GoogleフォームのデータをPandaDocに連携する
Googleフォームの回答データも、PandaDocに自動で連携できます。
Googleアカウントさえあれば無料で使え、さまざまな形式のフォームを作成できるため、手軽に連携を試したい方にもぴったりです。
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フォームに入力された顧客情報をPandaDocに転記する作業に、手間を感じていませんか？入力ミスや登録漏れが起きやすく、対応の遅れにもつながりかねません。
とはいえ、データ連携にはAPIの知識や複雑な設定が必要で、「自分たちだけでできるのだろうか」と感じている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、ノーコードツールYoomを使って<span class="mark-yellow">フォームから送られた情報をもとにPandaDocでContactを自動作成する方法</span>をご紹介します。
この仕組みを使えば、顧客情報の管理がスムーズになり、営業や契約準備にかかる負担も軽減できるでしょう！
「難しい操作なしで効率化したい」と考えている方は、ぜひ続きをチェックしてみてください。
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にフォームとPandaDocの連携が可能です。
YoomにはあらかじめフォームとPandaDocを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけで今すぐ連携が実現できます。
PandaDocと各種フォームのAPIを連携すれば、フォーム回答データをPandaDocに自動的に連携することが可能になります！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにPandaDocとフォームの連携を実際に体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Yoomフォームの回答データをPandaDocに自動的に連携することができます。
Yoomフォームは回答データをそのまま使用できるため、複雑な操作が不要で簡単にデータ連携を実現できるところが魅力です。
Googleフォームの回答データも、PandaDocに自動で連携できます。
Googleアカウントさえあれば無料で使え、さまざまな形式のフォームを作成できるため、手軽に連携を試したい方にもぴったりです。
Typeformの回答データをPandaDocに自動的に連携することができます。
Typeformの直感的なフォーム操作とPandaDocを連携することで、フォームの回答者、管理者ともにフォームの利用やデータ管理の体験が向上するでしょう。
Jotformの回答データをPandaDocに自動的に連携することができます。
高いカスタム性が特徴のJotformですが、その回答データを余すことなくPandaDocに連携することで、詳細なデータ管理が実現できそうです。
Tallyの回答データをPandaDocに自動的に連携することができます。
シンプルな機能が特徴のTallyですが、ミニマルなフォームでもデータをしっかり管理したい方におすすめです。
Zoho Formsの回答データをPandaDocに自動的に連携することができます。
Zohoサービスを使用している方にとって馴染み深いフォームですが、こちらもPandaDocと連携して回答データの管理を効率化しましょう。
それでは、さっそく実際にPandaDocとフォームの連携フローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は<span class="mark-yellow">フォームの回答をもとに、フォームから送信された情報をもとにPandaDocでContactを作成する</span>フローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
まず、Yoomのアカウントにログインします。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
では、さっそくPandaDocをマイアプリ登録していきましょう！
入力欄にPandaDocと入力するとアイコンが表示されるので、クリックします。
1.以下のような画面が表示されます。
アカウント名はお好きな名前を自由に入力し、アクセストークンについては、こちらの記事を参考に入力してみてください。
入力した後、「追加」をクリックしたらマイアプリ登録は完了です！
マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
マイアプリの画面にPandaDocのアイコンが表示されているか確認してください。
以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます
まず、一番上の「Contact」のアイコンをクリックします。
フォームは元から設定されています。
デフォルトではメールアドレスなどの基本情報を送信できるようになっています。
フォームのカスタマイズは可能ですが、一部有料プランの機能も含まれています。有料プランにはトライアル期間があるので、気になる方はお試しください！
詳しい設定方法については以下のリンク先を参照してください。
フォームの基本設定・オプション設定について
下の方にスクロールすると完了ページの設定が表示されます。
「共有フォーム利用時のフローボットの起動者」の設定は、フォームに回答が送信された際に、どのユーザーをフローボットの起動者とするかを設定するものです。
この設定で、エラーが発生したときの通知が誰に届くかを管理できます。
通知の送信先にも関わるので、必要なら変更を。なければ「次へ」をクリックしましょう！
フォームの表示設定と詳細設定が表示されます。
取得した値には、以下の画像のようにテストで使用するメールアドレスなどを設定しておきましょう。
今回は例として以下のように設定しています。設定が終わったら、「保存する」をクリックするのを忘れないようにしましょう！
最後に、「Create Contact」のアイコンをクリックします。
PandaDocと連携するアカウント情報を設定します。
アクションは「Create Contact」を選択しましょう。
設定が終わったら「次へ」をクリックします。
各項目を設定していきます。
各項目は以下のように先ほどテスト用に設定した情報が引用しながら設定し、設定が終わったら「テスト」をクリックしてください。
画面に「テスト成功」と表示されたら、最後に「保存する」をクリックしてすべての設定完了です。
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上が、 フォームから送信された情報をもとにPandaDocでContactを作成する方法でした！
今回紹介したフォームとの連携以外でも、PandaDocでの契約締結をSlackに通知したり、Meta広告(Facebook)やSalesforceのリードデータをPandaDocにContactとして作成することも可能です。
このように、PandaDocのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することができるので、もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
この記事では、プログラミング不要でフォームのデータをスムーズに連携する方法をご紹介しました。複雑な設定や専門知識がなくても、日々の業務がぐっとラクになります。
操作がシンプルだからこそ、誰でもすぐに取り入れられるのが魅力ですね。
「これなら自分にもできそう」と思った方は、まずYoomに無料登録して試してみてください！
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