■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客や案件リストを、営業パイプライン管理ツールのStreakへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、Streakにボックスが自動で作成されるため、データ入力の手間を省き、営業活動の効率を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートでリスト管理を行い、Streakを手動で更新している営業担当者の方
- 顧客データや案件情報の入力作業に時間を取られ、本来のコア業務に集中できていない方
- Streakへのデータ入力ミスを防ぎ、営業プロセスの精度を高めたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行が追加されると自動でStreakにボックスが作成されるため、手作業でのデータ入力時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記がなくなることで、入力間違いや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとStreakをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでStreakを選択し、「Create a Box」アクションで、スプレッドシートの情報を基にボックスを作成するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行に作成したボックスのIDなどを書き込みます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象としたいスプレッドシート、シート、そして監視するテーブルの範囲を任意で設定してください。
- Streakでボックスを作成するアクションでは、ボックスの各項目（名前、パイプライン、ステージなど）に、スプレッドシートから取得した情報や任意の固定値を割り当てることができます。
- Google スプレッドシートを更新するアクションでは、更新対象の行を特定する条件や、各列にどの情報を書き込むかを柔軟にカスタマイズできます。
■注意事項
- Google スプレッドシート、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
.png)
