Microsoft Teamsで特定条件に合う投稿があったら、StreakにContactを作成する

■概要

Microsoft Teamsのチャネルで共有される顧客情報やリード情報を、CRMであるStreakへ手作業で転記する際に、手間や入力漏れを感じることはないでしょうか。このワークフローは、Microsoft Teamsの特定の投稿をきっかけに、StreakへContactを自動で作成する処理を自動化します。StreakとMicrosoft Teamsを連携させることで、手作業によるミスを防ぎ、迅速な顧客対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• StreakとMicrosoft Teamsを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方
• Microsoft Teamsで得たリード情報をStreakへ迅速に登録し、営業機会を最大化したい方
• streak teams連携による業務効率化で、チームの生産性を向上させたいと考えているマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Microsoft Teams上の投稿からStreakへの手動登録が不要になり、入力作業の時間を削減し、他のコア業務に集中できます。
• 重要なリード情報の転記漏れや入力ミスを防ぎ、Streakでの正確な顧客管理を実現し、機会損失のリスクを軽減します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft TeamsとStreakをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致するメッセージのみ後続の処理に進むようにします。
4. 次に、オペレーションでAI機能を選択し、Microsoft Teamsのメッセージ本文からStreakに登録したい情報を抽出します。
5. 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Contact」アクションを設定し、AIで抽出した情報をもとにContactを自動で作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能では、「特定のキーワードが含まれる場合」など、Streakに登録したい投稿を特定するための条件を任意で設定してください。
• AI機能で抽出する項目（会社名、氏名など）や、Streakで作成するコンタクトに設定する内容は、実際の運用に合わせて自由にカスタマイズが可能です。

■注意事項‍

• Microsoft TeamsとStreakのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。