HubSpotでコンタクトが作成されたらStreakにも追加する

No items found.

■概要

HubSpotで管理している顧客情報と、Streakで管理している営業パイプラインの情報を、それぞれ手作業で入力・更新していませんか。こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成された際に、自動でStreakにもコンタクト情報を追加できます。面倒な手作業から解放され、営業活動の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • HubSpotとStreakを併用し、手作業でのデータ連携に手間を感じている営業担当者の方
  • 顧客情報の入力漏れやミスを防ぎ、データ精度を高めたいと考えている営業マネージャーの方
  • SaaS間の連携を自動化することで、営業活動の効率化やDX推進を目指している方

■このテンプレートを使うメリット

  • HubSpotへのコンタクト登録をトリガーに、Streakへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた二重入力の時間を短縮できます。
  • 手作業によるデータの転記がなくなるので、入力間違いや連携漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、HubSpotとStreakをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Contact」アクションを設定し、HubSpotのトリガーから取得したコンタクト情報を紐付けます。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • HubSpotのトリガー設定では、新しいコンタクトの作成を検知するフローの起動間隔を任意で指定できます。
  • Streakにコンタクトを作成する際、対象のチームを指定する「Team Key」や、HubSpotから取得した氏名、役職、メールアドレス、電話番号などの情報を連携できます。

■注意事項

  • HubSpot、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
StreakでBoxが特定のStageに更新されたら、AIで情報を分析してGoogle スプレッドシートに追加する
StreakでBoxステージが変わるたびAIが内容を整理しGoogle スプレッドシートへ自動転記するフローです。手入力の負担や転記ミスを抑え、ステージ別の案件概要をすぐに把握できます。
Apolloでコンタクトが作成されたらStreakにボックスを作成する
Apolloで作成された新規コンタクトを自動でStreakにボックス登録するフローです。手入力の手間や転記ミスを防ぎ、リード管理をスムーズに行えます。チーム内の情報共有も円滑になります。
Salesforceでリードが登録されたらStreakにも追加する
Salesforceで登録した新規リードを自動でStreakへ同期するフローです。二重入力の削減と情報の整合性確保により、転記の手間や入力ミスを抑え、営業の立ち上がりをスムーズにします。
HubSpotでコンタクトが作成されたらStreakにも追加する
HubSpotの新規コンタクトを検知し、顧客情報をそのままStreakへ自動登録するフローです。二重入力の手間と入力ミスを抑え、営業データの精度と更新スピードを高める自動化を実現します。
Streakでボックスが作成されたら、Slackに通知する
Streakで新規ボックスを検知し、その内容をSlackチャンネルへ自動通知するフローです。手作業の連絡や共有漏れを防ぎ、案件発生から情報伝達までをスムーズにします。
Streakでボックスが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する
Streakで新しいボックスが作成されると同時にMicrosoft Teamsへ通知するフローです。連絡の手間と漏れを抑え、タスク進捗を可視化してチームの情報共有をスムーズにします。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Streak
Streak
を使ったテンプレート
HubSpot
HubSpot
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Streak
YoomではStreakのAPIとノーコードで連携し、API経由でStreakの操作を自動化できます。 例えば、Facebook広告で獲得したリード情報をStreakに登録したり、Streakに登録されたコンタクト情報をMailchimpやActiveCampaignなどに自動で連携するといったことが可能です。
詳しくみる
テンプレート
HubSpot
YoomではHubSpotのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。HubSpotへコンタクトや取引先情報を自動的に登録したり、HubSpot上で情報が登録・更新されたことをトリガーにkintone、スプレッドシート、クラウドサインなどの様々なSaaSに情報を連携します。また、YoomのデータベースにHubSpotのコンタクト情報や取引先情報を自動的に同期し、様々な用途で活用することが可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる