■概要
Streakで管理しているコンタクト情報を、その都度Microsoft Teamsでチームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。手作業での共有は、情報の伝達遅延や通知漏れのリスクも伴います。このワークフローは、Streakに新しいコンタクトが追加されたことをトリガーに、Microsoft Teamsへ自動で通知します。StreakとTeamsを連携させることで、チーム内の情報共有をスムーズにし、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- StreakとMicrosoft Teamsを活用し、顧客情報を管理している営業担当者の方
- Streakへのコンタクト追加後のチームへの情報共有を、手作業で行っている方
- チーム内の情報伝達を効率化し、対応速度を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Streakにコンタクトが追加されると自動でMicrosoft Teamsに通知が飛ぶため、これまで手作業での共有にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業による通知の対応漏れや情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、チームへの正確かつ迅速な情報共有を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、StreakとMicrosoft TeamsをYoomと連携します
- 次に、トリガーでStreakを選択し、「新しいコンタクトが追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsに通知するメッセージの内容は、自由にカスタマイズが可能です。Streakのトリガーで取得したコンタクト名や企業情報などを含めることで、通知を受け取ったメンバーが状況を即座に把握できるようになります
■注意事項
- StreakとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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