■概要
Hunterで獲得した見込み顧客の情報を、都度Salesforceへ手作業で入力していませんか？
この作業は件数が増えるほど大きな負担となり、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Hunterでリードが作成された際に、Salesforceへレコードを自動で追加できるため、リード管理に関わる一連の業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HunterとSalesforceを併用し、リード情報の入力作業に手間を感じている方
- 獲得したリードを迅速にSalesforceに反映させ、営業活動を円滑に進めたい方
- リード管理における手作業をなくし、データ入力の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterでリードが作成されると自動でSalesforceにレコードが追加され、手作業での転記時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなるため、入力ミスや情報の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHunterの「リードが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、Salesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceにレコードを追加する際、Hunterのトリガーで取得した情報を変数として引用できます。
■注意事項
- Salesforce、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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