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【簡単設定】HarvestのデータをLINEへ自動的に連携する方法
■概要
Harvestで管理している顧客情報が増えるたびに、関係者への連絡を手作業で行っていませんか。迅速な情報共有は重要ですが、都度対応していると手間がかかり、他の業務を圧迫することもあります。
このワークフローを活用すれば、Harvestに新しいコンタクトが追加されたタイミングで、自動でLINE公式アカウントに通知を送信できます。HarvestとLINE公式アカウントの連携を自動化し、手作業による通知業務の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Harvestで顧客管理を行い、LINE公式アカウントでの迅速な情報共有を求めている方
- Harvestの更新情報をチームへ共有する際、手動での通知作業に手間を感じている方
- 顧客管理とコミュニケーションツールの連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Harvestにコンタクトが追加されると自動で通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた連絡の時間を削減できます。
- 手動での対応が不要になることで、通知の対応漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HarvestとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいコンタクトが追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントを選択し、「テキストメッセージを送信」アクションを設定することで、Harvestで追加されたコンタクトの情報をLINEに通知できます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE公式アカウントから送信するメッセージのテキストは任意の内容に設定が可能です。Harvestから取得した会社名や担当者名などの情報を含めることで、誰の、どの情報が追加されたのかを具体的に通知できます。
■注意事項
- HarvestとLINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Harvestで管理している顧客情報が増えるたびに、関係者への連絡を手作業で行っていませんか。迅速な情報共有は重要ですが、都度対応していると手間がかかり、他の業務を圧迫することもあります。
このワークフローを活用すれば、Harvestに新しいコンタクトが追加されたタイミングで、自動でLINE公式アカウントに通知を送信できます。HarvestとLINE公式アカウントの連携を自動化し、手作業による通知業務の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Harvestで顧客管理を行い、LINE公式アカウントでの迅速な情報共有を求めている方
- Harvestの更新情報をチームへ共有する際、手動での通知作業に手間を感じている方
- 顧客管理とコミュニケーションツールの連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Harvestにコンタクトが追加されると自動で通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた連絡の時間を削減できます。
- 手動での対応が不要になることで、通知の対応漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HarvestとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいコンタクトが追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントを選択し、「テキストメッセージを送信」アクションを設定することで、Harvestで追加されたコンタクトの情報をLINEに通知できます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE公式アカウントから送信するメッセージのテキストは任意の内容に設定が可能です。Harvestから取得した会社名や担当者名などの情報を含めることで、誰の、どの情報が追加されたのかを具体的に通知できます。
■注意事項
- HarvestとLINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
※この記事でLINEと表記されるアプリは「LINE公式アカウント」です。
「Harvestに登録された新しい顧客情報を、都度LINE公式アカウントでチームに共有する作業が手間で、うっかり忘れてしまうこともある…」
このように、手作業でのデータ共有に負担や限界を感じていませんか。
もし、Harvestに新しい情報が追加された際、その内容を自動的にLINE公式アカウントへ通知できる仕組みがあれば、日々の定型業務から解放されます。入力ミスや共有漏れを防ぎつつ、より重要な業務に集中する時間を確保することもできます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に導入可能です。ぜひ取り入れて、煩雑な作業をもっと効率的に進めていきましょう。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはHarvestとLINE公式アカウントを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
Harvestで管理している顧客情報が増えるたびに、関係者への連絡を手作業で行っていませんか。迅速な情報共有は重要ですが、都度対応していると手間がかかり、他の業務を圧迫することもあります。
このワークフローを活用すれば、Harvestに新しいコンタクトが追加されたタイミングで、自動でLINE公式アカウントに通知を送信できます。HarvestとLINE公式アカウントの連携を自動化し、手作業による通知業務の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Harvestで顧客管理を行い、LINE公式アカウントでの迅速な情報共有を求めている方
- Harvestの更新情報をチームへ共有する際、手動での通知作業に手間を感じている方
- 顧客管理とコミュニケーションツールの連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Harvestにコンタクトが追加されると自動で通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた連絡の時間を削減できます。
- 手動での対応が不要になることで、通知の対応漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HarvestとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいコンタクトが追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントを選択し、「テキストメッセージを送信」アクションを設定することで、Harvestで追加されたコンタクトの情報をLINEに通知できます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE公式アカウントから送信するメッセージのテキストは任意の内容に設定が可能です。Harvestから取得した会社名や担当者名などの情報を含めることで、誰の、どの情報が追加されたのかを具体的に通知できます。
■注意事項
- HarvestとLINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Harvestで管理している顧客情報が増えるたびに、関係者への連絡を手作業で行っていませんか。迅速な情報共有は重要ですが、都度対応していると手間がかかり、他の業務を圧迫することもあります。
このワークフローを活用すれば、Harvestに新しいコンタクトが追加されたタイミングで、自動でLINE公式アカウントに通知を送信できます。HarvestとLINE公式アカウントの連携を自動化し、手作業による通知業務の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Harvestで顧客管理を行い、LINE公式アカウントでの迅速な情報共有を求めている方
- Harvestの更新情報をチームへ共有する際、手動での通知作業に手間を感じている方
- 顧客管理とコミュニケーションツールの連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Harvestにコンタクトが追加されると自動で通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた連絡の時間を削減できます。
- 手動での対応が不要になることで、通知の対応漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HarvestとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいコンタクトが追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントを選択し、「テキストメッセージを送信」アクションを設定することで、Harvestで追加されたコンタクトの情報をLINEに通知できます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE公式アカウントから送信するメッセージのテキストは任意の内容に設定が可能です。Harvestから取得した会社名や担当者名などの情報を含めることで、誰の、どの情報が追加されたのかを具体的に通知できます。
■注意事項
- HarvestとLINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HarvestとLINE公式アカウントを連携してできること
HarvestとLINE公式アカウントのAPIを連携すれば、これまで手作業で行っていた情報共有やデータ登録のプロセスを自動化することが可能になり、業務の正確性とスピードを向上させることができます。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介します。気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにHarvestとLINE公式アカウントの連携を実際に体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
