「フォームの回答データを毎回コピーして貼り付けて…こんな作業に時間を使ってていいのかな？」
日々の業務に追われる中、こんなモヤモヤを感じたことはありませんか？せっかく集めた顧客情報も手動でApolloに登録していては、時間と労力がどんどん消耗してしまいます。そこで、フォームとApolloを連携すれば、GoogleフォームやTypeform、Jotformなど、さまざまなフォームの回答データをボタンひとつでApolloに自動反映することが可能です。たとえば、問い合わせ内容をすぐにコンタクト情報として登録したり、イベント参加申込をそのまま営業リストに追加したりと、使い道はさまざまです。
この記事ではフォームのデータをApolloに自動的に連携するための方法を、誰でも迷わず実践できるように丁寧に解説します。無駄な作業を減らしたいと考えている方は、ぜひ最後までご覧ください！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはApolloとフォームを使った業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
フォームの回答をもとに、Apolloでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
「フォームの回答をもとに、Apolloでコンタクトを作成する」ワークフローは、フォームで収集した情報を自動的にApolloに登録する業務ワークフローです。
例えば、問い合わせフォームに入力された顧客情報をもとに、Apollo上で新しいコンタクトを自動的に作成します。
この自動化により、迅速かつ正確なデータ管理が可能となり、営業チームの効率向上に寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Apolloを活用して顧客管理を行っており、フォームからの情報収集を効率化したい営業チームのメンバー
・リードジェネレーションのプロセスを自動化し、迅速にApolloにコンタクトを登録したいマーケティング担当者
・顧客からの問い合わせ情報を正確にApolloに反映させ、対応業務をスムーズに進めたいカスタマーサポート担当者
・業務の自動化を推進し、リソースを有効活用してビジネスの成長を目指す中小企業の経営者
・複数のSaaSアプリを連携させたワークフローの構築に興味があり、Yoomを活用して業務効率化を図りたい方IT担当者
■注意事項
・ApolloとYoomを連携してください。
Apolloとフォームを連携してできること
Apolloと各種フォームのAPIを連携すれば、フォーム回答デーをApolloに自動的に連携することが可能になります！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐApolloとフォームの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
YoomフォームのデータをApolloに連携する
Yoomフォームの回答データをApolloに自動的に連携することができます。Yoomフォームは回答データをそのまま使用できるため、複雑な操作が不要で簡単にデータ連携を実現できるところが魅力です。
フォームの回答をもとに、Apolloでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
「フォームの回答をもとに、Apolloでコンタクトを作成する」ワークフローは、フォームで収集した情報を自動的にApolloに登録する業務ワークフローです。
例えば、問い合わせフォームに入力された顧客情報をもとに、Apollo上で新しいコンタクトを自動的に作成します。
この自動化により、迅速かつ正確なデータ管理が可能となり、営業チームの効率向上に寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Apolloを活用して顧客管理を行っており、フォームからの情報収集を効率化したい営業チームのメンバー
・リードジェネレーションのプロセスを自動化し、迅速にApolloにコンタクトを登録したいマーケティング担当者
・顧客からの問い合わせ情報を正確にApolloに反映させ、対応業務をスムーズに進めたいカスタマーサポート担当者
・業務の自動化を推進し、リソースを有効活用してビジネスの成長を目指す中小企業の経営者
・複数のSaaSアプリを連携させたワークフローの構築に興味があり、Yoomを活用して業務効率化を図りたい方IT担当者
■注意事項
・ApolloとYoomを連携してください。
GoogleフォームのデータをApolloに連携する
Googleフォームの回答データをApolloに自動的に連携することができます。Googleアカウントさえあれば無料で使え、さまざまな形式のフォームを作成できるため、手軽に連携を試したい方にもぴったりです。
Googleフォームの回答をもとに、Apolloでコンタクトを作成する
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■概要
「Googleフォームの回答をもとに、Apolloでコンタクトを作成する」フローは、Googleフォームで収集したデータを利用して、Apolloに自動的にコンタクトを追加する業務ワークフローです。
