「毎月の請求書処理、freee会計への支払依頼を手作業で作成するのに時間がかかる…」
「申請フォームの内容を確認しながら一件ずつ転記する作業は、手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーも起こりがち…」
このように、繰り返し発生する支払依頼の作成業務に、非効率さを感じている方も多いのではないでしょうか。
もし、専用のフォームに情報が入力されると、その内容をもとにfreee会計へ支払依頼を自動で作成できる仕組みがあればいいなと思いますよね。
そうすれば面倒な転記作業から解放され、経理担当者はより専門的な分析や予算管理といったコア業務に集中する時間を確保できます！
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには
freee会計の支払依頼を自動で作成する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
フォームの内容をもとにfreee会計で支払依頼を作成する
試してみる
フォームの情報からfreee会計の支払依頼を自動作成するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Yoomの入力フォームに情報が送信されたら、その内容をもとにfreee会計で支払依頼を自動で作成するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：freee会計
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- freee会計のマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- フォームトリガーとfreee会計のアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
フォームの内容をもとにfreee会計で支払依頼を作成する
試してみる
ステップ1：freee会計をマイアプリ連携
ここでは、Yoomとfreee会計を連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
ここからはfreee会計のマイアプリ登録方法を詳しくご案内します。
「マイアプリ」＞「+新規接続」からfreee会計を検索しクリックします。
freeeのログイン画面が出るので、必要情報を入力しログインを行います。
ログイン後、下記画面で「許可する」をクリックするとマイアプリに登録が完了します。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
フォームの内容をもとにfreee会計で支払依頼を作成する
試してみる
以下のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。OKをクリックして設定を進めましょう。
ステップ3：フォームトリガーを設定する
Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。
まずはこのフローボットでトリガーになっている、フォームトリガーを設定していきましょう。
フローボットの「フォーム」をクリックしてください。
参考：フォームトリガーの設定方法
今回はデフォルトで「申請タイトル」「金額」「内容」が入力できるフォームとなっています。質問を追加したい場合は「質問を追加」から行ってください。
完了ページはフォーム回答が完了したときに出てくるサンクスページです。お好きな内容で登録してください。今回は以下のように設定しました。
「共有フォーム利用時のフローボット起動者」は、「フローボットを作成したメンバー」に設定しています。ここまで設定したら「次へ」をクリックしてください。
フロー起動を行わないとフォーム回答ができないので、ここではテスト用に「取得した値」を手動で入力していきます。
※取得した値とは？
取得した値とは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得した値は、後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくは以下をご覧ください。
取得した値とは
今回は以下のように入力しました。
入力が完了したら「完了」ボタンをクリックして次に進みます。
ステップ4：freeeで支払い依頼の作成を行う
次にfreeeで支払い依頼の作成を行います。「支払い依頼の作成」をクリックしてください。
アクションと連携アカウントを確認していきます。
アクションはデフォルト設定のまま、アカウント情報は、連携したいアカウントが選択されているか確認してください。確認出来たら「次へ」をクリックしましょう。
マイアプリ登録がうまくいっていれば候補に事業所IDが表示されますので、今回使用したい事業所を選んでください。
申請タイトルは前ステップで取得した値を入力します。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
発生日はデフォルト通り、「日付」項目よりxxxx-xx-xx形式の「今日」の日付を入力します。
申請経路IDも候補から入力を行ってください。
ステータスは今回「下書き」としています。任意で変更してください。
必須項目を埋めていくため一旦ページをスクロールします。
取引情報の「金額」には取得した値より「金額」を入力しましょう。
種別は「支払依頼」、内容は取得した値より「内容」を入力しましょう。
今回は勘定科目IDと税区分コードも入力しました。
このページ内では他にもfreee会計の申請にまつわる項目が設定できます。必要に応じて設定してください。
ここまで入力し終わったらテストボタンをクリックしましょう。テストが成功し、取得した値が入ります。
freee側の状態も確認しましょう。申請が追加されていればフローの完成です。
「完了」ボタンをクリックしましょう。
ステップ5：トリガーをONにして動作確認
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
動作確認をしてみましょう。
