【簡単設定】Microsoft TeamsのデータをStreakに自動的に連携する方法

Microsoft Teamsの投稿内容をもとにStreakにContactを作成する

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■概要
Microsoft Teams上で共有された顧客情報を、手作業でCRMに入力するのは手間がかかり、対応漏れの原因にもなりがちです。特にStreakをチームで利用している場合、情報の即時反映は案件の進捗に直結します。このワークフローは、Microsoft Teamsの特定チャネルへの投稿をトリガーに、AIが内容を解析し、Streakへ自動でコンタクトを作成します。StreakとTeams間の連携を自動化し、手入力の手間とミスを削減します。

■このテンプレートをおすすめする方
・StreakとMicrosoft Teamsを併用し、顧客情報やリード情報などを手作業で転記している方
・Streakをチームで活用しており、情報共有やデータ入力の効率化を目指しているマネージャーの方
・手作業による情報入力の漏れや遅延を防ぎ、迅速な顧客対応を実現したいと考えている方

■注意事項
・Microsoft TeamsとStreakのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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「Microsoft Teamsでのやり取りから生まれた顧客情報を、CRMであるStreakに手動で入力している…」
「重要な情報なのに、転記を忘れてしまったり、入力ミスをしてしまったりすることがある…」
このように、Microsoft TeamsとStreak間での手作業によるデータ連携に、時間や手間といった課題を感じていませんか？

もし、Microsoft Teamsの投稿内容を自動でStreakにコンタクト情報として登録する仕組みがあれば、こうした日々の煩わしい作業から解放され、顧客との関係構築といった本来注力すべき業務に時間を使えるようになります！

今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても直感的に設定できるため、手間や時間をかけずに業務の効率を向上させることが可能ですので、ぜひこの機会に作業をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはMicrosoft TeamsとStreakを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

Microsoft Teamsの投稿内容をもとにStreakにContactを作成する

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■概要
Microsoft Teams上で共有された顧客情報を、手作業でCRMに入力するのは手間がかかり、対応漏れの原因にもなりがちです。特にStreakをチームで利用している場合、情報の即時反映は案件の進捗に直結します。このワークフローは、Microsoft Teamsの特定チャネルへの投稿をトリガーに、AIが内容を解析し、Streakへ自動でコンタクトを作成します。StreakとTeams間の連携を自動化し、手入力の手間とミスを削減します。

■このテンプレートをおすすめする方
・StreakとMicrosoft Teamsを併用し、顧客情報やリード情報などを手作業で転記している方
・Streakをチームで活用しており、情報共有やデータ入力の効率化を目指しているマネージャーの方
・手作業による情報入力の漏れや遅延を防ぎ、迅速な顧客対応を実現したいと考えている方

■注意事項
・Microsoft TeamsとStreakのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Microsoft TeamsとStreakを連携してできること

Microsoft TeamsとStreakのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた情報転記を完全に自動化できます。
これにより、入力の手間やミスをなくし、リアルタイムでの情報共有を実現します。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！

Microsoft Teamsの投稿内容をもとにStreakにContactを作成する

Microsoft Teamsの特定のチャンネルに投稿された顧客情報などを、自動でStreakに新しいコンタクトとして登録できるため、手作業によるデータ入力の手間を減らし、入力漏れやミスを防ぎます。

この連携は、Microsoft Teamsの情報を直接Streakに反映させるシンプルな構成です。

Microsoft Teamsの投稿内容をもとにStreakにContactを作成する

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■概要
Microsoft Teams上で共有された顧客情報を、手作業でCRMに入力するのは手間がかかり、対応漏れの原因にもなりがちです。特にStreakをチームで利用している場合、情報の即時反映は案件の進捗に直結します。このワークフローは、Microsoft Teamsの特定チャネルへの投稿をトリガーに、AIが内容を解析し、Streakへ自動でコンタクトを作成します。StreakとTeams間の連携を自動化し、手入力の手間とミスを削減します。

■このテンプレートをおすすめする方
・StreakとMicrosoft Teamsを併用し、顧客情報やリード情報などを手作業で転記している方
・Streakをチームで活用しており、情報共有やデータ入力の効率化を目指しているマネージャーの方
・手作業による情報入力の漏れや遅延を防ぎ、迅速な顧客対応を実現したいと考えている方