HarvestでContactが追加されたら、LINE公式アカウントに通知する
Harvestに新しいコンタクト（連絡先）が追加されるたびに、その情報を手動でコピーしてLINEでチームに共有する作業は、手間がかかるだけでなく、共有漏れや遅延の原因にもなりがちです。
この連携を利用することでHarvestへのコンタクト追加をトリガーに、指定したLINE公式アカウントへ即座に通知を自動送信できます。これにより、チーム全体での迅速な情報共有が実現し、顧客への対応速度を向上させることが可能です。
■概要
Harvestで管理している顧客情報が増えるたびに、関係者への連絡を手作業で行っていませんか。迅速な情報共有は重要ですが、都度対応していると手間がかかり、他の業務を圧迫することもあります。
このワークフローを活用すれば、Harvestに新しいコンタクトが追加されたタイミングで、自動でLINE公式アカウントに通知を送信できます。HarvestとLINE公式アカウントの連携を自動化し、手作業による通知業務の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Harvestで顧客管理を行い、LINE公式アカウントでの迅速な情報共有を求めている方
- Harvestの更新情報をチームへ共有する際、手動での通知作業に手間を感じている方
- 顧客管理とコミュニケーションツールの連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Harvestにコンタクトが追加されると自動で通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた連絡の時間を削減できます。
- 手動での対応が不要になることで、通知の対応漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HarvestとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいコンタクトが追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントを選択し、「テキストメッセージを送信」アクションを設定することで、Harvestで追加されたコンタクトの情報をLINEに通知できます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE公式アカウントから送信するメッセージのテキストは任意の内容に設定が可能です。Harvestから取得した会社名や担当者名などの情報を含めることで、誰の、どの情報が追加されたのかを具体的に通知できます。
■注意事項
- HarvestとLINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Harvestで管理している顧客情報が増えるたびに、関係者への連絡を手作業で行っていませんか。迅速な情報共有は重要ですが、都度対応していると手間がかかり、他の業務を圧迫することもあります。
このワークフローを活用すれば、Harvestに新しいコンタクトが追加されたタイミングで、自動でLINE公式アカウントに通知を送信できます。HarvestとLINE公式アカウントの連携を自動化し、手作業による通知業務の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Harvestで顧客管理を行い、LINE公式アカウントでの迅速な情報共有を求めている方
- Harvestの更新情報をチームへ共有する際、手動での通知作業に手間を感じている方
- 顧客管理とコミュニケーションツールの連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Harvestにコンタクトが追加されると自動で通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた連絡の時間を削減できます。
- 手動での対応が不要になることで、通知の対応漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HarvestとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいコンタクトが追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントを選択し、「テキストメッセージを送信」アクションを設定することで、Harvestで追加されたコンタクトの情報をLINEに通知できます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE公式アカウントから送信するメッセージのテキストは任意の内容に設定が可能です。Harvestから取得した会社名や担当者名などの情報を含めることで、誰の、どの情報が追加されたのかを具体的に通知できます。
■注意事項
- HarvestとLINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Harvestで特定条件に合うTaskが追加されたら、LINE公式アカウントに通知する
Harvestで管理している全てのタスクを通知すると情報過多になってしまう一方で、重要なタスクだけを手動で選別して共有するのは手間がかかります。
この連携では「高優先度」など特定の条件に合致するタスクがHarvestに追加された場合のみ、その内容をLINE公式アカウントに自動で通知します。Yoomの分岐機能を用いることで、必要な情報だけを適切なタイミングでチームに共有できるため、確認漏れを防ぎ、重要な業務に集中できる環境を整えます。
■概要
Harvestでタスク管理を行っているものの、重要なタスクの追加に気づかず対応が遅れてしまうことはありませんか？手動での通知は手間がかかる上に、共有漏れが発生するリスクもあります。
このワークフローを活用すれば、Harvestで特定の条件に合うタスクが追加された際に、自動でLINE公式アカウントへ通知を送信できるため、迅速な情報共有と対応が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Harvestでのタスク追加を手動で関係者に共有しており、手間を感じている方
- HarvestとLINE公式アカウントを連携させ、タスクの通知を自動化したいと考えている方
- チーム内のタスク共有漏れを防ぎ、プロジェクトの進行を円滑にしたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Harvestにタスクが追加されると自動で通知が送信されるため、これまで手動での連絡作業にかかっていた時間を短縮できます。
- 通知が自動化されることで、重要なタスクの共有漏れや確認の遅延といったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HarvestとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、通知対象としたいタスクの条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」を設定し、条件に合致した場合にのみ通知を送信するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、通知対象としたいタスクの条件を任意で設定してください。例えば、特定のプロジェクト名やクライアント名が含まれるタスクのみを通知の対象とすることが可能です。
- LINE公式アカウントから送信するメッセージ内容は、Harvestから取得したタスク名や担当者名などの情報を含めて自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- HarvestとLINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Harvestでタスク管理を行っているものの、重要なタスクの追加に気づかず対応が遅れてしまうことはありませんか？手動での通知は手間がかかる上に、共有漏れが発生するリスクもあります。
このワークフローを活用すれば、Harvestで特定の条件に合うタスクが追加された際に、自動でLINE公式アカウントへ通知を送信できるため、迅速な情報共有と対応が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Harvestでのタスク追加を手動で関係者に共有しており、手間を感じている方
- HarvestとLINE公式アカウントを連携させ、タスクの通知を自動化したいと考えている方
- チーム内のタスク共有漏れを防ぎ、プロジェクトの進行を円滑にしたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Harvestにタスクが追加されると自動で通知が送信されるため、これまで手動での連絡作業にかかっていた時間を短縮できます。
- 通知が自動化されることで、重要なタスクの共有漏れや確認の遅延といったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HarvestとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、通知対象としたいタスクの条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」を設定し、条件に合致した場合にのみ通知を送信するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、通知対象としたいタスクの条件を任意で設定してください。例えば、特定のプロジェクト名やクライアント名が含まれるタスクのみを通知の対象とすることが可能です。
- LINE公式アカウントから送信するメッセージ内容は、Harvestから取得したタスク名や担当者名などの情報を含めて自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- HarvestとLINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HarvestとLINE公式アカウントの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にHarvestとLINE公式アカウントを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでHarvestとLINE公式アカウントの連携を進めていきます。まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
▼今回連携するアプリの公式サイト：Harvest／LINE公式アカウント