freee会計を使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、freee会計のAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
例えば、支払い依頼や申請、注文情報を起点に、顧客・取引・案件の作成や会計データ登録を自動化できます。
また、外部ツールの投稿やデータベースとも連携し、経理・販売・管理業務を横断的に効率化することも可能です。
Airtableからfreee会計に取引先を追加する
試してみる
Airtableからfreee会計に取引先を追加するフローです。
Amazon Seller Centralで注文情報が作成されたら、freee会計で支払い依頼を作成する
試してみる
■概要
「Amazon Seller Centralで注文情報が作成されたら、freee会計で支払い依頼を作成する」ワークフローは、受注登録から支払い準備までの手間をスムーズにする業務ワークフローです。これにより、freee会計への入力ミスも軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Amazon Seller Centralでの受注データ登録作業に時間がかかり、手入力の負担を感じているEC運営担当者
・freee会計への支払い依頼作成を毎回手動で行い、入力ミスや遅延が課題になっている経理担当者
・受注から支払いまでの一連業務をまとめてワークフロー化したいマネージャー
・RPAやOCRなどの技術で業務自動化を試したいIT推進担当者
■注意事項
・Amazon Seller Central、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
BASEで注文が発生したら、freee会計に未決済取引を登録する
試してみる
■概要
「BASEで注文が発生したら、freee会計に未決済取引を登録する」ワークフローは、ECサイトの受注情報を自動でfreee会計に取り込み、経理作業の負担を減らす業務ワークフローです。
freee base連携で二重入力や漏れを防ぎ、スムーズな請求管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・BASEでECショップを運営し、注文データを手作業でfreee会計に登録している方
・注文情報の入力ミスや漏れが発生しやすく、経理業務を見直したい方
・freee base連携でスムーズな請求管理フローを構築したい経理担当者やショップオーナー
・毎月の請求管理や売上集計の負担を減らし、本業に集中したい経営者の方
■注意事項
・BASE、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Discordで特定のメッセージが届いたら、freee会計で支払依頼を検索して自動返答する
試してみる
■概要
「Discordで特定のメッセージが届いたら、freee会計で支払依頼を検索して自動返答する」ワークフローは、経理業務を効率化する業務ワークフローです。
Discord内で特定のキーワードが投稿された際に、自動的にfreee会計から支払依頼を検索し、結果をチャットボット経由で返答します。
これにより、手動での検索作業や情報共有の手間を削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Discordを業務コミュニケーションツールとして活用している経理担当者の方
・freee会計とDiscordの連携を図りたい管理者の方
・チャットボットを利用した日常業務の自動化を検討している企業の方
・支払依頼の確認作業を効率化したい経営者やチームリーダーの方
・業務フローのデジタル化を推進しているIT担当者の方
■注意事項
・Discord、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Slackの投稿内容をもとにfreee会計に経費申請を作成する
試してみる
■概要
「Slackの投稿内容をもとにfreee会計に経費申請を作成する」ワークフローを利用すると、Slackの投稿から直接経費申請が開始できます。
手作業による申請入力が不要になり、手順を簡略化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Slackを利用して社内のコミュニケーションを行っている方
・経費申請のためにfreee会計を活用している方
・これまで経費申請の申請や承認の作業が煩雑だと感じていた方
・経費発生時に申請作業を忘れてしまうことがよくある方
・経費申請業務の手間を減らし、申請から承認までをスムーズに進めたい方
■注意事項
・Slack、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
freee会計で各種申請が承認されたら、Squareに顧客を追加する
試してみる
■概要
「freee会計で各種申請が承認されたら、Squareに顧客を追加する」フローを利用すると、申請承認後の顧客管理がスムーズに行えます。
freee会計とSquareの連携により、手動での顧客追加作業を省略できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計を活用して経費精算や各種申請の管理を行っている方
・申請の承認後、Squareに顧客情報を登録する作業を効率化したい方
・顧客情報の追加作業を迅速に行いたいと考えている方
・freee会計とSquareを併用している企業やチーム
・Squareでの顧客管理をスムーズに行いたい店舗運営者や事業者
■注意事項
・freee会計、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
freee会計で支払い依頼が作成されたら、HubSpotに取引を作成する
試してみる
■概要
「freee会計で支払い依頼が作成されたら、HubSpotに取引を作成する」ワークフローは、経費処理と営業管理をつなぐ業務ワークフローです。
