HarvestでContactが追加されたら、LINEに通知する
試してみる
■概要
Harvestで管理している顧客情報が増えるたびに、関係者への連絡を手作業で行っていませんか。迅速な情報共有は重要ですが、都度対応していると手間がかかり、他の業務を圧迫することもあります。
■このテンプレートをおすすめする方
Harvestで顧客管理を行い、LINE公式アカウントでの迅速な情報共有を求めている方 Harvestの更新情報をチームへ共有する際、手動での通知作業に手間を感じている方 顧客管理とコミュニケーションツールの連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Harvestにコンタクトが追加されると自動で通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた連絡の時間を削減できます。 手動での対応が不要になることで、通知の対応漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、HarvestとLINE公式アカウントをYoomと連携します。 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいコンタクトが追加されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントを選択し、「テキストメッセージを送信」アクションを設定することで、Harvestで追加されたコンタクトの情報をLINEに通知できます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
LINE公式アカウントから送信するメッセージのテキストは任意の内容に設定が可能です。Harvestから取得した会社名や担当者名などの情報を含めることで、誰の、どの情報が追加されたのかを具体的に通知できます。 ■注意事項
HarvestとLINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
※この記事でLINEと表記されるアプリは「LINE公式アカウント」です。
「Harvestに登録された新しい顧客情報を、都度LINE公式アカウントでチームに共有する作業が手間で、うっかり忘れてしまうこともある…」
もし、Harvestに新しい情報が追加された際、その内容を自動的にLINE公式アカウントへ通知できる仕組み があれば、日々の定型業務から解放されます。入力ミスや共有漏れを防ぎつつ、より重要な業務に集中する時間を確保することもできます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に導入可能です。ぜひ取り入れて、煩雑な作業をもっと効率的に進めていきましょう。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはHarvestとLINE公式アカウントを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
HarvestでContactが追加されたら、LINEに通知する
試してみる
■概要
Harvestで管理している顧客情報が増えるたびに、関係者への連絡を手作業で行っていませんか。迅速な情報共有は重要ですが、都度対応していると手間がかかり、他の業務を圧迫することもあります。
■このテンプレートをおすすめする方
Harvestで顧客管理を行い、LINE公式アカウントでの迅速な情報共有を求めている方 Harvestの更新情報をチームへ共有する際、手動での通知作業に手間を感じている方 顧客管理とコミュニケーションツールの連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Harvestにコンタクトが追加されると自動で通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた連絡の時間を削減できます。 手動での対応が不要になることで、通知の対応漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、HarvestとLINE公式アカウントをYoomと連携します。 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいコンタクトが追加されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントを選択し、「テキストメッセージを送信」アクションを設定することで、Harvestで追加されたコンタクトの情報をLINEに通知できます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
LINE公式アカウントから送信するメッセージのテキストは任意の内容に設定が可能です。Harvestから取得した会社名や担当者名などの情報を含めることで、誰の、どの情報が追加されたのかを具体的に通知できます。 ■注意事項
HarvestとLINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HarvestとLINE公式アカウントを連携してできること
HarvestとLINE公式アカウントのAPIを連携すれば、これまで手作業で行っていた情報共有やデータ登録のプロセスを自動化することが可能になり、業務の正確性とスピードを向上させることができます。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介します。気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにHarvestとLINE公式アカウントの連携を実際に体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
HarvestでContactが追加されたら、LINE公式アカウントに通知する
Harvestに新しいコンタクト（連絡先）が追加されるたびに、その情報を手動でコピーしてLINEでチームに共有する作業は、手間がかかるだけでなく、共有漏れや遅延の原因にもなりがちです。
この連携を利用することでHarvestへのコンタクト追加をトリガーに、指定したLINE公式アカウントへ即座に通知を自動送信 できます。これにより、チーム全体での迅速な情報共有が実現し、顧客への対応速度を向上させることが可能です。
HarvestでContactが追加されたら、LINEに通知する
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■概要
Harvestで管理している顧客情報が増えるたびに、関係者への連絡を手作業で行っていませんか。迅速な情報共有は重要ですが、都度対応していると手間がかかり、他の業務を圧迫することもあります。
