Tallyから送信された情報をもとにPandaDocでContactを作成する

■概要

Tallyで受け付けたフォームの情報を、契約書管理ツールのPandaDocへ手作業で登録していませんか？このプロセスは、対応件数が増えるほど入力の手間が増大するコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信されると同時にPandaDocへContactが自動で作成されるため、こうしたデータ入力に関する課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• TallyとPandaDocを利用し、手作業でのデータ転記を非効率だと感じている方
• フォームからの問い合わせ対応を迅速化し、リード管理を効率化したい営業担当者の方
• 業務プロセスの自動化によって、手作業によるヒューマンエラーを防止したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Tallyのフォームが送信されるとPandaDocのContactが自動で作成されるため、これまでデータ入力に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TallyとPandaDocをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
3. 最後に、オペレーションでPandaDocを選択し、「Contactを作成する」アクションを設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• PandaDocでContactを作成するアクションでは、Tallyのフォームで取得した情報を連携させることができます。
• 氏名・メールアドレス・会社名など、トリガーで取得したTallyのフォーム回答内容をPandaDocの対応するフィールドに変数として設定してください。

■注意事項‍

• PandaDoc、TallyのそれぞれとYoomを連携してください。