■注意事項
・Microsoft TeamsとStreakのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Microsoft Teamsで特定条件に合う投稿があったら、StreakにContactを作成する

例えば「#顧客情報」といった特定のハッシュタグが含まれるMicrosoft Teamsの投稿のみをトリガーとして、Streakにコンタクトを作成することが可能です。

必要な情報だけを自動的にフィルタリングして連携できるため、より的確なデータ管理が実現します。

Microsoft Teamsで特定条件に合う投稿があったら、StreakにContactを作成する

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■概要
Microsoft Teamsのチャネルで共有される顧客情報やリード情報を、CRMであるStreakへ手作業で転記する際に、手間や入力漏れを感じることはないでしょうか。このワークフローは、Microsoft Teamsの特定の投稿をきっかけに、StreakへContactを自動で作成する処理を自動化します。StreakとMicrosoft Teamsを連携させることで、手作業によるミスを防ぎ、迅速な顧客対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・StreakとMicrosoft Teamsを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方
・Microsoft Teamsで得たリード情報をStreakへ迅速に登録し、営業機会を最大化したい方
・Streak Microsoft Teams連携による業務効率化で、チームの生産性を向上させたいと考えているマネージャーの方

◾️注意事項
・Microsoft TeamsとStreakのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Microsoft TeamsとStreakの連携フローを作ってみよう

それでは、実際にMicrosoft TeamsとStreakを連携させる自動化フローを作成する手順を見ていきましょう。
今回は、プログラミング不要のノーコードツール「Yoom」を使用して連携を進めていきますので、専門知識がなくても簡単に設定できます。もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は「Microsoft Teamsの投稿内容をもとにStreakにContactを作成する」フローを作成していきます！

作成の流れは大きく分けて以下です。

• Microsoft TeamsとStreakをマイアプリ連携
• テンプレートをコピー
• Microsoft Teamsのトリガー設定およびStreakのアクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

Microsoft Teamsの投稿内容をもとにStreakにContactを作成する

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■概要
Microsoft Teams上で共有された顧客情報を、手作業でCRMに入力するのは手間がかかり、対応漏れの原因にもなりがちです。特にStreakをチームで利用している場合、情報の即時反映は案件の進捗に直結します。このワークフローは、Microsoft Teamsの特定チャネルへの投稿をトリガーに、AIが内容を解析し、Streakへ自動でコンタクトを作成します。StreakとTeams間の連携を自動化し、手入力の手間とミスを削減します。

■このテンプレートをおすすめする方
・StreakとMicrosoft Teamsを併用し、顧客情報やリード情報などを手作業で転記している方
・Streakをチームで活用しており、情報共有やデータ入力の効率化を目指しているマネージャーの方
・手作業による情報入力の漏れや遅延を防ぎ、迅速な顧客対応を実現したいと考えている方

■注意事項
・Microsoft TeamsとStreakのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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ステップ1：Microsoft TeamsとStreakをマイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。

【Microsoft Teamsのマイアプリ連携】

Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、右の新規接続を選択します。

右上の検索窓にMicrosoft Teamsと入力し、Microsoft Teamsを選択します。

以下の画面が表示されたら、使用するアカウントでログインします。

• Microsoft365サービス群におけるマイアプリ手順と注意事項

※Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

これで、Microsoft Teamsの連携は完了です！

【Streakのマイアプリ連携】

検索窓にStreakと入力し、選択します。

以下の画面が表示されたら 、アカウント名を設定し、APIキーを入力します。
アカウント名は任意の名称を入力してください。
APIキーの取得方法はこちらをご確認してください。
入力後、「追加」をクリックしましょう。

これで、Streakのマイアプリ連携は完了です！マイアプリに各アプリのアイコンが表示されていれば、連携完了です！

ステップ2：テンプレートをコピーする

ここから、フローを作っていきましょう！
テンプレートを利用しているので、以下のテンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしてください。

Microsoft Teamsの投稿内容をもとにStreakにContactを作成する

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■概要
Microsoft Teams上で共有された顧客情報を、手作業でCRMに入力するのは手間がかかり、対応漏れの原因にもなりがちです。特にStreakをチームで利用している場合、情報の即時反映は案件の進捗に直結します。このワークフローは、Microsoft Teamsの特定チャネルへの投稿をトリガーに、AIが内容を解析し、Streakへ自動でコンタクトを作成します。StreakとTeams間の連携を自動化し、手入力の手間とミスを削減します。