■このテンプレートをおすすめする方
Harvestで顧客管理を行い、LINE公式アカウントでの迅速な情報共有を求めている方 Harvestの更新情報をチームへ共有する際、手動での通知作業に手間を感じている方 顧客管理とコミュニケーションツールの連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Harvestにコンタクトが追加されると自動で通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた連絡の時間を削減できます。 手動での対応が不要になることで、通知の対応漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、HarvestとLINE公式アカウントをYoomと連携します。 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいコンタクトが追加されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントを選択し、「テキストメッセージを送信」アクションを設定することで、Harvestで追加されたコンタクトの情報をLINEに通知できます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
LINE公式アカウントから送信するメッセージのテキストは任意の内容に設定が可能です。Harvestから取得した会社名や担当者名などの情報を含めることで、誰の、どの情報が追加されたのかを具体的に通知できます。 ■注意事項
HarvestとLINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Harvestで特定条件に合うTaskが追加されたら、LINE公式アカウントに通知する
Harvestで管理している全てのタスクを通知すると情報過多になってしまう一方で、重要なタスクだけを手動で選別して共有するのは手間がかかります。
この連携では「高優先度」など特定の条件に合致するタスクがHarvestに追加された場合のみ、その内容をLINE公式アカウントに自動で通知 します。Yoomの分岐機能を用いることで、必要な情報だけを適切なタイミングでチームに共有できるため、確認漏れを防ぎ、重要な業務に集中できる環境を整えます。
Harvestで特定条件に合うTaskが追加されたら、LINEに通知する
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■概要
Harvestでタスク管理を行っているものの、重要なタスクの追加に気づかず対応が遅れてしまうことはありませんか？手動での通知は手間がかかる上に、共有漏れが発生するリスクもあります。
■このテンプレートをおすすめする方
Harvestでのタスク追加を手動で関係者に共有しており、手間を感じている方 HarvestとLINE公式アカウントを連携させ、タスクの通知を自動化したいと考えている方 チーム内のタスク共有漏れを防ぎ、プロジェクトの進行を円滑にしたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Harvestにタスクが追加されると自動で通知が送信されるため、これまで手動での連絡作業にかかっていた時間を短縮できます。 通知が自動化されることで、重要なタスクの共有漏れや確認の遅延といったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HarvestとLINE公式アカウントをYoomと連携します。 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、通知対象としたいタスクの条件を指定します。 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」を設定し、条件に合致した場合にのみ通知を送信するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、通知対象としたいタスクの条件を任意で設定してください。例えば、特定のプロジェクト名やクライアント名が含まれるタスクのみを通知の対象とすることが可能です。 LINE公式アカウントから送信するメッセージ内容は、Harvestから取得したタスク名や担当者名などの情報を含めて自由にカスタマイズできます。 ■注意事項
HarvestとLINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HarvestとLINE公式アカウントの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にHarvestとLINE公式アカウントを連携したフローを作成してみましょう！登録フォーム
▼今回連携するアプリの公式サイト：Harvest LINE公式アカウント
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「HarvestでContactが追加されたら、LINEに通知する」 フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
HarvestとLINE公式アカウントをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Harvestのトリガー設定およびLINE公式アカウントのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
HarvestでContactが追加されたら、LINEに通知する
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■概要
Harvestで管理している顧客情報が増えるたびに、関係者への連絡を手作業で行っていませんか。迅速な情報共有は重要ですが、都度対応していると手間がかかり、他の業務を圧迫することもあります。
■このテンプレートをおすすめする方
Harvestで顧客管理を行い、LINE公式アカウントでの迅速な情報共有を求めている方 Harvestの更新情報をチームへ共有する際、手動での通知作業に手間を感じている方 顧客管理とコミュニケーションツールの連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Harvestにコンタクトが追加されると自動で通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた連絡の時間を削減できます。 手動での対応が不要になることで、通知の対応漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、HarvestとLINE公式アカウントをYoomと連携します。 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいコンタクトが追加されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントを選択し、「テキストメッセージを送信」アクションを設定することで、Harvestで追加されたコンタクトの情報をLINEに通知できます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
LINE公式アカウントから送信するメッセージのテキストは任意の内容に設定が可能です。Harvestから取得した会社名や担当者名などの情報を含めることで、誰の、どの情報が追加されたのかを具体的に通知できます。 ■注意事項
HarvestとLINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：HarvestとLINE公式アカウントをマイアプリ連携
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
1．Harvestのマイアプリ連携
画面右側の「新規接続」をクリックします。
以下のようにアカウントへのアクセスを許可するような画面が表示されるので、許可をし次へ進みます。
マイアプリにHarvestが表示されていればマイアプリ連携は完了です。
2．LINE公式アカウントのマイアプリ連携
「マイアプリ」をクリックし、画面右側の「新規接続」を選択しましょう。
以下の画像の様な画面が表示されるので、内容に従って入力しましょう。こちら をご確認ください。
マイアプリにLINE公式アカウントが表示されていればマイアプリ連携の完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーのテンプレートの「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックします。
HarvestでContactが追加されたら、LINEに通知する
試してみる
■概要
Harvestで管理している顧客情報が増えるたびに、関係者への連絡を手作業で行っていませんか。迅速な情報共有は重要ですが、都度対応していると手間がかかり、他の業務を圧迫することもあります。
■このテンプレートをおすすめする方
Harvestで顧客管理を行い、LINE公式アカウントでの迅速な情報共有を求めている方 Harvestの更新情報をチームへ共有する際、手動での通知作業に手間を感じている方 顧客管理とコミュニケーションツールの連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Harvestにコンタクトが追加されると自動で通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた連絡の時間を削減できます。 手動での対応が不要になることで、通知の対応漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、HarvestとLINE公式アカウントをYoomと連携します。 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいコンタクトが追加されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントを選択し、「テキストメッセージを送信」アクションを設定することで、Harvestで追加されたコンタクトの情報をLINEに通知できます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
LINE公式アカウントから送信するメッセージのテキストは任意の内容に設定が可能です。Harvestから取得した会社名や担当者名などの情報を含めることで、誰の、どの情報が追加されたのかを具体的に通知できます。 ■注意事項
HarvestとLINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：トリガーとなるHarvestの設定
HarvestでContactが作成されたことを自動化のトリガーにするための設定を行います。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するHarvestのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
アプリトリガーのAPI接続設定が表示されるので、設定を進めていきましょう。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
※ご利用プラン
Account IDは以下のように表示される候補から選択しましょう。
設定ができたら実際にHarvestでContactを作成し、Yoomで「テスト」をクリックしましょう。
ステップ4：LINE公式アカウントにメッセージを送信する
Harvestで作成されたContactの情報をLINE公式アカウントに送信するための設定を行います。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するLINE公式アカウントのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
送信先ユーザーIDはLINE公式アカウントで確認し入力しましょう。
確認方法については以下をご確認ください。
メッセージには以下のようにHarvestから取得した値を用いて、通知したい内容を入力しましょう。固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
入力ができたら「テスト」をクリックし、実際にLINE公式アカウントにメッセージが送信されているかを確認します。確認ができたら「保存する」をクリックしましょう。
ステップ5：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
設定お疲れ様でした！
LINE公式アカウントのデータをHarvestに連携したい場合
今回はHarvestからLINE公式アカウントへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にLINE公式アカウントからHarvestへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
LINE公式アカウントの投稿内容をもとにHarvestにContactを作成する
LINE公式アカウントに寄せられた問い合わせ内容を手動でHarvestに転記していると、対応漏れや入力ミスが発生する可能性があります。
この連携を活用すればLINE公式アカウントの投稿内容から氏名や連絡先などの情報を自動で抽出し、Harvestに新しいコンタクトとして登録 できます。リード情報を自動で蓄積できるため、手作業による手間とミスを削減し、迅速な顧客対応を実現します。
LINEの投稿内容をもとにHarvestにContactを作成する
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■概要
LINE公式アカウントから届くお問い合わせやリード情報を、手作業で工数管理ツールのHarvestに転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントで受け取ったメッセージ内容をもとに、Harvestへクライアントとコンタクト情報を自動で作成できるため、HarvestとLINEの連携をスムーズに実現し、日々の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
HarvestとLINEの連携を自動化し、手入力の手間を削減したいと考えている方 LINE公式アカウントで得た顧客情報をHarvestで管理し、業務を効率化したい方 クライアント情報の登録における入力ミスや対応漏れを防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
LINE公式アカウントからメッセージを受信すると、Harvestへ自動で情報が登録されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、クライアント情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、LINE公式アカウントとHarvestをYoomと連携します。 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、受け取ったメッセージからクライアント名や担当者名などの必要な情報を抽出します。 次に、オペレーションでHarvestを選択し、「Create Client」アクションを設定して、抽出した情報をもとにクライアントを作成します。 最後に、オペレーションで再度Harvestを選択し、「Create Contact」アクションを設定して、クライアントに紐づくコンタクト情報を作成します。 ■このワークフローのカスタムポイント
AI機能でテキストを抽出する際に、LINE公式アカウントのメッセージからどのような情報（例：クライアント名、担当者名、メールアドレスなど）を抽出するかを任意で設定してください。 Harvestでクライアントやコンタクトを作成する際に、AIで抽出したどの情報をどの項目に登録するかを任意で設定してください。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
LINE公式アカウントとHarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
LINE公式アカウントで特定条件に合う投稿があったら、HarvestにTaskを作成する
LINE公式アカウントに届く多くの投稿の中から「見積依頼」や「至急」といった特定のキーワードを含む重要なものだけを見つけ出し、手動でタスク化する作業は非常に手間がかかります。
この連携を設定することで特定のキーワードを含む投稿があった場合にのみ、Harvestに自動でタスクを作成 できます。Yoomの分岐処理を挟むことで、対応すべき重要な問い合わせを自動でタスク化し、対応漏れを防ぎながら業務の優先順位付けを効率化します。
LINEで特定条件に合う投稿があったら、HarvestにTaskを作成する
試してみる
■概要
LINE公式アカウントでの顧客対応後、Harvestへのタスク登録を手作業で行っていませんか。このような手作業は時間がかかるだけでなく、タスクの登録漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
■このテンプレートをおすすめする方
LINE公式アカウントでの問い合わせ内容を、Harvestでタスク管理している方 手作業での情報転記に手間を感じており、HarvestとLINEの連携を自動化したい方 顧客からの依頼や報告を起点としたタスク管理の抜け漏れを防止したいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
LINE公式アカウントでメッセージを受信後、自動でHarvestにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手動でのタスク作成時に発生しがちな、登録漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確なタスク管理を実現します ■フローボットの流れ
はじめに、LINE公式アカウントとHarvestをYoomに連携します 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、受信したメッセージが特定の条件に合致した場合のみ、後続の処理が実行されるようにします 次に、オペレーションのAI機能を設定し、メッセージ本文からタスク作成に必要な情報を抽出します 最後に、オペレーションでHarvestの「Create Task」アクションを設定し、抽出した情報をもとにタスクを自動で作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、特定のキーワードを含むメッセージを受信した場合のみタスクを作成するなど、任意の条件を設定してください AI機能でメッセージから抽出する情報は、タスク名や担当者名など、Harvestで作成したいタスクの項目に応じて任意に設定が可能です Harvestで作成するタスクの内容は、特定のプロジェクトに紐付けたり、メッセージから取得した情報を反映させたりするなど、自由にカスタマイズできます ■注意事項
LINE公式アカウントとHarvestのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HarvestやLINE公式アカウントを活用したその他の自動化テンプレート
日々の業務で「データ入力や通知に時間がかかる」と感じることはありませんか。HarvestやLINE公式アカウントを活用すれば、入力や連携作業を自動化でき、情報整理や効率化につながります。
Harvestを使った便利な自動化例
