フォームから送信された情報をもとにPandaDocでContactを作成する

■概要
「フォームから送信された情報をもとにPandaDocでContactを作成する」フローは、顧客情報の管理を効率化する業務ワークフローです。
Yoomのフォームで収集したデータを自動的にPandaDocに取り込み、連絡先を素早く作成します。
これにより手動でのデータ入力やミスを減らし、業務のスムーズな進行をサポートします。

■このテンプレートをおすすめする方

  • 顧客情報を手動でPandaDocに入力している営業担当者の方
  • フォームからのデータ収集と連絡先管理を自動化したいマーケティングチームの方
  • PandaDocと他のSaaSアプリを連携させて業務効率を向上させたいIT担当者の方
  • データ入力ミスを減らし、正確な情報管理を目指している企業の経営者の方

■このテンプレートを使うメリット

  • データ入力の自動化で時間を節約し、業務効率が向上します
  • ヒューマンエラーを減少させ、データの正確性が高まります
  • 複数のSaaSアプリと連携することで、統合的な情報管理が可能になります
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従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
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YoomではPandaDocのAPIとノーコードで連携し、PandaDocの操作をAPI経由で自動化できます。 例えば、PandaDocのテンプレートから自動で書類を作成・送付したり、契約が締結したら締結した書類を自動的にGoogleDriveやSharePointなどのファイルストレージにアップロードすることが可能です。
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