Hunterで特定条件に合うリードが登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成する

■概要

営業リストの作成でHunterを活用しているものの、有望なリード情報をHubSpotへ手作業で登録する手間や、転記ミスに課題を感じていませんか。このワークフローは、HunterとHubSpotの連携を自動化することで、そうした問題を解決します。Hunterで特定の条件に合致するリードが登録されると、自動でHubSpotにコンタクト情報が作成されるため、手作業による非効率な業務から解放されます。

■このテンプレートをおすすめする方

• HunterとHubSpotを併用しており、手作業でのデータ移行を効率化したい営業担当者の方
• Hunterで見つけたリード情報をHubSpotで一元管理し、営業活動を円滑に進めたい方
• 営業プロセスの自動化を推進し、チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Hunterでリードが作成されると自動でHubSpotにコンタクトが登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
• 手動でのコピー＆ペーストによる入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HunterとHubSpotをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでHunterを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします
4. 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、Hunterから取得した情報をもとにコンタクトを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能では、Hunterから取得したリードの役職やスコア、所属する業界など、HubSpotに登録したいリードの条件を任意で設定してください。
• HubSpotでコンタクトを作成する際、氏名や会社名、メールアドレスといったHunterから取得した情報を、どの項目に登録するかを自由に設定してください。

■注意事項‍

• Hunter、HubSpotとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上でご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプラン以上の有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。