Jotformの回答をもとに、Apolloでコンタクトを作成する

■概要

Webフォームで獲得したリード情報を、都度手作業で営業ツールに入力するのは手間がかかるだけでなく、対応の遅れや入力ミスにつながることもあります。特に多くの問い合わせがある場合、その管理は煩雑になりがちです。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームに回答が送信されると、自動でApolloにコンタクト情報が作成されるため、リード管理の効率化と迅速なアプローチを実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Jotformで獲得したリード情報をApolloで管理しているマーケティング担当者の方
• フォームからのリード転記作業を自動化し、営業活動に集中したいセールス担当者の方
• リード獲得から管理までの一連の業務フローを効率化したいと考えているマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Jotformにフォームが送信されると、自動でApolloにコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、名前や連絡先などの入力間違いや、対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、JotformとApolloをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、トリガーで反応したフォームの回答内容を取得します。
4. 最後に、オペレーションでApolloの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Jotformで取得した情報を元にコンタクトを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Jotformのトリガー設定で、連携の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。
• Apolloでコンタクトを作成するアクションでは、Jotformのどの回答をApolloのどの項目に登録するかを任意で設定できます。

■注意事項

• Jotform、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
• JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581