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「HarvestでContactが追加されたら、LINEに通知する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- HarvestとLINE公式アカウントをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Harvestのトリガー設定およびLINE公式アカウントのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要
Harvestで管理している顧客情報が増えるたびに、関係者への連絡を手作業で行っていませんか。迅速な情報共有は重要ですが、都度対応していると手間がかかり、他の業務を圧迫することもあります。
このワークフローを活用すれば、Harvestに新しいコンタクトが追加されたタイミングで、自動でLINE公式アカウントに通知を送信できます。HarvestとLINE公式アカウントの連携を自動化し、手作業による通知業務の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Harvestで顧客管理を行い、LINE公式アカウントでの迅速な情報共有を求めている方
- Harvestの更新情報をチームへ共有する際、手動での通知作業に手間を感じている方
- 顧客管理とコミュニケーションツールの連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Harvestにコンタクトが追加されると自動で通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた連絡の時間を削減できます。
- 手動での対応が不要になることで、通知の対応漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HarvestとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいコンタクトが追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントを選択し、「テキストメッセージを送信」アクションを設定することで、Harvestで追加されたコンタクトの情報をLINEに通知できます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE公式アカウントから送信するメッセージのテキストは任意の内容に設定が可能です。Harvestから取得した会社名や担当者名などの情報を含めることで、誰の、どの情報が追加されたのかを具体的に通知できます。
■注意事項
- HarvestとLINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Harvestで管理している顧客情報が増えるたびに、関係者への連絡を手作業で行っていませんか。迅速な情報共有は重要ですが、都度対応していると手間がかかり、他の業務を圧迫することもあります。
このワークフローを活用すれば、Harvestに新しいコンタクトが追加されたタイミングで、自動でLINE公式アカウントに通知を送信できます。HarvestとLINE公式アカウントの連携を自動化し、手作業による通知業務の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Harvestで顧客管理を行い、LINE公式アカウントでの迅速な情報共有を求めている方
- Harvestの更新情報をチームへ共有する際、手動での通知作業に手間を感じている方
- 顧客管理とコミュニケーションツールの連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Harvestにコンタクトが追加されると自動で通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた連絡の時間を削減できます。
- 手動での対応が不要になることで、通知の対応漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HarvestとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいコンタクトが追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントを選択し、「テキストメッセージを送信」アクションを設定することで、Harvestで追加されたコンタクトの情報をLINEに通知できます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE公式アカウントから送信するメッセージのテキストは任意の内容に設定が可能です。Harvestから取得した会社名や担当者名などの情報を含めることで、誰の、どの情報が追加されたのかを具体的に通知できます。
■注意事項
- HarvestとLINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：HarvestとLINE公式アカウントをマイアプリ連携
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
1．Harvestのマイアプリ連携
画面右側の「新規接続」をクリックします。
検索窓が表示されるので、Harvestと入力し候補に表示されるHarvestをクリックしましょう。
以下のようにアカウントへのアクセスを許可するような画面が表示されるので、許可をし次へ進みます。
マイアプリにHarvestが表示されていればマイアプリ連携は完了です。
2．LINE公式アカウントのマイアプリ連携
「マイアプリ」をクリックし、画面右側の「新規接続」を選択しましょう。
検索窓にLINE公式アカウントと入力し、表示された候補をクリックしましょう。
以下の画像の様な画面が表示されるので、内容に従って入力しましょう。
※詳しい設定方法はこちらをご確認ください。
マイアプリにLINE公式アカウントが表示されていればマイアプリ連携の完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーのテンプレートの「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックします。
■概要
Harvestで管理している顧客情報が増えるたびに、関係者への連絡を手作業で行っていませんか。迅速な情報共有は重要ですが、都度対応していると手間がかかり、他の業務を圧迫することもあります。
このワークフローを活用すれば、Harvestに新しいコンタクトが追加されたタイミングで、自動でLINE公式アカウントに通知を送信できます。HarvestとLINE公式アカウントの連携を自動化し、手作業による通知業務の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Harvestで顧客管理を行い、LINE公式アカウントでの迅速な情報共有を求めている方
- Harvestの更新情報をチームへ共有する際、手動での通知作業に手間を感じている方
- 顧客管理とコミュニケーションツールの連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Harvestにコンタクトが追加されると自動で通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた連絡の時間を削減できます。
- 手動での対応が不要になることで、通知の対応漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HarvestとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいコンタクトが追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントを選択し、「テキストメッセージを送信」アクションを設定することで、Harvestで追加されたコンタクトの情報をLINEに通知できます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE公式アカウントから送信するメッセージのテキストは任意の内容に設定が可能です。Harvestから取得した会社名や担当者名などの情報を含めることで、誰の、どの情報が追加されたのかを具体的に通知できます。
■注意事項
- HarvestとLINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Harvestで管理している顧客情報が増えるたびに、関係者への連絡を手作業で行っていませんか。迅速な情報共有は重要ですが、都度対応していると手間がかかり、他の業務を圧迫することもあります。
このワークフローを活用すれば、Harvestに新しいコンタクトが追加されたタイミングで、自動でLINE公式アカウントに通知を送信できます。HarvestとLINE公式アカウントの連携を自動化し、手作業による通知業務の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Harvestで顧客管理を行い、LINE公式アカウントでの迅速な情報共有を求めている方
- Harvestの更新情報をチームへ共有する際、手動での通知作業に手間を感じている方
- 顧客管理とコミュニケーションツールの連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Harvestにコンタクトが追加されると自動で通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた連絡の時間を削減できます。
- 手動での対応が不要になることで、通知の対応漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HarvestとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいコンタクトが追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントを選択し、「テキストメッセージを送信」アクションを設定することで、Harvestで追加されたコンタクトの情報をLINEに通知できます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE公式アカウントから送信するメッセージのテキストは任意の内容に設定が可能です。Harvestから取得した会社名や担当者名などの情報を含めることで、誰の、どの情報が追加されたのかを具体的に通知できます。
■注意事項
- HarvestとLINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：トリガーとなるHarvestの設定