これにより、手動でのデータ入力を省略し、営業活動の効率を高めることができます。YoomのAPI連携機能を活用することで、スムーズなデータ移行が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを使って顧客情報を集めている営業担当者の方
・Apolloでコンタクト管理を行い、営業効率を上げたい方
・データ入力の手間を減らし、業務を自動化したいチームリーダーの方
・業務ワークフローの改善を検討している経営者の方
■注意事項
・Googleフォーム、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
TypeformのデータをApolloに連携する
Typeformの回答データをApolloに自動的に連携することができます。Typeformの直感的なフォーム操作とApolloを連携することで、フォームの回答者、管理者ともにフォームの利用やデータ管理の体験が向上するでしょう。
Typeformの回答をもとに、Apolloでコンタクトを作成する
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■概要
「Typeformの回答をもとに、Apolloでコンタクトを作成する」フローは、収集した顧客データを効率的に管理し、営業活動を強化する業務ワークフローです。
Typeformで得られた回答を自動的にApolloに取り込み、手動でのデータ入力を省くことで、時間と労力を削減します。
これにより、マーケティングから営業へのスムーズなデータ連携が実現し、ビジネスプロセス全体の効率化が図れます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Typeformを使用して顧客のフィードバックやデータを収集しているマーケティング担当者の方
・Apolloを活用して営業プロセスを効率化したい営業チームのリーダーの方
・フォームからの情報を自動的にCRMに反映させたいビジネスオーナーの方
・手作業によるデータ入力に時間を取られ、業務の自動化を検討している企業の方
■注意事項
・Typeform、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
・Typeformの回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
JotformのデータをApolloに連携する
Jotformの回答データをApolloに自動的に連携することができます。高いカスタム性が特徴のJotformですが、その回答データを余すことなくApollo連携することで、詳細なデータ管理が実現できそうです。
Jotformの回答をもとに、Apolloでコンタクトを作成する
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■概要
「Jotformの回答をもとに、Apolloでコンタクトを作成する」ワークフローは、Jotformで収集したフォームデータを自動的にApolloに連携する業務ワークフローです。
YoomのAPI連携機能を活用し、手動でのデータ入力を不要にすることで、迅速かつ正確なコンタクト管理を実現します。
これにより、営業やマーケティングチームの作業効率が向上し、ビジネスの成長をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを利用して顧客情報を収集している営業担当者
・Apolloでのコンタクト管理を効率化したいマーケティングチーム
・データの手動入力を減らし、自動化を図りたい企業のIT担当者
・フォームからのデータを迅速に営業ツールに反映させたいビジネスオーナー
・業務プロセスの自動化を検討している中小企業の管理者
■注意事項
・Jotform、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
TallyのデータをApolloに連携する
Tallyの回答データをApolloに自動的に連携することができます。シンプルな機能が特徴のTallyですが、ミニマルなフォームでもデータをしっかり管理したい方におすすめです。
Tallyの回答をもとに、Apolloでコンタクトを作成する
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■概要
「Tallyの回答をもとに、Apolloでコンタクトを作成する」フローは、Tallyで収集した顧客の回答をもとに、Apolloに自動的にコンタクト情報を登録する業務ワークフローです。
Tallyを活用して得た顧客データを手動でApolloに入力する作業は、時間がかかりミスの原因にもなります。
このワークフローを利用すれば、TallyからのデータをスムーズにApolloへ連携し、効率的なコンタクト管理が実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Tallyを使って顧客のフィードバックや問い合わせを収集しているマーケティング担当者の方
・Apolloでのコンタクト管理を自動化し、手作業によるデータ入力を減らしたい営業チームの方
・複数のSaaSアプリ間でデータを一元管理し、業務効率化を図りたい経営者の方
・顧客データの正確性を保ちつつ、迅速なフォローアップを行いたいサポート担当者の方