■このテンプレートをおすすめする方
・StreakとMicrosoft Teamsを併用し、顧客情報やリード情報などを手作業で転記している方
・Streakをチームで活用しており、情報共有やデータ入力の効率化を目指しているマネージャーの方
・手作業による情報入力の漏れや遅延を防ぎ、迅速な顧客対応を実現したいと考えている方

■注意事項
・Microsoft TeamsとStreakのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされるので、次に表示された画面で「OK」をクリックしてください。

ステップ3：Microsoft Teamsのトリガー設定

フローの起点となるトリガーアクションを設定します。
このフローではMicrosoft Teamsでメッセージが送信されるとトリガーが起動します。まずは、以下の赤枠をクリックしてください。

次の画面で、連携するアカウント情報を確認しましょう。
タイトルを任意で編集し、トリガーアクションはそのままにして次に進みましょう！

ここで、Microsoft Teamsの画面に移動して、テストメッセージを送信しましょう！
今回は例として、以下のメッセージを投稿しました。

Yoomの画面に戻って「トリガーの起動間隔」を選択します。
トリガーの起動間隔は、5分・10分・15分・30分・60分から選べます。基本的にはご契約プランの最短起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。

※プランによって起動間隔の選択内容が異なるため、ご注意下さい。

「チームID」と「チャンネルID」は、入力バーをクリックして表示される候補から選択してください。

テストを行います。テストに成功したら、取得した値を確認してください。
※取得した値はこの後の設定で活用します。

これで、Microsoft Teamsのトリガー設定は完了です！

ステップ4：テキストからデータを抽出する設定

ここでは、先ほど取得したアウトプットからデータを抽出する設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう！

タイトルや変換タイプは変更せず、次に進みましょう。
()内のタスク数を消費します。

詳細設定の画面が表示されたら、「対象のテキスト」を設定します。
ボックスをクリックして表示されるアウトプットから設定が可能です。

次に、「抽出したい項目」を入力します。
ここでは、対象のテキストから抽出したい項目をカンマ(,)で区切り、指定します。
このあと、StreakにContactを作成することを想定して設定してください。
入力を終えたら「テスト」を実行しましょう！

成功したら、画面下に表示されるアウトプットを確認しましょう。
問題がなければ「保存する」をクリックします。

これで、テキストからデータを抽出する設定は完了です！

ステップ5：Streakのコンタクト作成設定

いよいよ最後の設定です！以下の赤枠をクリックしてください。

タイトルを任意で修正し、連携するアカウント情報を確認します。
アクションはそのままで、「次へ」をクリックしましょう！

続いて、API接続設定を行います。ここでは、必須項目を入力しましょう！
まずは「Team Key」を設定します。
入力欄をクリックして表示される候補から選択できます。

続いて、「Given Name」・「Family Name」を任意で設定します。
入力欄をクリックして表示される取得した値から引用して設定してください。

「Email Addresses」も同様に先ほど取得した値から設定しましょう。

入力後「テスト」を実行します。
テストに成功したら「保存する」をクリックします。
これで、「Microsoft Teamsの投稿内容をもとにStreakにContactを作成する」設定は完了です！お疲れ様でした。

ステップ6：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了

フロー画面に戻り、以下のようなメニューが表示されていればOKです。
早速フローを起動させる場合は、「トリガーをON」をクリックしましょう。

あとで起動させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。

StreakのデータをMicrosoft Teamsに連携したい場合

これまではMicrosoft TeamsからStreakへのデータ連携をご紹介しましたが、逆にStreakでの更新情報をMicrosoft Teamsに通知するような自動化も可能です。
顧客管理の状況をチーム内で迅速に共有したい場合には、以下のテンプレートをご利用ください。

StreakでContactが追加されたら、Microsoft Teamsに通知する

Streakに新しいコンタクトが追加されたタイミングで、その情報をすぐにMicrosoft Teamsの指定チャンネルに通知するため、営業チームや関連部署が新規顧客の発生をリアルタイムに把握し、迅速な対応が可能になります。