HarvestでContactが作成されたことを自動化のトリガーにするための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するHarvestのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
アプリトリガーのAPI接続設定が表示されるので、設定を進めていきましょう。
トリガーの起動間隔は5分・10分・15分・30分・60分から選択できます。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
Account IDは以下のように表示される候補から選択しましょう。
設定ができたら実際にHarvestでContactを作成し、Yoomで「テスト」をクリックしましょう。
ステップ4：LINE公式アカウントにメッセージを送信する
Harvestで作成されたContactの情報をLINE公式アカウントに送信するための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するLINE公式アカウントのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
送信先ユーザーIDはLINE公式アカウントで確認し入力しましょう。
確認方法については以下をご確認ください。
メッセージには以下のようにHarvestから取得した値を用いて、通知したい内容を入力しましょう。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
入力ができたら「テスト」をクリックし、実際にLINE公式アカウントにメッセージが送信されているかを確認します。確認ができたら「保存する」をクリックしましょう。
ステップ5：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
設定お疲れ様でした！
LINE公式アカウントのデータをHarvestに連携したい場合
今回はHarvestからLINE公式アカウントへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にLINE公式アカウントからHarvestへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
LINE公式アカウントの投稿内容をもとにHarvestにContactを作成する
LINE公式アカウントに寄せられた問い合わせ内容を手動でHarvestに転記していると、対応漏れや入力ミスが発生する可能性があります。
この連携を活用すればLINE公式アカウントの投稿内容から氏名や連絡先などの情報を自動で抽出し、Harvestに新しいコンタクトとして登録できます。リード情報を自動で蓄積できるため、手作業による手間とミスを削減し、迅速な顧客対応を実現します。
■概要
LINE公式アカウントから届くお問い合わせやリード情報を、手作業で工数管理ツールのHarvestに転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントで受け取ったメッセージ内容をもとに、Harvestへクライアントとコンタクト情報を自動で作成できるため、HarvestとLINEの連携をスムーズに実現し、日々の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HarvestとLINEの連携を自動化し、手入力の手間を削減したいと考えている方
- LINE公式アカウントで得た顧客情報をHarvestで管理し、業務を効率化したい方
- クライアント情報の登録における入力ミスや対応漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- LINE公式アカウントからメッセージを受信すると、Harvestへ自動で情報が登録されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、クライアント情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、LINE公式アカウントとHarvestをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、受け取ったメッセージからクライアント名や担当者名などの必要な情報を抽出します。
- 次に、オペレーションでHarvestを選択し、「Create Client」アクションを設定して、抽出した情報をもとにクライアントを作成します。
- 最後に、オペレーションで再度Harvestを選択し、「Create Contact」アクションを設定して、クライアントに紐づくコンタクト情報を作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能でテキストを抽出する際に、LINE公式アカウントのメッセージからどのような情報（例：クライアント名、担当者名、メールアドレスなど）を抽出するかを任意で設定してください。
- Harvestでクライアントやコンタクトを作成する際に、AIで抽出したどの情報をどの項目に登録するかを任意で設定してください。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- LINE公式アカウントとHarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
LINE公式アカウントから届くお問い合わせやリード情報を、手作業で工数管理ツールのHarvestに転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントで受け取ったメッセージ内容をもとに、Harvestへクライアントとコンタクト情報を自動で作成できるため、HarvestとLINEの連携をスムーズに実現し、日々の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HarvestとLINEの連携を自動化し、手入力の手間を削減したいと考えている方
- LINE公式アカウントで得た顧客情報をHarvestで管理し、業務を効率化したい方
- クライアント情報の登録における入力ミスや対応漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- LINE公式アカウントからメッセージを受信すると、Harvestへ自動で情報が登録されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、クライアント情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、LINE公式アカウントとHarvestをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、受け取ったメッセージからクライアント名や担当者名などの必要な情報を抽出します。
- 次に、オペレーションでHarvestを選択し、「Create Client」アクションを設定して、抽出した情報をもとにクライアントを作成します。
- 最後に、オペレーションで再度Harvestを選択し、「Create Contact」アクションを設定して、クライアントに紐づくコンタクト情報を作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能でテキストを抽出する際に、LINE公式アカウントのメッセージからどのような情報（例：クライアント名、担当者名、メールアドレスなど）を抽出するかを任意で設定してください。
- Harvestでクライアントやコンタクトを作成する際に、AIで抽出したどの情報をどの項目に登録するかを任意で設定してください。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- LINE公式アカウントとHarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
LINE公式アカウントで特定条件に合う投稿があったら、HarvestにTaskを作成する
LINE公式アカウントに届く多くの投稿の中から「見積依頼」や「至急」といった特定のキーワードを含む重要なものだけを見つけ出し、手動でタスク化する作業は非常に手間がかかります。
この連携を設定することで特定のキーワードを含む投稿があった場合にのみ、Harvestに自動でタスクを作成できます。Yoomの分岐処理を挟むことで、対応すべき重要な問い合わせを自動でタスク化し、対応漏れを防ぎながら業務の優先順位付けを効率化します。
■概要
LINE公式アカウントでの顧客対応後、Harvestへのタスク登録を手作業で行っていませんか。このような手作業は時間がかかるだけでなく、タスクの登録漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントで特定のメッセージを受信した際に、Harvestへ自動でタスクを作成するフローが構築でき、これらの課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- LINE公式アカウントでの問い合わせ内容を、Harvestでタスク管理している方
- 手作業での情報転記に手間を感じており、HarvestとLINEの連携を自動化したい方
- 顧客からの依頼や報告を起点としたタスク管理の抜け漏れを防止したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- LINE公式アカウントでメッセージを受信後、自動でHarvestにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手動でのタスク作成時に発生しがちな、登録漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確なタスク管理を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、LINE公式アカウントとHarvestをYoomに連携します
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、受信したメッセージが特定の条件に合致した場合のみ、後続の処理が実行されるようにします
- 次に、オペレーションのAI機能を設定し、メッセージ本文からタスク作成に必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでHarvestの「Create Task」アクションを設定し、抽出した情報をもとにタスクを自動で作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、特定のキーワードを含むメッセージを受信した場合のみタスクを作成するなど、任意の条件を設定してください
