フォームに入力された顧客情報をPandaDocに転記する作業に、手間を感じていませんか？入力ミスや登録漏れが起きやすく、対応の遅れにもつながりかねません。
とはいえ、データ連携にはAPIの知識や複雑な設定が必要で、「自分たちだけでできるのだろうか」と感じている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、ノーコードツールYoomを使ってフォームから送られた情報をもとにPandaDocでContactを自動作成する方法をご紹介します。
この仕組みを使えば、顧客情報の管理がスムーズになり、営業や契約準備にかかる負担も軽減できるでしょう！
「難しい操作なしで効率化したい」と考えている方は、ぜひ続きをチェックしてみてください。
とにかく早く試したい方へ
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にフォームとPandaDocの連携が可能です。
YoomにはあらかじめフォームとPandaDocを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけで今すぐ連携が実現できます。
フォームから送信された情報をもとにPandaDocでContactを作成する
試してみる
■概要
「フォームから送信された情報をもとにPandaDocでContactを作成する」フローは、顧客情報の管理を効率化する業務ワークフローです。
Yoomのフォームで収集したデータを自動的にPandaDocに取り込み、連絡先を素早く作成します。
これにより手動でのデータ入力やミスを減らし、業務のスムーズな進行をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・顧客情報を手動でPandaDocに入力している営業担当者の方
・フォームからのデータ収集と連絡先管理を自動化したいマーケティングチームの方
・PandaDocと他のSaaSアプリを連携させて業務効率を向上させたいIT担当者の方
・データ入力ミスを減らし、正確な情報管理を目指している企業の経営者の方
■注意事項
・PandaDocとYoomを連携してください。
PandaDocとフォームを連携してできること
PandaDocと各種フォームのAPIを連携すれば、フォーム回答データをPandaDocに自動的に連携することが可能になります！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにPandaDocとフォームの連携を実際に体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
YoomフォームのデータをPandaDocに連携する
Yoomフォームの回答データをPandaDocに自動的に連携することができます。
Yoomフォームは回答データをそのまま使用できるため、複雑な操作が不要で簡単にデータ連携を実現できるところが魅力です。
フォームから送信された情報をもとにPandaDocでContactを作成する
試してみる
■概要
「フォームから送信された情報をもとにPandaDocでContactを作成する」フローは、顧客情報の管理を効率化する業務ワークフローです。
Yoomのフォームで収集したデータを自動的にPandaDocに取り込み、連絡先を素早く作成します。
これにより手動でのデータ入力やミスを減らし、業務のスムーズな進行をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・顧客情報を手動でPandaDocに入力している営業担当者の方
・フォームからのデータ収集と連絡先管理を自動化したいマーケティングチームの方
・PandaDocと他のSaaSアプリを連携させて業務効率を向上させたいIT担当者の方
・データ入力ミスを減らし、正確な情報管理を目指している企業の経営者の方
■注意事項
・PandaDocとYoomを連携してください。
GoogleフォームのデータをPandaDocに連携する
Googleフォームの回答データも、PandaDocに自動で連携できます。
Googleアカウントさえあれば無料で使え、さまざまな形式のフォームを作成できるため、手軽に連携を試したい方にもぴったりです。
Googleフォームから送信された情報をもとにPandaDocでContactを作成する
試してみる
■概要
「Googleフォームから送信された情報をもとにPandaDocでContactを作成する」ワークフローは、顧客やリードから収集したデータを自動的にPandaDocに連携し、連絡先管理を効率化する業務ワークフローです。
Googleフォームで収集したデータが自動的にPandaDocに反映されるため手動でのデータ入力作業を削減し、業務のスピードアップと正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを利用して顧客情報を収集している営業担当者
・PandaDocでの連絡先管理を効率化したいマーケティング担当者
・手動でのデータ入力に時間を取られている中小企業のオペレーション担当者
・業務ワークフローの自動化を検討している経営者
・データの正確性を高めたい管理部門の方
■注意事項
・PandaDoc、GoogleフォームのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
TypeformのデータをPandaDocに連携する
Typeformの回答データをPandaDocに自動的に連携することができます。
Typeformの直感的なフォーム操作とPandaDocを連携することで、フォームの回答者、管理者ともにフォームの利用やデータ管理の体験が向上するでしょう。
Typeformから送信された情報をもとにPandaDocでContactを作成する
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■概要
「Typeformから送信された情報をもとにPandaDocでContactを作成する」フローは、フォーム入力データを自動的にPandaDocの連絡先に登録する業務ワークフローです。