■注意事項
・Tally、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho FormsのデータをApolloに連携する
Zoho Formsの回答データをApolloに自動的に連携することができます。Zohoサービスを使用している方に取って馴染み深いフォームですが、こちらもApolloと連携して回答データの管理を効率化しましょう。
Zoho Formsの回答をもとに、Apolloでコンタクトを作成する
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■概要
「Zoho Formsの回答をもとに、Apolloでコンタクトを作成する」ワークフローは、フォームで収集したデータを効率的に営業活動に活用するための業務ワークフローです。
手動でのデータ入力作業を削減し、迅速かつ正確にコンタクト情報を管理できます。
営業チームはより効果的に顧客対応に集中できる環境が整います。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho Formsを活用して顧客情報を収集しているマーケティング担当者の方
・Apolloを使用して営業活動を行っており、コンタクト管理を効率化したい営業チームのリーダー
・手動でのデータ転送に時間を費やしている営業担当者
・業務ワークフローを自動化して、業務効率を向上させたい企業のIT担当者
・データの正確性を維持しつつ、営業プロセスをスムーズに進めたいビジネスオーナー
■注意事項
・Zoho Forms、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zoho FormsのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708
Apolloとフォームの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にApolloとフォームの連携フローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はフォームの回答をもとに、Apolloでコンタクトを作成するフローボットを作成していきます！
大きく分けて、以下の手順で作成していきます。
- Apolloをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Yoomフォームのトリガー設定とApolloのアクション設定
- トリガーをONにして、連携フローの動作確認をする
フォームの回答をもとに、Apolloでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
「フォームの回答をもとに、Apolloでコンタクトを作成する」ワークフローは、フォームで収集した情報を自動的にApolloに登録する業務ワークフローです。
例えば、問い合わせフォームに入力された顧客情報をもとに、Apollo上で新しいコンタクトを自動的に作成します。
この自動化により、迅速かつ正確なデータ管理が可能となり、営業チームの効率向上に寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Apolloを活用して顧客管理を行っており、フォームからの情報収集を効率化したい営業チームのメンバー
・リードジェネレーションのプロセスを自動化し、迅速にApolloにコンタクトを登録したいマーケティング担当者
・顧客からの問い合わせ情報を正確にApolloに反映させ、対応業務をスムーズに進めたいカスタマーサポート担当者
・業務の自動化を推進し、リソースを有効活用してビジネスの成長を目指す中小企業の経営者
・複数のSaaSアプリを連携させたワークフローの構築に興味があり、Yoomを活用して業務効率化を図りたい方IT担当者
■注意事項
・ApolloとYoomを連携してください。
ステップ1：Apolloをマイアプリ連携
ApolloをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
最初にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化設定がスムーズに進められます。
【Apolloのマイアプリ連携】
YoomにログインしたあとYoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、右の新規接続を選択します。
右上の検索窓にApolloと入力し、検索結果からApolloを選択します。
以下の画面が表示されたら 、アカウント名を設定し、アクセストークンを入力します。
アカウント名は任意の名称を入力してください。
アクセストークンはこちらで発行したAPIキーを入力してください。
入力後、「追加」をクリックしましょう。
これで、Apolloのマイアプリ連携は完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、フローを作っていきましょう！
テンプレートを利用しているので、以下のテンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしてください。