- AI機能でメッセージから抽出する情報は、タスク名や担当者名など、Harvestで作成したいタスクの項目に応じて任意に設定が可能です
- Harvestで作成するタスクの内容は、特定のプロジェクトに紐付けたり、メッセージから取得した情報を反映させたりするなど、自由にカスタマイズできます
■注意事項
- LINE公式アカウントとHarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
LINE公式アカウントでの顧客対応後、Harvestへのタスク登録を手作業で行っていませんか。このような手作業は時間がかかるだけでなく、タスクの登録漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントで特定のメッセージを受信した際に、Harvestへ自動でタスクを作成するフローが構築でき、これらの課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- LINE公式アカウントでの問い合わせ内容を、Harvestでタスク管理している方
- 手作業での情報転記に手間を感じており、HarvestとLINEの連携を自動化したい方
- 顧客からの依頼や報告を起点としたタスク管理の抜け漏れを防止したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- LINE公式アカウントでメッセージを受信後、自動でHarvestにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手動でのタスク作成時に発生しがちな、登録漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確なタスク管理を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、LINE公式アカウントとHarvestをYoomに連携します
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、受信したメッセージが特定の条件に合致した場合のみ、後続の処理が実行されるようにします
- 次に、オペレーションのAI機能を設定し、メッセージ本文からタスク作成に必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでHarvestの「Create Task」アクションを設定し、抽出した情報をもとにタスクを自動で作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、特定のキーワードを含むメッセージを受信した場合のみタスクを作成するなど、任意の条件を設定してください
- AI機能でメッセージから抽出する情報は、タスク名や担当者名など、Harvestで作成したいタスクの項目に応じて任意に設定が可能です
- Harvestで作成するタスクの内容は、特定のプロジェクトに紐付けたり、メッセージから取得した情報を反映させたりするなど、自由にカスタマイズできます
■注意事項
- LINE公式アカウントとHarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HarvestやLINE公式アカウントを活用したその他の自動化テンプレート
日々の業務で「データ入力や通知に時間がかかる」と感じることはありませんか。HarvestやLINE公式アカウントを活用すれば、入力や連携作業を自動化でき、情報整理や効率化につながります。
Harvestを使った便利な自動化例
Harvestを使うと、ユーザー管理やタスク作成、クライアント情報の更新を自動化できます。これにより、複数のツールをまたいで作業する手間を減らし、担当者が本来の業務に集中できる環境を整えられます。また、外部サービスとの連携を組み合わせれば、顧客情報の共有もスムーズになります。
■概要
プロジェクトメンバーの情報をGoogle スプレッドシートで管理し、工数管理のためにHarvestへ手作業で登録する作業は、手間がかかる上に転記ミスも起こりがちではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけでHarvestにユーザーが自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
手作業による二重入力の手間をなくし、効率的なユーザー管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートとHarvestでユーザー情報を管理し、手作業での登録に手間を感じている方
- 新規メンバーのHarvestへの登録作業を自動化し、業務を効率化したいプロジェクトマネージャーの方
- Google スプレッドシートからの転記ミスや、ユーザーの登録漏れなどのヒューマンエラーをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット- Google スプレッドシートへの情報追加をトリガーに、Harvestへのユーザー作成が自動で完了するため、手作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとHarvestをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでHarvestの「Create User」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報をもとにユーザーを作成します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Harvestへの登録が完了した行にステータスなどを書き込みます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象としたいスプレッドシートIDやシートIDを任意で設定してください。
- Harvestでユーザーを作成する際、Google スプレッドシートから取得したどの値を、ユーザーの氏名やメールアドレスなどの各項目に割り当てるかを自由に設定できます。
■注意事項- Google スプレッドシート、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
■概要Google スプレッドシートで管理しているタスクリストを、工数管理ツールのHarvestへ手作業で転記することに手間を感じていませんか？
手入力による作業は、入力漏れや遅延の原因となり、正確なプロジェクト管理を妨げることもあります。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでHarvestへのタスク作成が自動化されるため、こうした課題をスムーズに解消し、タスク管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートとHarvestを併用してタスク管理を行っている方
- 手作業によるタスク登録の手間を削減し、工数管理の精度を高めたいプロジェクトマネージャーの方
- ツール間のデータ転記作業をなくし、よりコアな業務に集中したいと考えているチームメンバーの方
■このテンプレートを使うメリット- Google スプレッドシートへの情報追加をトリガーに、Harvestへのタスク作成が自動化され、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、タスクの登録漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとHarvestをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでHarvestの「タスクを作成する」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報をマッピングします。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Harvestへの登録が完了したことをスプレッドシートに記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象としたい任意のスプレッドシートIDやシートIDを設定してください。
- Harvestでタスクを作成するアクションでは、Google スプレッドシートから取得した値を引用し、タスク名や担当者などの各項目を自由に設定できます。
■注意事項- Google スプレッドシート、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
■概要
クライアント情報をGoogle スプレッドシートで管理し、その情報をHarvestにも手動で転記・更新する作業は、手間がかかる上に更新漏れのリスクも伴います。
特に、情報の変更が頻繁に発生する場合、その管理は煩雑になりがちです。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報が更新されると、Harvestのクライアント情報が自動で更新されるため、こうした二重入力の手間やヒューマンエラーを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートとHarvestで顧客情報を二重管理している方
- 手作業による情報更新に時間がかかり、非効率だと感じているプロジェクトマネージャーの方
- クライアント情報の更新漏れや入力ミスをなくし、正確なデータ管理を目指したい方
■このテンプレートを使うメリット- Google スプレッドシートの情報が更新されるとHarvestのクライアント情報が自動で同期され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとHarvestをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHarvestの「Update Client」アクションを設定し、Google スプレッドシートで更新された行の情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたいスプレッドシートIDやシートIDを任意で設定してください。
- Harvestでクライアント情報を更新するアクションでは、前段のトリガーで取得した値を引用し、どの項目を更新するかを自由に設定可能です。
■注意事項- Google スプレッドシート、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
■概要
新しいメンバーの入社に伴い、Google WorkspaceやHarvestなど複数のツールへ個別にユーザー情報を登録する作業は、手間がかかる定型業務の一つです。
