■概要
CRMツールのStreakで管理しているコンタクト情報を、一つひとつ手作業でMicrosoft Teamsに共有していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、重要な情報の共有漏れや遅延のリスクも伴います。このワークフローは、Streakに特定の条件を満たすコンタクトが追加された際に、関連情報を自動でMicrosoft Teamsの指定チャネルへ通知します。StreakとTeamsを連携させることで、迅速かつ確実な情報共有体制を構築し、営業活動の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Streakで顧客情報を管理し、Microsoft Teamsでチーム内の情報共有を行っている方
- Streakの更新情報を手動で確認し、関係者への共有に手間や課題を感じている方
- 営業プロセスにおける情報伝達を自動化し、チームの対応速度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Streakにコンタクトが追加されると自動でMicrosoft Teamsに通知が飛ぶため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます
- 手動での情報伝達が不要になることで、重要なコンタクト情報の共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、StreakとMicrosoft TeamsをYoomと連携します
- 次に、トリガーでStreakを選択し、「新しいコンタクトが追加されたら」というアクションを設定します
- その後、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションで、指定のチャネルにコンタクト情報を通知するよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、特定のパイプラインやステージに追加されたコンタクトのみを通知するなど、ご自身の業務に合わせた条件を自由に設定してください
- Microsoft Teamsへ通知するメッセージ本文は、Streakから取得したコンタクト名や企業情報などの動的な情報を含めて自由にカスタマイズしてください
■注意事項
- StreakとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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