Hunterで登録されたリード情報をApolloに同期する

■概要

Hunterで見つけた有望なリード情報を、手作業でApolloに入力・同期する作業に手間を感じていませんか？
この単純作業は、時間を要するだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用することで、Hunterで新しいリードが作成された際に、自動でApolloにコンタクト情報が同期されるため、こうしたリード管理の課題を解消し、営業活動の効率を高めることができます。

■このテンプレートをおすすめする方

• HunterとApolloを併用し、営業リストの作成を手作業で行っている営業担当者の方
• リード情報のデータ入力や管理にかかる時間を削減し、コア業務に集中したい方
• 手作業による転記ミスをなくし、営業データの正確性を維持したいセールスチームのリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Hunterでリードが作成されると、自動でApolloへコンタクトが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
• システムが自動でデータを同期するため、手作業による入力間違いや同期漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HunterとApolloをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHunterを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでApolloの「コンタクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Hunterのトリガー設定では、連携に使用するAPIキーや、通知のトリガーとしたいリードリストを任意で設定してください。
• Apolloでコンタクトを作成するアクションでは、Hunterから取得した氏名、役職、会社名、メールアドレスなどの情報を、Apolloのどの項目に登録するかを任意で設定してください。

■注意事項

• Hunter、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。