■概要
Microsoft Teams上で共有された顧客情報を、手作業でCRMに入力するのは手間がかかり、対応漏れの原因にもなりがちです。特にStreakをチームで利用している場合、情報の即時反映は案件の進捗に直結します。
このワークフローは、Microsoft Teamsの特定チャネルへの投稿をトリガーに、AIが内容を解析し、Streakへ自動でコンタクトを作成します。StreakとTeams間の連携を自動化し、手入力の手間とミスを削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- StreakとMicrosoft Teamsを併用し、顧客情報やリード情報などを手作業で転記している方
- Streakをチームで活用しており、情報共有やデータ入力の効率化を目指しているマネージャーの方
- 手作業による情報入力の漏れや遅延を防ぎ、迅速な顧客対応を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Teamsに投稿された情報を基に、Streakへコンタ-クトが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft TeamsとStreakをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定し、対象のチャネルを指定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションで、Teamsの投稿内容から必要な情報を抽出するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Contact」アクションを設定し、3で抽出した情報をマッピングしてコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の設定で、Microsoft Teamsの投稿から抽出したい情報（例：会社名、担当者名、メールアドレスなど）を任意で指定してください。
- Streakでコンタクトを作成する際に、抽出したデータをどの項目に登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft TeamsとStreakのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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