Typeformで収集した顧客情報や問い合わせ内容を、手動でPandaDocに入力する手間を省き、データの正確性を保ちながら効率的な連携を実現します。
このワークフローを活用することで営業やマーケティングチームの作業負担を軽減し、スピーディーな対応が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Typeformを活用して顧客情報を収集している営業担当者の方
・PandaDocでの連絡先管理を効率化したいマーケティングチームの方
・フォームからのデータ入力作業に時間を取られているビジネスオーナーの方
・データの二重入力によるエラーを防ぎたい業務担当者の方
・自動化ツールを導入して業務効率を向上させたい企業のIT管理者の方
■注意事項
・PandaDoc、TypeformのそれぞれとYoomを連携してください。
JotformのデータをPandaDocに連携する
Jotformの回答データをPandaDocに自動的に連携することができます。
高いカスタム性が特徴のJotformですが、その回答データを余すことなくPandaDocに連携することで、詳細なデータ管理が実現できそうです。
Jotformから送信された情報をもとにPandaDocでContactを作成する
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■概要
「Jotformから送信された情報をもとにPandaDocでContactを作成する」ワークフローは、Jotformで収集したデータを基にPandaDoc Formを活用して自動的に連絡先を作成する業務ワークフローです。
このワークフローによって手動でのデータ入力の手間を省き、情報の一貫性を保ちながら効率的な連絡先管理が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを使用して顧客情報を収集している営業担当者
・PandaDocでの連絡先管理を効率化したいマーケティングチーム
・データの二重入力や手動ミスを減らしたい業務担当者
・業務ワークフローの自動化を検討している企業の経営者
■注意事項
・PandaDoc、JotformのそれぞれとYoomを連携してください。
TallyのデータをPandaDocに連携する
Tallyの回答データをPandaDocに自動的に連携することができます。
シンプルな機能が特徴のTallyですが、ミニマルなフォームでもデータをしっかり管理したい方におすすめです。
Tallyから送信された情報をもとにPandaDocでContactを作成する
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■概要
「Tallyから送信された情報をもとにPandaDocでContactを作成する」ワークフローは、データ管理の効率化を目指す業務ワークフローです。
Tallyで収集された顧客情報を自動的にPandaDocの連絡先フォーム（pandadoc form）に反映させることで、手動入力の手間を省き、正確な情報管理を実現します。
このワークフローを導入することでTallyからのデータを活用し、PandaDocの連絡先作成プロセスを自動化する事が可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Tallyを使用して顧客情報を管理しているビジネスオーナーの方
・PandaDocでの連絡先作成作業を効率化したい営業担当者の方
・複数のツール間でデータ入力を手動で行っているチームリーダーの方
・情報管理の正確性と業務の自動化を求めている管理職の方
・業務ワークフローの自動化に興味があり、Yoomを活用したい方
■注意事項
・PandaDoc、TallyのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho FormsのデータをPandaDocに連携する
Zoho Formsの回答データをPandaDocに自動的に連携することができます。
Zohoサービスを使用している方にとって馴染み深いフォームですが、こちらもPandaDocと連携して回答データの管理を効率化しましょう。
Zoho Formsから送信された情報をもとにPandaDocでContactを作成する
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■概要
「Zoho Formsから送信された情報をもとにPandaDocでContactを作成する」ワークフローは、フォームからのデータを自動的に連絡先情報としてPandaDocに登録する業務ワークフローです。
Zoho Formsで収集した顧客情報やお問い合わせ内容を手間なくPandaDocに反映させることで、データの一貫性を保ちつつ効率的な連絡先管理が可能になります。
これにより情報の二重入力やヒューマンエラーを防ぎ業務のスムーズな進行をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho Formsを活用して顧客情報を収集しているマーケティング担当者の方
・PandaDocを使用して効率的に連絡先を管理したい営業チームの方
・手動でのデータ入力に時間を取られている事務担当者の方
・データの一貫性を保ちつつ業務を自動化したいと考えている経営者の方
・Zoho FormsとPandaDocの連携をスムーズに行いたいIT管理者の方
■注意事項
・PandaDoc、Zoho FormsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zoho FormsのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708
PandaDocとフォームの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にPandaDocとフォームの連携フローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はフォームの回答をもとに、フォームから送信された情報をもとにPandaDocでContactを作成するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- PandaDocをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Yoomフォームのトリガー設定およびPandaDocのアクション設定