freee会計で支払い依頼が起票されると、設定に応じてHubSpotに取引が自動登録されるため、入力漏れや確認作業を減らせます。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計で支払い依頼の管理に追われ、入力作業を効率化したい経理担当の方
・支払い状況をHubSpotでもリアルタイムに把握し、営業活動に活かしたい営業部門の方
・手動転記や承認漏れが発生しやすく、エラーリスクを減らしたい方
・経理と営業の情報を一つのフローで可視化し、社内連携をスムーズにしたいマネージャーの方
■注意事項
・freee会計、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
freee会計で支払い依頼が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
「freee会計で支払い依頼が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する」フローボットは、経理業務と営業管理の情報連携を実現する業務ワークフローです。
経理担当がfreee会計へ支払い依頼を登録するだけで、Salesforce上に関連レコードが自動作成されます。これにより、請求状況の把握もスマートになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計での支払い依頼登録とSalesforceでの営業管理を手作業で行っている経理担当者の方
・請求情報をSalesforceに反映させ、営業チームと共有したい管理者の方
・freee会計とSalesforceを並行運用しており、データの二重入力やミスに悩んでいる企業
・業務ワークフローを活用し、業務効率を向上させたい方
■注意事項
・freee会計、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
freee会計で支払い依頼が作成されたら、スマレジに取引を作成する
試してみる
■概要
「freee会計で支払い依頼が作成されたら、スマレジに取引を作成する」ワークフローは、経理と店舗管理の連携をスムーズにする業務ワークフローです。
手入力の手間や転記ミスを防ぎ、freee会計とスマレジを自動で結びつけ、支払い依頼の情報を取引データに反映できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計で支払い処理を行うたびにスマレジへの手作業登録が負担になっている経理担当者の方
・店舗運営と経理業務を同時に管理しており、freee会計とスマレジのデータ差異を減らしたい店舗オーナーの方
・スマレジ freee間の連携に興味があり、RPAやAPIを活用した自動化にチャレンジしたいIT担当者の方
■注意事項
・freee会計、スマレジのそれぞれとYoomを連携してください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・スマレジのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435753
freee会計で申請が承認されたら、boardに案件を登録する
試してみる
■概要
「freee会計で申請が承認されたら、boardに案件を登録する」ワークフローは、経費申請の承認をトリガーにboardへ案件カードを自動作成する業務ワークフローです。
freee会計とboardのAPI連携で入力ミスを減らし、情報を一元化。
この連携でチームの情報共有をスムーズに進めます。
■このテンプレートをおすすめする方
・経費申請がfreee会計で承認されるたび、boardへの案件登録を手作業で行っている経理担当者の方
・freee会計とboardの連携が難しく、データ入力の二重作業にストレスを感じているプロジェクトリーダーの方
・申請→承認→プロジェクト管理という流れをfreee board的な統合で効率化したいチームマネージャーの方
・ツール間の情報同期ミスを減らしながら、スムーズな進捗共有を実現したい経営層の方
■注意事項
・freee会計、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
freee会計の支払依頼作成を自動化することで、
これまでフォームの内容を見ながら手作業で行っていた転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。これにより、経理担当者は面倒な定型業務から解放され、月次決算の早期化や財務分析といった、より付加価値の高いコア業務に集中できる環境整備が可能です！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし支払依頼業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ会員登録フォームから無料登録して、Yoomが実現する業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：今使っている申請フォームをそのまま使えますか？（Googleフォームなど）
A：
はい、可能です。その場合は以下のフローを使用し、「振替伝票の作成」となっているところを今回同様「支払依頼の作成」に変更してお試しください。
Googleフォームに回答が送信されたら、freee会計で振替伝票を作成する
試してみる
Q：複数の支払依頼をまとめて処理できますか？
A：
その場合はGoogle スプレッドシートに溜まったリストをfreee会計に登録していくのが良いかと存じます。Google スプレッドシートの「行が追加されたら」をトリガーとし、freeeの「支払依頼の作成」を紐づけるフローを作成するのがおすすめです。
以下をご確認の上お試しください。
Q：連携が失敗した場合、どうなりますか？
A：
連携が一時的に失敗した際、メールでその旨の通知が行われます。
また、自動での再実行（リトライ）は行われないため、エラー発生時は手動で再実行が必要です。詳しくは、以下のヘルプページをご参照ください。
もし、それでも解決しない場合は以下お問い合わせ窓口よりご連絡ください。