フォームの回答をもとに、Apolloでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
「フォームの回答をもとに、Apolloでコンタクトを作成する」ワークフローは、フォームで収集した情報を自動的にApolloに登録する業務ワークフローです。
例えば、問い合わせフォームに入力された顧客情報をもとに、Apollo上で新しいコンタクトを自動的に作成します。
この自動化により、迅速かつ正確なデータ管理が可能となり、営業チームの効率向上に寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Apolloを活用して顧客管理を行っており、フォームからの情報収集を効率化したい営業チームのメンバー
・リードジェネレーションのプロセスを自動化し、迅速にApolloにコンタクトを登録したいマーケティング担当者
・顧客からの問い合わせ情報を正確にApolloに反映させ、対応業務をスムーズに進めたいカスタマーサポート担当者
・業務の自動化を推進し、リソースを有効活用してビジネスの成長を目指す中小企業の経営者
・複数のSaaSアプリを連携させたワークフローの構築に興味があり、Yoomを活用して業務効率化を図りたい方IT担当者
■注意事項
・ApolloとYoomを連携してください。
ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされるので、次に表示された画面で「OK」をクリックしてください。
ステップ3：フォームトリガー設定
最初の設定です！以下の赤枠をクリックしてください。
クリックすると、フォームを作成する画面が表示されます。
Apolloにコンタクトを作成するための質問がすでに設定されていますが、フォームのタイトルや質問項目など、自由にカスタマイズも可能です。
ここでは、質問文、質問形式、必須項目にするかどうかを設定しましょう。
「フォームの説明文を追加」をクリックするとフォームの説明文を設定できます。「会社名」の部分が質問項目です。
※質問形式は、上記の画面では「テキスト」と設定されていますが、プルダウンを開いて表示される項目の中から選ぶことができます。
「質問の補足分」の入力は、質問の下にある「質問の補足分(任意)」をクリックすると、入力が可能です。
質問を追加したい場合は、「＋質問を追加」をクリックしてください。
画面一番右上の「プレビューページ」をクリックすると、フォームの完成形を確認できます。
続いて、「完了ページ」の設定です。
※完了ページとは、フォームへの回答が送信されたあとに表示される画面のことです。
「完了メッセージの見出し」と「説明文」をデフォルト設定以外のものに設定したい場合は、赤枠部分をクリックして入力しましょう。
※今回は、以下画像のように設定しました。
次に、アクセス制限を選択後、共有フォーム利用時のフローボットの起動者を設定しましょう。
今回はフローボットを作成したメンバーにしました。入力を終えたら、「次へ」をクリックしましょう。
続いて、フォームの表示確認と詳細設定画面に遷移します。
「プレビューページ」や「完了ページ」をクリックすると、作成したフォームや完了ページのプレビューを確認できます。
次に「取得した値」を、入力してください。
ここでは、次ステップのApolloにコンタクトを作成する設定で使用するサンプル値を入力しましょう。
※各項目名は、前ステップの質問文が表示されます。
入力を終えたら、「保存する」をクリックします。
これで、フォームトリガーの設定は完了です。
ステップ4：Apolloにコンタクトを作成する設定
いよいよ最後の設定です！以下の赤枠をクリックしてください。
ここで表示される画面では、すでに設定されているので操作は不要です。
連携するアカウント情報を確認し、「次へ」をクリックします。
続いて、API接続設定を行います。ここでは、必須項目を入力し、他の項目は任意で入力してください。
以下の画像のように、各項目は入力欄をクリックして表示されるプルダウンから選択できます。
入力を終えたら「テスト」を実行します。
成功したら、画面下に表示される「取得した値」に間違いがないか確認しましょう。
問題がなければ「保存する」をクリックします。
最後に、Apolloの画面に遷移し、コンタクトが作成されたか確認をしましょう。
無事に作成されましたね。
これで、フォームの回答をもとに、Apolloでコンタクトを作成する設定は完了です！お疲れ様でした。
ステップ5:トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
フロー画面に戻り、以下のようなメニューが表示されていれば、フローの設定は完了です。
早速フローを起動させる場合は、「トリガーをON」をクリックしましょう。
あとで起動させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
トリガーをONにすると、作成したフォームのリンクをコピーできます。
また、フォームに回答が送信されると、フローが自動で起動するようになります。
以上、フォームの回答をもとに、Apolloでコンタクトを作成する方法でした！
ApolloのAPIを使ったその他の自動化例
ApolloのAPIを活用することで、さまざまな業務の自動化が実現可能になります。
Apolloを使った自動化例
