「毎月の請求書処理、freee会計への支払依頼を手作業で作成するのに時間がかかる…」
「申請フォームの内容を確認しながら一件ずつ転記する作業は、手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーも起こりがち…」
このように、繰り返し発生する支払依頼の作成業務に、非効率さを感じている方も多いのではないでしょうか。
もし、専用のフォームに情報が入力されると、その内容をもとにfreee会計へ支払依頼を自動で作成できる仕組みがあればいいなと思いますよね。
そうすれば面倒な転記作業から解放され、経理担当者はより専門的な分析や予算管理といったコア業務に集中する時間を確保できます！
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには
freee会計の支払依頼を自動で作成する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
フォームの内容をもとにfreee会計で支払依頼を作成する
試してみる
■概要
フォームで受け付けた申請内容をもとに、freee会計で支払依頼を作成する作業に手間を感じていませんか？ 手作業での転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、フォームへの回答をトリガーにfreee会計への支払依頼を自動で作成できるため、こうした課題をスムーズに解決し、業務の正確性と効率性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォーム経由の申請内容をfreee会計へ手入力しており、作業を効率化したい経理担当者の方
- freee会計での支払依頼作成を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
- 定型的な支払依頼の業務から解放され、よりコアな業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの回答があると、自動でfreee会計に支払依頼が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや申請内容の見落としといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでfreee会計を選択し、「支払依頼の作成」アクションを設定し、フォームで受け取った情報をマッピングします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーに設定するフォームでは、支払依頼に必要な情報を取得できるよう、回答項目を自由にカスタマイズしてください
- freee会計の支払依頼作成アクションでは、フォームで取得した回答内容を引用し、取引先や金額、支払期日などの各項目に任意で設定が可能です
■注意事項
フォームの情報からfreee会計の支払依頼を自動作成するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Yoomの入力フォームに情報が送信されたら、その内容をもとにfreee会計で支払依頼を自動で作成するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：freee会計
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- freee会計のマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- フォームトリガーとfreee会計のアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
フォームの内容をもとにfreee会計で支払依頼を作成する
試してみる
■概要
フォームで受け付けた申請内容をもとに、freee会計で支払依頼を作成する作業に手間を感じていませんか？ 手作業での転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、フォームへの回答をトリガーにfreee会計への支払依頼を自動で作成できるため、こうした課題をスムーズに解決し、業務の正確性と効率性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォーム経由の申請内容をfreee会計へ手入力しており、作業を効率化したい経理担当者の方
- freee会計での支払依頼作成を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
- 定型的な支払依頼の業務から解放され、よりコアな業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの回答があると、自動でfreee会計に支払依頼が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや申請内容の見落としといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでfreee会計を選択し、「支払依頼の作成」アクションを設定し、フォームで受け取った情報をマッピングします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーに設定するフォームでは、支払依頼に必要な情報を取得できるよう、回答項目を自由にカスタマイズしてください
- freee会計の支払依頼作成アクションでは、フォームで取得した回答内容を引用し、取引先や金額、支払期日などの各項目に任意で設定が可能です
■注意事項
ステップ1：freee会計をマイアプリ連携
ここでは、Yoomとfreee会計を連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
ここからはfreee会計のマイアプリ登録方法を詳しくご案内します。
「マイアプリ」＞「+新規接続」からfreee会計を検索しクリックします。
freeeのログイン画面が出るので、必要情報を入力しログインを行います。
ログイン後、下記画面で「許可する」をクリックするとマイアプリに登録が完了します。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
フォームの内容をもとにfreee会計で支払依頼を作成する
試してみる
■概要
フォームで受け付けた申請内容をもとに、freee会計で支払依頼を作成する作業に手間を感じていませんか？ 手作業での転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、フォームへの回答をトリガーにfreee会計への支払依頼を自動で作成できるため、こうした課題をスムーズに解決し、業務の正確性と効率性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォーム経由の申請内容をfreee会計へ手入力しており、作業を効率化したい経理担当者の方
- freee会計での支払依頼作成を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
- 定型的な支払依頼の業務から解放され、よりコアな業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの回答があると、自動でfreee会計に支払依頼が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや申請内容の見落としといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでfreee会計を選択し、「支払依頼の作成」アクションを設定し、フォームで受け取った情報をマッピングします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーに設定するフォームでは、支払依頼に必要な情報を取得できるよう、回答項目を自由にカスタマイズしてください
- freee会計の支払依頼作成アクションでは、フォームで取得した回答内容を引用し、取引先や金額、支払期日などの各項目に任意で設定が可能です
■注意事項
以下のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。OKをクリックして設定を進めましょう。
ステップ3：フォームトリガーを設定する
Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。
まずはこのフローボットでトリガーになっている、フォームトリガーを設定していきましょう。
