Harvestで新規コンタクトが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Harvest

と

Square

を自動連携できます。

■概要

Harvestで管理しているコンタクト情報を、手作業でSquareに登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。

このワークフローを活用すれば、HarvestとSquareの連携を自動化できます。Harvestに新規コンタクトが追加されると、自動でSquareに顧客情報が登録されるため、こうした二重入力の手間を解消し、より正確な顧客管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

HarvestとSquareを併用しており、顧客情報の登録作業を効率化したい方
HarvestからSquareへのデータ移行時に発生する、手入力によるミスを防止したい方
複数のツールをまたぐ定型業務を自動化し、より重要な業務に集中したい方

■このテンプレートを使うメリット

Harvestに新規コンタクトが作成されると自動でSquareに顧客情報が登録されるため、手作業の時間を短縮できます。
HarvestとSquare間での手動によるデータ転記が不要になるので、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。

■フローボットの流れ

はじめに、HarvestとSquareをYoomと連携します。
次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録する」アクションを設定し、Harvestで取得した情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Squareで顧客情報を登録する際に、登録項目（氏名やメールアドレスなど）へ、トリガーで取得したHarvestのコンタクト情報を変数として設定できます。
顧客情報に特定のタグを付与するなど、常に同じ情報を登録したい場合は、該当の項目に固定値を入力することも可能です。

■注意事項

Harvest、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

このテンプレートを試してみる

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使用しているアプリについて

Harvest

YoomではHarvestのAPIとノーコードで連携し、API経由でHarvestの操作を自動化できます。例えば、Google WorkspaceやMicrosoft EntraIDに登録された従業員情報をHarvestに自動で登録したり、Google SheetsやAirtableなどの情報をもとにHarvestで請求書を自動で発行することが可能です。