Harvestを使うと、ユーザー管理やタスク作成、クライアント情報の更新を自動化できます。これにより、複数のツールをまたいで作業する手間を減らし、担当者が本来の業務に集中できる環境を整えられます。また、外部サービスとの連携を組み合わせれば、顧客情報の共有もスムーズになります。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Harvestのクライアント情報を更新する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理しているクライアント情報を更新するたびに、Harvestの情報も手作業で修正していませんか。二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報が更新されると、その内容を自動でHarvestのクライアント情報に反映させることができ、データ管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとHarvestでクライアント情報を管理し、手作業での更新に手間を感じている方 データ入力における転記ミスや更新漏れなどのヒューマンエラーを未然に防ぎたいと考えている方 定型的なデータ更新作業を自動化し、より付加価値の高い業務に時間を割きたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの行が更新されるとHarvestのクライアント情報が自動で更新されるため、二重入力の手間を削減できます。 手作業によるデータのコピー＆ペーストがなくなることで、入力内容の間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとHarvestをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでHarvestを選択し、「Update Client」アクションを設定して、スプレッドシートから取得した情報をもとにクライアント情報を更新するよう設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたいスプレッドシートやシート名を任意で設定してください。 Harvestのオペレーション設定では、更新対象を特定するため、任意のClient IDを設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシート、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google Workspaceでユーザーが登録されたらHarvestにも追加する
試してみる
■概要
新しいメンバーの入社に伴い、Google WorkspaceやHarvestなど複数のツールへ個別にユーザー情報を登録する作業は、手間がかかる定型業務の一つです。
■このテンプレートをおすすめする方
Google WorkspaceとHarvestを併用し、アカウント管理を手作業で行っている方 新入社員の入社手続きなど、オンボーディング業務の効率化を目指す情報システム担当者 SaaS間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいバックオフィス担当者 ■このテンプレートを使うメリット
Google Workspaceへのユーザー登録を起点にHarvestへの登録が自動で完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記が不要になることで、氏名やメールアドレスの入力間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google WorkspaceとHarvestをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Workspaceを選択し、「ユーザーが登録されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでGoogle Workspaceの「ユーザーを検索」アクションを設定し、登録されたユーザーの詳細情報を取得します。 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、氏名などHarvestへの登録に必要な情報を抽出します。 最後に、オペレーションでHarvestの「Create User」を設定し、抽出した情報をもとにユーザーを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能のアクションでは、Google Workspaceで取得した情報から、Harvestへの登録に必要なデータを抽出するための指示内容（プロンプト）を任意で設定できます。 Harvestでユーザーを作成するアクションでは、固定の値を入力したり、前段のオペレーションで取得した姓名などの情報を変数として埋め込んだりすることが可能です。 ■注意事項
Google Workspace、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。 Google Workspaceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリ となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Harvestにタスクを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートでタスク管理を行っているものの、工数管理のためにHarvestへ情報を手作業で転記する作業に手間を感じていませんか。この作業は単純でありながら、入力ミスや登録漏れが発生しやすく、プロジェクトの正確な進捗管理の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでHarvestにタスクが自動で作成され、タスク登録に関する一連の業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとHarvestを併用してタスク管理を行っている方 手作業によるタスク登録での入力漏れや、内容の不備などのミスを防ぎたい方 タスク管理にかかる工数を削減し、より重要な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行を追加するだけでHarvestにタスクが自動作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮します。 