フローボットの「フォーム」をクリックしてください。
参考：フォームトリガーの設定方法
今回はデフォルトで「申請タイトル」「金額」「内容」が入力できるフォームとなっています。質問を追加したい場合は「質問を追加」から行ってください。
完了ページはフォーム回答が完了したときに出てくるサンクスページです。お好きな内容で登録してください。今回は以下のように設定しました。
「共有フォーム利用時のフローボット起動者」は、「フローボットを作成したメンバー」に設定しています。ここまで設定したら「次へ」をクリックしてください。
フロー起動を行わないとフォーム回答ができないので、ここではテスト用に「取得した値」を手動で入力していきます。
※取得した値とは？
取得した値とは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得した値は、後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくは以下をご覧ください。
取得した値とは
今回は以下のように入力しました。
入力が完了したら「完了」ボタンをクリックして次に進みます。
ステップ4：freeeで支払い依頼の作成を行う
次にfreeeで支払い依頼の作成を行います。「支払い依頼の作成」をクリックしてください。
アクションと連携アカウントを確認していきます。
アクションはデフォルト設定のまま、アカウント情報は、連携したいアカウントが選択されているか確認してください。確認出来たら「次へ」をクリックしましょう。
マイアプリ登録がうまくいっていれば候補に事業所IDが表示されますので、今回使用したい事業所を選んでください。
申請タイトルは前ステップで取得した値を入力します。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
発生日はデフォルト通り、「日付」項目よりxxxx-xx-xx形式の「今日」の日付を入力します。
申請経路IDも候補から入力を行ってください。
ステータスは今回「下書き」としています。任意で変更してください。
必須項目を埋めていくため一旦ページをスクロールします。
取引情報の「金額」には取得した値より「金額」を入力しましょう。
種別は「支払依頼」、内容は取得した値より「内容」を入力しましょう。
今回は勘定科目IDと税区分コードも入力しました。
このページ内では他にもfreee会計の申請にまつわる項目が設定できます。必要に応じて設定してください。
ここまで入力し終わったらテストボタンをクリックしましょう。テストが成功し、取得した値が入ります。
freee側の状態も確認しましょう。申請が追加されていればフローの完成です。
「完了」ボタンをクリックしましょう。
ステップ5：トリガーをONにして動作確認
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
動作確認をしてみましょう。
freee会計を使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、freee会計のAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
例えば、支払い依頼や申請、注文情報を起点に、顧客・取引・案件の作成や会計データ登録を自動化できます。
また、外部ツールの投稿やデータベースとも連携し、経理・販売・管理業務を横断的に効率化することも可能です。
Airtableからfreee会計に取引先を追加する
試してみる
■概要
Airtableで管理している取引先情報を、freee会計へ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかる上に、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Airtableの画面から簡単な操作でfreee会計に取引先情報を自動で登録できるため、こうした課題をスムーズに解消し、正確なデータ連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Airtableとfreee会計を利用しており、取引先情報の二重入力に手間を感じている方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたい方
- 営業部門と経理部門間の情報連携をスムーズにし、業務効率化を進めたい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableの画面からfreee会計に取引先情報を登録できるため、アプリ間の移動や手作業での入力にかかっていた時間を短縮します。
- 自動でデータが連携されることで、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Airtableとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーで「Airtableのクローム拡張機能トリガー機能」を選択し、「レコードの詳細ページから起動」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計を選択し、「取引先の作成」アクションを設定します。この設定で、Airtableから取得した取引先情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableのクローム拡張機能トリガーの設定では、フローボットを起動したいレコード詳細ページのURLサンプルを任意で指定してください。
- freee会計で取引先を作成するオペレーションでは、Airtableから取得したどの情報を取引先名や住所などの各項目に設定するかを指定してください。
■注意事項
- Airtableとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
Amazon Seller Centralで注文情報が作成されたら、freee会計で支払い依頼を作成する
試してみる
■概要
Amazon Seller Centralで新規注文が入るたびに、その情報をfreee会計へ手入力し支払い依頼を作成する作業は、手間がかかる作業です。
特に注文数が増えると、入力ミスや対応漏れのリスクも高まり、正確な経理処理の妨げになることもあります。
このワークフローを活用すれば、Amazon Seller Centralで注文情報が作成された際に、freee会計で支払い依頼が自動で作成されるため、手動作業の削減が見込めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Amazon Seller Centralとfreee会計を利用し、手作業での情報連携に課題を感じている方
- 注文情報に基づく支払い依頼作成の精度向上と、作業時間の短縮を目指す担当者
- ECサイト運営におけるバックオフィス業務を効率化し、より戦略的な業務に注力したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Amazon Seller Centralの注文情報を基にfreee会計での支払い依頼作成が自動化されるため、手作業によるデータ入力や転記の時間を削減できる可能性があります。
- 手作業で発生しがちな入力間違いや確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、経理処理の正確性向上に貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Amazon Seller Centralとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAmazon Seller Centralを選択し、「注文情報が作成されたら」というアクションを設定することで、新しい注文情報を検知します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「支払依頼の作成」アクションを設定し、トリガーで取得した注文情報に基づいて支払い依頼を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計で支払依頼を作成するオペレーションにおいて、Amazon Seller Centralから取得した注文IDなどの情報を変数として引用・設定できます。
■注意事項
- Amazon Seller Central、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
