Salesforceでリードが登録されたらStreakにも追加する

■概要

Salesforceで獲得した新しいリード情報を、手作業でStreakへ転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが登録されると、その情報が自動でStreakにも追加されるため、面倒な転記作業から解放され、営業活動の初動をスムーズに開始できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとStreakを併用しており、データ入力の二度手間を解消したい営業担当者の方
• チームのリード管理を効率化し、データの正確性を保ちたいと考えている営業マネージャーの方
• 手作業によるデータ連携を自動化し、営業プロセスの改善を進めたいSFA/CRMの運用担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceにリード情報を登録するだけでStreakにも自動でデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業による情報の転記が不要になることで、入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を維持します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとStreakをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、新しいリードが登録されたらフローボットが起動するように設定します。
3. 最後に、オペレーションでStreakを選択し、Salesforceから取得した情報を連携してStreakにリード情報を追加するよう設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• SalesforceからStreakへ連携する際、リードの氏名や会社名、連絡先など、どの項目をどの情報と紐付けるかを任意に設定できます。
• Streakにリード情報を追加する際に、どのパイプラインに自動で反映させるかを自由に指定することが可能です。

■注意事項

• alesforce、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。