手動での繰り返し作業がなくなることで、タスクの登録漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データ精度が向上します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとHarvestをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでHarvestを選択し、「Create Task」アクションを設定して、スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Harvestへの登録が完了した行にステータスなどを追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象としたいスプレッドシートやシートを任意で指定してください。 Harvestのオペレーション設定では、タスクを紐付けたいクライアントやプロジェクトの情報を任意で選択・設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシート、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Harvestにユーザーを作成する
試してみる
■概要
プロジェクトメンバーの情報をGoogle スプレッドシートで管理し、その情報を都度Harvestへ手入力で登録する作業に手間を感じていませんか。単純な転記作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスを誘発する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行を追加するだけでHarvestにユーザーが自動で作成されるため、手作業による登録業務を効率化し、入力ミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
Harvestでのユーザー登録を手作業で行っており、工数を削減したいプロジェクト管理者の方 Google スプレッドシートでメンバー情報を管理し、他ツールへの二重入力に課題を感じている方 SaaS間のデータ連携を自動化することで、手入力作業そのものをなくしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行を追加するだけでHarvestにユーザー情報が自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとHarvestをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定して、対象のスプレッドシートとシートを指定します。 次に、オペレーションでHarvestの「Create User」アクションを設定し、トリガーで取得したスプレッドシートの情報をマッピングします。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを書き込みます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、フローボットを起動するきっかけとしたいスプレッドシートやシートを任意で設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシート、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Harvestで新規コンタクトが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Harvestで管理しているコンタクト情報を、手作業でSquareに登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、HarvestとSquareの連携を自動化できます。Harvestに新規コンタクトが追加されると、自動でSquareに顧客情報が登録されるため、こうした二重入力の手間を解消し、より正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
HarvestとSquareを併用しており、顧客情報の登録作業を効率化したい方 HarvestからSquareへのデータ移行時に発生する、手入力によるミスを防止したい方 複数のツールをまたぐ定型業務を自動化し、より重要な業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Harvestに新規コンタクトが作成されると自動でSquareに顧客情報が登録されるため、手作業の時間を短縮できます。 HarvestとSquare間での手動によるデータ転記が不要になるので、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、HarvestとSquareをYoomと連携します。 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録する」アクションを設定し、Harvestで取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Squareで顧客情報を登録する際に、登録項目（氏名やメールアドレスなど）へ、トリガーで取得したHarvestのコンタクト情報を変数として設定できます。 顧客情報に特定のタグを付与するなど、常に同じ情報を登録したい場合は、該当の項目に固定値を入力することも可能です。 ■注意事項
Harvest、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
LINE公式アカウントを使った便利な自動化例
LINE公式アカウントを利用すると、ユーザーからの問い合わせを自動で記録したり、必要な通知を他のツールへ送ったりできます。手動での転記や共有を省けるため、コミュニケーションの効率化や顧客対応のスピード向上に役立ちます。さらに、スプレッドシートや社内チャットツールと組み合わせれば、情報整理が一段と簡単になります。
LINE公式アカウントでユーザーからメッセージが届いたらSlackに通知する
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■概要
LINE公式アカウントを通じたユーザーからの問い合わせ対応で、確認漏れやチームへの共有に手間を感じることはありませんか。手動での確認や転記作業は、対応の遅れやヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントにメッセージが届いたタイミングで、Slackの指定チャンネルへ自動で通知できます。これにより、問い合わせの見逃しを防ぎ、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