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
フォームから送信された情報をもとにPandaDocでContactを作成する
試してみる
■概要
「フォームから送信された情報をもとにPandaDocでContactを作成する」フローは、顧客情報の管理を効率化する業務ワークフローです。
Yoomのフォームで収集したデータを自動的にPandaDocに取り込み、連絡先を素早く作成します。
これにより手動でのデータ入力やミスを減らし、業務のスムーズな進行をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・顧客情報を手動でPandaDocに入力している営業担当者の方
・フォームからのデータ収集と連絡先管理を自動化したいマーケティングチームの方
・PandaDocと他のSaaSアプリを連携させて業務効率を向上させたいIT担当者の方
・データ入力ミスを減らし、正確な情報管理を目指している企業の経営者の方
■注意事項
・PandaDocとYoomを連携してください。
ステップ1:PandaDocのマイアプリ連携
まず、Yoomのアカウントにログインします。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
では、さっそくPandaDocをマイアプリ登録していきましょう！
入力欄にPandaDocと入力するとアイコンが表示されるので、クリックします。
1.以下のような画面が表示されます。
アカウント名はお好きな名前を自由に入力し、アクセストークンについては、こちらの記事を参考に入力してみてください。
入力した後、「追加」をクリックしたらマイアプリ登録は完了です！
マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
マイアプリの画面にPandaDocのアイコンが表示されているか確認してください。
ステップ2：テンプレートをコピー
以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
フォームから送信された情報をもとにPandaDocでContactを作成する
試してみる
■概要
「フォームから送信された情報をもとにPandaDocでContactを作成する」フローは、顧客情報の管理を効率化する業務ワークフローです。
Yoomのフォームで収集したデータを自動的にPandaDocに取り込み、連絡先を素早く作成します。
これにより手動でのデータ入力やミスを減らし、業務のスムーズな進行をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・顧客情報を手動でPandaDocに入力している営業担当者の方
・フォームからのデータ収集と連絡先管理を自動化したいマーケティングチームの方
・PandaDocと他のSaaSアプリを連携させて業務効率を向上させたいIT担当者の方
・データ入力ミスを減らし、正確な情報管理を目指している企業の経営者の方
■注意事項
・PandaDocとYoomを連携してください。
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます
ステップ3:フォームが回答されたら起動するトリガーの設定
まず、一番上の「Contact」のアイコンをクリックします。
フォームは元から設定されています。
デフォルトではメールアドレスなどの基本情報を送信できるようになっています。
フォームのカスタマイズは可能ですが、一部有料プランの機能も含まれています。有料プランにはトライアル期間があるので、気になる方はお試しください！
詳しい設定方法については以下のリンク先を参照してください。
フォームの基本設定・オプション設定について
下の方にスクロールすると完了ページの設定が表示されます。
「共有フォーム利用時のフローボットの起動者」の設定は、フォームに回答が送信された際に、どのユーザーをフローボットの起動者とするかを設定するものです。
この設定で、エラーが発生したときの通知が誰に届くかを管理できます。
通知の送信先にも関わるので、必要なら変更を。なければ「次へ」をクリックしましょう！
フォームの表示設定と詳細設定が表示されます。
取得した値には、以下の画像のようにテストで使用するメールアドレスなどを設定しておきましょう。
今回は例として以下のように設定しています。設定が終わったら、「保存する」をクリックするのを忘れないようにしましょう！
ステップ4:PandaDocでContactを作成する設定
最後に、「Create Contact」のアイコンをクリックします。
PandaDocと連携するアカウント情報を設定します。
アクションは「Create Contact」を選択しましょう。
設定が終わったら「次へ」をクリックします。
各項目を設定していきます。
各項目は以下のように先ほどテスト用に設定した情報が引用しながら設定し、設定が終わったら「テスト」をクリックしてください。
画面に「テスト成功」と表示されたら、最後に「保存する」をクリックしてすべての設定完了です。
ステップ5:テストと確認
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上が、 フォームから送信された情報をもとにPandaDocでContactを作成する方法でした！
PandaDocを使った自動化例
今回紹介したフォームとの連携以外でも、PandaDocでの契約締結をSlackに通知したり、Meta広告(Facebook)やSalesforceのリードデータをPandaDocにContactとして作成することも可能です。
