■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報を、営業アプローチのためにHunterへ一件ずつ手作業で登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、HubSpotとHunterを連携させ、新しいコンタクトが作成されたタイミングで、Hunterにリードを自動で作成します。手作業によるデータ移行の手間を省き、迅速で正確な営業リストの構築を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとHunterを活用しており、手作業でのデータ連携に課題を感じている方
- Hunter HubSpot間の連携を自動化し、営業活動の初動を早めたいと考えている方
- データ入力のミスをなくし、より正確なリード情報をHunterで一元管理したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが追加されると自動でHunterにリードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- Hunter HubSpot間の手動によるデータ移行が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとHunterをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHunterの「リードを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Hunterでリードを作成する際に、HubSpotのトリガーで取得したコンタクト情報（氏名、メールアドレス、会社名など）を、Hunterのどの項目に紐付けるか任意で設定してください。
■注意事項
- Hunter、HubSpotとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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