LINE公式アカウントでの顧客対応をチームで行っている担当者の方 Slackを活用して、ユーザーからの問い合わせをリアルタイムで共有したい方 手作業による通知の転記作業をなくし、対応の抜け漏れを防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
LINE公式アカウントからのメッセージを自動でSlackに通知するため、これまで確認や共有に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による転記ミスや通知の確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有体制を構築することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、LINE公式アカウントとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、トリガーで受け取ったメッセージ内容を指定のチャンネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackへの通知先は、任意のチャンネルに設定することが可能です。例えば、問い合わせ内容に応じて通知するチャンネルを変更するなどの設定もできます。 通知するメッセージの本文は自由にカスタマイズが可能です。固定のテキストに加え、LINE公式アカウントで受け取ったメッセージ内容や送信ユーザー名などを変数として埋め込めます。 ■注意事項
LINE公式アカウント、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、LINE公式アカウントのメッセージを送信する
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■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたら、LINE公式アカウントのメッセージを送信するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ間の連携が可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Google スプレッドシートを業務に利用している方
・Google スプレッドシートでリードや顧客の情報を管理している方
・リードや顧客へのフォローアップを速やかに進めたい方
・LINEでのイベントやキャンペーンの告知を行う機会が多い方
・配信管理の効率化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
このフローにより、Google スプレッドシートのステータスが更新された際、LINE公式アカウントのメッセージを自動送信できます。
手動でのデータ転記やメッセージ送信作業が不要となるため、担当者の負担軽減やフォローアップの迅速化、人的ミスの防止につながります。
■注意事項
・LINE公式アカウント、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・LINE公式アカウントで友だち登録されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローのテンプレートはこちら です。
LINE公式アカウントでユーザーからメッセージが届いたらGoogle Chatに通知する
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■概要
LINE公式アカウントでユーザーからメッセージが届いたらGoogle Chatに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.LINE公式アカウントで顧客対応を行う事業者
・顧客からのメッセージをGoogle Chat上でリアルタイムに確認したい方
・顧客からのメッセージを見逃すことなく迅速な対応をしたい方
2.Google Chatを顧客対応ツールとして活用しているチーム
・LINE公式アカウントからのメッセージをGoogle Chatに集約して顧客対応を一元化したい方
3.LINE公式アカウントの運用状況を把握したいマーケティング担当者
・顧客からのメッセージ内容を分析してマーケティング施策に活かしたい方
・顧客とのコミュニケーション状況を可視化して顧客満足度向上に繋げたい方
■このテンプレートを使うメリット
LINE公式アカウントに届くメッセージは顧客の声を収集するための貴重な情報源です。
LINE公式アカウントに届いたメッセージをGoogle Chatへ通知することで、顧客の声をチーム全体で共有して分析することができます。
■注意事項
・LINE公式アカウント、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・LINE公式アカウントのWebhookイベントの設定方法はこちら をご参照ください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
まとめ
HarvestとLINE公式アカウントの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた情報共有やデータ転記の負担を減らし、ヒューマンエラーの発生を防ぐ ことができます。
例えば、Harvestに新しいコンタクトが追加された際にすぐにLINE公式アカウントでチームへ共有されれば、顧客へのアプローチをスムーズに進められます。営業機会の見逃しを防ぎ、担当者はより正確な情報をもとに効率よく業務を進められる環境が整います。
今回ご紹介したような自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えばプログラミングの知識がなくても設定可能です。画面上の操作だけで直感的に導入できるため、業務効率化を少しでも検討している方は、ぜひ登録フォームから無料登録して、Yoomの自動化を体験してみてください。
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よくあるご質問
Q：請求書やプロジェクトの追加もLINE通知できますか？
A：はい可能です。トリガーのアクションを変更することで通知を受け取るきっかけを変更することができます。
Q：特定の条件を満たす顧客だけを通知できますか？
A：はい、可能です。ミニプラン以上で利用できる「分岐」オペレーションを使うことで、「特定のタグが付いた顧客のみ」「特定の国の顧客のみ」といった条件で通知対象を絞り込むことができます。分岐について詳しくはこちら をご確認ください。
Q：連携が失敗した場合の挙動はどうなりますか？
A：失敗した箇所で止まり、再試行はされません。Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
