、手動での作業に時間と手間がかかっている方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを利用すると、Apolloで登録されたコンタクト情報がGoogle スプレッドシートに自動反映されます。
これにより、いくつかの利点があります。
まず、情報転記が不要になるため、作業の負担が軽減し、作業時間が節約されます。
これにより、他の作業に集中できるようになるため、業務効率化につながります。
また、ヒューマンエラーのリスク軽減としても有効です。
手動で行っていた転記作業が自動化されるため、スペルミスや追加漏れなどの人為的ミスが削減されます。
■注意事項
・ApolloとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Apolloで登録されたコンタクト情報をMicrosoft Excelに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1. 顧客管理ツールとしてApolloを利用している企業
・Apolloを使用してコンタクト情報を管理しているマーケティングや営業担当者
2. Microsoft Excelでデータ管理をしているデータ管理者
・毎回手動でデータを追加していて手間に感じている方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを使用すると、Apolloに登録されたコンタクト情報がMicrosoft Excelに自動で反映されます。
これにより、次のようなメリットがあります。
まず、情報の手動入力が不要になるため、作業負担が軽減され、時間の節約が可能です。その結果、他の重要な業務に集中できるようになり、業務全体の効率が向上します。
さらに、ヒューマンエラーのリスクも軽減されます。手動で行っていた転記作業が自動化されることで、スペルミスや入力漏れといった人為的なミスを防ぐことができます。
■注意事項
・ApolloとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
■概要
Apolloで登録されたコンタクト情報をSalesforceに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Apolloを活用してリード管理やコンタクト情報管理を行っている方
・Apolloでリード情報を管理しているが、手動でSalesforceにデータを移行するのが手間に感じている方
2.営業支援ツールとしてSalesforceを利用している企業
・Salesforceを日常的に利用していて、最新のコンタクト情報を常に把握したい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを利用すると、Apolloで登録されたコンタクト情報がSalesforceに自動追加されるため、二重入力の手間を省くことができます。
これにより、データ入力の時間が削減され、作業負担の軽減につながります。
また、情報の自動反映により、データの一貫性が保ちやすくなります。
情報転記する際に入力ミスが発生したり、追加漏れが発生したりといったことを未然に防止できるため、アプリ間でデータの不整合が起きづらくなるでしょう。
■注意事項
・ApolloとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Apolloで見つけた有望なコンタクト情報を、一つひとつ手作業でNotionに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Apolloで新しいコンタクト情報が作成されると同時に、Notionの指定したデータベースへ情報が自動で追加されます。手作業によるデータ入力をなくし、営業活動や顧客管理の初動を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- ApolloとNotionを併用し、リード情報を手作業で管理している営業・マーケティング担当者の方
- リード獲得から管理までの一連のプロセスを効率化したいと考えているチームリーダーの方
- SaaS間のデータ転記作業を自動化し、ヒューマンエラーを減らしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Apolloでコンタクトが作成されると自動でNotionに情報が同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動でデータを転記するため、手作業による入力間違いや情報の転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したApolloのコンタクト情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionの「レコードを追加する」アクションにて、情報を追加したいデータベースを任意で設定してください。
- Apolloから取得したコンタクト情報（氏名、会社名、役職など）を、Notionデータベースのどのプロパティに割り当てるかを自由に設定できます。
■注意事項
- Apollo、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Apolloで管理しているコンタクト情報が更新された際、その内容を都度チームに共有する作業は手間がかかるだけでなく、共有漏れや遅延のリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Apolloでコンタクト情報が更新されると、その内容を自動でSlackに通知することができ、こうした課題を円滑に解消します。手作業による共有の手間をなくし、迅速で確実な情報連携を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Apolloで管理するコンタクト情報の更新を手作業でSlackに共有している方
- 営業チーム内での情報共有のスピードを上げ、機会損失を防ぎたいマネージャーの方
- 日々の定型業務を自動化し、より重要な営業活動に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Apolloのコンタクト情報が更新されると自動でSlackに通知されるため、手作業での情報共有にかかる時間を短縮できます。
- 手動での情報伝達による通知漏れや共有の遅延を防ぎ、重要な更新情報を確実にチームへ共有することが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが更新されたら」フローが起動するように設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを投稿する」アクションを設定し、更新情報を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知オペレーションでは、通知を投稿したいチャンネルを指定することが可能です。
- 通知するメッセージの内容は自由に編集できます。Apolloから取得したコンタクト名や会社情報などを含め、チームにとって分かりやすい通知内容を作成してください。
■注意事項
- Apollo、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
終わりに
いかがでしたか？Apolloとフォームを連携すれば、「顧客情報をいちいち手動で転記するのが面倒」「入力ミスによる情報の抜け漏れが心配」「営業リストの整備に時間がかかる」といった課題の解決につながるはずです。フォームで集めた情報をそのままApolloに反映することで、情報管理の効率性が一気に向上します。
ノーコードツールYoomを活用すれば、プログラミングの知識がなくても、簡単にApolloとの自動連携を実現できます！気になった方は、まずは無料アカウントを作成して、使い勝手を試してみてください。登録はたったの30秒で完了。すぐに自動化の効果を実感できます。
フォームとApolloの連携をきっかけに、もっとスマートな情報管理を始めてみませんか？
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