このワークフローを活用すれば、Google Workspaceに新しいユーザーが登録されるとHarvestへも自動でユーザーが追加されるため、手作業によるアカウント作成の手間や入力ミスをなくし、オンボーディングプロセスを効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google WorkspaceとHarvestを併用し、アカウント管理を手作業で行っている方
- 新入社員の入社手続きなど、オンボーディング業務の効率化を目指す情報システム担当者
- SaaS間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいバックオフィス担当者
■このテンプレートを使うメリット
- Google Workspaceへのユーザー登録を起点にHarvestへの登録が自動で完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になることで、氏名やメールアドレスの入力間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google WorkspaceとHarvestをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Workspaceを選択し、「ユーザーが登録されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでGoogle Workspaceの「ユーザーを検索」アクションを設定し、登録されたユーザーの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、氏名などHarvestへの登録に必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでHarvestの「Create User」を設定し、抽出した情報をもとにユーザーを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のアクションでは、Google Workspaceで取得した情報から、Harvestへの登録に必要なデータを抽出するための指示内容（プロンプト）を任意で設定できます。
- Harvestでユーザーを作成するアクションでは、固定の値を入力したり、前段のオペレーションで取得した姓名などの情報を変数として埋め込んだりすることが可能です。
■注意事項
- Google Workspace、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Workspaceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要Harvestで管理しているコンタクト情報を、手作業でSquareに登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HarvestとSquareの連携を自動化できます。Harvestに新規コンタクトが追加されると、自動でSquareに顧客情報が登録されるため、こうした二重入力の手間を解消し、より正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- HarvestとSquareを併用しており、顧客情報の登録作業を効率化したい方
- HarvestからSquareへのデータ移行時に発生する、手入力によるミスを防止したい方
- 複数のツールをまたぐ定型業務を自動化し、より重要な業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット- Harvestに新規コンタクトが作成されると自動でSquareに顧客情報が登録されるため、手作業の時間を短縮できます。
- HarvestとSquare間での手動によるデータ転記が不要になるので、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、HarvestとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録する」アクションを設定し、Harvestで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Squareで顧客情報を登録する際に、登録項目（氏名やメールアドレスなど）へ、トリガーで取得したHarvestのコンタクト情報を変数として設定できます。
- 顧客情報に特定のタグを付与するなど、常に同じ情報を登録したい場合は、該当の項目に固定値を入力することも可能です。
■注意事項- Harvest、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
プロジェクトメンバーの情報をGoogle スプレッドシートで管理し、工数管理のためにHarvestへ手作業で登録する作業は、手間がかかる上に転記ミスも起こりがちではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけでHarvestにユーザーが自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
手作業による二重入力の手間をなくし、効率的なユーザー管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとHarvestでユーザー情報を管理し、手作業での登録に手間を感じている方
- 新規メンバーのHarvestへの登録作業を自動化し、業務を効率化したいプロジェクトマネージャーの方
- Google スプレッドシートからの転記ミスや、ユーザーの登録漏れなどのヒューマンエラーをなくしたい方
- Google スプレッドシートへの情報追加をトリガーに、Harvestへのユーザー作成が自動で完了するため、手作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとHarvestをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでHarvestの「Create User」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報をもとにユーザーを作成します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Harvestへの登録が完了した行にステータスなどを書き込みます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象としたいスプレッドシートIDやシートIDを任意で設定してください。
- Harvestでユーザーを作成する際、Google スプレッドシートから取得したどの値を、ユーザーの氏名やメールアドレスなどの各項目に割り当てるかを自由に設定できます。
■注意事項
- Google スプレッドシート、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
手入力による作業は、入力漏れや遅延の原因となり、正確なプロジェクト管理を妨げることもあります。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでHarvestへのタスク作成が自動化されるため、こうした課題をスムーズに解消し、タスク管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとHarvestを併用してタスク管理を行っている方
- 手作業によるタスク登録の手間を削減し、工数管理の精度を高めたいプロジェクトマネージャーの方
- ツール間のデータ転記作業をなくし、よりコアな業務に集中したいと考えているチームメンバーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの情報追加をトリガーに、Harvestへのタスク作成が自動化され、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、タスクの登録漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとHarvestをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでHarvestの「タスクを作成する」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報をマッピングします。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Harvestへの登録が完了したことをスプレッドシートに記録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象としたい任意のスプレッドシートIDやシートIDを設定してください。
- Harvestでタスクを作成するアクションでは、Google スプレッドシートから取得した値を引用し、タスク名や担当者などの各項目を自由に設定できます。
■注意事項
- Google スプレッドシート、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
クライアント情報をGoogle スプレッドシートで管理し、その情報をHarvestにも手動で転記・更新する作業は、手間がかかる上に更新漏れのリスクも伴います。
特に、情報の変更が頻繁に発生する場合、その管理は煩雑になりがちです。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報が更新されると、Harvestのクライアント情報が自動で更新されるため、こうした二重入力の手間やヒューマンエラーを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとHarvestで顧客情報を二重管理している方
- 手作業による情報更新に時間がかかり、非効率だと感じているプロジェクトマネージャーの方
- クライアント情報の更新漏れや入力ミスをなくし、正確なデータ管理を目指したい方
- Google スプレッドシートの情報が更新されるとHarvestのクライアント情報が自動で同期され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとHarvestをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHarvestの「Update Client」アクションを設定し、Google スプレッドシートで更新された行の情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたいスプレッドシートIDやシートIDを任意で設定してください。
