Jotformの回答をもとに、Apolloでコンタクトを作成する

No items found.

■概要

Webフォームで獲得したリード情報を、都度手作業で営業ツールに入力するのは手間がかかるだけでなく、対応の遅れや入力ミスにつながることもあります。特に多くの問い合わせがある場合、その管理は煩雑になりがちです。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームに回答が送信されると、自動でApolloにコンタクト情報が作成されるため、リード管理の効率化と迅速なアプローチを実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Jotformで獲得したリード情報をApolloで管理しているマーケティング担当者の方
  • フォームからのリード転記作業を自動化し、営業活動に集中したいセールス担当者の方
  • リード獲得から管理までの一連の業務フローを効率化したいと考えているマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • Jotformにフォームが送信されると、自動でApolloにコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
  • 手作業でのデータ転記が不要になるため、名前や連絡先などの入力間違いや、対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、JotformとApolloをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、トリガーで反応したフォームの回答内容を取得します。
  4. 最後に、オペレーションでApolloの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Jotformで取得した情報を元にコンタクトを作成します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Jotformのトリガー設定で、連携の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。
  • Apolloでコンタクトを作成するアクションでは、Jotformのどの回答をApolloのどの項目に登録するかを任意で設定できます。

■注意事項

  • Jotform、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
  • JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
    https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Apolloで特定条件のコンタクトが作成されたら、Boxに新規ユーザーを作成する
Apolloで生成された特定条件のコンタクトを検知し、Yoomが自動でBoxにユーザーを作成するフローです。手動登録の手間をなくし、案件対応の迅速化と入力ミス防止、情報共有の円滑化に役立ちます。
Apolloでコンタクトが作成されたら、Boxに新規ユーザーを作成する
営業で得たApolloのコンタクト作成を起点にBoxへユーザーを自動登録するフローです。二重入力やメールアドレス誤記を防ぎ、アカウント発行の作業時間を削減し、情報管理を整えられます。
Apolloで特定のコンタクトが作成されたら、GitHubにIssueを作成する
Apolloで新規コンタクトが登録されたらGitHubにIssueを自動生成するフローです。転記作業を減らし、共有漏れや入力ミスを抑えて営業と開発の連携をスムーズにします。
Apolloでコンタクトが作成されたら、GitHubにIssueを作成する
Apolloで新規コンタクトが作成されるとYoomがGitHubにIssueを自動登録するフローです。入力手間と共有漏れを抑え、顧客の声を即座に開発へ届けられます。設定も数クリックで完了します。
Apolloでコンタクトが作成されたら、LINE公式アカウントに通知する
Apolloで新規コンタクトが作成されると、Yoom経由でLINE公式アカウントへ自動通知するフローです。確認遅れを防ぎ、リードへの初動を速めて機会損失を抑えます。
Apolloで特定条件のコンタクトが作成されたら、boardに顧客を作成する
Apolloで作成された特定条件のコンタクトを自動でboardに登録するフローです。入力作業を省き、転記ミスや登録漏れを防ぎながら営業初動をスムーズにし、空いた時間を別業務に充てられます。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Apollo
Apollo
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Apollo
YoomではApolloのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。 例えば、SalesforceやHubSpotに登録されたリードの情報をApolloで取得してリードに関する情報を強化したり、リード情報を自動的にApolloのコンタクトに登録するといったことが可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる