Hunterで特定条件に合うLeadが登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
Hunterで特定条件に合うLeadが登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Hunter
と
HubSpot
を自動連携できます。
■概要
営業リストの作成でHunterを活用しているものの、有望なリード情報をHubSpotへ手作業で登録する手間や、転記ミスに課題を感じていませんか。このワークフローは、HunterとHubSpotの連携を自動化することで、そうした問題を解決します。Hunterで特定の条件に合致するリードが登録されると、自動でHubSpotにコンタクト情報が作成されるため、手作業による非効率な業務から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HunterとHubSpotを併用しており、手作業でのデータ移行を効率化したい営業担当者の方
- Hunterで見つけたリード情報をHubSpotで一元管理し、営業活動を円滑に進めたい方
- 営業プロセスの自動化を推進し、チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterでリードが作成されると自動でHubSpotにコンタクトが登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手動でのコピー＆ペーストによる入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、Hunterから取得した情報をもとにコンタクトを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Hunterから取得したリードの役職やス所属する業界など、HubSpotに登録したいリードの条件を任意で設定してください。
- HubSpotでコンタクトを作成する際、氏名や会社名、メールアドレスといったHunterから取得した情報を、どの項目に登録するかを自由に設定してください。
■注意事項
- Hunter、HubSpotとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上でご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン以上の有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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