- Harvestでクライアント情報を更新するアクションでは、前段のトリガーで取得した値を引用し、どの項目を更新するかを自由に設定可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシート、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
■概要
新しいメンバーの入社に伴い、Google WorkspaceやHarvestなど複数のツールへ個別にユーザー情報を登録する作業は、手間がかかる定型業務の一つです。
このワークフローを活用すれば、Google Workspaceに新しいユーザーが登録されるとHarvestへも自動でユーザーが追加されるため、手作業によるアカウント作成の手間や入力ミスをなくし、オンボーディングプロセスを効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google WorkspaceとHarvestを併用し、アカウント管理を手作業で行っている方
- 新入社員の入社手続きなど、オンボーディング業務の効率化を目指す情報システム担当者
- SaaS間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいバックオフィス担当者
■このテンプレートを使うメリット
- Google Workspaceへのユーザー登録を起点にHarvestへの登録が自動で完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になることで、氏名やメールアドレスの入力間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google WorkspaceとHarvestをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Workspaceを選択し、「ユーザーが登録されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでGoogle Workspaceの「ユーザーを検索」アクションを設定し、登録されたユーザーの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、氏名などHarvestへの登録に必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでHarvestの「Create User」を設定し、抽出した情報をもとにユーザーを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のアクションでは、Google Workspaceで取得した情報から、Harvestへの登録に必要なデータを抽出するための指示内容（プロンプト）を任意で設定できます。
- Harvestでユーザーを作成するアクションでは、固定の値を入力したり、前段のオペレーションで取得した姓名などの情報を変数として埋め込んだりすることが可能です。
■注意事項
- Google Workspace、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Workspaceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HarvestとSquareを併用しており、顧客情報の登録作業を効率化したい方
- HarvestからSquareへのデータ移行時に発生する、手入力によるミスを防止したい方
- 複数のツールをまたぐ定型業務を自動化し、より重要な業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Harvestに新規コンタクトが作成されると自動でSquareに顧客情報が登録されるため、手作業の時間を短縮できます。
- HarvestとSquare間での手動によるデータ転記が不要になるので、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HarvestとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録する」アクションを設定し、Harvestで取得した情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareで顧客情報を登録する際に、登録項目（氏名やメールアドレスなど）へ、トリガーで取得したHarvestのコンタクト情報を変数として設定できます。
- 顧客情報に特定のタグを付与するなど、常に同じ情報を登録したい場合は、該当の項目に固定値を入力することも可能です。
■注意事項
- Harvest、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
LINE公式アカウントを使った便利な自動化例
LINE公式アカウントを利用すると、ユーザーからの問い合わせを自動で記録したり、必要な通知を他のツールへ送ったりできます。手動での転記や共有を省けるため、コミュニケーションの効率化や顧客対応のスピード向上に役立ちます。さらに、スプレッドシートや社内チャットツールと組み合わせれば、情報整理が一段と簡単になります。
■概要Google スプレッドシートでタスク管理や顧客情報を更新した後、関係者への連絡を手作業で行っていませんか？都度の手動連絡は手間がかかるだけでなく、共有漏れによって業務に支障が出る可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの特定の行が更新されると、指定した宛先にLINEのメッセージが自動で送信されるため、こうした情報共有の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートでの情報更新後、都度LINEで通知を行っている方
- 手作業による連絡の手間や、通知漏れによる情報伝達の遅延を防ぎたい方
- 顧客対応やタスク進捗などの共有を、より迅速かつ正確に行いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- スプレッドシートの更新だけで自動でLINEへ通知が送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による通知漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで、トリガーで更新を検知したGoogle スプレッドシートの行情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」アクションを設定し、取得した情報を本文に埋め込んで任意の宛先に送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシート、シート、更新を検知したい列などを任意で指定してください。
- LINE公式アカウントで送信するメッセージは、通知したい相手を自由に設定できるほか、本文に固定のテキストやスプレッドシートから取得した値を埋め込むことが可能です。
■注意事項- Google スプレッドシート、LINEのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要LINE公式アカウントを通じたユーザーからの問い合わせ対応で、確認漏れやチームへの共有に手間を感じることはありませんか。手動での確認や転記作業は、対応の遅れやヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントにメッセージが届いたタイミングで、Slackの指定チャンネルへ自動で通知できます。これにより、問い合わせの見逃しを防ぎ、迅速な顧客対応を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- LINE公式アカウントでの顧客対応をチームで行っている担当者の方
- Slackを活用して、ユーザーからの問い合わせをリアルタイムで共有したい方
- 手作業による通知の転記作業をなくし、対応の抜け漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- LINE公式アカウントからのメッセージを自動でSlackに通知するため、これまで確認や共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや通知の確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有体制を構築することに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、LINE公式アカウントとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、トリガーで受け取ったメッセージ内容を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Slackへの通知先は、任意のチャンネルに設定することが可能です。例えば、問い合わせ内容に応じて通知するチャンネルを変更するなどの設定もできます。
- 通知するメッセージの本文は自由にカスタマイズが可能です。固定のテキストに加え、LINE公式アカウントで受け取ったメッセージ内容や送信ユーザー名などを変数として埋め込めます。
■注意事項- LINE公式アカウント、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要Google スプレッドシートでタスク管理や顧客情報を更新した後、関係者への連絡を手作業で行っていませんか？都度の手動連絡は手間がかかるだけでなく、共有漏れによって業務に支障が出る可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの特定の行が更新されると、指定した宛先にLINEのメッセージが自動で送信されるため、こうした情報共有の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートでの情報更新後、都度LINEで通知を行っている方
- 手作業による連絡の手間や、通知漏れによる情報伝達の遅延を防ぎたい方
- 顧客対応やタスク進捗などの共有を、より迅速かつ正確に行いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- スプレッドシートの更新だけで自動でLINEへ通知が送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による通知漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで、トリガーで更新を検知したGoogle スプレッドシートの行情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」アクションを設定し、取得した情報を本文に埋め込んで任意の宛先に送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシート、シート、更新を検知したい列などを任意で指定してください。