この連携により、情報共有のスピードが向上するでしょう。

StreakでContactが追加されたら、Microsoft Teamsに通知する

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■概要
Streakで管理しているコンタクト情報を、その都度Microsoft Teamsでチームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。手作業での共有は、情報の伝達遅延や通知漏れのリスクも伴います。このワークフローは、Streakに新しいコンタクトが追加されたことをトリガーに、Microsoft Teamsへ自動で通知します。StreakとTeamsを連携させることで、チーム内の情報共有をスムーズにし、迅速な顧客対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・StreakとMicrosoft Teamsを活用し、顧客情報を管理している営業担当者の方
・Streakへのコンタクト追加後のチームへの情報共有を、手作業で行っている方
・チーム内の情報伝達を効率化し、対応速度を向上させたいと考えている方

■注意事項
・StreakとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Streakで特定条件に合うContactが追加されたら、Microsoft Teamsに通知する

Streakに追加されたコンタクトのうち、特定のパイプラインやステージに属するものなど、条件に合致する情報だけをMicrosoft Teamsに通知できるため、重要な更新情報のみをチームに共有し、不要な通知による混乱を防ぐことができます。

この連携は、条件分岐を活用することで、より戦略的な情報共有を実現します。

Streakで特定条件に合うContactが追加されたら、Microsoft Teamsに通知する

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■概要
CRMツールのStreakで管理しているコンタクト情報を、一つひとつ手作業でMicrosoft Teamsに共有していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、重要な情報の共有漏れや遅延のリスクも伴います。このワークフローは、Streakに特定の条件を満たすコンタクトが追加された際に、関連情報を自動でMicrosoft Teamsの指定チャネルへ通知します。StreakとTeamsを連携させることで、迅速かつ確実な情報共有体制を構築し、営業活動の効率化を支援します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Streakで顧客情報を管理し、Microsoft Teamsでチーム内の情報共有を行っている方
・Streakの更新情報を手動で確認し、関係者への共有に手間や課題を感じている方
・営業プロセスにおける情報伝達を自動化し、チームの対応速度を高めたいと考えている方

■注意事項
・StreakとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Microsoft TeamsやStreakを使ったその他の自動化例

今回ご紹介した連携以外でも、Microsoft TeamsやStreakのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！

Microsoft Teamsを使った自動化例

業務で発生するレコードの更新や新規作成、タスクの追加などを自動でMicrosoft Teamsに共有することができます。
さらに、毎月の定期通知も自動化できるため、通知や報告漏れを防ぐことが期待できます。
チーム全体がタイムリーに状況を把握することで情報共有のスピードも向上するでしょう！

Asanaのプロジェクトに新しいタスクが追加されたらTeamsにメッセージを送付

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Asanaのプロジェクトに新しいタスクが追加されたらTeamsにメッセージを送付します

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Yoomデータベースのレコードが更新されたらMicrosoft Teamsに送信する

試してみる

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レコード情報が更新されたら、そのレコード情報を任意のMicrosoft Teamsのチャンネルに通知します。

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Yoomデータベースのレコードを指定してMicrosoft Teamsに送信

試してみる

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特定のレコード情報を指定して、そのレコード情報を任意のMicrosoft Teamsのチャネルに通知します。

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Yoomデータベースにレコードが作成されたらMicrosoft Teamsに送信する

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レコード情報が新たに作成されたら、そのレコード情報を任意のMicrosoft Teamsのチャンネルに通知します。

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毎月の月末にフローボットを起動してMicrosoft Teamsに通知する

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毎月の月末に起動して通知するフローボットです。分岐後の右側にフローを追加してください。

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Streakを使った自動化例

各ツールで発生した情報を自動的にStreakに集約し、ボックスやタスクとして整理できます。
さらに、Streakでの進捗をAIで分析し、Googleスプレッドシートに蓄積することも可能です。
これにより、営業チームはより少ない工数で正確な情報共有と戦略的な活動に専念できるでしょう。

Gmailで受信した内容をもとにStreakにタスクを作成する

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■概要
「Gmailで受信した内容をもとにStreakにタスクを作成する」ワークフローは、メールとタスク管理をシームレスにつなぐ業務ワークフローです。Gmailで受け取った重要なメール情報を自動的にStreakにタスクとして登録することで、手動での入力作業を省き、業務の効率化を実現します。この連携により、情報の整理や追跡がスムーズになり、タスク管理がより簡単に行えるようになります。

