フォームから送信された情報をもとにPandaDocでContactを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

PandaDoc

を自動連携できます。

■概要

Webサイトのフォームから得た見込み顧客情報を、都度PandaDocへ手入力していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを誘発する可能性もあります。
このワークフローを利用すれば、フォームが送信されたタイミングで、その情報を基にPandaDocのContactを自動で作成できるようになります。
顧客管理に伴う課題を解消して、業務の効率化を実現しましょう。

■このテンプレートをおすすめする方

フォームから獲得したリード情報を手作業でPandaDocに入力している方
データの転記作業における入力ミスや、対応漏れを防止したいと考えている方
リード獲得から顧客管理までの一連の流れを自動化し、効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

フォームが送信されるとPandaDocへのContact作成が自動で実行されるため、手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮できます。
手作業によるデータの転記が不要になるため、氏名や連絡先などの入力間違いや、登録漏れといったヒューマンエラーを防げます。

■フローボットの流れ

はじめに、PandaDocをYoomと連携します。
トリガーに「フォームトリガー」を選択し、問い合わせフォームに必要な項目（氏名、メールアドレスなど）を設定します。
次に、オペレーションでPandaDocを選択し、「Create Contact」アクションを設定します。
PandaDocの各項目に、トリガーのフォームで取得した氏名やメールアドレスなどの情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

フォームトリガーで作成するフォームの項目は、氏名やメールアドレスの他に、会社名や問い合わせ内容など、取得したい情報に応じて自由に設定できます。
PandaDocでContactを作成するオペレーションでは、フォームで取得したどの情報をPandaDocのどの項目に登録するかを自由にマッピング設定できます。

■注意事項‍

PandaDocとYoomを連携してください。
フォーム機能はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

このテンプレートを試してみる

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使用しているアプリについて

PandaDoc

YoomではPandaDocのAPIとノーコードで連携し、PandaDocの操作をAPI経由で自動化できます。例えば、PandaDocのテンプレートから自動で書類を作成・送付したり、契約が締結したら締結した書類を自動的にGoogleDriveやSharePointなどのファイルストレージにアップロードすることが可能です。

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