- LINE公式アカウントで送信するメッセージは、通知したい相手を自由に設定できるほか、本文に固定のテキストやスプレッドシートから取得した値を埋め込むことが可能です。
■注意事項- Google スプレッドシート、LINEのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要LINE公式アカウントに届くユーザーからのメッセージ、確認や社内共有に手間がかかっていませんか。手動での対応は時間がかかるだけでなく、重要な問い合わせの見落としや共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントでメッセージを受信するだけで、自動でGoogle Chatに通知が届く仕組みを構築でき、顧客対応の効率化と対応漏れの防止を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- LINE公式アカウントからの問い合わせ対応を、より効率的に行いたいと考えている方
- Google Chatを活用し、チームへの情報共有を自動化したいマネージャーの方
- 手動での転記作業による共有漏れや、対応の遅れといった課題を解消したい方
■このテンプレートを使うメリット- LINE公式アカウントへのメッセージ受信をトリガーに、自動でGoogle Chatへ通知されるため、手動での確認や転記作業にかかっていた時間を短縮できます。
- システムが自動で通知を行うことで、重要なメッセージの見落としや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、安定した顧客対応に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、LINE公式アカウントとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、任意のスペースに通知が送信されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google Chatへの通知設定では、通知を送信したいスペースを任意で指定してください。
- 通知するメッセージの本文は、固定のテキストを設定できるだけでなく、トリガーで受け取ったLINE公式アカウントのメッセージ内容などを変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項- Google Chat、LINEのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートでの情報更新後、都度LINEで通知を行っている方
- 手作業による連絡の手間や、通知漏れによる情報伝達の遅延を防ぎたい方
- 顧客対応やタスク進捗などの共有を、より迅速かつ正確に行いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- スプレッドシートの更新だけで自動でLINEへ通知が送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による通知漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで、トリガーで更新を検知したGoogle スプレッドシートの行情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」アクションを設定し、取得した情報を本文に埋め込んで任意の宛先に送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシート、シート、更新を検知したい列などを任意で指定してください。
- LINE公式アカウントで送信するメッセージは、通知したい相手を自由に設定できるほか、本文に固定のテキストやスプレッドシートから取得した値を埋め込むことが可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシート、LINEのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- LINE公式アカウントでの顧客対応をチームで行っている担当者の方
- Slackを活用して、ユーザーからの問い合わせをリアルタイムで共有したい方
- 手作業による通知の転記作業をなくし、対応の抜け漏れを防ぎたいと考えている方
- LINE公式アカウントからのメッセージを自動でSlackに通知するため、これまで確認や共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや通知の確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有体制を構築することに繋がります。
- はじめに、LINE公式アカウントとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、トリガーで受け取ったメッセージ内容を指定のチャンネルに通知します。
- Slackへの通知先は、任意のチャンネルに設定することが可能です。例えば、問い合わせ内容に応じて通知するチャンネルを変更するなどの設定もできます。
- 通知するメッセージの本文は自由にカスタマイズが可能です。固定のテキストに加え、LINE公式アカウントで受け取ったメッセージ内容や送信ユーザー名などを変数として埋め込めます。
- LINE公式アカウント、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートでの情報更新後、都度LINEで通知を行っている方
- 手作業による連絡の手間や、通知漏れによる情報伝達の遅延を防ぎたい方
- 顧客対応やタスク進捗などの共有を、より迅速かつ正確に行いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- スプレッドシートの更新だけで自動でLINEへ通知が送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による通知漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで、トリガーで更新を検知したGoogle スプレッドシートの行情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」アクションを設定し、取得した情報を本文に埋め込んで任意の宛先に送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシート、シート、更新を検知したい列などを任意で指定してください。
- LINE公式アカウントで送信するメッセージは、通知したい相手を自由に設定できるほか、本文に固定のテキストやスプレッドシートから取得した値を埋め込むことが可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシート、LINEのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- LINE公式アカウントからの問い合わせ対応を、より効率的に行いたいと考えている方
- Google Chatを活用し、チームへの情報共有を自動化したいマネージャーの方
- 手動での転記作業による共有漏れや、対応の遅れといった課題を解消したい方
■このテンプレートを使うメリット
- LINE公式アカウントへのメッセージ受信をトリガーに、自動でGoogle Chatへ通知されるため、手動での確認や転記作業にかかっていた時間を短縮できます。
- システムが自動で通知を行うことで、重要なメッセージの見落としや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、安定した顧客対応に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、LINE公式アカウントとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、任意のスペースに通知が送信されるように設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatへの通知設定では、通知を送信したいスペースを任意で指定してください。
- 通知するメッセージの本文は、固定のテキストを設定できるだけでなく、トリガーで受け取ったLINE公式アカウントのメッセージ内容などを変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項
- Google Chat、LINEのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
まとめ
HarvestとLINE公式アカウントの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた情報共有やデータ転記の負担を減らし、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。
例えば、Harvestに新しいコンタクトが追加された際にすぐにLINE公式アカウントでチームへ共有されれば、顧客へのアプローチをスムーズに進められます。営業機会の見逃しを防ぎ、担当者はより正確な情報をもとに効率よく業務を進められる環境が整います。
今回ご紹介したような自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えばプログラミングの知識がなくても設定可能です。画面上の操作だけで直感的に導入できるため、業務効率化を少しでも検討している方は、ぜひ登録フォームから無料登録して、Yoomの自動化を体験してみてください。
よくあるご質問
Q：請求書やプロジェクトの追加もLINE通知できますか？
A：はい可能です。トリガーのアクションを変更することで通知を受け取るきっかけを変更することができます。
Q：特定の条件を満たす顧客だけを通知できますか？
A：はい、可能です。ミニプラン以上で利用できる「分岐」オペレーションを使うことで、「特定のタグが付いた顧客のみ」「特定の国の顧客のみ」といった条件で通知対象を絞り込むことができます。分岐について詳しくはこちらをご確認ください。
Q：連携が失敗した場合の挙動はどうなりますか？
A：失敗した箇所で止まり、再試行はされません。Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
また以下のサポート窓口を使用することも可能です。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