このように、PandaDocのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することができるので、もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Meta広告(Facebook)でリードが登録されたらPandaDocにContactを作成する
試してみる
■概要
「Meta広告(Facebook)でリードが登録されたらPandaDocにContactを作成する」ワークフローは、広告からのリード情報を自動的にPandaDocに連携し、効率的な営業活動をサポートします。
Meta広告で獲得したリード情報を手動でPandaDocに入力する手間を省き、営業プロセスをスムーズに進めたい方に最適です。Yoomを活用したこの業務ワークフローで、リード管理が簡単に自動化されます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Meta広告(Facebook)を活用してリードを獲得しているマーケティング担当者
・PandaDocを使って契約書や提案書を作成している営業チーム
・リード情報の手動入力による作業負担を軽減したい企業の経営者
■注意事項
・PandaDoc、Meta広告(Facebook)のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceでリードが登録されたらPandaDocにContactを作成する
試してみる
■概要
「Salesforceでリードが登録されたらPandaDocにContactを作成する」ワークフローは、営業プロセスの効率化を目指す業務ワークフローです。Salesforceに新しいリードが追加されると、自動的にPandaDocに対応するコンタクトが作成されるため、手動でのデータ入力や情報の二重管理が不要になります。この連携により、営業チームはより迅速かつ正確に顧客対応を行えるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとPandaDocを既に活用しており、データ連携の手間を減らしたい営業担当者
・リード生成から契約書作成までのプロセスを自動化し、業務効率を向上させたい営業チームリーダー
・SalesforceとPandaDocの連携を通じて、営業活動の精度とスピードを高めたい企業の経営者
■注意事項
・Salesforce、PandaDocのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
「PandaDocの契約書をGmailで送信する」ワークフローは、契約書の作成から送信までのプロセスを自動化し、業務効率を向上させる業務ワークフローです。
契約書の作成や送信には細かな手続きが伴い、ミスや時間の無駄が発生しがちです。特に複数のツールを使用している場合、情報の連携や管理が煩雑になります。そこで、このワークフローを利用することで、PandaDocとGmailの連携をスムーズに行い、契約プロセスを簡略化できます。Yoomを活用したこの自動化により、一貫した流れで効率的に契約書を送信できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・PandaDocを日常的に使用し、契約書の送信業務を効率化したいビジネス担当者
・Gmailを主要なメールツールとして活用しており、PandaDocとの連携を強化したい方
・契約書の送信プロセスにおいて手作業が多く、ミスや時間のロスを感じている営業チームのリーダー
■注意事項
・PandaDoc、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
PandaDocで契約が締結したらSlackに通知する
試してみる
■概要
「PandaDocで契約が締結したらSlackに通知する」フローは、契約管理の効率化を図る業務ワークフローです。PandaDocとSlackを連携させることで、契約が完了した際に自動的にSlackチャンネルに通知が届きます。これにより、チーム全体がリアルタイムで契約状況を把握でき、迅速なフォローアップが可能になります。PandaDoc Slack 連携を活用して、契約プロセスをスムーズに管理しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・PandaDocを利用して契約管理を行っている営業担当者
・契約締結時にチーム内で迅速な情報共有を図りたいプロジェクトマネージャー
・Slackを日常的に活用しており、業務の自動通知を導入したい企業のIT担当者
■注意事項
・PandaDoc、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
PandaDocの契約書をGoogle Driveに格納する
試してみる
■概要
「PandaDocの契約書をGoogle Driveに格納する」フローは、契約書管理の効率化を目指す業務ワークフローです。PandaDocで作成・管理した契約書を自動的にGoogle Driveに保存することで、紙ベースの管理や手動でのファイル転送の手間を省きます。これにより、契約書の検索や共有がスムーズになり、業務全体の生産性向上に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
・PandaDocを活用して多くの契約書を管理しているビジネスオーナー
・Google Driveをメインのファイルストレージとして利用しているチームリーダー
・契約書の保存や共有に煩雑さを感じており、自動化を検討している企業のIT担当者
■注意事項
・PandaDoc、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
終わりに
この記事では、プログラミング不要でフォームのデータをスムーズに連携する方法をご紹介しました。複雑な設定や専門知識がなくても、日々の業務がぐっとラクになります。
操作がシンプルだからこそ、誰でもすぐに取り入れられるのが魅力ですね。
「これなら自分にもできそう」と思った方は、まずYoomに無料登録して試してみてください！
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