HubSpotで特定条件に合うコンタクトが作成されたら、HunterにLeadを作成する
HubSpotで特定条件に合うコンタクトが作成されたら、HunterにLeadを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
HubSpot
と
Hunter
を自動連携できます。
■概要
MA/CRMツールとしてHubSpotをご利用中の方で、特定のリードをHunterへ登録する際に、手作業での情報入力に手間を感じていませんか。また、手作業によるコピー＆ペーストでは、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーが発生しがちです。このワークフローは、HubSpotで特定の条件に合致するコンタクトが作成された際に、自動でHunterにリードを作成し、HunterとHubSpotの連携によってこれらの課題を解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotのコンタクト情報をHunterへ手作業で転記し、非効率を感じている方
- HunterとHubSpotを連携させ、より効率的なリード管理体制を構築したいマーケティング担当者の方
- 見込みの高いリードを抽出し、営業活動の生産性を高めたいインサイドセールスの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに条件に合うコンタクトが作成されると、Hunterへ自動でリードが作成されるため、これまで手作業で行っていた情報入力の時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、常に正確なリード情報をHunter上で管理することが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとHunterをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるように設定します
- 最後に、オペレーションでHunterの「Create Lead」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報をもとにリードを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、HubSpotのコンタクトが持つ情報（特定の役職や企業規模など）をもとに、Hunterへ連携する条件を任意で設定してください。
- Hunterでリードを作成する際に、氏名やメールアドレス、会社名などの各項目に、HubSpotから取得したどの情報を連携させるか任意で設定してください。
■注意事項
- Hunter、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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