■このテンプレートをおすすめする方
・GmailとStreakを日常的に活用しているビジネスパーソン
・メール内容を基にタスク管理を効率化したい方
・業務フローの自動化を通じて生産性を向上させたいチームリーダー

■注意事項
・Gmail、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、Streakにボックスを作成する

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、Streakにボックスを作成するフローです。

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HubSpotでコンタクトが作成されたらStreakにも追加する

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■概要
「HubSpotでコンタクトが作成されたらStreakにも追加する」フローは、営業チームの顧客管理を効率化する業務ワークフローです。HubSpotで新しいコンタクトが登録されると、自動的にStreakにも同じ情報が追加されるため、二重入力の手間を省けます。Yoomを活用することで、HubSpotとStreakの連携がスムーズに行われ、営業活動をより効果的にサポートします。

■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotとStreakを併用して顧客管理を行っている営業担当者の方
・手動での情報入力による作業負担を軽減したい営業チームのリーダー
・HubSpotからStreakへのデータ同期を自動化したいビジネスオーナー

■注意事項
・HubSpot、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Salesforceでリードが登録されたらStreakにも追加する

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■概要
「Salesforceでリードが登録されたらStreakにも追加する」ワークフローは、営業プロセスの効率化をサポートする業務ワークフローです。Salesforceで新しいリードが作成されると、自動的にStreakのパイプラインにも追加され、両ツール間での情報共有がスムーズに行われます。
営業担当者は、複数のツールを手動で更新する手間を省き、リード管理に集中できます。Yoomを活用したこの連携により、SalesforceとStreakのデータが一元管理され、業務の効率化とミスの削減が実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとStreakを併用しており、リード管理の効率化を図りたい営業担当者
・手動でのデータ入力に時間を取られ、業務の自動化を検討しているチームリーダー
・SalesforceとStreakの連携を活用して、営業プロセスを一元管理したい経営者

■注意事項
・Salesforce、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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StreakでBoxが特定のStageに更新されたら、AIで情報を分析してGoogle スプレッドシートに追加する

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■概要
「StreakでBoxが特定のStageに更新されたら、AIで情報を分析し、Google スプレッドシートに追記する」業務ワークフローです。AIを活用してSFAからの案件情報の取得、分析、記録までを自動化でき、作業の手間やミスを減らします。

■このテンプレートをおすすめする方
・StreakとGoogle スプレッドシートを連携し、営業案件の管理を効率化したい営業担当者の方
・AIによるデータ分析を活用し、チームの営業活動の精度を高めたいリーダーの方
・手動での転記作業によるミスを防ぎたい方

■注意事項
・Streak、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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まとめ

Microsoft TeamsとStreakの連携を自動化することで、これまで日常的に発生していたコミュニケーションツールからCRMへの情報転記作業をなくし、それに伴うヒューマンエラーを解消できそうです。

これにより、担当者は手作業によるストレスから解放され、顧客情報の入力漏れや遅延といったリスクを心配することなく、より価値の高いコア業務に集中できる環境が整うはず！

今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！

よくあるご質問

Q：連携が失敗した場合の通知や再実行の仕組みはありますか？

A：フローボットでエラーが発生すると、Yoomに登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。
エラー内容を確認して修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。

• エラー時の対応方法について

Q：誰がいつ投稿したか、という情報もStreakに登録できますか？

A：はい、可能です。
まずMicrosoft Teamsのトリガーとして「チャンネルにメッセージが送信されたら」を設定すると、投稿本文だけでなく、投稿者（ユーザー名やメールアドレス）や投稿日時といったメタデータも自動的に取得できます。
この情報を「Other Information」に登録することで、誰がいつ情報を送信したかをStreakで確認できるので便利です。

Q：Microsoft Teamsに添付されたファイルも連携できますか？

A：はい、可能です。
まずMicrosoft Teamsのトリガー設定を行います。
テストを行うと投稿本文だけでなく attachments 配列としてファイル情報（ファイル名やURL）が取得されます。
ここからJSONPathを使い、ファイルURLやファイル名を取り出します。
抽出した情報は、Streakのコンタクト作成や更新ステップで、「Photo Url」「Other Information」に登録することができ、これにより誰がいつ送った情報か、本文内容とあわせてファイルURLも一緒に管理できる仕組みになります。

• 「取得する値」を追加する方法