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「Hunterで見つけたリードを、いちいちHubSpotに登録するのが大変…」
「毎回手で入力していたら、時間がいくらあっても足りないし、ミスも起こりがち…」
このように、HunterとHubSpot間での手作業によるデータ連携に、日々の業務時間を奪われていませんか？
定型作業に多くの時間を奪われ、本来取り組みたい営業戦略の検討や顧客対応が後回しになるケースは珍しくありません。
もし、<span class="mark-yellow">Hunterに新しいリードが登録された瞬間に、その情報が自動的にHubSpotのコンタクトとして作成される仕組み</span>があれば、こうした日々の煩わしさから解放されます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できます。
ぜひこの記事を参考に、面倒なデータ連携作業から卒業して業務をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">HunterとHubSpotを連携するためのテンプレート</span>が用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
HunterとHubSpotのAPIを連携すれば、これまで手作業で行っていたリード情報の転記が自動で処理されるようになります。
毎回コピー＆ペーストにかけていた時間を削減できるので、他の業務にもっと集中できるようになりますよ！
ここでは、具体的な自動化のユースケースを複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Hunterで新たに獲得したリード情報を、<span class="mark-yellow">手作業を介さずに自動でHubSpotのコンタクトとして登録</span>できます。
リード情報の反映漏れや入力ミスを防ぎ、営業活動へのスムーズな情報連携を実現します。
Hunterで獲得したリード情報の中から、特定の条件に合致するものだけをHubSpotに連携する自動化です。
例えば、特定の役職や業界のリードのみをHubSpotに連携するといった条件分岐を設定することで、<span class="mark-yellow">優先度の高いリードだけを自動で共有できる</span>ようになります。
それでは、さっそく実際にHunterとHubSpotを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでHunterとHubSpotの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はHunterで登録されたリード情報をHubSpotに同期するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
右上の新規接続から検索欄にHunterと記入して、出てきたアイコンをクリックします。
下記の画面に切り替わります。
アカウント名とアクセストークンを登録して、「追加」をクリックしましょう。
マイアプリの接続画面に戻ります。ページ上部に下記のような表示が出てきたら、接続は完了です！
同様に右上の検索ボックスに「HubSpot」と入力して、表示されたHubSpotのアイコンをクリックします。
下記の画面に切り替わります。「Sign in to your HubSpot account」をクリックしましょう。
権限追加方法については、こちらのヘルプページをご参照ください。
※権限の追加は「スーパー管理者権限」のユーザーのみ可能です。
スーパー管理者権限のユーザーでない場合は、管理者の方に権限追加の対応を依頼してください。
ログイン画面に移ります。
HubSpotに登録しているアカウントのパスワードを入力して、「ログイン」ボタンを押します。
認証コードが要求される場合があります。
その場合は、登録のメールアドレスに届いた認証コードを記入して、ログインしてください。
Yoomの画面にて同様の表記がみられたら、すべてのアプリ登録は完了です！
ここからはフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずは下記のテンプレートをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
1.上記バナーの「試してみる」をクリック
2.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。
3.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。
トリガーとなるアプリの設定を行います。
まずは以下の赤枠をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択しましょう。
アクションは、テンプレート通りに「リードが作成されたら」のままで大丈夫です。
「次へ」をクリックして進んでください。
次にAPI接続設定を行います！
トリガーの起動間隔を選択してください。
5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定可能です。
選択できる最短の起動間隔を選びましょう。
※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです！
基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくと良いです。
起動間隔が設定できたら、実際にHunter上でリードを作成しましょう。
今回は下記の「Test Yoom」を参考として使用します！
続いて、Hunter上でAPI keyを取得しましょう。
左側のAPIタブから、API keyをコピーします。
Yoomの設定画面に戻って、取得したAPI keyを入力しましょう！
任意で希望のリードリストを選択したら、「テスト」ボタンを押します！
「テスト成功」と表示が出たら、アウトプット（取得した値）が取得されます。
※アウトプットとは、トリガーやオペレーションにて取得した値を指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
取得した値が確認できたら、最後に「保存する」ボタンを押します。
Hunterから取得した値を利用して、HubSpotにコンタクトを作成する設定を行います。
次の赤枠をクリックしましょう。
連携するアカウント情報に間違いがないかを確認します。
アクションはテンプレートのままで問題ありません。次の設定へ移りましょう！
会社名は先ほど取得した値から選択しましょう！
これにより、Hunterのリードごとに変わる情報をHubSpotへ動的に反映できます。
※取得した値を活用せず手入力すると、毎回同じデータが登録されてしまうので注意が必要です。
その他の設定も取得した値を活用しながら任意で行い、すべての設定が終わったらテストを実行しましょう。
テスト成功で、コンタクトが新規で作成されます！
HubSpotを確認してみましょう！
新規コンタクトが作成されています。
Yoomの画面に戻り、最後に設定を保存しておきましょう。
これですべての設定が完了です！
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、「トリガーをON」にします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう。
今回はHunterからHubSpotへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にHubSpotからHunterへのデータ連携を実施したい場合もあるかと思います。
その場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
HubSpotに手動で追加したコンタクト情報や、他のマーケティング活動で獲得したコンタクト情報を<span class="mark-yellow">自動でHunterにもリードとして登録</span>します。
リード管理がHunterにまとまるので、情報のバラつきを防げます！
HubSpotのコンタクトの中から、特定の条件を満たすものだけをHunterに連携する自動化フローです。
<span class="mark-yellow">特定のステータスにある重要なコンタクト情報だけをHunter側で管理したい場合に便利</span>です。
Hunterとの連携以外でも、HubSpotのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらも試してみてくださいね！
他にも、フォームの回答をもとにメールアドレスを検索してデータベースに登録したり、新しいリードが追加されたらSlackに通知を送ることができます。
自動化の活用で、最新の情報を関係者とスムーズに共有できるようになりますよ！
さらに、フォーム送信をトリガーにClickUpへタスクを作成したり、Google Adsのレポートを定期的に取り込んでカスタムオブジェクトに追加することが可能です。
正確な記録と素早い対応がしやすくなり、営業やバックオフィス業務の負担を軽減できます。
HunterとHubSpotの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたリード情報の転記作業にかかる時間を削減することができます。</span>
これにより、正確なリード情報に基づいて迅速なアプローチを開始でき、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや提案活動に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、簡単に業務フローを構築できます。
もしHunterとHubSpotの連携自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、その効果を体験してみてください！
Q：重複したリード情報はどのように処理されますか？
A：HubSpotはメールアドレスが登録済の場合、エラーとなります。
会社名が同じでもメールアドレスが異なる場合、重複とみなされず登録されるので注意が必要です。
Q：HubSpotでコンタクト作成以外の操作もできますか？
A：はい、できます！
HubSpotでは、取引情報の連携やチケット情報など様々な連携が可能です。
気になる方は、ぜひこちらをご覧ください！
Q：より複雑な条件分岐は設定可能ですか？
A：はい、可能です！
特定の会社名や役職など、様々な条件で設定が可能です。
分岐条件を作成することで、条件に合致する場合のみフローが先に進むようになります。
ただし、「分岐する」オペレーションはミニプラン以上でご利用いただけるため、フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
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