Apolloで登録されたコンタクト情報を、Google スプレッドシートやMicrosoft Excel、Salesforce、Notionなどに自動追加することができます。また、Apolloのコンタクトが更新されたタイミングで、Slackに自動通知を送ることも可能です。これにより、情報共有やデータ整理の手間を減らすことができます。
Apolloでコンタクトが更新されたらSlackに通知する
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■概要
「Apolloでコンタクトが更新されたらSlackに通知する」ワークフローは、Yoomを活用してApolloとSlackを連携させる業務ワークフローです。Apollo内のコンタクト情報が変更されると、自動的にSlackへ通知が送信され、チーム全体で迅速に最新情報を共有できます。これにより、情報共有のスピードが向上し、迅速な対応や意思決定が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Apolloを使用して顧客管理を行っており、情報更新時にチームへスピーディーに通知したい方
・Slackを活用しているチームで、最新のコンタクト情報を自動で共有したい営業担当者やマーケティング担当者
・情報共有の効率化を図り、手動での通知作業を削減したいと考えているチームリーダーやマネージャー
・業務フローの自動化により、作業時間を短縮し、他の重要な業務に集中したい方
■注意事項
・Apollo、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Apolloで登録されたコンタクト情報をGoogle スプレッドシートに追加する
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Apolloで登録されたコンタクト情報をGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
Apolloで登録されたコンタクト情報をMicrosoft Excelに追加する
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■概要
Apolloで登録されたコンタクト情報をMicrosoft Excelに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1. 顧客管理ツールとしてApolloを利用している企業
・Apolloを使用してコンタクト情報を管理しているマーケティングや営業担当者
2. Microsoft Excelでデータ管理をしているデータ管理者
・毎回手動でデータを追加していて手間に感じている方
■注意事項
・ApolloとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Apolloで登録されたコンタクト情報をNotionに追加する
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■概要
「Apolloで登録されたコンタクト情報をNotionに追加する」フローは、営業活動における顧客情報管理を効率化する業務ワークフローです。Apolloで新しいコンタクトが追加されると、その情報が自動的にNotionのデータベースに反映されます。これにより、手動でのデータ入力や情報の二重管理を省き、最新の顧客情報を一元管理することが可能になります。YoomのAPI連携機能を活用し、スムーズなデータ連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Apolloを活用して営業活動を行っており、顧客情報の管理に手間を感じている営業担当者の方
・複数のSaaSアプリを使用しているが、データの一元管理が難しく課題を感じているチームリーダーの方
・Notionを利用してプロジェクト管理やデータベース管理を行っており、Apolloとの連携を検討している方
・業務の自動化を推進し、手作業によるデータ入力を減らしたいと考えているIT担当者の方
・顧客情報の最新性を保ちつつ、効率的なデータ管理を実現したい経営者の方
■注意事項
・Apollo、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Apolloで登録されたコンタクト情報をSalesforceに追加する
試してみる
Apolloで登録されたコンタクト情報をSalesforceに追加するフローです。
終わりに
いかがでしたか？Apolloとフォームを連携すれば、「顧客情報をいちいち手動で転記するのが面倒」「入力ミスによる情報の抜け漏れが心配」「営業リストの整備に時間がかかる」といった課題の解決につながるはずです。フォームで集めた情報をそのままApolloに反映することで、情報管理の効率性が一気に向上します。
ノーコードツールYoomを活用すれば、プログラミングの知識がなくても、簡単にApolloとの自動連携を実現できます！気になった方は、まずは無料アカウントを作成して、使い勝手を試してみてください。登録はたったの30秒で完了。すぐに自動化の効果を実感できます。
今すぐ無料でアカウントを発行する
フォームとApolloの連携をきっかけに、もっとスマートな情報管理を始めてみませんか？
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